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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linha Datasul

Segmento:

Backoffice

Módulo:APB - Contas a Pagar
Função:

CFDI

de Retenções de Impostos - LMX000ZB

Retenções de Pagamentos - html.lmx.paymentsRetention

Manutenção Tipos de Contribuintes - html.lmx.taxpayersTypes

País:México
Ticket:8108279
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DMANMI02-12404

02.  SITUAÇÃO/REQUISITO

Existe a necessidade de gerar a emissão de CFDI para retenções de impostos no Contas a Pagar.

...

Totvs custom tabs box
tabsManutenção de Fornecedor Financeiro, Registrar Pagamento Extra Fornecedor, Manutenção Lotes de Pagamento, Declaração de Retenções CFDI HTMLManutenção Borderôs do AP
idspasso1,passo2,passo3,passo4
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1
  1. Foi alterada a rotina Manutenção de Fornecedor Financeiro (UFN003AA) para incluir nas telas localizadas de inclusão e alteração da Extensão do Fornecedor (LMX000ZB) os campos Tipo Complemento (Nenhum / Dividendos / Pagamentos no Exterior) e Tipo Dividendo (Nenhum / 01-Proveniente de CUFIN / 02-Não Proveniente de CUFIN / 03-Reembolso ou Redução de Capital / 04-Liquidação de Pessoa Física / 05-CUFINRE / 06-Proveniente de CUFIN em 31-12-2013).
  2. O Tipo de Dividendo somente ficará habilitado quando o Tipo de Complemento CFDI selecionado for de Dividendos, e nesse caso o Tipo de Dividendo deve ser diferente de Nenhum.
  3. Foram inclusos os campos Benef Cobrança, País Beneficiário e Tipo Contrib que permite parametrizar os dados no Fornecedor Financeiro para geração do CFDI de Retenções.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2
  1. Foi alterada a rotina Registrar Pagamento Extra Fornecedor (APB702AA) para incluir nas telas localizadas de inclusão e alteração da Extensão Antecipação PEF Pendente (LMX709ZA) os campos Tipo Complemento (Nenhum / Dividendos / Pagamentos no Exterior) e Tipo Dividendo (Nenhum / 01-Proveniente de CUFIN / 02-Não Proveniente de CUFIN / 03-Reembolso ou Redução de Capital / 04-Liquidação de Pessoa Física / 05-CUFINRE / 06-Proveniente de CUFIN em 31-12-2013).
  2. O Tipo de Dividendo somente ficará habilitado quando o Tipo de Complemento CFDI selecionado for de Dividendos, e nesse caso o Tipo de Dividendo deve ser diferente de "Nenhum".
  3. Quando for informado um fornecedor para o pagamento (UFN003AA), o valor default dos campos será os valores que estiverem parametrizados para o fornecedor informado, no cadastro de extensão do fornecedor financeiro, conforme passo 1.
  4. Se estiver assinalada a opção de tipo de pagamento a crédito, o valor default dos campos será Nenhum.
  5. Quando não for informado um fornecedor para o pagamento, o valor default dos campos será Nenhum.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso3
  1. Foi alterada a rotina Manutenção Lotes de Pagamento (APB711AA) para incluir nas telas localizadas de inclusão e alteração da Extensão Item do Lote de Pagamento (LMX713ZA) os campos Tipo Complemento (Nenhum / Dividendos / Pagamentos no Exterior) e Tipo Dividendo (Nenhum / 01-Proveniente de CUFIN / 02-Não Proveniente de CUFIN / 03-Reembolso ou Redução de Capital / 04-Liquidação de Pessoa Física / 05-CUFINRE / 06-Proveniente de CUFIN em 31-12-2013).
  2. O Tipo de Dividendo somente ficará habilitado quando o Tipo de Complemento CFDI selecionado for de Dividendos, e nesse caso o Tipo de Dividendo deve ser diferente de "Nenhum".
  3. Quando for informado um fornecedor para o pagamento (UFN003AA), o valor default dos campos será os valores que estiverem parametrizados para o fornecedor informado, no cadastro de extensão do fornecedor financeiro, conforme passo 1.
  4. O botão de localização com os novos campos somente será apresentado quando o tipo pagamento assinalado for Individual.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso4
  1. Foi alterada a rotina Manutenção Borderôs do AP (APB710AA) para incluir nas telas de inclusão e alteração de Itens de Pagamentos via Borderô (APB710ZC), o botão Informar Dados Localizados, que quando acionado apresenta a tela Geração de CFDI de Retenções (LMX709ZA) com os campos Tipo Complemento (Nenhum / Dividendos / Pagamentos no Exterior) e Tipo Dividendo (Nenhum / 01-Proveniente de CUFIN / 02-Não Proveniente de CUFIN / 03-Reembolso ou Redução de Capital / 04-Liquidação de Pessoa Física / 05-CUFINRE / 06-Proveniente de CUFIN em 31-12-2013).
  2. O Tipo de Dividendo somente ficará habilitado quando o Tipo de Complemento CFDI selecionado for de Dividendos, e nesse caso o Tipo de Dividendo deve ser diferente de "Nenhum".
  3. Quando for informado um fornecedor para o pagamento (UFN003AA), o valor default dos campos será os valores que estiverem parametrizados para o fornecedor informado, no cadastro de extensão do fornecedor financeiro, conforme passo 1.
  4. O botão de localização com os novos campos somente será apresentado quando o tipo pagamento assinalado for Individual.




