Histórico da Página
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Acesse a central de ajuda da plataforma através do ícone  , localizado no canto superior direito das páginas do menu Central de tarefas, para obter informações específicas sobre este recurso, além de links com documentações relacionadas. Saiba mais. |
Índice
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Falando de tarefas a concluir...
Essa aba exibe todas as tarefas originadas em solicitações de processos e que estão sob responsabilidade do usuário em questão. Nesse caso, o usuário em questão deve executar a tarefa para dar continuidade ao fluxo do processo. Na execução de uma atividade do processo são realizados os procedimentos necessários para o andamento do fluxo do processo. As execuções das atividades são importantes para que uma solicitação do processo evolua e atinja o objetivo do processo.
Quando o usuário em questão inicia um processo do tipo Listar tarefas, ele permanece com uma atividade do tipo Criar tarefas em suas tarefas a concluir. Por meio dessa tarefa principal, na aba Lista de tarefas, o solicitante pode consultar o status das tarefas em andamento bem como criar novas tarefas que se julgue necessárias para o processo como um todo. Também é possível cancelar tarefas que não são mais necessárias para a continuidade do processo.
| Informações | ||
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Somente é possível movimentar a tarefa principal para a fase de aplicação da solução depois que todas as tarefas previamente criadas ou criadas durante o andamento do processo forem concluídas. |
Tarefas a concluir
Caminho básico
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01. No menu principal, acionar Central de Tarefas.
02. Acionar a aba Tarefas a Concluirconcluir.
03. Selecionar a tarefa que deseja concluir. Para abri-la, clicar sobre o código dela. . Visualizar o total de tarefas, incluindo as atrasadas e no prazo.
Filtrar tarefas a concluir
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01. Acione Filtrar, na barra de ações, e escolha o filtro desejado.
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Ao lado do campo Filtrar, é possível ter acesso as configurações do filtro como Adicionar, Editar ou Remover um filtro. Ainda é possível definir um deles como filtro padrão, acionando o ícone de estrela, ao lado do filtro selecionado, Mais detalhes sobre as configurações de filtros, acesse a documentação Filtros. |
Localizar tarefa a concluir
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01. Na barra de ações, acione Filtrar por solicitação. Através dele será possível selecionar uma solicitação a partir dos registros contidos.
02. Selecionar uma das opções de registros disponíveis para localização das solicitações.
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É possível encontrar a solicitação pelos dados de qualquer uma das colunas exibidas, ou seja, pelo número, descrição, solicitante, localização, responsável, identificador, data de abertura e prazo de conclusão. As opções de registros disponíveis são aquelas que estiverem de acordo com o filtro selecionado. |
03. Inserir um valor ou identificação no campo de pesquisa ao lado do filtro por solicitação e acione Atualizar para realizar a busca.
Visualizar quantidade de solicitações
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01. Na barra de ações, ficarão disponíveis os números atualizados da quantidade de solicitações totais, no prazo e atrasadas.
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Quando a tarefa é exibida na cor preta, indica que ela | ||
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Quando o código da solicitação está com a cor da fonte preta, identifica que a atividade não possui prazo definido ou não está atrasada. E quando está Quando na cor vermelha, identifica indica que a atividade tarefa está atrasada em relação ao seu prazo previsto de execução da mesma. |
04. Na aba Lista de Tarefas, acionar Adicionar atividade para incluir novas atividades ao processo, caso seja necessário.
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A aba Lista de Tarefas somente é apresentada quando a tarefa em questão estiver relacionada a um processo Ad Hoc. Nela é possível adicionar novas tarefas no processo em andamento até que seja encontrada uma solução para o problema que está sendo analisado. |
05. Para preencher o formulário, acessar a aba Formulário.
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Visualizar detalhes da solicitação a qual a tarefa a concluir pertence
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01. Na listagem de tarefas a concluir, selecionar e abrir a tarefa da qual se deseja visualizar os detalhes da solicitação a qual ela pertence.
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Ao abrir a tarefa é possível visualizar os detalhes da solicitação a qual ela pertence, tais como o diagrama do processo, o formulário, os anexos dentre outros. Mais informações podem ser obtidas em Visualizar detalhes da solicitação. |
Executar tarefa a concluir
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01. Na listagem de tarefas a concluir, selecione a tarefa que será executada.
