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title | Consultoria tarifada para Unidade TOTVS (ao invés de tarifar o cliente) |
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Há situações em que o cliente já está sendo atendido por um consultor TOTVS de sua Unidade / Franquia. Nestes casos em que o consultor não identificar a causa do problema e recorrer ao atendimento da Consultoria Técnica / Consultoria do Suporte, é comum que o cliente e Unidade se alinhem para que o custo decorrente das horas de atendimento seja repassado à Unidade, visto que o cliente já está arcando com o custo do consultor alocado da Unidade. Nestes casos é imprescindível que a aprovação da Consultoria seja realizada formalmente no ticket por um responsável da Unidade, e que junto ao aceite, antes de dar início ao atendimento, sejam já enviados os dados para posterior cobrança; podendo optar entre duas alternativas:
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title | Faturamento (emissão da Nota e boleto) diretamente à Unidade |
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| Neste caso, deverão informar o Código da organização relativo à Franquia (o código deve necessariamente ser iniciado por T), e respectivo CNPJ da Franquia, para conferência; O analista deverá alterar o Solicitante do ticket em questão, registrando a própria Franquia como solicitante oficial, e deixando o e-mail do cliente apenas em cópia para acompanhar o atendimento; É importante conferir que o código da Franquia (iniciado por T) confere com o CNPJ informado; Após ajustado o solicitante, é necessário salvar (gravar) o ticket, e atualizar a página (ou atualizar a área de aplicativos na lateral direita do ticket). É imprescindível que este procedimento seja realizado antes de qualquer apontamento de horas no ticket, do contrário, o apontamento será gravado internamente em nome do cliente, para quem será emitida a Nota, ao invés de em nome da Unidade; Após finalização do ticket, o mesmo será faturado para a Unidade (ou seja, emitida Nota Fiscal e boleto bancário para a Unidade), em ocasião do Fechamento Mensal de Consultorias. |
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title | Repasse gerencial (transferência de valores entre Centros de Custos) |
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| Tivemos um histórico recorrente de transtorno e desgaste com as Unidades para obter os dados de repasse após já realizado o atendimento, por isso, é importante ressaltar que é imprescindível antes de dar início ao atendimento, junto ao aceite do Termo, que a Unidade envie os dados para transferência de centro de custo que possivelmente será realizada posteriormente. Dados que a Unidade deve enviar para repasse gerencial (exemplo): - Centro de custo
- Item
- Classe de valor
- Conta contábil
Neste caso, todos os apontamentos de horas inseridos no ticket no decorrer do atendimento deverão ser registrados com o flag "Não efetuar cobrança" marcado. Do contrário, seria indevidamente emitida Nota Fiscal ao finalizar o atendimento. Importante: Para que o Repasse entre dentro do mês solicitado, se faz necessário ser lançado 7 dias úteis antes do fim do mês, para que sejam aprovados pelos respectivo gestores da área e pelo planejamento(Contabilidade). Exemplo: Se fizer a solicitação dia 22/11/2022 sexta- feira só será lançado o WF 27/11/2022, são 3 dias úteis para gestores aprovarem, restando os outros dias para o planejamento aprovar. Normalmente, a contabilidade trabalha com uma data limite. Costuma ser antepenúltimo ou penúltimo dia útil do mês para o Planejamento aprovar.
Após devida finalização do atendimento e contabilização das horas, o analista/líder deverá preencher o formulário. Dados: -Nome do Solicitante (Contato que poderá ser acionado em caso de dúvidas) -Área Solicitante (área/equipe onde o solicitante atua) -Linha de Produto (Descrição da Linha de Produto) -Tipo (compra ou venda de recursos, se refere a serviços realizados a outras equipes, ou empréstimo de recursos. Caso seja algo diferente, pode optar por outros e descrever o motivo.) -Repasse Recorrente ou Avulso? (repasse recorrente - meses consecutivos e Repasse Avulso - pontual somente aquele mês)
*Repasse Avulso
-Código/Número do Cliente/Recurso/Projeto
-Nome do Cliente/Recurso/Projeto
-Valor R$ (valor do repasse acordado com o cliente ou com a coordenação da equipe)
-Motivo (motivo do repasse) -Nome ou E-mail do contato de alinhamento do repasse
OBS: Não é cobrado impostos no valor do Repasse Gerencial. Somente quando a Unidade desejar gerar a NF para Cliente. Finalizando o processo do analista/líder e inicializando o processo da Governança Lançar a solicitação de transferência gerencial no Fluig (Governança do Suporte) - Acessar https://tdw.totvs.com/ e no menu lateral esquerdo > Processos > Iniciar solicitações + CST > + Contábil > Transferência entre Centro de Custo Image Removed
- Preencher a solicitação informando os dados solicitados. Alterar a planilha Extrato Oficial na Aba Repasse Gerencial e Base - Transferências Gerenciais
- Acompanhar a aprovação da transferência que é notificada por e-mail em até 5 dias úteis e dar baixa no recebimento em seu controle. Image Removed
-Centro de Custo - DESTINO/CRÉDITO (Cedente): (centro de custo da área que vai receber o crédito) -Item - DESTINO/CRÉDITO (Cedente): (item contábil da área que vai receber o crédito) -Classe de valor - DESTINO/CRÉDITO (Cedente):(classe contábil da área que vai receber o crédito)
-Centro de Custo - ORIGEM/DÉBITO (Tomador):(centro de custo da área que vai debitar/pagar) -Item - ORIGEM/DÉBITO (Tomador):(item contábil da área que vai debitar/pagar) -Classe de valor - ORIGEM/DÉBITO (Tomador):(classe contábil da área que vai debitar/pagar -Alçada de Aprovação - Aprovador:(nome do responsável por aprovar o repasse, aprovação do workflow)
OBS: Não é cobrado impostos no valor do Repasse Gerencial. Somente quando a Unidade desejar gerar a NF para Cliente.
Finalizando o processo do analista/líder e inicializando o processo da Governança Lançar a solicitação de transferência gerencial no Fluig (Governança do Suporte) - Acessar https://tdw.totvs.com/ e no menu lateral esquerdo > Processos > Iniciar solicitações + CST > + Contábil > Transferência entre Centro de Custo Image Added
- Preencher a solicitação informando os dados solicitados.
