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Manutenção de Pedidos de Compras - CC0300
Visão Geral do Programa
Essa função permite efetuar o cadastro do Pedido de Compra, o qual poderá ser relacionado às Ordens de Compra previamente cadastradas no sistema. Da mesma forma, é possível realizar o cadastro de pedidos emergenciais, para os quais as Ordens de Compra, parcelas e cotação podem ser cadastradas nessa função.
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Quando o sistema estiver parametrizado para integrar o Datasul EMS 2 com o módulo Execução Orçamentária do Datasul EMS 5 as informações de unidade de negócio também são integradas, permitindo que seja possível obter informações contábeis e gerenciais por unidade de negócio, bem como, obter informações contábeis e gerenciais dos módulo de Logística separadas por unidade de negócio. Para obter mais detalhes sobre a integração, clique aqui.
Manutenção de Pedidos
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Objetivo da tela: | Permitir o cadastro e a manutenção de Pedidos de Compras. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação: | Descrição: | |||||||
Embarque / Veículo | Quando acionado, é apresentada a Função Simulação de Embarques (EQ0502), na qual é possível efetuar a simulação de embarques por intermédio do cálculo de ocupação de veículos disponíveis.
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Inclui Nova Ocorrência | Quando acionado, é apresentada a janela Manutenção de Pedidos (CC0300A), por intermédio da qual é possível realizar a inclusão dos Pedidos de Compras. | |||||||
Copia / Transfere OC´s entre Pedidos | Quando acionado, é apresentada a Função Transferência OCs Pedidos (CC0394), por intermédio da qual é possível realizar a transferência ou a cópia de Ordens de Compra entre Pedidos de Compra.
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Envia Pedido para Datasul Net/ B2B | Quando acionado, o pedido de compra é enviado para o fornecedor por intermédio do portal DatasulNet. Veja a descrição do Processo de Integração do Datasul EMS com e-Procurement. | |||||||
Relaciona Ordens | Quando acionado, é apresentada a janela Relacionamento Ordens Pedido (CC9019), por intermédio da qual é possível realizar o relacionamento das Ordens de Compra com o Pedido de Compra.
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Narrativa | Quando acionado, é apresentada a janela Narrativa Texto Follow-Up (CC0317), por intermédio da qual é possível acompanhar a evolução do Pedido de Compras, assim como, digitar, utilizando o campo Narrativa, novas informações à respeito do mesmo. | |||||||
Processo de Importação | Quando acionado, é apresentada a janela Processo de Importação (IM0040), por intermédio da qual é possível o cadastro do processo de importação para o Pedido de Compras informado.
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Despesas do Pedido | Quando acionado, é apresentada a janela IM0300, por intermédio da qual é possível é possível visualizar e efetuar a manutenção do valor total das despesas do Pedido.
Quando da alteração de uma despesa de importação, as despesas que possuem dependência da despesa alterada passaram a apresentar o campo Recalcula Valor assinalado, identificando que para as mesmas deverá ser efetuado um novo cálculo, o qual é efetuado para a despesa do item por intermédio botão Calc Valor, da função Cotação Despesas Adicionais do Item (IM0010) e para as despesas por grupo de Ordens por intermédio botão Calc Valor, da função Cotação por Grupo de Ordens (IM0015). Caso não seja efetuado o recálculo das despesas, não será possível aprovar o mapa. | |||||||
Incluir | Quando acionado, é apresentada a janela CC0300B, por intermédio da qual é possível realizar o cadastro de Ordens, parcelas das Ordens, cotação do item e a narrativa correspondente.
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Modificar | Quando acionado, é apresentada a janela CC0300B, por intermédio da qual é possível realizar alterações na Ordem, parcela da Ordem, cotação e narrativa. | |||||||
Eliminar | Quando acionado, é possível eliminar a Ordem selecionada no Pedido.
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Importação | Quando acionado, é apresentada a janela Cotação Item (Importação) (IM0060), por intermédio da qual é possível inserir os dados necessários para a cotação do item a ser importado.
