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Efetivar/importar Forecast Apropriação direta / Planejamento GlobalImportar Forecast
Visão Geral do Programa
Tela responsavel por receber planilha(.xls) e inserir os novos orçamentos no banco de dadosO Forecast é reponsável por realizar a revisão de orçamento da empresa.
Objetivo da tela: | Tela responsavel por receber planilhaA tela Importação Forecast é responsável por importar um arquivo (.xls) e inserir os novos orçamentos no banco de dados, validar seus dados, e inseri-los na base de dados do sistema. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Grupo de botões de rádio. | A tela possui dois modos de importação, Apropriação Direta e Planejamento |
Global, o modo desejado deve ser escolhido através do botões de rádio: |
Botão para selecionar a planilha para importação.
Modo para efetivar Forecast | Essa opção permite escolher como ira transferir as informações dos valores do Forecast para oficial:
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Botão Efetivar | O botão efetivar é visível somente pelo processo através de um orçamento carregado no sistema. É habilitado se existir dados no sistema que estão pendentes, ou seja que tiveram uma carga inicial e já estão prontos para importar para oficial (PA_GLOBAL_PLANOPER, PA_PLAN_GLOB - Planejamento Global & APROPDIR - Apropriação direta). Ao clicar no botão efetivar uma modal de confirmação é requerida, confirmando que realmente deseja realizar a efetivação. Após efetivar as informações da tabela irão para o status 'FG_STAT_REG = F' finalizado. |
Botão Desfazer | O botão desfazer é visível somente pelo processo através de um orçamento carregado no sistema. Esse botão tem efeito contrario do efetivar, em vez de enviar ou realizar um processo de mandar para oficial, o mesmo irá descartar o orçamento atual, a exclusão realizada é lógica mantendo as informações do forecast nas tabelas (plc_forecast_apropdir_he/de & plc_forecast_plan_glob_he/de) com o status 'FG_STAT_REG = D' desfeito. |
Botão Escolher arquivo | O botão escolher arquivo é visível somente pelo processo através de uma planilha (.xls). Para selecionar a planilha para importação clique em cima do botão. |
Campo de pesquisa Empresa / Cenário para Forecast |
O campo de pesquisa Empresa para forecast é visível somente pelo processo através de uma planilha (.xls). Para pesquisar por empresas via a descrição clique na lupa e digite a descrição desejada. Caso saiba o código exato basta digita-lo: |
Simulador (Apenas para Planejamento |
Global) | Campo para inserir o simulador para o novo orçamento: |
Botão Importar Forecast | Botão para realizar a importação do novo orçamento. É habilitado após a Empresa / Cenário e o simulador (Apenas para Planejamento |
Global) forem selecionados, e para disparar o processo de importação é necessário selecionar o arquivo (.xls). Botão desabilitado: |
Botão habilitado: |
Erro ao tentar realizar o processo de importação sem selecionar o arquivo: | |
Botão de ajuda | Botão com tópicos de ajuda para o arquivo de importação e endereço deste documento: |
Exemplo de planilha (Apropriação Direta) | forecastda_exemplo_planilha.xls - A planilha deve conter as mesmas colunas existentes no exemplo como padrão. Para que o sistema importe corretamente os dados, é essencial que as colunas Código do centro de custo, Código da conta, e as colunas de meses estejam em suas devidas colunas na planiha: Coluna Código do centro de custo = Coluna A Coluna Código da conta = Coluna C Coluna dos meses = Coluna H em diante Obs: Para correta identificação das datas, nas colunas dos meses do novo orçamento, o nome de cada coluna deve estar no formato "mm/aaaa" ou "mmm/aa". |
Exemplos: |
(Caso haja dificuldades para ajustar a data no formato correto, alterar o tipo da célula para "Texto") |
Exemplo de planilha (Planejamento |
Global) | Exemplo_Planilha_Planejamento_Operacoes.xls - A planilha deve conter as mesmas colunas existentes no exemplo como padrão. Para que o sistema importe corretamente os dados, é essencial que as colunas Código do centro de custo, Código da operação, Qualificador e as colunas de meses estejam em suas devidas colunas na planiha: Coluna Código do centro de custo = Coluna A Coluna Código da operação = Coluna C Coluna do Qualificador = Coluna F Coluna dos meses = Coluna J em diante Obs: Para correta identificação das datas, nas colunas dos meses do novo orçamento, o nome de cada coluna deve estar no formato "mm/aaaa" ou "mmm/aa". |
Exemplos: |
(Caso haja dificuldades para ajustar a data no formato correto, alterar o tipo da célula para "Texto") |
Importação via planilha de dados(.xls) passo a passo:
