Solicitação: HIS

.01113.2018 (VEN-4206) - Reintegrações.

Parâmetros:

1. Deve ser criado parâmetro para para determinar qual conta corrente será movimentada na emissão do pedido na rotina PCSIS316:

1.1 Opções : RCA / Supervisor / Gerente

1.2 Default : RCA

2 - Deve ser criado parâmetro para para determinar qual conta corrente será movimentada na importação de pedidos pela Integradora:

2.1 Opções : RCA / Supervisor / Gerente
2.2 Default : RCA

Rotina 301 - Autorizar Preço de Venda:

1. Deve ser retirado a opção de escolha de qual conta corrente será movimentado quando for realizado uma autorização de preço;
2. Deve ser apresentado qual conta corrente será movimentada (se for selecionada a opção de movimentar) que esta escolhida no parâmetro criado no item 1.

Rotina 561 - Cadastrar Política de Desconto:
1. Deve ser retirado a opção de escolha de qual conta corrente será movimentado quando for aplicado desconto da politica comercial;
2. Deve ser apresentado qual conta corrente será movimentada (se for selecionada a opção de movimentar) que esta escolhida no parâmetro criado no item 1

Observação: neste cenário o conta corrente sempre será movimentado, na 316 e na integradora, a opção determinada nos parâmetros criados para todos os pedidos e seus itens.

1. Quando for determinada na campanha comercial que haverá movimentação de conta corrente deverá ser possível determinar no cadastro da campanha qual conta corrente será movimentada, se do : Gerente, Supervisor ou RCA (Default RCA).

Rotina 1303 - Devolução de Cliente

1. o processo de devolução deve ser desfeito o processo de movimentação de conta corrente conforme foi realizado na saída (gerente, supervisor ou RCA).

Rotina 1400 - Atualizar Procedures

1. Deve ser replicado no faturamento o campo que identifica qual conta corrente foi movimentado para a tabela de nota de saída, se do: RCA, Supervisor ou Gerente.

Rotina 1409 - Cancelar Nota Fiscal

1. No cancelamento da das notas fiscais que por parametrização tiveram a movimentação do conta corrente no faturamento deve ter no cancelamento o processo inverso levando em consideração se a conta corrente foi movimentado pelo gerente, supervisor ou RCA.

1. No cadastro da política de brinde quando for determinado que irá movimentar o conta corrente deve ser possível determinar se será movimentado a conta corrente do Gerente, Supervisor ou RCA (default RCA)
Observação: o parâmetro 1168 - Bloquear Pedido Bonificado no Telemarketing ou Força de Vendas, da rotina 132 determina se será gerado bloqueado o pedido da bonificação

Rotina 311 - Emitir Débito X Crédito Por RCA

1. Rotina 311 deve ser alterada para que seja possível emissão de relatório das movimentações da conta corrente do Supervisor e do Gerente;

1. Acesse a rotina

560 na versão

29.

01 ou versão superior e atualize as tabelas:

• Tabela de parâmetros por filial - 132 (PCPARAMFILIAL):
  
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• Tabela de Descontos Especiais (PCDESCONTO):
  
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• Tabela autorização de item de venda (PCAUTORI):
  
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• Tabela de Ped. Venda Cabeçalho (PCPEDC):
  
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• Tabela Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID):
  
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• Tabela de Brinde Express (PCBRINDEEX):
  
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• Tabela de Supervisores (PCSUPERVI):
  
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• Tabela de Gerentes (PCGERENTE):
  
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• Tabela de Log de débito e crédito gerente e supervisor (PCLOGDEBCRED):
  
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• Tabela RCA (PCUSUARI):
  
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2. Acesse a rotina 300 - Cancelar Pedido de Venda na versão

29.

01 ou versão superior e atualize

as seguintes opções:

• Aba Procedures Módulo 3 opção 05 - Package Controlar Saldo RCA e 16 - Verifica saldo de RCA menos desc. financeiros dos pedidos:

• 
  
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• Aba Força de Vendas, opção 108 - Package INTEGRADORA.
  