Totvs custom tabs box
tabsDeclaração de Retenções CFDI HTML
idspasso5
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso5
Totvs custom tabs box
tabsTela Principal,Informações Complementares,Editar Retenções
idspasso5passo6,passo7,passo6passo8
Totvs custom tabs box items
defaultnoyes
referenciapasso5passo6

1. Na tela principal do programa, é possível visualizar as Declarações de Retenções CFDI criadas.

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2. Por meio do botão Nova Retenção, localizado na tela principal, é possível fazer a inclusão de um novo registro.

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3. As ações ao final de cada registro permitem Timbrar, Editar, Gerar PDF, Excluir ou Cancelar Editar ou Excluir um registro.

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23.1. Ações são habilitadas conforme o status:

  • Timbrar: "Não Enviado" e "Rejeitado".
  • Editar Retenção: "Não Enviado" e "Rejeitado".Gerar PDF: "Timbrado".
  • Excluir: "Não Enviado" e "Rejeitado".Cancelar: "Timbrado" e "Rejeitado".
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso6passo7

1. Ao expandir um registro é possível visualizar suas informações complementares.

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2. Aba de impostos, com possibilidade de expansão de cada registro.

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3. Aba Complementos, onde as informações apresentadas variam conforme o tipo de Complemento.

Complemento de Dividendos

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Complemento de Pagtos Pagamentos ao Exterior

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4. Aba Títulos.

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5. Aba Histórico. O UUID será mostrado apenas quando o status da declaração for "Timbrado".

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defaultno
referenciapasso8

1. Ao clicar em Editar Retenção de um registro, apresenta a tela para edição, permitindo vincular desvincular as retenções.

Pagamentos vinculados:

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Pagamentos a vincular:

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2. Por meio do botão detalhar, é possível consultar o título no Contas a Pagar (APB222AA).

3. Permite editar o tipo de dividendo do documento a ser vinculado.

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tabsManutenção Tipos de Contribuintes
idspasso8
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defaultyes
referenciapasso8

1. Na tela principal do programa, é possível visualizar e pesquisar os Tipos de Contribuintes cadastrados.

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2. Por meio do botão Novo, permite o cadastro do Tipo de Contribuinte.

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04. ASSUNTOS RELACIONADOS

...

Pagar Via Caixa ou Cheque - APB711AA

...

CFDI de Retenções de Impostos (HTML) - html.lmx.paymentsRetention

Pagar Via Borderô Seleção Individual - APB710AA

05. DOCUMENTO TÉCNICO TRADUZIDO