Histórico da Página

os seguintes campos informativos

:

Grupo:

Esta seção exibe o grupo ao qual o usuário pertence.

Caso seja necessário criar um novo grupo

,

utilize o botão "

Adicionar Grupo"

na aba

correspondente. Ao cadastrar um novo grupo, você pode definir uma série de parâmetros que

estarão associados

aos usuários que pertencem a esse grupo.

Imobiliária:

Esta informação indica em qual imobiliária o usuário está

registrado. Na mesma visão, é possível adicionar uma nova imobiliária clicando no botão "

Adicionar Imobiliária" na aba

específica.

Reservas:

O número apresentado nesta seção indica a quantidade de reservas simultâneas de unidades que o usuário pode

realizar.

Comissão:

Refere-se ao percentual de comissão definido no cadastro do usuário.

Superior:

Esta entidade está hierarquicamente acima do usuário

em questão. O superior terá acesso a todas as informações

do usuário

e será o contato imediato para qualquer comunicação ou pedido.

Por exemplo, se um corretor realiza uma venda com um desconto de 5%

e a proposta não é aprovada,

o corretor pode solicitar a aprovação ao supervisor associado

.

Visão dos grupos cadastrados responsáveis pelas permissões do usuário acerca as funcionalidades do

Portal de Imóveis.

Grupo de usuários para correspondente bancário

É possível determinar um grupo de usuários como correspondente bancário para que o mesmo tenha acesso ao

Portal de Imóveis e consiga preencher as informações referentes à análise financeira realizada por ele.

Para que o parâmetro seja ativado, é necessário acessar o menu Backend > Usuários e realizar a edição de um grupo:

Image Modified

Após entrar na visão de edição, na seção "Papel Exercido" o parâmetro Correspondente bancário estará disponível:

Image Modified

Permissão: Correspondente Bancário

Este conjunto de parâmetros visa lidar com as permissões relacionadas ao papel do correspondente bancário no sistema.

• Notificar por email ao aprovar / reprovar a avaliação do prospect: Quando este parâmetro está ativo, o Portal de Imóveis irá enviar um email de notificação ao corretor associado ao prospect quando o correspondente aprovar ou reprovar as informações financeiras do prospect.
  
  

Permissão de edição do correspondente bancário

É possível determinar dentro de um grupo de usuários a permissão para edição ou não nas propostas de um correspondente bancário.

Para que o parâmetro seja ativado, é necessário acessar o menu Backend > Usuários e realizar a edição de um grupo:

Image Modified

Após entrar na visão de edição, na seção "Permissões: Proposta" o parâmetro Pode alterar correspondente bancário da proposta estará disponível:

Image Modified

Na "Proposta" será permitido o preenchimento do "Correspondente Bancário" somente se o parâmetro acima estiver marcado, caso contrário, o campo estará bloqueado para edição:

Image Modified

Grupo de usuários para SDR's

A partir da versão 12.1.2205, estamos disponibilizando no cadastro de grupo de usuários o papel de SDR. 

SDR é a sigla de Sales Development Representative, ou  Representante de Desenvolvimento de Vendas. Visando agrupar estes analista de pré-vendas, temos também dois parâmetros que irão influenciar no comportamento destes atores.

Image Added

Ainda dentro do cadastro de grupo, em Permissões: Prospect, foram criados dois parâmetros. São eles:

• Permite editar SDR: O usuário pode editar os SDR's dos prospects. Entretanto, quando o usuário já está definido como SDR, ele não conseguirá editar um usuário que não seja o próprio. Esta opção é mais voltada a administradores, quando é necessário ajustar o SDR do prospect, ou mesmo removê-lo.
• Vincular prospect ao SDR ao salvar: Define o comportamento de que, quando um usuário que está definido como papel de SDR está editando um Prospect, ao clicar em salvar, o campo SDR será preenchido com o seu nome de usuário.

Observações

• Um usuário definido como SDR não poderá associar um prospect a um outro SDR, independente dos parâmetros. 
• O SDR só conseguirá ver os prospects de sua autoria ou somente prospects associados ao seu usuário.

Visão das imobiliárias cadastradas no sistema. Há a possibilidade de incluir uma nova imobiliária através do botão "Adicionar Imobiliária".

Este botão irá abrir a tela de cadastro de imobiliária, onde poderemos informar os dados da imobiliária, por exemplo, em relatórios. Uma parte importante deste cadastro é o campo de Comissão.

Exemplo de utilização:
O Gestor, quando acessar o Portal poderá criar um usuário de gestão de imobiliárias para acesso externo.

• Selecione Backend > Usuários e em seguida a Guia imobiliárias

Image Added

• Adicione um novo registro de Imobiliária e em seguida selecione o Empreendimento ao qual a imobiliária terá acesso:

Image Added

• Acesse o menu usuários e selecione o usuário que será associado a esta imobiliária:

Image Added

• Ao acessar este cadastro informe a Imobiliária e selecione qual o (os) empreendimento (s) este usuário terá a permissão.

Image Added

• Após Salvar observe que na Visão de usuários será apresentada os dados respectivos a Imobiliária que está associada a este usuário.

Image Added

• Ao realizar acesso ao Portal de Imóveis com este usuário, observe que o mesmo terá acesso apenas para aquele empreendimento que encontra-se associado a imobiliária marcada em seu cadastro.

Image Added