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3. Acesse a rotina

132 - Parâmetros da Presidência e marque conforme necessidade

os parâmetro:

• 4072 - Tipo de conta corrente que será movimentada na bonificação

• 
  
• 4099 - Tipo de conta corrente que será movimentada na venda normal
• 4104 - Tipo de conta corrente que será movimentada no força de Vendas
  
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4. Acesse a rotina 2500 - Atualizar Banco de Dados na versão 29.01 ou versão superior e atualize a opção Package IMPORTARVENDAR, da aba Packages:

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. Atualize as rotinas para versão indicada ou versão superior.

• Rotina 300 - V. 29.01
• Rotina 316 - V.

• 29.

• 01
• Rotina 561 - V.

• 29.

• 01
• Rotina 301 - V.

• 29.

• 01
• Rotina 329 - V.

• 29.

• 01
• Rotina 1303 - V.

• 29.

• 01
• Rotina 1400 - V.

• 29.

• 01
• Rotina 1409 - V.

• 29.

• 01
• Rotina 3320 - V. 29.01
• Rotina 311 - V.

• 29.01
• Rotina 1400 - V. 29.01
• Rotina516 - V. 29.01
• Rotina 582 - V. 29.01
  

Observações:

• Agora na rotina 516 é possível determinar se Gerente usa Débito ou Crédito através da opção Usa débito/crédito supervisor;
• Opção disponibilizada para inclusão de novo cadastro ou edição/alteração de cadastro já existente;
• Estando a opção Usa débito/crédito supervisor marcada, é o obrigatório informar o campo RCA;
• Caso não seja encontrado o Gerente para determinado RCA, o WinThor lança o desconto para o RCA da venda;
• Caso a opção Usa débito/crédito supervisor estejamarcada, porém, não for encontrado/localizado o Supervisor ou Gerente não é realizado desconto em nenhuma conta corrente.

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Observação: para este exemplo estamos editando/alterando um preço de venda já existente no sistema.

1. Acesse a rotina 301 e clique o botão Pesquisar;

2. Na aba Resultado da Pesquisa - F6 selecione o preço de venda desejado;

3. Note o campo Conta Corrente e selecione a conta corrente que será movimentada no débito ou crédito. Se do: RCA, Supervisou ou Gerente.

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4. Realizados os registros necessários, clique o botão Gravar.

Observação: é replicado no faturamento o campo que identifica qual conta corrente foi movimentada, se do RCA, Supervisor ou Gerente para a tabela de nota de saída (Tabela Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID)).

Observações:

• Ao gravar pedido de venda na rotina 316 a rotina passa a gravar o campo PCPEDC.TIPOCONTACORRENTE do RCA, Supervisor ou Gerente para controlar o saldo do conta corrente por um dos 3 (três) tipos de conta corrente;
• Caso parâmetro 1080 - Usar déb./créd. RCA nas vendas bonificadas, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, esteja marcado como Sim é necessário definir no parâmetro 4072 - Tipo da conta corrente que será movimentada na bonificação, se será a movimentada a conta do RCA (Padrão), Gerente ou Supervisor;
• A rotina 316, vai exibir no campo Conta-corrente quando ocorrer movimentação da conta corrente do Gerente ou Supervisor da mesma forma que ocorre quando movimentada a conta do RCA;

Observação: a rotina 311 foi alterada para que seja possível a emissão de relatório de movimentações de conta corrente de Supervisor e de Gerente;

1. Acesse a rotina 3320 e clique o botão Criar campanha de Brinde Express; 311, aba Relatório Vendas (F4), sub-aba Filtros;

2. Selecione a Filial e Período de Vendas;

3. Selecione a opção desejada no campo Tipo Conta Corrente, se: RCA, Supervisor ou Gerente. Sendo que, para cada tipo de conta corrente são disponibilizados os seguintes Tipos de Relatório:

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• Supervisor: Analítico por Supervisor e Sintético por Supervisor.
  
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• Gerente: Analítico por Gerente e Sintético por Gerente.
  
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4. Marque a opção desejada no campo Pedidos e demais campos da aba;

5. Acesse a sub-aba Critérios da Pesquisa, marque as opções e campos de conforme a necessidade;

6.Acesse a aba Log. Alteração de Saldo (F5) conforme necessidade;

7. Realizados os registros necessários clique o botão Emitir.