Alterar a planilha Extrato Oficial na Aba Repasse Gerencial e Base - Transferências Gerenciais
- Acompanhar a aprovação da transferência que é notificada por e-mail em até 5 dias úteis e dar baixa no recebimento em seu controle. Image Added
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title | Cancelamento / Refaturamento de Nota já emitida |
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O cancelamento de uma Nota pode ser solicitado por vários motivos, sendo estes: Emissão de NF para o CNPJ incorreto, Faturamento indevido pois foi identificado que era erro de produto, acordo entre a gestão, solicitação de faturamento através de repasse gerencial, entre outros. Ao receber um ticket solicitando o cancelamento verifique se a solicitação é procedente ou não. Muitas vezes a solicitação não procede pois a tarifação está de acordo com os termos aceitos pelo cliente antes do atendimento. Nestes casos, deve-se manter a tarifação e informar ao cliente que, ainda que o mesmo não concorde, está de acordo com os termos e será mantido. Caso a solicitação de cancelamento / refaturamento seja procedente, realize o seguinte procedimento:
1. Solicitar à área de CST Atendimento todos os dados da Nota Fiscal em questão (ignorar esta etapa caso já contenha os dados no histórico do ticket - exemplo) |
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title | Cancelamento / Refaturamento de Nota já emitida |
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O cancelamento de uma Nota pode ser solicitado por vários motivos, sendo estes: Emissão de NF para o CNPJ incorreto, Faturamento indevido pois foi identificado que era erro de produto, acordo entre a gestão, solicitação de faturamento através de repasse gerencial, entre outros. Ao receber um ticket solicitando o cancelamento verifique se a solicitação é procedente ou não. Muitas vezes a solicitação não procede pois a tarifação está de acordo com os termos aceitos pelo cliente antes do atendimento. Nestes casos, deve-se manter a tarifação e informar ao cliente que, ainda que o mesmo não concorde, está de acordo com os termos e será mantido. Caso a solicitação de cancelamento / refaturamento seja procedente, realize o seguinte procedimento: 1. Solicitar à área de CST Atendimento todos os dados da Nota Fiscal em questão (ignorar esta etapa caso já contenha os dados no histórico do ticket - exemplo) e sempre em cópia o analista [email protected] e o coordenador [email protected] da equipe da Governança. - Transfira o ticket para o grupo CST Atendimento com um comentário interno "favor enviar todos os dados da Nota / RPS/UNE para solicitarmos o cancelamento da mesma. Obrigada"; - O time de CST Atendimento deverá retornar o ticket em alguns dias com os dados da nota informados em comentário interno. Modelo para exemplo de como são recebidos os dados Image Removed
2. Acessar este link e executar o download do template criado pela área de CST Faturamento para solicitações de cancelamento de NF; Abra o arquivo e preencha o formulário de cancelamento (coluna S até coluna AU). A maioria dos campos possuem "comentário na célula" com instruções do preenchimento. A coluna M não deve ser preenchida pois ela recebe automaticamente os dados dos campos ao lado. Ao final do preenchimento do formulário, copie o script automaticamente gerado na coluna M (esse script deverá ser colado no ticket, conforme próximo passo abaixo); 3. Abrir um ticket filho atrelado ao ticket pai, no qual veio a solicitação de cancelamento. Este ticket filho deve ser gerado para o grupo CST - Faturamento - No ticket filho, apagar o texto sugerido automaticamente e inserir no corpo do ticket "Por gentileza realizar cancelamento da Nota e baixa do título bancário" e inserir logo na sequência o script de cancelamento, (Exemplo ticket: 11482649) cancelado e sempre em cópia o analista [email protected] e o coordenador [email protected] da equipe da Governança. - Este ticket deverá ser aberto em nome do líder / responsável pelo atendimento que está executando o procedimento. Não é necessário inserir o cliente em cópia; - É recomendado que o ticket Pai seja classificado com Tipo: Tarefa e com status “Em aberto” no backlog para acompanhamento da solicitação do ticket filho até sua finalização (obs: É possível que a área de CST Faturamento solicite aprovação do líder / coordenador); - Quando o ticket filho for finalizado pelo CST faturamento, indicando que a Nota foi cancelada e o boleto foi baixado; informar o cliente no ticket Pai, enviando-o como Resolvido. Processo da governança, após receber o ticket (Preencher na planilha Extrato oficial na Aba Can/Ref) 4. SE HOUVER REFATURAMENTO, seguir este procedimento: Expandir |
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title | Refaturamento de Nota |
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No ticket Pai Transfira o ticket para o grupo CST Atendimento com um comentário interno "favor enviar todos os dados da Nota / RPS/UNE para solicitarmos o cancelamento da mesma. Obrigada";
- O time de CST Atendimento deverá retornar o ticket em alguns dias com os dados da nota informados em comentário interno.
Modelo para exemplo de como são recebidos os dados
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2. Acessar este link e executar o download do template criado pela área de CST Faturamento para solicitações de cancelamento de NF;
Abra o arquivo e preencha o formulário de cancelamento (coluna S até coluna AU). A maioria dos campos possuem "comentário na célula" com instruções do preenchimento. A coluna M não deve ser preenchida pois ela recebe automaticamente os dados dos campos ao lado. Ao final do preenchimento do formulário, copie o script automaticamente gerado na coluna M (esse script deverá ser colado no ticket, conforme próximo passo abaixo);
3. Abrir um ticket filho atrelado ao ticket pai, no qual veio a solicitação de cancelamento
, deverá ser apontado o total de horas faturáveis, para que seja emitida uma nova Nota Fiscal no próximo fechamento de mês da Consultoria Técnica (que ocorre na primeira semana de cada mês).IMPORTANTE! É imprescindível, antes de realizar o apontamento no ticket, que seja conferida a organização / CNPJ do ticket em questão. Para troca de organização, se faz necessário abrir um novo ticket com a nova organização efetuado os apontamentos e deve estar registrado como solicitante, justamente, a Organização correta para a qual deverá ser emitida a Nota. Se for o caso, o analista deverá alterar o Solicitante do ticket em questão, registrando a organização correta como solicitante oficial, e deixando demais e-mails envolvidos apenas em cópia para acompanhar o atendimento;
Após ajustado o solicitante, é necessário salvar (gravar) o ticket, e atualizar a página (ou atualizar a área de aplicativos na lateral direita do ticket). É imprescindível que este procedimento seja realizado antes de qualquer apontamento de horas no ticket, do contrário, o apontamento será gravado internamente em nome da organização anterior, para quem será emitida a Nota.
Lembrando sempre em cópia o analista [email protected] e o coordenador [email protected] da equipe da Governança.
Processo da governança, após receber o ticket (Preencher na planilha Extrato oficial na Aba Can/Ref)
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title | Atualização Painel (Específico Governança do Suporte) |
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Efetuar Cobrança: Selecionar a opção "sim";
Grupo de Atendimento: Informar todos os grupos que fazem parte do nosso fechamento. (Listar de acordo com o item 3);
Status do Pedido: Selecionar a opção "Pendente" para que seja demonstrando os apontamentos NÃO faturados;
Data Apontamento: No campo “Data De” informar a data para que seja pego 6 meses anteriores da "data até", e no campo “Data Até” informar o último dia anterior a data que estiver emitindo o relatório.
