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01. DADOS GERAIS
02. SITUAÇÃO/REQUISITOSimplificar o processo de faturamento de pedidos. 03. SOLUÇÃOA rotina 1420 – Central De Faturamento substitui as seguintes rotinas: Vendas
Material de Construção
Relação de rotinas do módulo Material de Construção que são impactadas com a Central de Faturamento: 4100 - Atualizar Menu Venda Assistida 4101 - Procedure Venda Assistida ** Necessário atualizar a opção 01: Faturamento_VA (Venda Assistida) 4113 - Devolução de Cliente 4116 - Venda 4132 - Faturamento Venda Posterior 4136 - Alterar Pedido 4199 - Procedure de Venda Balcão ** Necessário atualizar opção Programa de Faturamento - Varejo (P_PC_FATU_FATURA_ORCAMENTO) As rotinas 1303 - Devolução de Cliente e 4113 - Devolução de Cliente Home Center vão executar o processo de devolução de estoque da Central de Faturamento ao final do processo de Devolução, caso o pedido da venda devolvida tenha usado o processo CFAT. |
Aviso | |||||
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Uma vez iniciados os processos de faturamento através da Central de Faturamento - CFAT,Não é possível retornar ao processo anterior.
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Nota |
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CFAT Não contempla o Processo Cesta Básica. O projeto de melhoria de controle do Estoque tem por objetivo aprimorar o controle de estoque e reduzir ou eliminar as movimentações de produto do tipo apenas Contábil e apenas Gerencial. O processo de Cesta Básica realiza movimentações separadas de contábil e gerencial para os produtos, sendo o produto cesta apenas gerencial (status "B") e os produtos de dentro da cesta apenas contábil (status "A"). As movimentações geradas na Central de Faturamento – CFAT serão Todas com status "AB", ou seja, Gerencial e Contábil. Desta forma, empresas que realizam o processo Cesta Básica devem migrar para o processo Kit Aberto, pois este movimenta sempre Gerencial e Contábil que é compatível com o projeto de melhoria de controle do Estoque. Para informações sobre processo Kit Aberto acesse o documento Como Cadastrar e Faturar Pedido KIT Aberto - Cesta Básica? |
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Note que neste exemplo Filial de Venda, Filial NF e Filial Retira são diferentes.
5. Clique o botão para confirmar o produto. 6. Clique no botão F2-Gravar; 7. É exibida a mensagem abaixo, clique a opção Sim.Acesse o WinThor Anywhere, localize a Rotina 1420 - Central de Faturamento; Totvs custom tabs box items |
O faturamento dos pedidos gerados, agora será realizado na rotina 1420 - Central de Faturamento. Saiba como fatura-los seguindo os procedimentos abaixo: Observação: é possível filtrar pedidos que tenham carregamento ou não, para isso habilite o botão em destaque. De acordo com a opção selecionada os filtros de pesquisa serão alterados.
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1. Preencha o campo obrigatório Status com uma das seguintes opções:
2. Selecione/informe a Filial desejada; 3. Informe o Período Inicial e Período Final, bem como os demais campos
4. Note na planilha o(s) pedido(s) disponíveis para faturamento: Observação: uma lista de carregamentos é exibida com as informações do Número do carregamento, Pedidos, Destino, Peso, Valor e Status. Observação: conforme a Legenda, pedidos com Status NI referem-se ao Processo Não Iniciado. 5. Clique o botão Iniciar Faturamento; 6. Na tela Dados do Faturamento, preencha os campos: Data de Entrega, Motorista, Veículo , Cobrança e demais campos conforme necessidade e em seguida clique o botão Avançar; Observação: quando habilitada a opção Gerar Vale ela funciona da seguinte forma: o valor do adiantamento será o percentual informado na rotina 1420 em relação ao valor encontrado no cálculo abaixo: CálculoValor total dos pedidos / % Comissão motorista = Vale motorista Onde:
