Aprimorar os processo dos Produtos Fiscais Backoffice Protheus construindo soluções inovadoras e automatizadas, conduzindo os clientes em uma jornada única e eficiente para as rotinas fiscais, respeitando a valorização do tempo e a experiência de uso.
Visão Macro do Projeto
Espaço do problema
Por que estamos fazendo isso?
Declaração do problema
Como regra um documento fiscal de venda de mercadoria ou prestação de serviço esta diretamente ligado a um pagamento financeiro, porém
hoje
no Backoffice Protheus estes processos são completamente apartados, sendo necessário executar etapas de emissão de XML e
DAFE com um processo a ser executado pelo usuário fiscal ficando para um segundo momento o processo de comunicação CNAB com o banco para emissão do boleto.
DANFE em momentos diferentes
Impacto deste problema
Ausência de integração entre os processos fiscais e financeiros;
Diversas etapas manuais para envio de informação a um mesmo cliente;
Como julgamos o sucesso?
Com a inclusão de uma métrica adicional no LSDiscovery
que deverá computar
devem ser contabililizados pelo menos 85 clientes ativos em 12 meses.
Este valor corresponde a 5% dos cliente que usam a rotina Transferências (FINA060).
A rotina conta com uma média mensal de 1695 cliente (período de referência Agosto/22 à Jan/2023.
Quais são as soluções possíveis?
Hipótese 01: Cadastro de geração de boleto integrado ao serviço de e-mail do TSS
Sera criadado no lado financeiro uma rotina de configuração com informaçõs base para geração dos boletos (bancos, agencia, conta, modelo de geração de boleto, regras de configuração).
O TSS irá se valer do processo existênte de envio de DANFE e XML por e-mail para encaminhar em conjunto o boleto.
Nesta hipótese este serviço de e-mail suportado pelo TSS poderá ser consumido pelo Portal do Financeiro.
Hipótese 02: Utilização da rotina de Transferência Financeira para disparar o envio de e-mail pelo SIGAFIN
O processo se iniciará no retorno de autorização do documento fiscal junto ao orgão competente. Neste momento será feita a inclusão de borderô por rotina automática (execauto) (FINA060).
Os dados onde passaremos as informações do banco e as parcelas geradas. Para enviarmos os dados da agência bancária, o Financeiro irá criar na tabela SEE um campo para que o cliente possa marcar somente 1 opção dos bancos que ele utiliza, nós consultaremos esta tabela com a filial e acharemos qual banco estará marcado para enviarmos no ExecAuto. O Financeiro será responsável por toda comunicação com o Banco, gerar o boleto e enviar o e-mail para o cliente.
Pronto para fazer isso
O que estamos fazendo?
Por que um cliente quer isso?
Automação para eficiência de processos;
Menor número de funcionários envolvidos no procedimento;
Existem indicadores que apontam a customização deste processo em boa parte dos nossos clientes.
Visualizar a solução
Escala e escopo
Escala:
Squad
Estimativa
Financeiro
TSS
144 horas
NFSe
144 horas
Escopo
Criação e adequação de fontes;
as criações/adequações dos fontes do produto e também os esforços necessários para os testes manuais e o teste de carga para verificar a performance do produto com esse novo processo.
Informações Iniciais
Propriedades de página
Impacto
Projeto estratégio de inovação da Squad Fiscal Arquivos
Um projeto audacioso que visa evoluir a forma de configurações no sitema Backoffice - Linha Prothues. Os impactos são enormes sendo o principal ponto de atenção a integração com módulos que não estão no backoffice e foram construídos com base na TES.
Expandir
title
Levantamento de Riscos
Pontos de Risco
Não foi possível estimar o tempo de dissiminação de conhecimento;
Dependência de atuação da SQUAD Financeiro
Estado
colour
Red
title
Alto
Necessidade de atuação de pelo menos um cliente piloto para validação da funcionalidade;
Estado
colour
Yellow
title
Médio
Todas as funcionalidades desenvolvidades devem ser entregues com:
Automação;
Documentação;
Treinamento.
Estado
colour
Green
title
Baixo
Visão Macro do Projeto
Usualmente, os títulos são pagos por meio de um boleto bancário. Os boletos são títulos de compensação, ou seja, poderão, até o vencimento, ser pagos em qualquer instituição financeira do sistema de compensação de títulos.
O borderô constitui-se na relação de títulos a vencer que será enviada ao banco, por meio eletrônico, para a devida cobrança. Todas as condições, como prazos para depósito em conta, taxas de administração e tipo de cobrança são acordadas mediante um contrato firmado entre empresa e banco.
Expandir
title
Hipótese 01: Cadastro de geração de boleto integrado ao serviço de e-mail do TSS
Expandir
title
Hipótese 02:Utilização da rotina de Transferência Financeira para disparar o envio de e-mail pelo SIGAFINClick here to expand...
Ajustes Financeiros
O financeiro irá receber as informações de acordo com a estrutura de array atual da rotina automática incluindo um borderô.
Rotina Automática de Transferência (Execauto FINA060)
Parâmetros para a inclusão de borderô por rotina automática FINA060:
Elemento
Tipo
Descrição
Parâmetro 1
Numérico
nOpcAuto - 3 Inclusão de borderô.
Parâmetro 2
Array
Array com 2 dimensões, sendo a primeira um array com informações do borderô e a segunda um array com os títulos.
Estrutura do array com informações do borderô:
Elemento
Tipo
Descrição
AUTBANCO
Caracter
Código do banco.
AUTAGENCIA
Caracter
Código da agência.
AUTCONTA
Caracter
Código da conta.
AUTSITUACA
Caracter
Situação a ser transferida o título.
AUTNUMBOR
Caracter
Número do borderô.
AUTDATAMOV
Data
Data do movimento.
AUTTXDESC
Numérico
Taxa de desconto para carteira descontada.
AUTTXIOF
Numérico
Taxa de IOF para carteira descontada.
AUTSUBCONTA
Caracter
Número da subconta do banco
AUTESPECIE
Caracter
Código da espécie do pagamento (contida na tabela F77)
AUTBOLAPI
Logico
Define se o borderô em questão será transmitido via API (Boletos)
Estrutura do array com informações dos títulos ( chave de busca para o índice 1 ):
Elemento
Tipo
Descrição
E1_FILIAL
Caracter
Filial do título
E1_PREFIXO
Caracter
Prefixo do título.
E1_NUM
Caracter
Número do título.
E1_PARCELA
Caracter
Parcela do título.