3. Grupos de Atendimentos envolvidos no processo:
- Protheus ADVPL
- Protheus BI
- Protheus Trade Padrão
- Protheus Financeiro e Planejamento
- Protheus Estoque/Custos/ACD
- Protheus Compras / GCP / GCT
- Protheus Recursos Humanos
- Protheus Ativo e Contábil
- TAF e-Social Datasul
- TAF e-Social Protheus
- TAF e-Social RM
- Protheus Sped
- Protheus Totvs Sped Service
- Protheus Faturamento e CRM
- Protheus Serviços
- Protheus Jurídico
- Protheus Fiscal Arquivo Magnético
- Protheus Reinf
- Protheus Fiscal
- Totvs Transmite
- Protheus Meu RH & Cap Humano
- Protheus Rec Humanos - eSocial
- Smart ERP Recursos Humanos
- Suporte Plataforma RH
- Suporte Carol - Totvs Labs
- Protheus Automação Comercial
- Parceiros Protheus DMS
- Protheus Varejo Whatsapp
Total de 28
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5.a) Para esta etapa, abra a planilha baixada anteriormente no processo acima; copia o conteúdo das colunas "A" até "AB";
5.b) Acesse a planilha “Extrato Oficial” cola o conteúdo copiado na coluna B;
5.c) Cole o conteúdo na Aba “Apontamentos” da planilha “Extrato Oficial ” (IMPORTANTE: As colunas AC até AG não devem sofrer nenhum tipo de alteração ou sobreposição);
5.d) Na coluna A coloca a referência do mês e da semana exemplo: Hoje estamos em agosto é uma segunda feira e estamos na segunda semana então ficará assim: Agost-ref02 - Seg (copiar esta referencias para os demais);
5.d.1) Na coluna AF, colocar o valor de 5,5 na fórmula para os ticket criados em 2022, verificar pela data de criação do ticket coluna V
5.e) Na Aba Metas, caso na última linha não for o mês corrente, copiar a linha para baixa e alterar para mês corrente e alterar todas as colunas que estão com o cabeçalho em vermelho:
Alterar a Coluna A14 - Inserir a referencia da extração atual.
Alterar a coluna E - Inserir os dias úteis no mês.
Alterar as colunas L, M e N - Inserir os valores, de acordo com os e-mail recebidos ou com que consta nas abas ( Repasse Gerecial/Canc/Ref)
Alterar a coluna O - Inserir os dias úteis até o momento
Alterar as colunas V, e W colocar a data
Alterar a coluna Z - Inserir o feriado (se houver mais que um, apenas um registre um e os outros considera nos dias úteis)
5.f) Para preenchimento da Coluna K deve ser gera um novo relatório de apontamento conforme o print abaixo:
Consultoria aceita = sim
efetuar cobrança = não
. Este ticket filho deve ser gerado para o grupo CST - Faturamento - No ticket filho, apagar o texto sugerido automaticamente e inserir no corpo do ticket "Por gentileza realizar cancelamento da Nota e baixa do título bancário" e inserir logo na sequência o script de cancelamento, (Exemplo ticket: 11482649) cancelado e sempre em cópia o analista [email protected] e o coordenador [email protected] da equipe da Governança. - Este ticket deverá ser aberto em nome do líder / responsável pelo atendimento que está executando o procedimento. Não é necessário inserir o cliente em cópia; - É recomendado que o ticket Pai seja classificado com Tipo: Tarefa e com status “Em aberto” no backlog para acompanhamento da solicitação do ticket filho até sua finalização (obs: É possível que a área de CST Faturamento solicite aprovação do líder / coordenador); - Quando o ticket filho for finalizado pelo CST faturamento, indicando que a Nota foi cancelada e o boleto foi baixado; informar o cliente no ticket Pai, enviando-o como Resolvido.
Processo da governança, após receber o ticket (Preencher na planilha Extrato oficial na Aba Can/Ref)
4. SE HOUVER REFATURAMENTO, seguir este procedimento: Expandir |
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title | Refaturamento de Nota |
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| No ticket Pai, no qual veio a solicitação de cancelamento, deverá ser apontado o total de horas faturáveis, para que seja emitida uma nova Nota Fiscal no próximo fechamento de mês da Consultoria Técnica (que ocorre na primeira semana de cada mês). IMPORTANTE! É imprescindível, antes de realizar o apontamento no ticket, que seja conferida a organização / CNPJ do ticket em questão. Para troca de organização, se faz necessário abrir um novo ticket com a nova organização efetuado os apontamentos e deve estar registrado como solicitante, justamente, a Organização correta para a qual deverá ser emitida a Nota. Se for o caso, o analista deverá alterar o Solicitante do ticket em questão, registrando a organização correta como solicitante oficial, e deixando demais e-mails envolvidos apenas em cópia para acompanhar o atendimento; Após ajustado o solicitante, é necessário salvar (gravar) o ticket, e atualizar a página (ou atualizar a área de aplicativos na lateral direita do ticket). É imprescindível que este procedimento seja realizado antes de qualquer apontamento de horas no ticket, do contrário, o apontamento será gravado internamente em nome da organização anterior, para quem será emitida a Nota. Lembrando sempre em cópia o analista [email protected] e o coordenador [email protected] da equipe da Governança. Processo da governança, após receber o ticket (Preencher na planilha Extrato oficial na Aba Can/Ref) |
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PARCIAIS, FECHAMENTO E FATURAMENTO FINANCEIRO - CONSULTORIA e STAND BY
Observações:
- As Parciais de Faturamento são geradas às Segundas e Quartas - Feiras.
- Fechamento e Faturamento são gerados até o 3 dia útil de cada mês.
- Toda definição das áreas de não faturar algum mês especifico, ou algum ponto relacionado ao faturamento que envolva valores expressivos, devem ser alinhados entre o Gestor da área e a Diretoria, informando sempre a Governança de Suporte (Squad de Planejamento Financeiro).
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title | Atualização Painel - Parciais (Específico Governança do Suporte) |
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- 1. Acessar no Zendesk a página "Consultoria Apontamento" conforme tela abaixo:
Observação: Caso não tenha acesso ao app da consultoria, abrir chamado no seguinte Link. Image Added
- 2. Preencher os campos do filtro, atentando-se aos campos importantes (abaixo):
- Filtros:
- Empresa Publica: Ambos
- Consultoria Aceita: Ambos
- Efetuar Cobrança: Sim
- Grupo de Atendimento: Informar todos os grupos que fazem parte da nossa Parcial/Fechamento. (Listados de acordo com o item 3);
- Status do Pedido: Pedido Pendente
- Data de Apontamento: “Data De” informar a data para que seja pego 24 meses anteriores da data que estiver gerando, e no campo “Data Até” deixar em branco.