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Unid Negócio | Quando acionado, é apresentada a janela Manutenção UN por Ordem de Compra (CD9763), na qual é possível definir os percentuais de rateio para cada unidade de negócio.
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Congelar/Descongelar Pedido de Compra | Quando acionado, realiza o congelamento ou descongelamento do pedido de compra para o portal.
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CC0300A – Pasta Dados
Objetivo da tela: | Permite inserir informações a serem utilizadas na integração com o Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE). |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Dados GFE | Quando acionado, apresenta a função Informação de Dados GFE (CD0434), na qual é possível inserir informações a serem utilizadas na integração com o Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE). |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: | |||||
Pedido | Inserir o número do Pedido a ser cadastrado.
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Data Pedido | Inserir a data de emissão do Pedido de Compras.
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Fornecedor | Selecionar o código do fornecedor do item do pedido. |
Emitente Entrega
Selecionar o código do emitente de entrega da mercadoria.
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Emitente Entrega | Selecionar o código do emitente de entrega da mercadoria. | ||||||||||
Natureza | Selecionar a natureza do Pedido de Compras. | ||||||||||
Situação | Exibe a situação do Pedido de Compras. | ||||||||||
Pedido Emergencial | Quando assinalado, indica que o Pedido a ser cadastrado é emergencial. Esse tipo de Pedido possibilita que a Ordem de Compra seja cadastrada no momento da implantação do Pedido de Compra, por intermédio da opção Inclui da janela Manutenção de Pedidos – Pasta Ordens (CC0300), sendo que esse botão só é habilitado quando essa opção for assinalada.
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Imprime Pedido | Quando assinalado, indica que o Pedido a ser cadastrado será impresso. | ||||||||||
Processo | Inserir o número do processo de compras.
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Frete | Selecionar a opção que informa se o frete do material comercializado será pago ou a pagar. |
Transportador
Data Prev. Pagto | A data informada neste campo será considerada como data inicial no cálculo da previsão de pagamento para o fluxo de caixa acrescido da quantidade de dias configurada na condição de pagamento utilizada no pedido.
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Transportador | Selecionar o código da empresa |
encarregada do transporte da mercadoria.
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Via Transporte | Selecionar a via de transporte utilizada pela empresa transportadora.
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Local Entrega | Selecionar o |
local de entrega |
title | Nota: |
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do produto solicitado. As opções disponíveis são:
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Est Entrega | Selecionar o código do estabelecimento de entrega da mercadoria comercializada.
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Est Cobrança | Selecionar o código do Estabelecimento de cobrança do Pedido de Compra.
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Condição Pagamento | Selecionar o código da condição de pagamento do Pedido de Compra.
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Responsável | Selecionar o nome do responsável pela emissão do Pedido de Compra.
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Mensagem | Selecionar o código da mensagem correspondente ao Pedido de Compra.
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Est Gestor | Selecionar o código do Estabelecimento gestor do Pedido de Compra. Mais detalhes podem ser obtidos em Central de Compras. |
CC0300A – Pasta
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Loc Entrega
Objetivo da tela: |
Permite incluir uma narrativa aos Pedidos de Compras.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Comentários | Inserir, caso seja necessário, um texto ou comentário referente ao Pedido de Compras a ser cadastrado. |
Manutenção de Pedidos – Botão Relaciona Ordens
Objetivo da tela: | Permite efetuar o relacionamento das Ordens de Compra com os Pedidos de Compra. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Parâmetros | Ao acionar esse botão, é apresentada a janela CC0919A, a qual permite confirmar o relacionamento de Ordens de Compra com o Pedido, caso o Estabelecimento do Pedido seja diferente do Estabelecimento da Ordem de Compra. | |||||
Inclui Todos | Ao acionar esse botão, todas as Ordens disponíveis são relacionadas ao Pedido.
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Inclui | Ao acionar esse botão, a Ordem selecionada é relacionada ao Pedido.