E1_TIPO
Caracter
Tipo do do título.
Perguntas e Respostas
Categoria
Dúvidas
Respostas
Processo
Em sua empresa o usuário que recebe o documento fiscal (XML e DANFE) é o mesmo usuário que recebe o boleto financeiro?
Pronto para fazer isso
O que estamos fazendo?
A visão macro do projeto foi desenvolvida considerando a "Hipótese 02" o tópico "Espaço do problema"
Utilização da rotina de Transferência Financeira para disparar o envio de e-mail pelo SIGAFIN
Por que um cliente quer isso?
Automação para eficiência de processos;
Menor número de funcionários envolvidos nas etapas de envio de informação ao cliente.
Eliminar customizações;
Visualizar a solução
Link para os detalhes:
Escala e escopo
Escala:
Estudo preelimiares indincam um invetimento conforme apresentado abaixo:
Squad
Estimativa
Financeiro
TSS
144 horas
NFSe
144 horas
Total
288 horas
Escopo
Criação e adequação de fontes;
Automação das operações;
Análise de performance.
Informações Iniciais
Propriedades de página
Impacto
Projeto estratégio de inovação TAF Fiscal Inovação
01. Integração Boleto + DANFE com resultados no monitor NF-e no Gestor Financeiro de forma automática
Será criado um modelo de integração de informações para que seja possível aos nossos clientes encaminhar juntamente com o e-mail do XML + DANFE os boletos financeiro e para que no Gestor Financeiro seja possível disponibilizar os XML e a DANFE da nota fiscal para que os clientes faça os download´s.
Estado
colour
Red
title
Descartado
As demandas dos clientes estão direcionadas ao Portal do cliente.
02. Utilização da rotina de Transferência Financeira para disparar o envio de e-mail pelo SIGAFIN
O processo se iniciará no retorno de autorização do documento fiscal junto ao orgão competente. Neste momento será feita a inclusão de borderô por rotina automática (execauto) (FINA060) e executado o processo de geração de borderô já existente no financeiro.
Estado
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Grey
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Descartado
Finalizado o processo de discovery. Aguardando definição PO.
03. Integração Boleto + DANFE com resultados no monitor NF-e no Portal do cliente do Faturamento
Será criado um modelo de integração de informações para que seja possível aos nossos clientes encaminhar juntamente com o e-mail do XML + DANFE os boletos financeiro e o Portal do Cliente as informações de XML + Boleto + DANFE para que os clientes possam fazer o donwload.
Estado
colour
Green
title
para fazer
Idéia apresentada por cliente durante o processo de entrevista.
Detalhamento de Hipóteses
Utilização da rotina de Transferência Financeira para disparar o envio de e-mail pelo SIGAFIN de forma automática
Informações de processos
Escopo e Estimativa
Por que um cliente quer isso?
Automação para eficiência de processos;
Menor número de funcionários envolvidos nas etapas de envio de informação ao cliente.
Eliminar customizações;
Visualizar a solução
Link para os detalhes:
Escala e escopo
Escala:
Estudo preelimiares indincam um invetimento conforme apresentado abaixo:
Um projeto que visa eliminar processos manuais e atender a demanda de comunicação eficientes das empresas com seus clientes sobre o tema envio de documentação.
Expandir
title
Levantamento de Riscos
Apontamento de eventos que pode se tornar uma ameaça para a evolução do projeto na etapa de desenvolvimento, na entega da funcionalidade aos clientes ou ainda manutenção da funcionalidade no futuro.
Pontos de Risco
Nível do Risco
Dependência de outra Squad
Chamada automática de uma rotina que não esta sob a responsabilidade da Tribe Fiscal;
Risco de queda na cobertura do fonte, considerando que o processo atual de automação não permite automação de rotinas de outra Squad.
Trazer decisões que caberiam ao Faturamento ou ao Financeiro para o processo de transmissão de documento fiscal:
Momentos em que o execuauto deve ser consumido.
Identificação da forma de pagaemento da operação. Existem diversos meios de pagamento que como regra são negociados no momento da venda da mercadoria.
Identificação da autorização do cliente para recebimentos de documentos fiscais.
Identificação do banco do boleto.
Banco único,
Banco por lote de movimentos (seleção)
Atender as negociações do financeiro
Estado
colour
Red
title
Alto
Não estamos tratando documentos CTe e NFCe o que fere um pouco o principio unidade do sistema.
Necessidade de atuação de pelo menos um cliente piloto para validação da funcionalidade;
Estado
colour
Yellow
title
Médio
Todas as funcionalidades desenvolvidades devem ser entregues com:
Automação;
Documentação;
Treinamento.
Estado
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Blue
title
Baixo
Informações de Conceito
Usualmente, os títulos são pagos por meio de um boleto bancário, sendo hipóteses de geração do boleto:
Geração na empresa com autenticação no banco;
Geração no banco com envio de dados para a empresa.
Nas duas hipoteses deve ser feita a comunicação com o banco que poder ser feito por:
CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária) ferramenta de integração e automação da comunicação entre bancos, empresas e clientes;
API (Application Programming Interface) este serviço faz a coleta dos dados de pagamento do cliente e a comunicação com o banco para transferência de dados.
Na outra ponta do processo esta o documento fiscal eletrônico, que tem como principal finalidade acobertar as operações com mercadoria ou a relação de serviços prestados e tomados junto ao fisco.
Este dois processos convergem na necessidade de envio de informações fiscais e financeiras ao cliente. Assim este projeto tem como objetivo eliminar etapas manuais no envio de informações.
O fluxo de trabalho deve começar logo após a atualização do monitor do TSS com a autorização do documentos fiscal pela SEFAZ, neste momento será feito a chamada do execauto da rotina de Transferência e Manutenções (FINA060) criando um borderô com os títulos financeiros gerados pelo documento fiscal.
Na seção premissas para o projeto foram elencados os critérios de decisão de que devem antes da execução do fluxo.
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Ajustes Financeiros
O financeiro irá receber as informações de acordo com a estrutura de array atual da rotina automática incluindo um borderô.
Rotina Automática de Transferência (Execauto FINA060)
Parâmetros para a inclusão de borderô por rotina automática FINA060:
Elemento
Tipo
Descrição
Parâmetro 1
Numérico
nOpcAuto - 3 Inclusão de borderô.
Parâmetro 2
Array
Array com 2 dimensões, sendo a primeira um array com informações do borderô e a segunda um array com os títulos.