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3. Grupos de Atendimentos envolvidos no processo: Consultoria Protheus: - Protheus ADVPL
- Protheus BI
- Protheus Trade Padrão
- Protheus Financeiro e Planejamento
- Protheus Estoque/Custos/ACD
- Protheus Compras / GCP / GCT
- Protheus Recursos Humanos
- Protheus Ativo e Contábil
- TAF e-Social Datasul
- TAF e-Social Protheus
- TAF e-Social RM
- Protheus Sped
- Protheus Totvs Sped Service
- Protheus Faturamento e CRM
- Protheus Serviços
- Protheus Jurídico
- Protheus Fiscal Arquivo Magnético
- Protheus Reinf
- Protheus Fiscal
- Totvs Transmite
- Protheus Meu RH & Cap Humano
- Protheus Rec Humanos - eSocial
- Smart ERP Recursos Humanos
- Suporte Plataforma RH
- Suporte Carol - Totvs Labs
- Protheus Automação Comercial
- Parceiros Protheus DMS
- Protheus Varejo Whatsapp
Total de 28 Consultoria RM - Consultoria RM
- Faturamento BH
- Prime RM
- Prime RM Backoffice
- PRIME RM C&P
- Prime RM Educacional
- PRIME RM FRAMEWORK
- PRIME RM RH
- RM Automação de Ponto
- RM BI
- RM C&P
- RM Contábil
- RM Documentos Eletrônicos
- RM Educacional
- RM Finanças
- RM Fiscal
- RM Folha Cálculo
- RM Folha Rotinas
- RM Framework
- RM Gestão de Pessoas & SSO
- RM Gestão RH
- RM Integrações
- RM Labore
- RM Materiais
- RM RH Tech
- RM Tecnologia
- RM eSocial
Total de 27 Consultoria DataSul - Carol Clockin
- Consultoria Datasul
- Consultoria Logix
- Datasul BI/BA/Planning
- Datasul Controladoria
- Datasul Estoque e Custos
- Datasul FAT e NFe - Técnico
- Datasul Faturamento
- Datasul Finanças
- Datasul Fiscal
- Datasul Framework
- Datasul Manufatura
- Datasul Materiais
- Datasul Mercado Internacional
- Datasul Meu RH
- Datasul Nota Fiscal Eletrônica
- Datasul Recursos Humanos
- Datasul Tecnologia
- Datasul Vendas e CRM
- Datasul WMS
- Logix BI/BA
- Logix Controladoria
- Logix Finanças
- Logix Fiscal
- Logix Framework
- Logix Manufatura
- Logix Materiais
- Logix Recursos Humanos
- Logix SIP
- Logix TMS
- Logix Vendas e Nfe
- Logix WMS
- Prime Datasul
- Prime Logix
- Protheus GFE
- Protheus Manufatura
- Protheus OMS
- Protheus Padrão NG
- Protheus Qualidade
- Protheus TMS
- Protheus WMS
- SARA
- Smart ERP Protheus GFE
- Smart ERP Protheus Manufatura
- Smart ERP Protheus OMS
- Smart ERP Protheus TMS
- Smart ERP Protheus WMS
- Totvs Logística Agendamento
- Totvs Logística Checklist
- Totvs Logística Coleta e Entrega
- Totvs Logística Marketplace
- Totvs Logística YMS
- Totvs WMS SaaS
- Prime SARA
Total de 54 Consultoria MI - Protheus Mercado Internacional
Total de 1 Consultoria TCRM - Incluir o valor apenas nas observações do dash, não incluir na base. É por ticket, verificar os ticket no controle: Image Added
4. Após preenchimento dos campos, clique no botão “Buscar Faturamento” e, em seguida, no botão “Gerar CSV”; Image Added
5. Atualizando Painel de Controle da Consultoria Técnica/Suporte:
Excluir as informações já contidas, e incluir os novos dados geradas do CSV, na base de dados do painel da Consultoria, base Link, e atualizar o painel via looker.
Base: Image Added
Looker: Image Added
Obs: Caso tenha algum ticket com o valor hora diferente do que se é praticado no momento da atualização das informações, deve ser incluído no painel (visão de edição) no campo "ID Ticket Antigo" e conferir o campo de "Valor hora antigo".
Valor Praticado Atualmente: R$ 369,00 2024 - R$ 369,00 2023 - R$ 354,00 2022 - R$ 330,00 2021 - R$ 300,00
DATASUL e PROTHEUS utilizam o valor de 2024, RM utiliza o valor de 2022.
6. Enviar a Parcial/Fechamento de acordo dos os Dados e Layouts abaixo: Parcial Fechamento
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title | Fechamento Mensal e Faturamento (Específico Governança do Suporte) |
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Processo de Faturamento:
- 1. Acessar no Zendesk a página "Consultoria Apontamento" conforme tela abaixo:
Observação: Caso não tenha acesso ao app da consultoria, abrir chamado no seguinte Link. Image Added
- 2. Preencher os campos do filtro, atentando-se aos campos importantes (abaixo):
- Filtros:
- Empresa Publica: Ambos
- Consultoria Aceita: Ambos
- Efetuar Cobrança: Sim
- Grupo de Atendimento: Informar todos os grupos que fazem parte da nossa Parcial/Fechamento. (Listados de acordo com o item 3);
- Status do Pedido: Pedido Pendente
- Status do Ticket: Resolvido
- Data de Apontamento: “Data De” informar a data para que seja pego 24 meses anteriores da data que estiver gerando, e no campo “Data Até” deixar em branco.