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Retira | Ao acionar esse botão, o relacionamento da Ordem selecionada do Pedido é excluído. | |||||
Retira Todos | Ao acionar esse botão, todos os relacionamentos das Ordens para o Pedido são excluídos. |
Manutenção de Pedidos – Pasta Ordem
Objetivo da tela: | Permite alterar os dados dos Pedidos de Compra. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Confirmar | Quando acionado, o programa cria automaticamente a Ordem de Compra, parcela e cotação da mesma. |
Principais Campos e Parâmetros:
Permite inserir informações que serão utilizadas para a entrega da mercadoria, quando indicado que o Local Entrega é o Emitente, permitindo assim realizar a operação de Drop Shipment. Quando existir o cadastro do local de entrega do cliente, o usuário deverá informar o nome abreviado do cliente e também o código do local de entrega. Ao ser preenchido estes dois campos, o usuário seleciona o botão de envio dos dados(botão verde ao lado do código de entrega). Com estas informações, será pesquisado o local de entrega cadastrados para encontrar o endereço para a entrega do item, e, em seguida será apresentado no mesmo folder os dados do endereço pesquisado. Se o cliente não estiver cadastrado no sistema, e o usuário não quiser registrá-lo, poderá ser informado diretamente neste folder, os dados do local de entrega da mercadoria. Neste caso, não deverá ser informado nenhum dado nos campos código do emitente e código do local de entrega. O sistema irá identificar que se trata de um cliente esporádico e que estas informações deverão ser armazenadas no pedido de compra. Esta aba é apresentada somente quando o país da empresa logada não for Brasil. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Emitente Entrega | Inserir o código do emitente para o qual será entregue a mercadoria. |
Codigo Entrega | Inserir o código do local de entrega do emitente, para o qual será entregue a mercadoria. |
Confirma Codigo Entrega | Quando acionado, preenche automaticamente os dados do endereço de entrega da mercadoria, conforme o cadastro de Locais de Entrega. |
Nro Pedido Venda | Inserir o número do pedido de venda do cliente, para o qual a mercadoria comprada irá atender. |
Seq | Inserir a sequencia do pedido de venda do cliente, para o qual a mercadoria comprada irá atender. |
Confirma Pedido Venda | Quando acionado, preenche automaticamente os dados do endereço de entrega da mercadoria conforme o informado para o item do pedido de venda. Quando não encontrado o local de entrega para o item, será considerado o endereço de entrega do pedido de venda. |
End Completo | Inserir os dados do endereço completo para a entrega do material. |
Endereço | Inserir o endereço para a entrega do material. |
Cep | Inserir o codigo postal do endereço de entrega. |
Bairro | Inserir o bairro do endereço de entrega. |
Cidade | Inserir a cidade do endereço de entrega. |
Estado | Inserir o estado do endereço de entrega. |
País | Inserir o país do endereço de entrega. |
Jurisdição | Inserir o código da jurisdição do endereço de entrega. |
CC0300A – Pasta Narrativa
Objetivo da tela: | Permite incluir uma narrativa aos Pedidos de Compras. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Comentários | Inserir, caso seja necessário, um texto ou comentário referente ao Pedido de Compras a ser cadastrado. |
Manutenção de Pedidos – Botão Relaciona Ordens
Objetivo da tela: | Permite efetuar o relacionamento das Ordens de Compra com os Pedidos de Compra. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Parâmetros | Ao acionar esse botão, é apresentada a janela CC0919A, a qual permite confirmar o relacionamento de Ordens de Compra com o Pedido, caso o Estabelecimento do Pedido seja diferente do Estabelecimento da Ordem de Compra. |
Inclui Todos | Ao acionar esse botão, todas as Ordens disponíveis são relacionadas ao Pedido |
Campo:
Descrição:
Pedido
Exibe o número do pedido cadastrado.
Nota | ||
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Esse campo é automaticamente informado pelo programa. |
Fornecedor
Exibe o fornecedor correspondente ao pedido cadastrado.
Nota | ||
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Este campo é automaticamente informado pelo programa. |
Ordem
Exibe automaticamente o número da Ordem de Compra.
Informações | ||
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Esse campo é habilitado quando o Pedido for Emergencial e se o parâmetro “Habilita Número da Ordem”, definido por intermédio da Função Manutenção de Parâmetros de Compras (CC0104), estiver assinalado. |
Nota | ||
---|---|---|
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Caso a release seja igual ou superior a 2.08, será permitido incluir ordens de compra com numeração de até oito posições. |
Item
Selecionar o código do item da Ordem de Compra.