Ação | Descrição |
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Selecionar o menu Efetivar: | Navegar pelo menu do sistema e escolher a opção de efetivar. |
Selecionar o tipo de importação: | Escolher o tipo de importação que será realizada: Apropriação direta ou Planejamento |
global. |
Selecionar o arquivo (.xls) para importação: | Clicar no botão Escolher arquivo. Selecionar o arquivo desejado. Após a seleção a caixa de texto mostrará o nome do arquivo. |
Selecionar a Empresa / Cenário para Forecast: | Digitar o código da empresa no campo Empresa / Cenário para Forecast e clicar na tecla "TAB" do teclado ou clicar na lupa do campo para abrir as Empresas / Cenários que estão disponíveis para realizar o novo orçamento. |
ou Após selecionado o campo mostrará a Empresa / Cenário no formato "Código - Descrição". |
Digitar o Simulador. (Somente para Planejamento |
global ) | Na importação do tipo Planejamento |
global é necessário digitar o Simulador. | |
Disparar o processo de importação. | Após todos os passos anteriores, clicar no botão Importar Forecast para iniciar a importação. |
Situações após processamento. | Sucesso: ocorre quando os dados foram importados com sucesso para a base de dados do sistema. Erro Arquivo inválido: ocorre quando o sistema não consegue ler o arquivo (.xls). Erro Movimentos com erros: ocorre quando o sistema identificou movimentos com dados inconsistentes, neste caso o sistema exibirá uma tabela com o(s) movimento(s) com erros e a descrição do erro. |
(Apropriação direta) (Planejamento global) Obs:
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Erros / Causas:
Erro: | Causa: |
Movimento já existente no período: | Ocorre quando existe um ou mais movimentos realizados na tabela de apropriação direta / planejamento operacional; |
Centro de custo não cadastrado: | Ocorre quando o código do centro de custo informado na planilha, não corresponde a nenhum centro de custo cadastrado no banco de dados do sistema; |
Conta não cadastrada (Somente para Apropriação Direta): | Ocorre quando o código da conta contábil informado na planilha, não corresponde a nenhuma conta contábil cadastrada no banco de dados do sistema; |
Operação não cadastrada (Somente para Planejamento |
global): | Ocorre quando o código da operação informado na planilha, não corresponde a nenhuma operação cadastrada no banco de dados do sistema; |
Movimento duplicado no arquivo: | Ocorre quando determinado movimento existe duas ou mais vezes na planilha; |
Valor orçado inválido: | Ocorre quando determinado valor do novo orçamento contém um ou mais caracteres inválidos; |
Qualificador nulo (Somente para Planejamento |
global): | Ocorre quando o qualificador de determinado movimento está sem valor. |
Na opção Forecast, escolher a opção Importar Forecast conforme tela abaixo:
Escolher a Empresa/ Cenário de Origem para receber as informações do orçamento. Atributo obrigatório.
Após escolher a Empresa/ Cenário para Forecast, clicar na opção "Importar Forecast"
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Será aberto a tela Importar Forecast, nesta tela existe o botão "Escolher arquivo", clicando neste botão, o sistema irá abrir uma tela de busca do arquivo.
O sistema irá carregar o arquivo que será importado.
Clicando em OK, o sistema irá apresentar uma tela com o status do processo.
Se na importação, não for encontrado nenhum registro de erro de validação, o sistema irá apresentado a mensagem "Processamento concluído com sucesso."
Após a importação poderemos consultar os registros através de select na tabela APROPDIR.
Se na importação o sistema encontrar registros com erros, será mostrado a mensagem de concluído com sucesso, porém, será apresentado uma tela demonstrando os erros, com opção de filtras os erros encontrados.
Arquivo inválido: | Ocorre quando o sistema não consegue ler o arquivo, possíveis causas:
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Checagem dos dados importados:
Tipo de importação | Descrição |
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Planejamento global | Para checar os dados resultantes da importação do planejamento global, acessar o aplicativo PLATIV, menu: Movimentação > Planejamento Global. |
Apropriação Direta | Para checar os dados resultantes da importação de apropriação direta, acessar o aplicativo CUSTAG, menu: Movimentação > Planejamento Orçamentário > Apropriações Diretas. |
Nenhum dado será importado até que seja corrigido todas as inconsistências
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Links dos principais conceitos e processos.
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