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3. Grupos de Atendimentos envolvidos no processo: Consultoria Protheus: - Protheus ADVPL
- Protheus BI
- Protheus Trade Padrão
- Protheus Financeiro e Planejamento
- Protheus Estoque/Custos/ACD
- Protheus Compras / GCP / GCT
- Protheus Recursos Humanos
- Protheus Ativo e Contábil
- TAF e-Social Datasul
- TAF e-Social Protheus
- TAF e-Social RM
- Protheus Sped
- Protheus Totvs Sped Service
- Protheus Faturamento e CRM
- Protheus Serviços
- Protheus Jurídico
- Protheus Fiscal Arquivo Magnético
- Protheus Reinf
- Protheus Fiscal
- Totvs Transmite
- Protheus Meu RH & Cap Humano
- Protheus Rec Humanos - eSocial
- Smart ERP Recursos Humanos
- Suporte Plataforma RH
- Suporte Carol - Totvs Labs
- Protheus Automação Comercial
- Parceiros Protheus DMS
- Protheus Varejo Whatsapp
Total de 28 Consultoria RM - Consultoria RM
- Faturamento BH
- Prime RM
- Prime RM Backoffice
- PRIME RM C&P
- Prime RM Educacional
- PRIME RM FRAMEWORK
- PRIME RM RH
- RM Automação de Ponto
- RM BI
- RM C&P
- RM Contábil
- RM Documentos Eletrônicos
- RM Educacional
- RM Finanças
- RM Fiscal
- RM Folha Cálculo
- RM Folha Rotinas
- RM Framework
- RM Gestão de Pessoas & SSO
- RM Gestão RH
- RM Integrações
- RM Labore
- RM Materiais
- RM RH Tech
- RM Tecnologia
- RM eSocial
Total de 27 Consultoria DataSul - Carol Clockin
- Consultoria Datasul
- Consultoria Logix
- Datasul BI/BA/Planning
- Datasul Controladoria
- Datasul Estoque e Custos
- Datasul FAT e NFe - Técnico
- Datasul Faturamento
- Datasul Finanças
- Datasul Fiscal
- Datasul Framework
- Datasul Manufatura
- Datasul Materiais
- Datasul Mercado Internacional
- Datasul Meu RH
- Datasul Nota Fiscal Eletrônica
- Datasul Recursos Humanos
- Datasul Tecnologia
- Datasul Vendas e CRM
- Datasul WMS
- Logix BI/BA
- Logix Controladoria
- Logix Finanças
- Logix Fiscal
- Logix Framework
- Logix Manufatura
- Logix Materiais
- Logix Recursos Humanos
- Logix SIP
- Logix TMS
- Logix Vendas e Nfe
- Logix WMS
- Prime Datasul
- Prime Logix
- Protheus GFE
- Protheus Manufatura
- Protheus OMS
- Protheus Padrão NG
- Protheus Qualidade
- Protheus TMS
- Protheus WMS
- SARA
- Smart ERP Protheus GFE
- Smart ERP Protheus Manufatura
- Smart ERP Protheus OMS
- Smart ERP Protheus TMS
- Smart ERP Protheus WMS
- Totvs Logística Agendamento
- Totvs Logística Checklist
- Totvs Logística Coleta e Entrega
- Totvs Logística Marketplace
- Totvs Logística YMS
- Totvs WMS SaaS
- Prime SARA
Total de 54 Consultoria MI - Protheus Mercado Internacional
Total de 1 Consultoria TCRM É por ticket, verificar os ticket no controle:
4. Após preenchimento dos campos, clique no botão “Buscar Faturamento” e, em seguida, no botão “Gerar CSV”; Image Added
5. Atualizando o Controle da Consultoria Técnica/Suporte:
Criar no Drive "Vendas_financeiro_Prime > Financeiro CONSULTORIA" uma pasta e um arquivo em Excel referente ao mês de faturamento, conforme modelo dos meses anteriores. A ideia é termos as bases dos dados acompanhando o processo de faturamento. - Em uma das páginas, cole o CSV gerado e inclua uma coluna de "Valor" para somar os minutos (Coluna Minutos_Gastos) pelo valor do minuto atual (de cada Consultoria), batendo assim com o valor enviado no report do fechamento. Obs: Deve ser criado uma novo pasta para cada linha.
6. Voltando ao Zendesk, Consultoria Apontamento, clique no botão "Selecionar todos os atendimento e Criar faturamento com as linhas selecionadas": Image Added
- Posteriormente preencher os campos de "Faturamento", de acordo os dados de cada linha:
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CT PROTHEUS PART NUMBER 1111001269 EMPRESA 00 FILIAL 00001000100 VALOR HORA 369,00
----------------------------------------------------- CT RM PART NUMBER 1111001001-5 EMPRESA 00 FILIAL 00001001200 VALOR HORA 330,00
----------------------------------------------------- CT MEXICO PART NUMBER 1111001309 - CONSULTORIA TELEFONICA MI EMPRESA 01 FILIAL 10001000100 - TOTVS MEXICO
VALOR HORA 69,00 - MOEDA 2 - DOLAR
----------------------------------------------------- CT JOI PART NUMBER 1111001308 EMPRESA 00 Filial SC 00001001700 Filial Joinville 00001000600 Filial Large 02501000200 VALOR HORA 369,00
----------------------------------------------------- CT TCRM PART NUMBER 1111001256 EMPRESSA 00 FILIAL 02801000100 VALOR HORA: De acordo com o Projeto
----------------------------------------------------- STAND BY PART NUMBER 2010752 EMPRESA 00 FILIAL 00001000100 VALOR HORA 369,00
Obs: - Caso seja necessário incluir informações na Nota Fiscal, é possível incluir através do campo "Obs Nota".
- O valor de Hora das Consultorias podem ser alterado, confirmar sempre com os Times.
- Inserir os dados de login do Maxime para confirmar a solicitação de geração de pedido de Venda:
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- Após a solicitação, devemos acompanhar a geração dos pedidos, em "Acompanhar Faturamento > Progresso do Faturamento":
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7. Após a geração ser finaliza, devemos gerar o relatório SC6 via Totvs 12 e verificar a TES (Tipo de Saída).
Totvs 12 (Acesso): -Ambiente Faturamento > Rotina Genéricos > Arquivo SC6
Filtro: Produto (Part number) = de acordo com a linha. Ent.Sugerica = Data da emissão dos pedidos Image Added
CT PROTHEUS - PRODUTO 1111001269 CT RM - PRODUTO 1111001001-5 CT MEXICO - PRODUTO 1111001309 CT JOI - PRODUTO 1111001308 CT TCRM - PRODUTO 1111001256 STAND BY - PTODUTO 2010752
As tipos de TES devem esta de acordo com a linha, caso ao contrario devera verificar junto a T.I: - NACIONAL BRASIL = 503 (RM, PRT, CTRM, JOI)
- Mi = 501 NACIONAL / 502 EXTERIOR (MI)
- Incluir o relatório do SC6 no mesmo arquivo Excel do controle do Faturamento (Ex: item 5).