Estabelecimento
.
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Esse campo é automaticamente informado pelo programa.
Requisitante
Selecionar o código do requisitante da Ordem de Compra.
Comprador
Selecionar o código do comprador responsável da Ordem de Compra.
Informações | ||
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Caso o número processo de compras seja diferente de zero, será sugerido o comprador do processo de compras informado. Caso contrário, é sugerido o comprador definido no relacionamento item x Estabelecimento. |
Ordem Serviço
Selecionar o número da Ordem de Serviço / Produção / Manutenção.
Nota | ||
---|---|---|
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Esse campo deve ser informado quando a compra do material for direcionada para uma Ordem de Serviço / Produção / Manutenção. Não é possível informar Ordens com a situação igual a Finalizada ou Terminada. |
Ordem Investimento
Selecionar o número da ordem de investimento.
Nota | ||
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Esse campo é habilitado somente quando o parâmetro Investimentos na Função Atualização Parâmetros Globais (CD0101), pasta Módulos, estiver selecionado. Caso seja informada uma ordem de manutenção que esteja relacionada a uma Ordem de Investimento, esse campo passa a apresentar o número da Ordem de Investimento relacionada a Ordem de Manutenção. |
Conta
Selecionar o código da conta correspondente a operação.
Nota | ||
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Quando informada uma Ordem de Serviço, é sugerida a conta contábil da Ordem de Serviço. Quando informada uma Ordem de Investimento, é sugerida a conta contábil da Função Ordem de Investimento (IN0310). Caso não seja informada uma ordem de serviço ou uma Ordem de Investimento, é sugerida a conta contábil do item. |
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Inclui | Ao acionar esse botão, a Ordem selecionada é relacionada ao Pedido.
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Retira | Ao acionar esse botão, o relacionamento da Ordem selecionada do Pedido é excluído. | |||||
Retira Todos | Ao acionar esse botão, todos os relacionamentos das Ordens para o Pedido são excluídos. |
Manutenção de Pedidos – Pasta Ordem - CC0300B
Objetivo da tela: | Permite alterar os dados dos Pedidos de Compra. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Confirmar | Quando acionado, o programa cria automaticamente a Ordem de Compra, parcela e cotação da mesma. |
Despesas | Quando acionado, será apresentada a tela Inclui/Modifica Despesas (CC0300H), permitindo incluir, alterar ou eliminar despesas da cotação para o item. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pedido | Exibe o número do pedido cadastrado |
Centro de Custo
.
|
Unidade Negócio
Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem do Pedido de Compra informado.
title | Importante: |
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Quando da compra de um item a ser requisitado para uma conta contábil, o sistema sugere a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento x depósito. Caso esse relacionamento não exista o sistema considera a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento e a mesma poderá ser alterada pelo usuário.
Quando da compra de um item a ser direcionado ao eestoque, o sistema assume a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento x depósito. Caso esse relacionamento não exista o sistema considera a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento e a mesma não poderá ser alterada pelo usuário
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Fornecedor | Exibe o fornecedor correspondente ao pedido cadastrado.
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Ordem | Exibe automaticamente o número da Ordem de Compra.
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Item | Selecionar o código do item da Ordem de Compra. | ||||||||||
Estabelecimento | Exibe o Estabelecimento do Pedido de Compra.
|
| |
Requisitante | Selecionar o código do requisitante da Ordem de Compra. |
Comprador |
Selecionar o código |
do comprador responsável da Ordem de Compra.
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|
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Ordem Serviço | Selecionar o |
número da Ordem de Serviço / Produção / Manutenção.
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O sistema sugere o código do tipo de despesa é definido por intermédio da Função Manutenção Item x Estab Materiais (CD0140).
Imprime Ficha Cotação
Selecionar caso seja necessária a impressão da ficha de cotação.
Gera Relacionamento Item x Fornecedor
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Ordem Investimento | Selecionar o número da ordem de investimento.