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Para executar uma tarefa é necessário ser responsável pela tarefa atual da solicitação ou ser gestor do processo. |
02. Preencher os dados do formulário, se existir.
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Os campos exibidos | ||
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Os campos apresentados no formulário são previamente definidos por intermédio do recurso Definição de Formulário, o qual permite padronizar o formato, a disponibilidade e os campos a serem preenchidos em determinada atividade. Caso o processo não possua uma definição de formulário relacionada ao mesmo, a aba Formulário não será apresentada. |
06. Para visualizar o histórico da solicitação, acessar a aba Histórico.
03. Se, desejado, acionar a aba Detalhes para visualizar mais informações sobre o processo, seu diagrama e instruções.
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O diagrama do fluxo de um processo facilita a identificação da tarefa atual e a verificação dos fluxos de avanço e retorno possíveis. |
04. Se desejado, acionar a aba Complementos para visualizar ou inserir observações na tarefa.
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Essa aba permite visualizar | ||
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A aba Histórico apresenta o registro de todas as movimentações feitas na solicitação, quais foram as atividades executadas até o momento, o responsável e a data em que foi executada cada atividade, anexos, bem como as observações feitas por cada usuário. Quando uma solicitação de um processo está sendo iniciada, a aba Histórico não será apresentada. O histórico somente será apresentado após o primeiro registro de movimentação para a solicitação em questão. |
07. Caso necessário realizar os apontamentos, acessar a aba Apontamentos.
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A aba Apontamentos permite que o usuário registre os apontamentos de horas trabalhadas na execução da atividade. Caso a atividade não controle esforço por apontamentos, a aba Apontamentos não será apresentada. Para incluir um novo apontamento deve se informar a data e o tempo gasto e acionar o botão Salvar. Para eliminar um apontamento, basta acionar o ícone lixeira ao lado do registro do apontamento. |
08. Para fazer observações na execução da atividade, acessar a aba Observações.
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A aba Observações permite que o usuário registre comentários sobre a execução da atividade. Estes comentários serão armazenados no histórico da solicitação. |
09. Para inserir anexos na solicitação, acessar a aba Anexos.
05. Para inserir uma observação, no campo exibido, inserir o comentário e acionar Adicionar complemento.
06. Se desejado, acionar a aba Anexos para visualizar os documentos anexados à solicitação ou anexar outros.
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Essa aba permite visualizar os documentos que estão anexados à solicitação. Também é possível anexar à solicitação | ||
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A aba Anexos permite que o usuário anexe, à solicitação, qualquer tipo de documento existente na plataforma ou, ou ainda faça , fazer o upload de novos arquivos. Também é possível excluir anexos existentes ou publicar na plataforma os documentos anexados via upload. A execução destas ações depende da definição de segurança de anexos configurada para o processo. |
10. Para visualizar o fluxo, acessar a aba Processo.
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A aba Processo permite visualizar o gráfico do fluxo de um processo, facilitando a identificação da atividade atual e a verificação dos fluxos de avanço e retorno possíveis. |
11. Na área de Decisão, selecionar uma opção no campo Enviar para atividade.
07. Para adicionar um anexo, acionar Carregar arquivo – para anexar um arquivo por upload – ou Buscar no ECM – para anexar um documento que já está publicado na plataforma.
08. Localizar o documento e confirmar.
09. Acionar a aba AdHoc para visualizar a lista de atividades que estão compondo o processo e os seus detalhes ou adicionar novas atividades no processo.
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Essa aba somente é exibida quando a tarefa em questão estiver relacionada a um processo do tipo Ad Hoc. Nela é possível adicionar novas tarefas no processo em andamento até que seja encontrada uma solução para o problema que está sendo analisado. Mais detalhes sobre as informações solicitadas na inclusão de atividades podem ser obtidos em Listar tarefas. |
10. Acionar Adicionar atividade para incluir novas atividades ao processo, caso seja necessário.
11. Acionar Enviar.
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A opção Enviar permite movimentar a solicitação para a próxima atividade, a ser escolhida no campo Próxima atividade da janela que será exibida. Também é possível apenas salvar os dados inseridos na tarefa acionando Salvar, exibido ao acionar a seta localizada no lado de Enviar. No entanto, desta forma são salvas as informações inseridas e a tarefa permanece na Central de Tarefas. Além disso, é possível descartar todas as alterações efetuadas na tarefa, acionando Descartar, exibido ao acionar a seta localizada no lado de Enviar. Desta forma, todas as modificações feitas na tarefa são descartadas e ela continua pendente de execução. |
12. Na janela exibida, definir as informações solicitadas.
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Próxima atividade | ||
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As atividades existentes na caixa de seleção são as atividades de avanço ou de retorno que estão configuradas para a atividade em questão. |
12. Na área de Decisão, selecionar uma opção no campo com o usuário.
Responsável |
13. Acionar Enviar.
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Clicando no botão Enviar a solicitação será movimentada para a próxima atividade, escolhida no campo "Enviar para atividade". Também é possível acionar o botão Salvar, no entanto, desta forma a solicitação permanece na atividade atua, apenas salvando os dados informados. |
Caminhos alternativos
Localizar tarefa
01. Na aba Tarefas a concluir, acionar o ícone de configuração (engrenagem) localizado no canto direito do campo de busca que está logo abaixo dos totais de tarefas.