8. Gerar os pedidos de venda, comparar com a base de apontamento (primeiro CSV gerado) e solicitar a liberação de notas ao CST - Faturamento. - Acesse ao Totvs 12: Ambiente Faturamento > Rotina Genéricos > Arquivo SC5
Filtro: Filial = De acordo com a linha de produto DT Emissão = Data que foi gerado os pedidos de vendas Usu.inc = Usuário que gerou os pedidos
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- Gerar Excel e incluir no controle de faturamento e comparar se bate a quantidade de clientes e código T em relação ao CSV gerado inicialmente (base de apontamento).
- Enviar uma copia do arquivo gerado ao grupo "CST - faturamento" solicitando a liberação das notas (via ticket - Zendesk), contendo as seguintes colunas no arquivo (Pedido de Vendas, Filial e usuário). Na mesma solicitação, peça que enviem o detalhamento de notas fiscais, apos a liberação.
- Assim que CST mandar as notas fiscais geradas, incluir no controle de faturamento e conferir se bate com a "base de apontamento" e "os pedidos de vendas, e verificar se o Centro de Custo está correto, de acordo com a área:
PRT C.C 8H0200100 RM C.C 8H0150005 MI C.C 710200101 JOI C.C 8H0160005 CTRM C.C 8WS200100 STAND BY C.C 8H0210201
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title | Faturamento - Stand By (Específico Governança do Suporte) |
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O processo de Fechamento Mensal Prime - Stand By
- 1. Acessar no Zendesk a página "Consultoria Apontamento" conforme tela abaixo:
Observação: Caso não tenha acesso ao app da consultoria, abrir chamado no seguinte Link. Image Added
- 2. Preencher os campos do filtro, atentando-se aos campos importantes (abaixo):
- Filtros:
- Empresa Publica: Ambos
- Consultoria Aceita: Ambos
- Efetuar Cobrança: Sim
- Grupo de Atendimento: Informar todos os grupos que fazem parte da nossa Parcial/Fechamento. (Listados de acordo com o item 3);
- Status do Pedido: Pedido Pendente
- Status do Ticket: Resolvido
- Data de Apontamento: “Data De” informar a data para que seja pego 24 meses anteriores da data que estiver gerando, e no campo “Data Até” deixar em branco.
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3. Grupos de Atendimentos envolvidos no processo:
4. Após preenchimento dos campos, clique no botão “Buscar Faturamento” e, em seguida, no botão “Gerar CSV”; Image Added
5. Atualizando o Controle da Consultoria Técnica/Suporte:
Criar no Drive "Vendas_financeiro_Prime > Financeiro PRIME > Financeiro_2024 > Faturamento Avulso - Stand By" uma pasta e um arquivo em Excel referente ao mês de faturamento, conforme modelo dos meses anteriores. A ideia é termos as bases dos dados acompanhando o processo de faturamento. - Em uma das páginas, cole o CSV gerado e inclua uma coluna de "Valor" para somar os minutos (coluna Minutos_Gastos) pelo valor do minuto atual (de cada Consultoria), batendo assim com o valor enviado do fechamento. Obs: Deve ser criado uma novo pasta para cada linha.
6. Voltando ao Zendesk, Consultoria Apontamento, clique no botão "Selecionar todos os atendimento e Criar faturamento com as linhas selecionadas": Image Added
- Posteriormente preencher os campos de "Faturamento", de acordo os dados de cada linha:
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STAND BY
PART NUMBER 2010752 EMPRESA 00 FILIAL 00001000100 VALOR HORA 369,00
Obs: - Caso seja necessário incluir informações na Nota Fiscal, é possível incluir através do campo "Obs Nota".
- O valor de Hora das onsultorias podem ser alterado, confirmar sempre com os Times.
- Inserir os dados de login do Maxime para confirmar a solicitação de geração de pedido de Venda:
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- Após a solicitação, devemos acompanhar a geração dos pedidos, em "Acompanhar Faturamento > Progresso do Faturamento":
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7. Após a geração ser finaliza, devemos gerar o relatório SC6 via Totvs 12 e verificar a TES (Tipo de Saída).
Totvs 12 (Acesso): -Ambiente Faturamento > Rotina Genéricos > Arquivo SC6
Filtro: Produto (Part number) = de acordo com a linha. Ent.Sugerica = Data da emissão dos pedidos Image Added
STAND BY - PTODUTO 2010752
As tipos de TES devem esta de acordo com a linha, caso ao contrario devera verificar junto a T.I:
- Incluir o relatório do SC6 no mesmo arquivo Excel do controle do Faturamento (Ex: item 5).
8. Gerar os pedidos de venda, comparar com a base de apontamento (primeiro CSV gerado) e solicitar a liberação de notas ao CST - Faturamento. - Acesse ao Totvs 12: Ambiente Faturamento > Rotina Genéricos > Arquivo SC5
Filtro: Filial = De acordo com a linha de produto DT Emissão = Data que foi gerado os pedidos de vendas Usu.inc = Usuário que gerou os pedidos
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- Gerar Excel e incluir no controle de faturamento e comparar se bate a quantidade de clientes e código T em relação ao CSV gerado inicialmente (base de apontamento).
- Enviar uma copia do arquivo gerado ao CST - faturamento solicitando a liberação das notas (via ticket - Zendesk), contendo as seguintes colunas no arquivo (Pedido de Vendas, Filial e usuário). Na mesma solicitação, peça que enviem o detalhamento de notas fiscais, apos a liberação.
- Assim que CST mandar as notas fiscais geradas, incluir no controle de faturamento e conferir se bate com a "base de apontamento" e "os pedidos de vendas, e verificar se o Centro de Custo está correto, de acordo com a área:
STAND BY C.C 8H0210201
9. Atualizar a base do dasboard da consultoria TCRM. - Incluir a base de apontamento aba "Base" a partir da coluna "C" e atualizar o looker , em "Mais opções" > Atualizar Dados"
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Data de apontamento do primeiro dia do mês vigente até a data do dia anterior
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Após preenchimento dos campos, clique no botão “Buscar Faturamento” e, em seguida, no botão “Gerar CSV”;
Seguir o mesmo processo da aba Apontamentos:
Alterar a coluna K - Valor Apontados SEM Impostos, extrair os dados da Aba Apontamentos =SOMA(Apontamentos!AD$312:AD$329), somente as linhas da referência da semana
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5.i) Ajuste o campo Controle com a Referência Atual, exemplo:
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5.j) Ao fim, clicar no botão com 3 pontos (no canto superior direito)clicar em atualizar, para que os dados sejam atualizados.