Estrutura do array com informações do borderô:
Elemento
Tipo
Descrição
AUTBANCO
Caracter
Código do banco.
AUTAGENCIA
Caracter
Código da agência.
AUTCONTA
Caracter
Código da conta.
AUTSITUACA
Caracter
Situação a ser transferida o título.
AUTNUMBOR
Caracter
Número do borderô.
AUTDATAMOV
Data
Data do movimento.
AUTTXDESC
Numérico
Taxa de desconto para carteira descontada.
AUTTXIOF
Numérico
Taxa de IOF para carteira descontada.
AUTSUBCONTA
Caracter
Número da subconta do banco
AUTESPECIE
Caracter
Código da espécie do pagamento (contida na tabela F77)
AUTBOLAPI
Logico
Define se o borderô em questão será transmitido via API (Boletos)
Estrutura do array com informações dos títulos ( chave de busca para o índice 1 ):
Elemento
Tipo
Descrição
E1_FILIAL
Caracter
Filial do título
E1_PREFIXO
Caracter
Prefixo do título.
E1_NUM
Caracter
Número do título.
E1_PARCELA
Caracter
Parcela do título.
E1_TIPO
Caracter
Tipo do do título.
Premissas:
Pontos primordiais para serem contemplado no projeto
Grau de Importância
Destinatário do e-mail
Hoje o Protheus tem um cadastro complementar na tabela de clientes para configuradar a autorização de envio de boletos e o destinatário do mesmo. Para que tenhamos unidade no processo a ser desenvolvido este cadastro deve ser considerado.
Depoimentos de clientes indicam que nem sempre o destinatário da nota é o destinatário do e-mail, desta forma este ponto de configuração deve ser considerado.
Estado
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Red
title
Alto
Banco
E comum para os clientes trabalharem com mais de um banco da emissão de boletos sendo necessário uma configuração para a determinação do banco por cliente ou operação.
Observação: A hipótese de tratamento de banco por parâmetro do configurador (SIGACFG) inviabilizada a utilização da rotina, pois a decisão e configuração da informação não deve esta presa ao administrador do sistema.
Estado
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Red
title
Alto
Taxas Bancárias
A geração ou homologação de boleto pelo bancos geram um custo para os clientes, sendo comum a autenticação para recebimento em período de D-1 ou D-2.
Estado
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Red
title
Alto
Geração indevida de borderô
Apenas o fato de o documento ter sido autorizado não pode ser considerado como gatilho para a execução da função desenvolvida. Antes da execução deve ser considerado se:
O cliente tem o interesse em habilitar a funcionalidade;
O tipo de pagamento é boleto;
O dados bancários para emissão de boleto estão configurados;
Existência de pagamento antecipados para a operação.
Estado
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Red
title
Alto
Tipo de Documento
Deve ser avaliado o tipo de documento faz sentido disparar a funcionalidade. Por exemplo para notas fiscais do tipo normal ou complemento de preço que geraram financeiro já para notas de complemento de ICMS não deve ser gerado.
Estado
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Yellow
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MÉDIO
Devolução de documentos
Como notificar os clientes que documentos devolvidos ou cancelados tiveram boletos gerados automaticamente.
Estado
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Blue
title
baixo
Modelo de dados do financeiro:
Para o desenvolvimento deve ser considerado o novo modelo de dados do financeiro com as tabelas SFK
Estado
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Blue
title
baixo
Análise de Processos #DEVTEAM
Durante ao estudo do projeto foram levantadas questões importantes
Categoria
Dúvidas
Respostas
Produto
É possível disparar este processo para todos os modelos de documentos (Estaduais e Federais)?
O estudo de viabilidade técnica apresenta que apenas os modelo NFe e NFSe terão esta fucionalidade ativa, deve ser esclarecido porque porque a funcionalidade pode ser escalada à todos os modelos de documentos.
Foram considerados apenas os modelos de documento que são controlados pelo fiscal. O CT-e é controlado pelo TMS e a NFCe é controlada pelo varejo.
Em contato com o PO do TMS recebi a informação que o pagamento de boleto pode acontecer para a operação de transporte Ainda aguardamos a resposta do Segmentos Varejo.
Recomendação: Não foram entrevistados clientes deste segmentos, mas as respostas obtidas dos PO nos indicam a necessiade de ampliar a entrega.
Produto
Temos uma metrica de quantos clientes tem a chamada do execauto ativo hoje?
No inicio do ano foi incluida uma métrica especial de consumo (NGF_API_BORDERO) mas dependemos de atualização dos clientes para medir o consumo. Não identificamos as metricas no LSDiscovery.
Produto
O modelo presume que todos os documentos fiscais tem um título a pagar (SE1) gerado?
O TSS tem a informação se o documento autorizado tem financeiro gerado e vai consumir o execauto apenas nesta hipotese. Fica como ponto de atenção para indentificar o tipo de pagamento boleto.
Produto
Qual o comportamento que o produto irá adotar para configurações especificas do backoffice como o caso do MV_1DUPREF onde o cliente pode definir a sua regra de gravação no contas a pagar determando um prefixo diferente da série de documentos.
Hoje o sistema já considera os parâmetros de alteração de prefixo.
Produto
Precisamos fazer algum tratamento para compartilhamento de tabelas? O compartilhamento da SEE e da SE1 podem ser diferentes? Se sim o tratamento deve ser feito pelo TSS?
Em teoria o sistema já faz este tratamento. Necessário testes com a funcionalidade no ar.
Processo
Existe a presunção que a geração dos boletos vão acontecer para apenas um banco. Validar com clientes se este comportamento é valido.
Sim. O projeto inicial foi desenhado desta forma.
Recomendação: Validamos o comportamento e identificamos que é mais comum o tratamento de mais de um banco.
Produto
Como será considerado operações que tem pagamento por antecipação, nestas situações temos como controlar a geração do boleto.
Não existe esta previsão neste modelo. Considerar a configuração no faturamento para fazer a compensação automática no pedido de venda (outras ações) avaliando o comportamento em testes.
Processo
O modelo de envio de bolote é customizado pelo clientes?
Os bancos já fornecem este modelo.
Produto
Como vamos identificar que aquele pagamento é feito por boleto
Hoje no faturamento existe um cadastro para controle de formas de pagaemento (Tabela SCV) avalar este ponto como alternativa.
Processo
Considerando que os momentos que a DANFE e o Boleto são gerados podem ser diferentes quais os cuidados que devemos tomar para um processo não bloquear o o outros
O processo de envio será independente. Os envio de e-mail nao serão em conjunto.