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Essa tabela é atualizada via Multiplanta. Mais detalhes podem ser obtidos no Módulo Multiplanta.
Quantidade
Inserir a quantidade do material a ser comprado.
Prior Aprov
Selecionar uma das opções que define a prioridade de aprovação da Ordem do Pedido de Compra. As opções disponíveis são:
- Muito Alta.
- Alta.
- Média.
- Baixa.
Loc Entrega
Selecionar o local onde o material deve ser entregue.
As opções disponíveis são:
• Estabelecimento: indica que o Estabelecimento será considerado como local de entrega da Ordem.
• Emitente: indica que o emitente será considerado como local de entrega da Ordem.
Informação para geração automática de Parcela e Cotação
Os campos desse grupo de informação só devem ser informados quando utilizado o botão Confirmar para que sejam geradas automaticamente as parcelas e cotação da Ordem de Compra.
Caso forem preenchidos e for utilizado o botão OK ou Salvar, essa informação é ignorada e serão assumidas as informações correspondentes definidas nas outras pastas.
Nesse grupo estão disponíveis os campos a seguir:
• Data de Entrega – Inserir a data de entrega do material comprado.
• Preço Fornecedor – Inserir o preço correspondente ao material a ser comprado.
• Unidade de Medida – Selecionar o código da unidade de medida do material.
• Alíquota IPI – inserir o percentual correspondente ao IPI do material a ser comprado.
Esse campo não é habilitado quando as condições a seguir forem atendidas:
• O módulo de Importação estiver implantado.
• O fornecedor da cotação for estrangeiro ou trading.
• Na Função Parâmetros de Importação (IM0000), o estabelecimento estiver parametrizado para cotar automaticamente o IPI.
CC0300B – Pasta Parcelas
Objetivo da tela: | Permite incluir parcelas nos Pedidos de Compra. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Incluir | Quando selecionado, são habilitados os campos correspondentes às informações da parcela a ser cadastrada. | |||||
Alterar | Quando selecionado, são habilitados os campos das parcelas previamente cadastradas para realizar as alterações necessárias. | |||||
Eliminar | Quando acionado, é possível eliminar a parcela selecionada. Ao acionar esse botão, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Exclusão do Registro?
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Cancela | Ao acionar esse botão são cancelados os dados informados para a parcela. | |||||
Confirmar | Depois de informar os dados correspondentes a parcela, os mesmos devem ser confirmados por intermédio desse botão. | |||||
Parâmetros | Ao acionar esse botão é apresentada a janela CC0300B4, na qual devem ser parametrizados os dados da parcela cadastrada. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Conta | Selecionar o código da conta correspondente a operação.
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Centro de Custo | Selecionar o código do centro de custo correspondente a operação.
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Unidade Negócio | Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem do Pedido de Compra informado.
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Depósito | Selecionar o código depósito de localização ao material a ser comprado.
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Tipo Despesa | Selecionar o código do tipo de despesa correspondente ao material a ser comprado.
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Nr. Ato Concessório | Inserir o número do ato concessório a ser relacionado ao pedido de compra. O número do ato concessório informado para a ordem de compra será replicado para as parcelas incluídas/alteradas. A alocação é realizada no item do ato concessório para os campos:
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Imprime Ficha Cotação | Selecionar caso seja necessária a impressão da ficha de cotação. | ||||||||||
Gera Relacionamento Item x Fornecedor | Quando assinalado, indica que os itens constantes no pedido serão inclusos na tabela de Relacionamento Item x Fornecedor constantes no Pedido.
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Quantidade |
Campo:
Descrição:
Parcela
Inserir o número da parcela da Ordem de Compra.
Nota | ||
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O programa sugere o número da parcela da Ordem a ser cadastrada, o qual poderá ser modificado, caso seja necessário. |
Inserir a quantidade do material a ser comprado |
. | |
Prior Aprov | Selecionar uma das opções que define a prioridade de aprovação da Ordem do Pedido de Compra. |
Nota | ||
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Se a quantidade da parcela da Ordem de Compra for alterada, e a Ordem em questão estiver vinculada a um Pedido de Licenciamento de Importação (PLI), o programa apresentará uma mensagem de alerta informando os PLI´s vinculados ao pedido informado. |
Qt Saldo Forn
Inserir a quantidade de saldo constante no fornecedor.