5.l) Validar as informações no painel, manipulando os campos:
2º Slide manipular Mês e referência, a qual esta efetuando (verificar com a planilha Extrato oficial os valores)
3º Slide manipular Mês e referência, a qual esta efetuando (verificar com a planilha Extrato oficial os valores)
4º Slide manipular Mês, já referência caso necessite, a qual esta efetuando (verificar com a planilha Extrato oficial os valores)
5º Slide manipular Referência o campo Status deixar todos selecionados, a qual esta efetuando (somar os valores e veja se esta igual ao valor previsto a faturar)
6 - Atualização da Aba DAC- consultoria
Acessar o Cisco.
Colocar a senha usuário e senha opção LCPA.
Relatórios
Clicar 1007 _ Sumarizado
Colocar os parâmetros de data primeiro dia do mês até o dia anterior
Escollher os ramais conforme abaixo:
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Executar, copiar os dados na planilha “Extrato Oficial”, na aba DAC - Consultoria. (Preencher as colunas conforme o relatório no conforme a semana.
Obs: Acessar a planilha Extrato Oficial e na aba Apontamentos na coluna AD (Atualização) em vermelho, colocar a fórmula =agora(pressionar enter, depois copiar para demais colunas a
Acessar o Painel de Controle da Consultoria e clicar nos 3 pontinhos e atualizar
Toda semana alterar o filtro fixo no Dash do campo Referência
Todo final de mês alterar o filtro fixo do campo mês.
Obs: Salvar o arquivo gerado em CSV em XLS geralmente o nome vem como: atendimentos_2022_06_27.csv
Depois salvar no Drive:
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Colocar na pasta do ano atual.
Obs: Este Comunicado deve ser enviado apenas na segunda, na quarta avisar pelo chat o Gerente Leandro Marchetti, João Paulo de Andrade, Elisangela de Borba Petry e Jeise
Aparecida Gomes
Enviar o e-mail do Comunicado Posição Parcial da Consultoria Parcial que já tem o modelo:
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Escolher qual a pasta:
- Posição Parcial da Consultoria
- Assunto e para quem enviar estão no comunicado (Obs: Enviar para o João validar)
- Depois enviar para Gestores, coordenadores conforme esta no template do e-mail.
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title | Fechamento Mensal (Específico Governança do Suporte) |
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Nesta etapa adicionaremos, será efetuado na mesma tela do zendesk na opção Consultoria de Apontamento somente acrescentando o campo “Status do Ticket” em nosso filtro.
O Fechamento Mensal considera tickets somente com os respectivos status: Resolvido e Fechado.Adicionar apenas os ticket que deverão se faturados.
Observação: Os demais status não deverão ser faturados.
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- Gerando os pedidos para faturamento:
1. a) Clique no botão “Selecionar todos os atendimentos”;
1. b) Clique no botão “Criar Faturamento com as linhas selecionadas”;
1. c) Será apresentado a tela abaixo:
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1. d) Preencher os campos:
Produto Protheus: 1111001269
Filial: 00001000100
Valor da Hora: 354,00 (O valor poderá ser alterado dependendo da sazonalidade e preço da consultoria);
1. e) Após o preenchimento, clicar no botão “Repetir abaixo valores selecionados”;
1. f) Clicar no botão “Inserir Login e Senha” (Caso não tenha acesso (login e senha) ao Sistema Protheus (Interno administrativo da Totvs), solicitar acesso através do link → https://atendimento-totvs.atlassian.net/servicedesk/customer/portals na opção "Acessos e Segurança da Informação")
1. g) Por fim, gerar o faturamento;
Obs: É possível acompanhar a finalização do processo através da opção Acompanhar Faturamento, abaixo dos Filtros no Zendesk.
2. Gerando o relatório de pedidos emitidos através do Protheus:
2. a) Efetue login no Protheus (Sistema Interno administrativo da Totvs),
IMPORTANTE: Caso não tenha o Protheus (Sistema Interno administrativo da Totvs) instalado, acesse o link para efetuar o download → https://drive.google.com/file/d/1cSHaOpR82Er9sfgynHUbNq3CukXg97Ik/view?usp=sharing(pasta compactada: https://drive.google.com/file/d/1Zhig6t9DUtMWFr8dZ49F1yfjme2JKeGJ/view?usp=sharing)
Será necessário solicitar acesso de usuário e senha, abrindo uma solicitação no link →https://atendimento-totvs.atlassian.net/servicedesk/customer/portals acessando a opção → Acesso e segurança da informação -> Acesso em Sistemas -> Acesso ERP/Protheus
Acessar o módulo 05 - Faturamento. Acessar à rotina "Consulta", "Cadastro", "Genérico" selecionando a tabela "SC6" e clique no botão "Dicionário" para selecionar os seguintes campos:
03 - Produto
05 - Quantidade
06 - Preço Unitário
07 - Vlr Total
19 - Cliente
22 - Entrega
28 - Num. Pedido
BC - C. de Custo
Ao final, clique em "OK";
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2. b) Em seguida, clique em "Filtrar" → "Criar Filtro" e escolha
O campo "Entrega" atribuindo a data da geração do arquivo (Dia Atual).
O campo "Produto" deverá conter a expressão: 1111001269.
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Por fim, aplique o filtro.
2. c) Clique em "Aplicar Filtros Selecionados":
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2. d) Clique no botão "Exp.CSV" e escolha no campo "Separador de Dados” com a opção "Ponto e Virgula (;)" e confirme:
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2. e) Ajuste a planilha gerada, deslocando a coluna “Cliente” para a primeira coluna “ A “. É importante esclarecer que o valor que consta no campo “Vlr.Total” já possui o valor de impostos embutidos:
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3. Finalização do fechamento:
3. a) Após todo o processo, é necessário encaminhar a lista de pedidos gerados para equipe de faturamento para que sejam emitidas as notas fiscais. Encaminhar e-mail para: [email protected], colar a planilha no corpo do e-mail e inserir o líder da área em cópia.
Solicitar no mesmo e-mail para que o faturamento retorne com número das notas fiscais geradas e respectivos centros de custo, a fim de posteriormente realizar a consolidação de Pedidos enviados versus Notas Emitidas
b) Na aba "SC6 Faturado" da planilha Extrato Oficial, inserir os dados da planilha SC6 com números dos pedidos enviados para faturamento; e após retornado o e-mail com notas colocar também com notas.
c) Na aba "Evolução Anual" da planilha, inserir o valor nas colunas C, D, E e F, na linha respectiva ao mês, este valor valor da coluna C é o valor enviado para faturamento;
d) Realizar também uma cópia de segurança do Painel clicando em "Compartilhar > Fazer download do relatório". Irá baixar o painel em formato PDF o qual deve ser inserido no mesmo drive, como registro do fechamento, antes de ser atualizado para o mês seguinte;
f) Enviar um e-mail para a gestão, e demais interessados, com os dados finais do fechamento da Consultoria, incluindo um print do painel com os dados do fechamento (e se desejar, também, o link do painel e link do drive onde foram salvos os registros de fechamento);
Enviar o e-mail do Comunicado Fechamento da Consultoria que já tem o modelo:
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Escolher qual a pasta:
- Fechamento da Consultoria
- Assunto e para quem enviar estão no comunicado (Obs: Enviar para o João validar)
- Depois enviar para Gestores, coordenadores conforme esta no template do e-mail.