Central Colaborativa:
Pelo portal do cliente:
Geração, Impressão e envio de boleto automaticamente juntamento com a nota fiscal
- Como está hoje: A emissão do boleto é feita pelo departamento financeiro e em seguida é enviado para o email do cliente manualmente.
- O que pode mudar: Imediatamente após a autorização da nota pelo Sefaz, Protheus deve realizar a geração, impressão e envio do boleto automaticamente para o email de cadastro do cliente.
- Valor da entrega (benefícios ou problemas a serem resolvidos com essa melhoria):
Além de ser uma necessidade de todos os clientes de ERP e evitar customizações paralelas esta funcionalidade permitirá às Empresas: Agilidade na emissão de cobranças, Redução de custos com impressão, reduzir o extravio de boletos entre outros.
Estado
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3 CLIENTES
Estado
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Blue
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1 Participativo
NF-e - Nota Fiscal Eletrônica - Envio de Boleto junto com Danfe e XML
- Como está hoje: Precisamos enviar um a um para o Cliente.
- O que pode mudar: Enviar automaticamente junto com o XML e Danfe
- Valor da entrega (benefícios ou problemas a serem resolvidos com essa melhoria): Ganho de tempo do nosso pessoal em responder email e enviar os boletos solicitados.
Estado
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03 CLIENTES
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1 PARTICIPATIVO
Disponibilizar o download da DANFE/XML no Portal do Cliente
- Como está hoje: Precisamos enviar um a um para o Cliente.
- O que pode mudar: Enviar automaticamente junto com o XML e Danfe
- Valor da entrega (benefícios ou problemas a serem resolvidos com essa melhoria): Ganho de tempo do nosso pessoal em responder email e enviar os boletos solicitados.
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05 CLIENTES
Estado
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1 CLIENTE
Pesquisa Quantitativa:
Encaminhado uma pesquisa qualitativa
Olá Cliente, boa tarde! Como vai?
Me chamo Luciana Santos, sou Product Manager dos Produtos Fiscais Protheus na TOTVS, estou avaliando o item da Central Colaborativa solicitando melhorias no processo de envio por e-mail de boletos em conjuntos com a DANFE.
Gostaria do seu apoio ao responder este breve questionário sobre o tema.
Atenciosamente,
Luciana Santos
Categoria
Dúvidas
Respostas
Identificação
Segmenos da empresa
Identificação
Área do respondente.
Identificação
Release do Protheus
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Processo
A empresa que você atua tem a opção de envio de XML e DANFE por e-mail?
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Processo
A empresa que você atua tem a opção de envio deboletopor e-mail?
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Processo
Quais os meios de pagamentos possíveis na operação da sua empresa?
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Processo
Com quantos bancos a sua empresa opera com boletos?
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Processo
O endereço do destinatário de e-mail da DANFE e do XML é o mesmo do destinatário do boleto?
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Processo
No processo da sua empresa um boleto pode aglutinar os valores de mais de uma nota fiscal?
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Processo
Os boletos são encaminhados aos destinatários apenas após a autenticação bancária para o recebimento?
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Pesquisa Qualitativa:
Expandir
title
ADVERTISING OPERATIONS
Categoria
Dúvidas
Respostas
Identificação
Empresa
Advertising Operations
Identificação
Nome do entrevistados
Raphael Camilo Proto Junior
Identificação
Função do entrevistado
Consultor de Sistema ERP
Identificação
Segmentos de atuação da empresa
Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
Processo
Qual release do Protheus esta vigente na sua empresa?
12.1.33
Processo
A empresa que você atua tem a opção de envio de XML e DANFE por e-mail?
Sim, utilizamos a opção de envio da DANFE pelo ERP
Processo
Qual o meio de pagamento mais utilizado por seus clientes?
Nem todas as nota tem seu pagamento vinculado a um borderô. Hoje os pagamentos são diversos, temos clientes com pagamento por transferência bancária, por exemplo. Vai muito do que foi negociado no momento da venda ou do cliente. Tem clientes recorrentes que juntamos as notas de um perído em uma fatura e geramos um pagamento só. Tem de tudo aqui.
Processo
A empresa tem um modelo de automação para envio de boletos?
Nos usamos os modelos do próprio banco.
Processo
Quantos bancos a sua empresa usa para geração de boletos?
Trabalhamos com Itau e Bradesco e quem determina qual banco é o financeiro. O critério dele é a melhor taxa para o perído e o fluxo de caixa do banco.
Processo
Em qual momento estes boletos são gerados para os clientes?
Temos que considerar que ter um boleto do banco gera taxas, então no nosso caso não mandamos automaticamente. Nosso tempo de emissão de boleto é D-1 ou D-2.
Processo
O processo de borderô é executados com frequência em sua empresa?
Executamos todos os dias com o movimento do dia anterior. Ainda usamos a comunicação CNAB. Não automatizamos para as API´s. Esta nos planos.
Processo
Ter um borderô por documento fiscal atrapalharia o processo de trabalho em sua empresa?
Se o processo for automatizado não teria muito problema. Hoje o Borderô é o um processo obrigatório do Protheus para poder aglutinar títulos e encaminhar aos banco. Declara que na sua percepção o borderô 1:1 descaracterizaria a rotina, mas não é impeditivo.
Processo
Na sua opinião encaminhar o boleto de pagamento em conjunto com o e-mail da DANFE + XML facilitaria a operação da sua empresa?
Nosso processo teria que mudar porque hoje a gente espera ver se a nota não foi cancelada e nem devolvida para gerar o boleto. Não sei dizer se facilitaria, mas mudaria com certeza.
Processo
O responsável pelo recebimento do documento fiscal é a mesma pessoa responsável pelo boleto financeiro?
Depende do tamanho do cliente que recebe a mercadoria. Quando mandamos para um hospital grande são pessoas diferêntes, quem recebe a mercadoria e a nota é uma pessoa e o financeiro é outra. O mais comum seria a pessoa do financeiro pedir a nota do que a que recebe a mercadoria querer o boleto. Mas se o cliente é uma clinica menor ai poder ser a mesmo pessoa.
Processo
Você vê algum impeditivo para a inclusão deste processo?
Nos casos de cancelamento de documentos fiscal ou do não recebimento da nota.
Processo
Um boleto pode aglutinar os valores de mais de uma nota fiscal?
Como eu disse, tem de tudo aqui! Tem clientes recorrentes que juntamos as notas de um perído em uma fatura e geramos um pagamento só. Vai da negociação comercial que é feita.