Data Entrega
Inserir a data de entrega do material referente à parcela.
Nota | ||
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É sugerida a data somando-se a data atual ao tempo de ressuprimento de compras e do fornecedor do relacionamento item x Estabelecimento. |
Referência
Selecionar o código de referência do item da Ordem de Compra.
Situação
Exibe a situação da parcela. As opções possíveis são:
• Confirmada
• Recebida
• Eliminada
Essa situação poderá ser alterada de confirmada para recebida ou de recebida para confirmada. A situação eliminada não poderá ser alterada.
Se ao menos uma parcela estiver Confirmada, a Ordem de Compra ficará confirmada. Se não houver parcela confirmada e houver ao menos uma parcela recebida, a ordem ficará com a situação Recebida. Quando todas as parcelas estiverem eliminadas a Ordem ficará eliminada.
Nota | ||
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Na inclusão de uma nova parcela, a situação Confirmada será apresentada como padrão, não podendo ser alterada. A alteração poderá ser efetuada somente quando o pedido estiver impresso. |
Unid Medid
Selecionar a unidade de medida correspondente ao item do Pedido de Compra.
Informações | ||
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Em relação à unidade de medida será possível: • Selecionar a unidade de medida a ser informada; • Utilizar a unidade de medida padrão do item. A padronização será realizada por intermédio da Função Manutenção Parâmetros Estoque (CE0101). Nessa função, quando parametrizado o campo Unidade de Medida na pasta Geral, será possível escolher entre as opções Informa e Default Item. Optando pela primeira opção, toda vez que seja informado um item para ser incorporado a um documento, terá que informar a unidade de medida correspondente ao mesmo. Quando selecionada a opção Default Item, não será necessário informar a unidade de medida do item, pois essa será informada automaticamente conforme a unidade do item. Quando o tipo de controle do item não for de Débito Direto, a unidade de medida obrigatoriamente deverá ser igual à unidade do item. Para itens de Débito Direto com relacionamento item x fornecedor, também deverá ser informada a unidade do item. Para itens sem relacionamento item x fornecedor, poderá ser informada qualquer unidade de medida cadastrada. |
Cliente
Selecionar o código do cliente referente à Ordem de Compra.
Nota | ||
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Esse campo é habilitado quando o módulo Pedido de Vendas estiver implantado na Função Manutenção de Parâmetros Globais (CD0101). |
Ped Cliente
Inserir o número do Pedido de Venda do cliente.
Nota | ||
---|---|---|
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Esse campo é habilitado quando informado o código do cliente. |
Sequência
Inserir o número de sequência do item no Pedido de Venda do cliente.
Nota | ||
---|---|---|
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Esse campo é habilitado quando informado o código do cliente. |
Qtde Ordem
Informa a quantidade do item referente à Ordem de Compra.
Nota | ||
---|---|---|
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Esse campo é informado automaticamente pelo programa. |
Qtde Parcelas
Informa a quantidade do item correspondente às parcelas da Ordem de Compra.
Nota | ||
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Esse campo é informado automaticamente pelo programa. |
CC0300B – Pasta Cotação
Objetivo da tela: | Permite cotar os Pedidos de Compra. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Redespachantes | Quando acionado, é apresentada a janela Redespachantes (XC0404), permitindo ao usuário informar os redespachantes, as cidades de redespachos e efetuar simulações de fretes.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Unidade Medida | Selecionar o código da unidade de medida do item da Ordem de Compra.
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Reajuste | Quando informado esse campo, indica que o item a ser cotado possui reajuste. A função de reajustar a cotação permite que toda cotação realizada para uma determinada Ordem de Compra possa ser corrigida no momento do seu recebimento, por um conjunto de moedas e índices predeterminados. Esse reajuste pode ser realizado com a combinação de até 5 moedas e os percentuais de influência de cada uma delas, formando uma fórmula de correção do preço total do item.