7. Selecione/informe o Veículo Filial Retira, Transportadora Filial Retira e clique o botão Faturar; Observação: o campo Conta Filial Retira virá automaticamente preenchido conforme definido no parâmetro 3771 - Conta gerencial utilizada na saída de transferência, da rotina 132. Observação: note o status do carregamento que passou para AT - Aguardando Transferência; 7.1 Na coluna Atalhos, opção Detalhes são disponibilizadas as informações do carregamento: 7.1.1 Caixa Pedidos; Exibe todos os pedidos do carregamento, com detalhamento dos itens do mesmo. 7.1.2 Caixa Fluxo; Exibe o detalhamento em relação ao processo de faturamento do carregamento, bem como sua Situação: 7.1.3 Caixa Eventos; Exibe os logs de eventos realizados pela rotina em relação ao processo de faturamento, com nível de detalhes das Informações, Erros e Depurações da nota fiscal: Observação: é possível escolher visualizar apenas logs de informações, erros e/ou de depurações ocorridos no processo. 7.1.4 Caixa Financeiro; Exibe as informações...... PORQUE EXIBE ESSAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS, ELAS SE REFEREM AO QUÊ, DE ONDE ELAS VÊM???? - VER COM RONDINELLI. 7.1.5 Caixa Notas Faturadas; Exibe as notas faturadas para um determinado carregamento, trazendo as colunas: Data Saída, Carregamento, Nota, Pedido, Transação Venda e Valor Total. Expandir |
1. Preencha o campo obrigatório Status com uma das seguintes opções:
2. Selecione/informe a Filial desejada; 3. Selecione/informe o Cliente; 4. Informe o Período Inicial e Período Final, bem como os demais campos conforme necessidade e clique o botão Pesquisar; 5. Note na planilha o(s) pedido(s) disponíveis para faturamento: Observação: note a planilha que exibe as informações do Número do pedido, Data, Cliente, Valor, Status e Atalho. Observação: conforme a Legenda, pedidos com Status NI referem-se ao Processo Não Iniciado. 6. Verifique o pedido para faturamento e clique o botão Iniciar Faturamento; 7. Na tela Dados do Faturamento note que são disponibilizadas as opções de Cobrança atual do pedido e Cobrança faturamento pedido. Clique o botão Faturar; Observação: note que o status do pedido foi alterado para Faturado. 8. Caso queira consultar as informações do pedido faturado: 8.1 Clique o botão Detalhes; 8.2 Na tela Pedidos estão disponibilizados as Informações Adicionais do pedido (RCA, Plano de Pagamento e Origem do Pedido) bem como as caixas; 8.2.1 Caixa Itens, que exibe todos o produtos do pedido faturado: 8.2.2 Caixa Fluxo que para pedidos já faturado virá com a informação de que Não há fluxo para pedido/carregamento sem transferências, conforme imagem abaixo: 8.2.3 Caixa Eventos, que exibe os logs de eventos realizados pela rotina em relação ao processo de faturamento, com nível de detalhes das Informações, Erros e Depurações do pedido: Observação: é possível escolher visualizar apenas logs de informações, erros e/ou de depurações ocorridos no faturamento. 8.2.4 Caixa Financeiro (essa movimentação financeira é relativo a custos da transferência não se trata das condições comerciais); 8.2.5 Caixa Notas Faturadas; Exibe as notas faturadas para aquele determinado pedido. FALTA O PRINT DA TELA COM OS DETALHES DA NOTA FATURADA..... QUANDO PEDIDO SEM CARREGAMENTO. Observação: quando se trata de originado do módulo 41 - Material de Construção, e este for um pedido TV7 - Entrega Futura, com opção de Venda Assistida, Não é permitido faturamento do mesmo na rotina 1420, nem de Carregamento com as mesmas características. Ao tentar faturar, pedido e também carregamento são exibidas as mensagens de alerta conforme imagens abaixo: Totvs custom tabs box items |
Para dar entrada na transferência, Reprocessamento de Entrada e/ou Saída realize os seguintes procedimentos: 1. Utilize os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar; 2. Localize o pedido desejado, clique na opção Detalhes; 3. Selecione a opção Dar entrada na transferência; 4. Verifique/marque os dados do pedido e clique o botão Confirmar; Observação: note que o status do carregamento foi alterado para R - Reprocessamento até a situação da geração da nota mudar para C - Conclusão.
Observação: quando se trata de originado do módulo 41 - Material de Construção, e este for um pedido TV7 - Entrega Futura, com opção de Venda Assistida, Não é permitido faturamento do mesmo na rotina 1420, nem de Carregamento com as mesmas características. Ao tentar faturar, pedido e também carregamento são exibidas as mensagens de alerta conforme imagens abaixo:
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Card documentos | ||||
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Como atualizar as rotinas do WinThor?
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
As informações refentes a Central de Faturamento - CFAT também podem ser consultadas no documento Tutorial CFAT - Central de Faturamento.
Para informações sobre como cadastrar e faturar kit Aberto acesse o documento Como Cadastrar e Faturar Pedido KIT Aberto - Cesta Básica?
05. ASSUNTOS RELACIONADOSTemplatedocumentos |
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