Expandir
title
NUTRII
Categoria
Dúvidas
Respostas
Identificação
Empresa
Nutrii Life
Identificação
Nome do entrevistados
Felipe de Castro
Identificação
Função do entrevistado
Coordenado de TI
Identificação
Segmentos de atuação da empresa
Revenda alimentos e suplementos nutricionais de alta qualidade
Processo
Qual release do Protheus esta vigente na sua empresa?
12.1.2210
Processo
A empresa que você atua tem a opção de envio de XML e DANFE por e-mail?
Sim, utilizamos a opção de envio da DANFE pelo TSS
Processo
Qual o meio de pagamento mais utilizado por seus clientes?
Tem de tudo! Boleto, cartão, pix, carteira.
Processo
A empresa tem um modelo de automação para envio de boletos?
Sim. usamos a API do financeiro com um JOB de envio para D-1 ou D-2. Fizemos customizações para alguns tratamentos especificos, posso dar alguns exemplos:
Nas vendas com pagamento antecipado por boleto para gerar e autenticar o boleto antes da nota. Isto porque usamos e-commerce como por o Mercado Livre para venda e neste caso a expedição só acontece depois do pagamento.
Para gerar os borderôs por dia para o Itau também temos customizações, aglutinando os títulos por dia e encaminhado ao banco via API com D-1 ou D-2, destacando que aqui primeiro enviamos os boletos para pagamento futuro e só depois fazermos a autenticação para evitar o cancelamento de boletos e pagamento de taxas com o banco desnecessárias.
Processo
Quantos bancos a sua empresa usa para geração de boletos?
Apenas 01, o Itaú.
Processo
Em qual momento estes boletos são gerados para os clientes?
Aqui depende do modelo de venda, tem o que vai antes da venda como já expliquei e os que vão depois que a mercadoria chega. Depende do cliente.
Processo
O processo de borderô é executados com frequência em sua empresa?
A gente usa porque o Protheus precisa de borderô para mandar as coisas.
Processo
Ter um borderô por documento fiscal atrapalharia o processo de trabalho em sua empresa?
A principio não. Se fosse tudo automatizado. Mas certezamente teriamos que mudar o processo de trabalho de usuário. Porque hoje não é assim que funciona.
Processo
Na sua opinião encaminhar o boleto de pagamento em conjunto com o e-mail da DANFE + XML facilitaria a operação da sua empresa?
Poderiamos rever as customizações e trabalhar com os produtos padrões. Hoje mandamos a nota para o representante da nota (SA1) e o boleto para o cadastro complementar com endereços só para mandar por boleto (esqueci a tabela). Aqui vale uma preocupação! Não pode ser toda a qualquer operação, tem que ser configurável por cliente, por operação, por tipo de pagamento, talvés uma tela para ligar e desligar, selecionar os títulos para o borderô. Aproveito para alfinetar a rotina do faturamento de antecipação é muito ruim, não dá para usar não e aqui a gente tem muito antecipação de pagamento, tem que considerar isto neste projeto. Outra coisa a TOTVS faz tudo para o faturamento e sempre esquece do televendas, tinha que ser um espelho as duas rotinas.
Processo
O responsável pelo recebimento do documento fiscal é a mesma pessoa responsável pelo boleto financeiro?
Nas vendas para pessoa física normalmente sim, mas neste caso só boletos antecipados. Agora nas operações com empresa não, a pessoa do financeiro não é a mesmo do recebimento, normalmente a do financeiro quer a nota e o boleto e não a do recebimentos. A gente usa o portal financeiro, na nossa operação ia ser melhor se a nota fosse para este portal do que mando o boleto com a nota. Para a Nutri o processo invertido ia ser melhor.
Processo
Você vê algum impeditivo para a inclusão deste processo?
Se for automatizado e configuravél não vejo problemas. Mas vocês precisam pensar direitinho, porque se vincular o tipo de pagamento boleto na condição de pagamento, por exemplo, não faz muito sentido, a TOTVS as vezes faz umas coisas desta, sem pensar muito.
Processo
Um boleto pode aglutinar os valores de mais de uma nota fiscal?
Aqui não, sempre uma nota e um ou vários boletos a depender da condição de pagamento.
Expandir
title
HIDROALL
Categoria
Dúvidas
Respostas
Identificação
Empresa
Hidroall
Identificação
Nome do entrevistados
Renato Henriques
Identificação
Função do entrevistado
Consultor Protheus
Identificação
Segmentos de atuação da empresa
Industrialização de produtos sanitarios
Processo
Qual release do Protheus esta vigente na sua empresa?
12.1.2210
Processo
A empresa que você atua tem a opção de envio de XML e DANFE por e-mail?
Sim, utilizamos a opção de envio da DANFE pelo ERP com customização para mandar boletos neste momento. Mas não temos a autenticação do boleto neste momento. A gente não autentica o boleto na hora para evitar cobranças desnecessária de taxas bancárias.
Processo
Qual o meio de pagamento mais utilizado por seus clientes?
Boleto, carteira venda a vista com depósito ou pix. Este definição já vem do orçamento.
Processo
A empresa tem um modelo de automação para envio de boletos?
Sim, temos um modelo de automação para geração do boleto, mas hoje não enviamos por e-mail. Temos uma customização chamando pela M460FIN e customizamos tudo envio de nota e envio de boleto.
Processo
Quantos bancos a sua empresa usa para geração de boletos?
Trabalhamos com 3 bancos Brasil, Itau e Safra. O banco referência é determinad no cadastro do cliente.
Processo
Em qual momento estes boletos são gerados para os clientes?
Aqui temos um departamento de Expedição que organiza todo o envio das informações eles que fazer a impressão e envio dos boletos.
Processo
O processo de borderô é executados com frequência em sua empresa?
A gente usa porque o Protheus precisa de borderô para mandar as coisas.
Processo
Ter um borderô por documento fiscal atrapalharia o processo de trabalho em sua empresa?
Não atrabalharia. Mas é uma mudança no que é o Protheus hoje.
Processo
Na sua opinião encaminhar o boleto de pagamento em conjunto com o e-mail da DANFE + XML facilitaria a operação da sua empresa?
Nosso processo já esta bem desenhado. A gente usa o portal do cliente se o bolete fosse para esta função ia ser melhor para nós.
Processo
O responsável pelo recebimento do documento fiscal é a mesma pessoa responsável pelo boleto financeiro?
Normalmente não.
Processo
Você vê algum impeditivo para a inclusão deste processo?
