Inclusão de uma Oportunidade de
...
Venda vinculada à um Orçamento de Venda.
Produto: | Microsiga Protheus® |
| Ambiente: | SIGAFAT - Faturamento |
Ocorrência: |
Criação Processo para criação de uma Oportunidade de |
venda com OrçamentoVenda (FATA300) vinculada à um Orçamento de Venda (MATA415). |
Passo a passo: |
1.1 - Faturamento->Atualizações->Crm_Adm Vendas - Oportunidade Vendas
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1.2 - Campo vendedor <AD1_VEND> já vem preenchido devido estar logado com usuário que esta atrelado no cadastrado do vendedor.
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1.3 - Na oportunidade poderá informar um Prospect e Cliente
1.4 - É necessário incluir um processo de vendas - Atualizações->Cenário de Vendas
- Os estágios de vendas é necessário ser incluso com no máximo 100%
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1.5 - Para o orçamento ser gerado é necessário habilitar o parâmetro: MV_FATPROP = <O> Orçamento
Na oportunidade de vendas, ações relacionadas: <Orçamento>.
Image RemovedIncluir OrçamentoInformar os produtos necessáriosConfirmar.
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- Os campos: <AD1_FCI> Fator Critico de Insucesso ou <AD1_FCS> Fator Critico de Sucesso, deverá ser preenchido para habilitar o campo: <AD1_STATUS>
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Incluir no campo: <AD1_CNTPRO> o nome do contato para concluir o encerramento do orçamento.
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Ao confirmar o sistema irá gerar uma mensagem: Atenção:
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Caso deseja que gere revisão na oportunidade, <SIM> ou <NÃO>Oportunidade encerrada com sucesso
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Sistema gera um orçamento na rotina: <MATA415> <Orçamento de Venda> - Faturamento->Atualizações->Orçamento
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Alterar orçamento - Veja que o Prospect informado na <Oportunidade de venda> consta no orçamento mais o sistema automaticamente transformou o Prospect em <Cliente>.
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Para orçamento gerar pedido de vendas é necessário realizar a <Aprovação de vendas> - - Faturamento->Atualizações->Orçamento
Image RemovedClique em <Efetivar> e após atualização das informações <Confirmar> que é gerado automaticamente pedido de vendas.
Image RemovedPedido de venda gerado após efetivação do orçamento - - Faturamento->Atualizações->Pedido de VendaVeja que o Prospect e tornou um Cliente.
Image RemovedObservações: | - Parâmetro MV_FATPROP = O (habilitará o botão Orçamento)
- Preencher os campos obrigatórios entre ele o campo que define o prospect e ou cliente
- Sempre que incluída uma Oportunidade de Venda (FATA300) e vinculada uma Proposta Comercial, o sistema automaticamente inclui um Orçamento de Venda (MATA415).
Porém, e possível incluir uma Oportunidade de Venda (FATA300) e vinculá-la ao Orçamento de Vendas (MATA415) sem a necessidade de inclusão de uma Proposta Comercial.
Para isso é necessário, primeiramente, que o parâmetro MV_FATPROP seja configurado com a letra "O":  Image Added
Para realização de testes verifique o exemplo de uso abaixo:
| Expandir |
|---|
| Para incluir uma Oportunidade de Venda (FATA300) e vinculá-la ao Orçamento de Vendas, basta:
1-) Incluir uma Oportunidade de Venda (FATA300), informando os campos Obrigatórios e Gravar o Registro; 2-) Altere a Oportunidade de Venda (FATA300) criada e selecione o menu "Outras Ações" e a opção "Orçamento":  Image Added
3-) Ao clicar nessa opção, o sistema irá abrir a tela de inclusão do Orçamento de Venda (MATA415):  Image Added
4-) Após o preenchimento, basta salvar o Orçamento de Venda.
Obs: Nesse momento o Orçamento de Venda já estará disponivel na Rotina de Aprovações de Venda (MATA416), porém para que a Oportunidade de Venda fique com o Status Encerrado (legenda vermelha) é necessárioo preenchimento de alguns campos, caso contrário ela ficará com Status aberto .O Status da Oportunidade de Venda não interfe no restante do processo para geraração o Orçamente o Pedido de Venda, ou seja é possivel ter uma Oportundiade Venda aberta , com um Orçamento e Pedido de Venda Encerrados ou um Oportunidade de Venda encerrda , com Orçamento e Pedido de venda também encerrados. Para o encerramento do Orçamento de Venda é necessário: |
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- Preencher o campo F.C.S (
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Fator critico de Sucesso) é utilizado para indicar o risco que você tem para não encerrar o orçamento com este prospect ou cliente, indicando qual é a seu “diferencial” no Orçamento para uma possível venda. - Após incluir a oportunidade será apresentado o botão ($) Orçamento que irá gerar o orçamento de acordo como o botão Status.
- Com o preenchimento do campo FCS o campo Status (AD1_STATUS) indicará 4 status para o orçamento, onde o status em aberto irá gerar o orçamento permitindo alteração do mesmo, o status encerrado irá gerar o orçamento com o status aprovado e o pedido de venda em aberto, permitindo alteração somente no pedido de venda e dos demais status, suspenso e perdido sem alteração da oportunidade da venda. - AD1_FCS) com o Fator Crítico de Sucesso da Oportunidade;
- Alterar o Campo "Status" (AD1_STATUS) para "9 - Ganha";
- Acessar a aba "Aceite da Proposta" e preencher o campo "Dt.Ass.Prop." (AD1_DTASSI);
- Ainda na aba "Aceite da Proposta" preencher o campo "Contato Ass." (AD1_CNTPRO);
- Com todos os campos preenchidos, basta "Confirmar" a Oportunidade de Venda.
5-) Após este processo entrar na Rotina "Aprovações de Venda" (MATA416) e finalizar o processo.
Para mais detalhes sobre a rotina Aprovações de Venda (MATA416), acesse: https://tdn.totvs.com/x/UzJxIQ
| Dica |
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| Caso a Oportunidade de Venda (FATA300) e o Orçamento de Venda (MATA415) sejam realizados em nome de um Prospect, após a efetivação do Orçamento pela rotina Aprovações de Venda (MATA416), o sistema irá converter o Prospect em um Cliente. O preenchimento da Aba Produto na Oportunidade de Venda (FATA300) ao gerar o Orçamento de Venda ( MATA415) não será considerado e a linha do item do orçamento ficará vazia. |
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Pode lhe interessar: | Orçamento de Vendas (MATA415): https://tdn.totvs.com/x/rLIpE Aprovação de Vendas (MATA416): https://tdn.totvs.com/x/UzJxIQ Sugestão de Orçamentos (MATA405): https://tdn.totvs.com/x/O89qIQ |