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Preço Fornecedor | Inserir o preço do fornecedor, correspondente ao item da Ordem de Compra.
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Moeda | Selecionar o código da moeda correspondente à cotação do item.
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Cotação | Exibe o valor da cotação da moeda informada no dia da cotação. | |||||
IPI Incluso | Quando assinalado, indica que o IPI encontra-se incluso no preço do fornecedor.
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Alíquota IPI | Inserir a porcentagem correspondente à alíquota de IPI. Esse campo não é habilitado quando as condições a seguir forem atendidas: • O módulo de Importação estiver implantado. • O fornecedor da cotação for estrangeiro ou trading. • Na Função Parâmetros de Importação (IM0000), o estabelecimento estiver parametrizado para cotar automaticamente o IPI.
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ICMS | Selecionar se o ICMS é do tipo Consumo ou Industrialização.
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Alíquota ICMS | Inserir a porcentagem correspondente à alíquota de ICMS.
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Alíquota ISS | Inserir a porcentagem correspondente à alíquota de ISS.
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Frete Incluso | Quando assinalado, indica que o frete encontra-se incluso no preço do fornecedor.
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Valor Frete | Inserir o valor do frete do material comercializado.
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Taxa Financ | Inserir o valor da taxa financeira para o pedido de compra.
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Encargos Financeiros | Quando informado esse campo, indica que os encargos financeiros encontram-se inclusos na cotação a ser cadastrada.
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Dias Taxa Financeira | Informar para quantos dias equivale à taxa financeira.
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% Descto | Informar o percentual de desconto referente à cotação do item.
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Valor Desconto | Inserir o valor de desconto correspondente ao percentual informado acima. | |||||
Prazo Entrega | Inserir o prazo de entrega, em dias, do item cotado. | |||||
Preço Unitário Fornecedor | Informa o preço unitário do item do fornecedor. | |||||
Contato | Selecionar o nome do contato correspondente a cotação cadastrada.
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Fabricante | Selecionar o fabricante do item da ordem.
Caso exista ao menos um fabricante relacionado ao produto (ativo ou inativo), será obrigatório informar um fabricante em tela. Caso todos estejam inativos, não permitir incluir o documento. |
CC0300B – Pasta Narrativa
Objetivo da tela: | Permite incluir um narrativa referente à Ordem de Compra. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Narrativa da Ordem de Compra | Inserir, caso seja necessário, uma narrativa referente à Ordem de Compra. |
As opções disponíveis são:
| |
Loc Entrega | Selecionar o local de entrega do produto solicitado. As opções disponíveis são:
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Informação para geração automática de Parcela e Cotação | Os campos desse grupo de informação só devem ser informados quando utilizado o botão Confirmar para que sejam geradas automaticamente as parcelas e cotação da Ordem de Compra. Nesse grupo estão disponíveis os campos a seguir: • Data de Entrega – Inserir a data de entrega do material comprado. • Preço Fornecedor – Inserir o preço correspondente ao material a ser comprado. • Unidade de Medida – Selecionar o código da unidade de medida do material para a cotação, a unidade de medida para a parcela sempre será a unidade interna do item. • Alíquota IPI – inserir o percentual correspondente ao IPI do material a ser comprado. Esse campo não é habilitado quando as condições a seguir forem atendidas: • O módulo de Importação estiver implantado. • O fornecedor da cotação for estrangeiro ou trading. • Na Função Parâmetros de Importação (IM0000), o estabelecimento estiver parametrizado para cotar automaticamente o IPI. |
CC0300B – Pasta Loc Entrega