Não.
Processo
Um boleto pode aglutinar os valores de mais de uma nota fiscal?
Sim. Vendemos produtos quimicos que não pode ser transportados em conjunto Então um pedido tem dois itens que são montados em cargas e notas diferentes mas que são apenas um boleto. A separação acontece só para o transporte.
Pesquisa de Parceiro
Benchemarketing
O foco do estudo esta em como nossos principais concorrentes internos e externos. Abaixo apresentamos um breve descritivo de cada um deles em um quadro comparativo:
SANKHYA
OMIE
DATASUL
CUSTOMIZAÇÃO GHG
O processo de transmissão do documento fiscal é automático?
Image AddedSim, o processo de transmissão é automático. Ao selecionar a opção FATURA do PEDIDO é feita a transmissão automática para a SEFAZ, conforme configuração do sistema, sem necessidade de nenhum tipo ação manual, a não ser nos casos de rejeição da nota.
Image AddedSim, ao faturar, o DANFE e o arquivo XML é enviado automaticamente para o e-mail do cliente porque a transmissão é automatica. Só haverá interferência do usuário se houver recusa da nota
Image AddedO Datasul utiliza o serviço disponvível no TSS para envio de e-mails.
Image AddedSim, foi feita uma custmização com inicio no ponto de M460FIN que iniciava o processo de geração de nota automática. O cliente tem a AUTONFE para fazer a transmissão para a SEFAZ e envio de DANFE automática . Também usava a GRAVANBANCO para trazer no Borderô o banco padrão que era alterado dia a dia por determinalão do departamento financeiro.
Existe a opção de envio do boleto financeiro no momento de geração do documento fiscal?
Image AddedSim, no cadastro de TOP é possível configurar se a operação deve encaminhar informações por e-mail.
O cadastro é amplo e permite selecionar os tipos de documentos serão encaminhados para aquela operação além de referênciar na companhia os endereços de e-mail que dever ter acesso a informações por e-mail (venderores, faturistas).
As configurações de impressão do boleto após a geração também ficam neste cadastro.
Image AddedSim, existe uma configuração para que no momento em que o PEDIDO DE VENDA for faturado, seja automaticamente encaminhado o boleto junto com a NF-e.
Este envio pode ser feito com duas configurações diferentes:
CADASTRO DE CLIENTES: Nesta configuração toda venda gerada para esse cliente automaticamente marcará a opção de envio do boleto a partir do faturamento;
PEDIDO DE VENDA: Nesta configuração é selecionado se aquele pedido deve gerar boleto.
Image AddedNão. Hoje o Datasul não envia os boletos por e-mail. O que existe disponível é a opção de boletos em conjunto com a DANFE.
No PEDIDO DE VENDA é informado a opção de pagamento via boleto e o PORTADOR.
Com base nesta informação são usados leiautes padrão dos principais bancos para impressão do boleto.
Image AddedSim, foi feita uma custmização com inicio no ponto de M460FIN que iniciava o processo de geração de boleto automático.
Para quais modelos de documentos é possível gerar boleto?
Image Added A geração não esta vinculada a um modelo de documento fiscal propriamente dito e sim ao PEDIDO, desta forma é possível gerar o boleto para tudo que gera PEDIDO.
Image Added Pelo PEDIDO DE VENDA é possível gerar automaticamente boletos em conjunto com os documentos NF-e, NFS-e ou Recibo.
Image AddedA configuração de impressão de boleto esta disponível apenas para NF-e (modelo 55)
Image Added Customização feita para NF-e que é o modelo de documento utilizado pelo cliente.
E possível configurar diversos e-mails?
Image AddedSim, no cadastro PARCEIRO existe um sub cadastro denominado CONTATO. Desta forma é possível vincular a um parceiro contatos diversos e configurar quais os modelos de documentos (XML, DANFE e Boleto) este contato pode receber.
Desta forma boleto pode ir para o contato financeiro e a nota para o compras ou encaminhar todos os documentos a um único endereço eletrônico.
Atendendo a todos o tipo de modelo administrativo.
Image AddedNo PEDIDO DE VENDA existe uma funcionalidade chamado "E-MAIL PARA O CLIENTE" onde é possível colocar e-mails adicionais além do cadastrado no CADASTRO DO CLIENTE.
Image AddedNão. Hoje o Datasul não envia os boletos por e-mail.
Image AddedSim, a apersonalização permitia. O cliente tinha um portal personalizado com algumas opção de gestão destes envio.
Existe uma forma de identificar para quem o boleto foi encaminhado?
Image AddedNo PORTAL DE VENDAS é possível ver todas as notas (formato de grade) ao posicionar no documento ficará disponível para o clientes as opções "Imprimir", "Consultar e-mails enviados" e "Enviar emails". Nesta segunda opção é possível reenviar para o mesmo endereço ou digitar um novo endereço eletrônico para envio.
Image Added Sim, existe uma visão de EMAILS ENVIADOS tanto no PAINE DA NF-e quanto do CONTAS A RECEBER.
Image AddedNão. Hoje o Datasul não envia os boletos por e-mail.
Image Added Não era possível ver esta informação da tela de documentos fiscal de saída por uma limitação do Protheus.
Existe a possibilidade de trabalhar com diversos bancos?
Image AddedSim, o banco que será o responsável financeiro pela aquela operação deve ser informado no PEDIDO. Desta forma no momento em que o pedido for transformado em FATURA todas as informações para a geração do boleto já estão disponíveis.
Image Added Sim, a seleção do banco fica em INFORMAÇÕES ADICIONAIS em pedido de venda.
Image Added Sim, a seleção do banco fica no pedido de venda, bem como a opção de pagamento em boleto.
Image AddedSim, existia um parâmetro onde o usuário determinava qual o banco será o gerador de boletos para aquele dia ou para aquele período.
A autenticação dos boletos é sincrona?
Image AddedSim, Para alguns banco, como por exemplo o Banco do Brasil existe API de comunicação que possibilita a autenticação do boleto em tempo real.
Para banco que não possuem API para o serviço de autenticação de boletos o serviço de comunicação é assincrono via CNAB. Neste casos são processados lotes de informação em momento subsequente.
Image AddedSim, Para alguns banco, como por exemplo o Banco do Brasil existe API de comunicação que possibilita a autenticação do boleto em tempo real.
Para o Banco Inter existe o modelo de carteira de cobrança com a opção de geração do boleto pelo INTER e comunicação de impressão pelo Omie,
Para banco que não possuem API para o serviço de autenticação de boletos o serviço de comunicação é assincrono via CNAB. Neste casos são processados lotes de informação em momento subsequente.