02. Selecionar uma das opções disponíveis para localização de tarefas.
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As opções disponíveis são:
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03. Inserir o valor pelo qual a busca será realizada, de acordo com a opção selecionada.
04. Acionar o ícone de localização de tarefa (lupa).
05. Visualizar a tarefa localizada.
Realizar Movimentação em Bloco
01. Selecionar a funcionalidade Central de Tarefas no menu principal.
02. Acessar a opção Tarefas a Concluir.
03. Selecionar as solicitações que deseja movimentar em bloco.
Senha Apontamentos Repositório Certificado |
13. Acionar Enviar.
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Logo após acionar Enviar, o usuário poderá definir qual ação tomar. As opções disponíveis estão descritas a seguir:
Ao clicar no número da solicitação ou no link de Acessar solicitação, o usuário será redirecionado diretamente para a solicitação. |
Cancelar solicitação
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01. Na listagem de Tarefas a concluir, selecione uma das solicitações.
02. Ao selecionar e abrir a solicitação, na seta ao lado do botão Enviar, selecione a opção Cancelar solicitação.
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Será possível cancelar uma solicitação por meio da movimentação quando for o próprio usuário que iniciou a solicitação ou um gestor do processo. |
Transferir tarefa a concluir
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01. Na listagem de tarefas a concluir, selecionar a tarefa a ser transferida para outro usuário.
02. Acionar a seta localizada no lado direito de Enviar.
03. Acionar Transferir.
04. Na janela exibida, inserir o usuário para o qual a execução da tarefa será transferida.
05. Acionar Transferir.
06. Na mensagem de confirmação exibida, acionar Concluir.
Exportar tarefas a concluir
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01. Acionar Exportar, localizado na barra de ações.
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Ao acionar essa opção é gerada uma planilha contendo todas as tarefas a concluir do usuário do qual as tarefas estão sendo visualizadas. |
Atualizar lista de tarefas a concluir
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01. Acionar Atualizar, localizado na barra de ações.
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Ao acionar essa opção a listagem de tarefas a concluir é recarregada e atualizada. |
Movimentação em Bloco
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01. Na listagem de tarefas pendentes, selecionar todas as tarefas que devem ser movimentadas em bloco.
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Ao realizar uma movimentação em bloco as solicitações selecionadas precisam atender as seguintes premissas:
Ao realizar uma movimentação em bloco também não será possível informar dados no formulário, caso a solicitação possua um formulário, e publicar anexos. |
0402. Acionar a opção Movimentação em Bloco.
05. Escolher a atividade desejada na opção Enviar para a atividade.
06. Selecionar o usuário no campo Com o(s) usuário(s).
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O usuário escolhido ficará responsável pela atividade escolhida no campo "Enviar para atividade". Existem casos em que esta opção não aparecerá, isso ocorre quando a atividade escolhida no campo “Enviar para atividade” possua alguma condição de atribuição que não necessite selecionar o usuário, como por exemplo um mecanismo de atribuição POOL para Grupo ou Papel, ou uma atividade conjunta para todos os usuários. |
07. Caso necessário, preencher o campo Observações (essa observação será a mesma para todas as solicitações selecionadas).
08. Acionar Confirmar.
bloco, localizado na barra de ações.
03. Definir as informações solicitadas.
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As informações solicitadas são: Enviar para atividade Observações |
04. Acionar Movimentar solicitações.
0509. Ao confirmar a movimentação em bloco , será exibida uma tela com o log de movimentação de cada solicitaçãonúmero das solicitações e seus respectivos status.
Falando de visualizar tarefas a concluir...
A opção Tarefas a Concluir apresenta todas as tarefas originadas em solicitações de processos e de responsabilidade do usuário em questão. Nesse caso, o usuário em questão deve executar a tarefa para dar continuidade ao fluxo do processo.
Quando o usuário em questão inicia um processo do tipo "Listar Tarefas", ele permanece com uma atividade do tipo Criar Tarefas em suas tarefas a concluir. Por meio dessa tarefa principal, na aba Lista de Tarefas, o solicitante pode consultar o statusdas tarefas em andamento bem como criar novas tarefas que se julgue necessárias para o processo como um todo. Também é possível cancelar tarefas que não são mais necessárias para a continuidade do processo.
| Informações | ||
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Somente é possível movimentar a tarefa principal para a fase de aplicação da solução depois que todas as tarefas previamente criadas ou criadas durante o andamento do processo forem concluídas. |
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Caso alguma das solicitações apresente erro durante a movimentação, as demais solicitações serão movimentadas corretamente, sem interrupção. No campo status, será possível verificar o motivo da inconsistência. |
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Recomendamos que não seja realizada a movimentação em bloco na atividade de serviço. |
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Esta documentação é válida a partir da atualização 1.6.5 - Liquid. Se você utiliza uma atualização anterior, ela pode conter informações diferentes das quais você vê na sua plataforma. |
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