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title | Atualização Painel Prime -Stand By (Específico Governança do Suporte) |
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title | Atualização Painel (Específico Governança do Suporte) |
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Atualizando Painel de Faturamento Stand By:
1.a) As informações dos tickets chegam por e-mail. 1.b) Consultar o ticket no zendesk
Image Removed 2.) Atualizando o Extrato Stand By:
2.a) Na , Aba Apontamentos da planilha acima, alterar as colunas A, B, C, D, E e F, conforme as informações no ticket.
2.b) Na Coluna H fazer o cálculo e preencher o valor que vai calcular correto o valor líquido faturado.
2.c) Acesse o painel em modo edição através do Link: Painel de Controle da Consultoria(Caso não tenha acesso para edição do painel, solicite acesso à um administrador da ferramenta)
3.d) Ao fim, clicar no botão com 3 pontos (no canto superior direito)clicar em atualizar, para que os dados sejam atualizados.
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title | Fechamento Prime - Stand By (Específico Governança do Suporte) |
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O processo de Fechamento Mensal Prime - Stand BySerá efetuado na mesma tela do zendesk na opção Consultoria de Apontamento, somente preenchendo o campo Id Ticket, devido ao valor diferente E o grupo de Atendimento =Hub Obs: Como os valores são diferenciados, existe uma série de regras e por ser avulso não tem um valor fixo hora, por isso a necessidade de faturar tickrt a ticket. (Valor Hora verificar na planilha extrato Stand By Aba Apontamento) Image Removed
- Gerando os pedidos para faturamento:
1. a) Clique no botão “Selecionar todos os atendimentos”; 1. b) Clique no botão “Criar Faturamento com as linhas selecionadas”; 1. c) Será apresentado a tela abaixo: Image RemovedPara faturar colocar o numero
Produto : 2010752 Filial: 00001000100 Centro de Custo: 8H0210201 Valor Hora: verificar no ticket e valor hora esta na Planilha Extrato Stand by e colocar.... 1. d) Clicar no botão “Inserir Login e Senha” (Caso não tenha acesso (login e senha) ao Sistema Protheus (Interno administrativo da Totvs), solicitar acesso através do link → https://atendimento-totvs.atlassian.net/servicedesk/customer/portals na opção "Acessos e Segurança da Informação") 1. e) Por fim, gerar o faturamento; Obs: É possível acompanhar a finalização do processo através da opção Acompanhar Faturamento, abaixo dos Filtros no Zendesk. 2. Gerando o relatório de pedidos emitidos através do Protheus: 2. a) Efetue login no Protheus (Sistema Interno administrativo da Totvs), IMPORTANTE: Caso não tenha o Protheus (Sistema Interno administrativo da Totvs) instalado, acesse o link para efetuar o download → https://drive.google.com/file/d/1cSHaOpR82Er9sfgynHUbNq3CukXg97Ik/view?usp=sharing(pasta compactada: https://drive.google.com/file/d/1Zhig6t9DUtMWFr8dZ49F1yfjme2JKeGJ/view?usp=sharing) Será necessário solicitar acesso de usuário e senha, abrindo uma solicitação no link →https://atendimento-totvs.atlassian.net/servicedesk/customer/portals acessando a opção → Acesso e segurança da informação -> Acesso em Sistemas -> Acesso ERP/Protheus Acessar o módulo 05 - Faturamento. Acessar à rotina "Consulta", "Cadastro", "Genérico" selecionando a tabela "SC6" e clique no botão "Dicionário" para selecionar os seguintes campos: 03 - Produto 05 - Quantidade 06 - Preço Unitário 07 - Vlr Total 19 - Cliente 22 - Entrega 28 - Num. Pedido BC - C. de Custo Ao final, clique em "OK"; Image Removed
2.b) Em seguida, clique em "Filtrar"→ "Criar Filtro"e escolha O campo "Entrega" atribuindo a data da geração do arquivo (Dia Atual). O campo "Produto" deverá conter a expressão: : 2010752 Image Removed
Por fim, aplique o filtro. 2. c) Clique em "Aplicar Filtros Selecionados": Image Removed
2. d) Clique no botão "Exp.CSV" e escolha no campo "Separador de Dados” com a opção "Ponto e Virgula (;)" e confirme: Image Removed
2. e) Ajuste a planilha gerada, deslocando a coluna “Cliente” para a primeira coluna “ A “. É importante esclarecer que o valor que consta no campo “Vlr.Total” já possui o valor de impostos embutidos: Image Removed
3. Finalização do fechamento: 3. a) Após todo o processo, é necessário encaminhar a lista de pedidos gerados para equipe de faturamento para que sejam emitidas as notas fiscais. Encaminhar e-mail para: [email protected], colar a planilha no corpo do e-mail e inserir o líder da área em cópia. Solicitar no mesmo e-mail para que o faturamento retorne com número das notas fiscais geradas e respectivos centros de custo, a fim de posteriormente realizar a consolidação de Pedidos enviados versus Notas Emitidas b) Na aba "SC6 Faturado" da planilha Extrato Stand By, inserir os dados da planilha SC6 com números dos pedidos enviados para faturamento; e após retornado o e-mail com notas colocar também com notas. c) Na aba "Evolução Anual" da planilha, inserir o valor nas colunas B, C, D e E, na linha respectiva ao mês, este valor valor da coluna B é o valor enviado para faturamento; d) Realizar também uma cópia de segurança do Painel clicando em "Compartilhar > Fazer download do relatório". Irá baixar o painel em formato PDF o qual deve ser inserido no mesmo drive, como registro do fechamento, antes de ser atualizado para o mês seguinte; f) Enviar um e-mail para a gestão, e demais interessados, com os dados finais do fechamento da Consultoria, incluindo um print do painel com os dados do fechamento (e se desejar, também, o link do painel e link do drive onde foram salvos os registros de fechamento); Enviar o e-mail do Comunicado Fechamento Stand By que já tem o modelo, segue o caminho do drive: Image Removed
Escolher qual a pasta: - Fechamento Stand By - Prime
- Assunto e para quem enviar estão no comunicado (Obs: Enviar para o João validar)
- Depois enviar para Gestores, coordenadores conforme esta no template do e-mail.
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