Image AddedNão. Autenticidade feita por CNAB.
Image Added Não, comunicação feita por CNAB no dia subsequente.
Tem limite para a quantidade de boletos gerados?
Image AddedNão. Serão gerados quantos boletos a condição de pagamento indicar.
Image AddedNão. Serão gerados quantos boletos a condição de pagamento indicar.
Image AddedNão. Hoje o Datasul não envia os boletos por e-mail.
Image AddedNão. Serão gerados quantos boletos as condições de pagamentos da fatura solicitar.
Existem modelos de Boletos a disponição dos clientes?
Image AddedSim. Existem modelos lReportdisponiveis para download de forma gratuíta na Sankhya Place. Estes modelos são vinculados ao cadastro BANCOS.
Image AddedSim. Existem modelos dos grande bancos.
Image Added Não, todos os modelos foram customizados por equipe interna com base nos modelos do banco.
Qual o formato de envio dos boletos?
Image AddedOs boletos são gerados em PDF e anexados aos e-mails selecionados.
Image AddedOs boletos são gerados em PDF e anexados aos e-mails selecionados.
Image AddedNão. Hoje o Datasul não envia os boletos por e-mail.
Image AddedOs boletos são gerados em PDF e anexados aos e-mails selecionados.
Como é feita a configuração de numeração para geração dos boletos
Image Added No cadastro BANCO existe uma opção de configuração de fórmula de composição de numerario do boleto. Neste cadastro é possível respeitas as especficidades de cada banco.
Image Added No cadastro de CONTA CORRENTE existe a opção de geração BOLETOS E COBRANÇAS BANCÁRIAS.
Image Added No cadastro do PORTADOR é possível fazer os cadastro de regras de numeração do boleto.
Image AddedNo mesmo fonte onde customizamos os leiautes dos boletos inserimos as regras de numeração do boleto.
Existe uma opção de impressão dos boletos
Image AddedA impressão dos boletos esta disponível na rotina de Fatura ou na rotinas financeira para impressão a qualquer momento.
Image AddedAntes do envio do e-mail é aberta uma tela de confirmação com a opção " VISUALIZAR AGORA" onde será aberto o PDF para a impressão ou no CONTAS A RECEBER.
Image AddedSim. A opção de impressão é a única disponível no sistema.
Tem como documentar o envio do e-mail?
Image AddedO Sankhya permite a configuração do SMTP de forma que seja possível receber em um e-mail pre-determinado a confirmação de recebimentos.
Tambem existe uma configuração denominada "Responder e-mail para usuário logado" neste caso a confirmação de recebimento foi para o usuário que faturou o pedido.
Image Added No momento do envio do e-mail existe a configuração para "RECEBER UMA CÓPIA". Assim o usuário logado e responsável pelo envio irá receber o e-mail.
Image AddedNão. Hoje o Datasul não envia os boletos por e-mail.
Qual o processo nos casos de cancelamento do documento?
Image AddedNão existe nenhum bloqueio ou notificação para cancelamento de notas que tem boleto. O processo deve ser feito de forma manual pelo usuário.
Image AddedNão existe nenhum bloqueio ou notificação para cancelamento de notas que tem boleto. O processo deve ser feito de forma manual pelo usuário.
Image AddedNão. Por não existir um comunicação com o banco não temos este controle. Porém uma vez que a nota é cancelada não é mais possível imprimir o boleto.
Image AddedNão existe nenhum bloqueio ou notificação para cancelamento de notas que tem boleto. O processo deve ser feito de forma manual pelo usuário.
Existe alguma limitação para o envio do boleto?
Image AddedSim. Nos casos em que a data de vencimento for igual a data de negociação, quando os títulos financeiros estão baixados, os dados do responsável financeiro não estão configurados para a geração de boletos.
Image AddedSim. Ausência de configuração da CONTA CORRENTE.
Image AddedNão. Hoje o Datasul não envia os boletos por e-mail.
Image AddedSim. A configuração do banco não estar ativa no momento de geração do documentos fiscal ou se o cliente configurou para não receber o e-mail no Portal do cliente.
É possível disparar este processo para todos os modelos de documantos (estaduais e federais)?
O estudo de viabilidade técnica apresenta que apenas os modelo NFe e NFSe terão esta fucionalidade ativa deve ser esclarecido porque não conseguimos escalar este processo a todos os modelos de documentos.
Também precisamos avaliar se o tipo de documento será levado em consideração para este processo. Notas do tipo normal vão disparar o processo.
No caso de nota fiscal de devolução com documento referênciado teremos o tratamento do processo inverso.
Para o CTe o tratamento é feito pelo TMS. gente irá colocar um bloqueio do nosso lado devemos NFCe e controlado pelo SIGALOJA. O ator disparador inicar deste modelo é NF Protheus.
Devemos avaliar os tipode de documentos que vamos avali Como colocamos no XML o titulo gerado a validação será... Se tiver SE1 ou FKx do finaceiro a gente vai consumir. Ter que ser se tudo que gera o financeiro precisa gerar o boleto. Isto é a melhor chave.
Produto
Temos uma metrica de quantos clientes tem a chamada do execauto ativo hoje?
Produto
O modelo presume que todos os documentos fiscais tem um título a pagar (SE1) gerado? Qual vai ser o comportamento do sistema quando chamar o execauto e não encontrar uma referência no financeiro?
Produto
Qual o comportamento que o produto irá adotar para configurações especificas do backoffice como o caso do MV_1DUPREF onde o cliente pode definir a sua regra de gravação no contas a pagar determando um prefixo diferente da série de documentos.
Hoje o sistema
Produto
Precisamos fazer algum tratamento para compartilhamento de tabelas? O compartilhamento da SEE e da SE1 podem ser diferentes? Se sim o tratamento deve ser feito pelo TSS?
Deve ser feito um tratamento no fonte ver com o financeiro se existe esta possíbilidade
Processo
Existe a presunção que a geração dos boletos vão acontecer para apenas um banco. Validar com clientes se este comportamento é valido.
Produto
Como será considerado operações que tem pagamento por antecipação, nestas situações temos como controlar a geração do boleto.
Não existe esta previsar. Avaliar com o financeiro o comportamento atual.
Processo
O modelo de envio de bolote é utilizado pelo clientes ou é mais comum que ele seja impresso e encaminhado com a DANFE
Produto
Não estamos misturando os conceito de Borderô e Boleto
Neste caso é necessári
Produto
A funcionalidade prevê a utilização de banco por filial?
Seguirá o compartilhamento da tabela.
Produto
Que momento o cliente define que o pagamento será boleto?
Premissas:
Estudo da base atual:
Central Colaborativa:
Pesquisa Quantitativa:
Pesquisa Qualitativa:
Expandir
title
Cliente CHG
Pergunta
Resposta
O cliente tinha o ponto de M460FIN na geração da nota. O cliente tinha uma AUTONFE para fazer a transmissão para a SEFAZ e para a DANFE. GRAVANBANCO o cliente tinha um banco padrão que era alterado dia a dia
2.000 mil boletos dias e um borderô por banco por dia.
O cliente confecciona os impressos do boleto.
Atratividade para o mercado:
Banchemarketing
O foco do estudo esta em como nossos principais concorrentes internos e externos fazem a configuração de tributos. Abaixo apresentamos um preve descritivo de cada um deles e um quadro compartivo:
SANKHYA
OMIE
CUSTOMIZAÇÃO ATIVA EM CLIENTE
O processo de transmissão do documento fiscal é automático?
Image RemovedSim, o processo de transmissão é automático. Ao selecionar a opção FATURA do PEDIDO é feita a transmissão automática para a SEFAZ, conforme configuração do sistema, sem necessidade de nenhum tipo ação manual, a não ser nos casos de rejeição da nota.
Image RemovedSim, foi feita uma custmização com inicio no ponto de M460FIN que iniciava o processo de geração de nota automática.
Existe a opção de envio do boleto financeiro no momento de geração do documento fiscal?
Image RemovedSim, no cadastro de TOP é possível configurar se a operação deve encaminhar informações por e-mail.
O cadastro é amplo e permite selecionar os tipos de documentos serão encaminhados para aquela operação além de referênciar na companhia os endereços de e-mail que dever ter acesso a informações por e-mail (venderores, faturistas).
As configurações de impressão do boleto após a geração também ficam neste cadastro.
Image RemovedSim, foi feita uma custmização com inicio no ponto de M460FIN que iniciava o processo de geração de boleto automático.
E possível configurar diversos e-mails?
Image RemovedSim, no cadastro PARCEIRO existe um sub cadastro denominado CONTATO. Desta forma é possível vincular a um parceiro contatos diversos e configurar quais os modelos de documentos (XML, DANFE e Boleto) este contato pode receber.
Desta forma boleto pode ir para o contato financeiro e a nota para o compras ou encaminhar todos os documentos a um único endereço eletrônico.
Atendendo a todos o tipo de modelo administrativo.
Existe uma forma de identificar para quem o boleto foi encaminhado?
Image RemovedNo PORTAL DE VENDAS é possível ver todas as notas (formato de grade) ao posicionar no documento ficará disponível para o clientes as opções "Imprimir", "Consultar e-mails enviados" e "Enviar emails". Nesta segunda opção é possível reenviar para o mesmo endereço ou digitar um novo endereço eletrônico para envio.
Image Removed Não era possível ver esta informação da tela de documentos fiscal de saída.
Existe a possibilidade de trabalhar com diversos bancos?
Image RemovedSim, o banco que será o responsável financeiro pela aquela operação deve ser informado no PEDIDO. Desta forma no momento em que o pedido for transformado em FATURA todas as informações para a geração do boleto já estão disponíveis.
Image RemovedSim, existia um parâmetro onde o usuário determinava qual o banco será o gerador de boletos para aquele dia ou para aquele período.
A autenticação dos boletos é sincrona?
Image RemovedSim, Para alguns banco, como por exemplo o Banco do Brasil existe API de comunicação que possibilita a autenticação do boleto em tempo real.
Para banco que não possuem API para o serviço de autenticação de boletos o serviço de comunicação é assincrono via CNAB. Neste casos são processados lotes de informação em momento subsequente.
Image Removed Não, comunicação feita por CNAB no dia subsequente.
Tem limite para a quantidade de boletos gerados?
Image RemovedNão. Serão gerados quantos boletos as condições de pagamentos da fatura solicitar.
Image RemovedNão. Serão gerados quantos boletos as condições de pagamentos da fatura solicitar.
Existem modelos de Boletos a disponição dos clientes?
Image RemovedSim. Existem modelos lReportdisponiveis para download de forma gratuíta na Sankhya Place. Estes modelos são vinculados ao cadastro BANCOS.
Image Removed Não, todos os modelos foram customizados por equipe interna.
Qual o formato de envio dos boletos?
Image RemovedOs boletos são gerados em PDF e anexados aos e-mails selecionados.
Image RemovedOs boletos são gerados em PDF e anexados aos e-mails selecionados.
Como é feita a configuração de numeração para geração dos boletos
Image Removed No cadastro BANCO existe uma opção de configuração de formula de composição de numerario do boleto. Neste cadastro é possível respeitas as especficidades de cada banco.
Image RemovedNo mesmo fonte onde customizamos os leiautes dos boletos inserimos as regras de numeração do boleto.
Existe uma opção de impressão dos boletos
Image RemovedA impressão dos boletos esta disponível na rotina de Fatura ou na rotinas financeira para impressão a qualquer momento.
Tem como documentar o envio do e-mail?
Image RemovedO Sankhya permite a configuração do SMTP de forma que seja possível receber em um e-mail pre-determinado a confirmação de recebimentos.
Tambem existe uma configuração denominada "Responder e-mail para usuário logado" neste caso a confirmação de recebimento foi para o usuário que faturou o pedido.
Qual o processo nos casos de cancelamento do documento?
Image RemovedNão existe nenhum bloqueio ou notificação para cancelamento de notas que tem boleto. O processo deve ser feito de forma manual pelo usuário.
Image RemovedNão existe nenhum bloqueio ou notificação para cancelamento de notas que tem boleto. O processo deve ser feito de forma manual pelo usuário.
Existe alguma limitação para o envio do boleto?
Image RemovedSim. Nos casos em que a data de vencimento for igual a data de negociação, quando os títulos financeiros estão baixados, os dados do responsável financeiro não estão configurados para a geração de boletos.
Sim, o processo de transmissão é automático. Ao selecionar a opção FATURA do PEDIDO é feita a transmissão automática para a SEFAZ, conforme configuração do sistema, sem necessidade de nenhum tipo ação manual, a não ser nos casos de rejeição da nota.
Não era possível ver esta informação da tela de documentos fiscal de saída. 