Objetivo da tela: | Permite inserir informações que serão utilizadas para a entrega da mercadoria, quando indicado que o Local Entrega é o Emitente, permitindo assim realizar a operação de Drop Shipment. Quando existir o cadastro do local de entrega do cliente, o usuário deverá informar o nome abreviado do cliente e também o código do local de entrega. Ao ser preenchido estes dois campos, o usuário seleciona o botão de envio dos dados(botão verde ao lado do código de entrega). Com estas informações, será pesquisado o local de entrega cadastrados para encontrar o endereço para a entrega do item, e, em seguida será apresentado no mesmo folder os dados do endereço pesquisado. Se o cliente não estiver cadastrado no sistema, e o usuário não quiser registrá-lo, poderá ser informado diretamente neste folder, os dados do local de entrega da mercadoria. Neste caso, não deverá ser informado nenhum dado nos campos código do emitente e código do local de entrega. O sistema irá identificar que se trata de um cliente esporádico e que estas informações deverão ser armazenadas no pedido de compra. Esta aba é apresentada somente quando o país da empresa logada não for Brasil. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabel Entrega | Inserir o código do estabelecimento de entrega, quando o local de entrega especificado for "Estabelecimento". |
Confirma Estabel Entrega | Quando acionado, preenche automaticamente os dados do endereço de entrega da mercadoria, conforme o cadastro do estabelecimento. |
Emitente Entrega | Inserir o código do emitente para o qual será entregue a mercadoria. |
Codigo Entrega | Inserir o código do local de entrega do emitente, para o qual será entregue a mercadoria. |
Confirma Codigo Entrega | Quando acionado, preenche automaticamente os dados do endereço de entrega da mercadoria, conforme o cadastro de Locais de Entrega do emitente. |
Nro Pedido Venda | Inserir o número do pedido de venda do cliente, para o qual a mercadoria comprada irá atender. |
Seq | Inserir a sequencia do pedido de venda do cliente, para o qual a mercadoria comprada irá atender. |
Confirma Pedido Venda | Quando acionado, preenche automaticamente os dados do endereço de entrega da mercadoria conforme o informado para o item do pedido de venda. Quando não encontrado o local de entrega para o item, será considerado o endereço de entrega do pedido de venda. |
End Completo | Inserir os dados do endereço completo para a entrega do material. |
Endereço | Inserir o endereço para a entrega do material. |
Cep | Inserir o codigo postal do endereço de entrega. |
Bairro | Inserir o bairro do endereço de entrega. |
Cidade | Inserir a cidade do endereço de entrega. |
Estado | Inserir o estado do endereço de entrega. |
País | Inserir o país do endereço de entrega. |
Jurisdição | Inserir o código da jurisdição do endereço de entrega. |
CC0300B – Pasta Parcelas
Objetivo da tela: | Permite incluir parcelas nos Pedidos de Compra. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Incluir | Quando selecionado, são habilitados os campos correspondentes às informações da parcela a ser cadastrada. | |||||
Alterar | Quando selecionado, são habilitados os campos das parcelas previamente cadastradas para realizar as alterações necessárias. | |||||
Eliminar | Quando acionado, é possível eliminar a parcela selecionada. Ao acionar esse botão, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Exclusão do Registro?
| |||||
Cancela | Ao acionar esse botão são cancelados os dados informados para a parcela. | |||||
Confirmar | Depois de informar os dados correspondentes a parcela, os mesmos devem ser confirmados por intermédio desse botão. | |||||
Parâmetros | Ao acionar esse botão é apresentada a janela CC0300B4, na qual devem ser parametrizados os dados da parcela cadastrada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Parcela | Inserir o número da parcela da Ordem de Compra.
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Qtde | Inserir a quantidade do material a ser comprado correspondente a parcela da Ordem de Compra.
| |||||
Qt Saldo Forn | Inserir a quantidade de saldo constante no fornecedor. | |||||
Data Entrega | Inserir a data de entrega do material referente à parcela.
| |||||
Referência | Selecionar o código de referência do item da Ordem de Compra. | |||||
Situação | Exibe a situação da parcela. As opções possíveis são: • Confirmada • Recebida • Eliminada Essa situação poderá ser alterada de confirmada para recebida ou de recebida para confirmada. A situação eliminada não poderá ser alterada.
| |||||
Unid Medid | Selecionar a unidade de medida correspondente ao item do Pedido de Compra.
| |||||
Cliente | Selecionar o código do cliente referente à Ordem de Compra.
| |||||
Ped Cliente | Inserir o número do Pedido de Venda do cliente.
| |||||
Sequência | Inserir o número de sequência do item no Pedido de Venda do cliente.
| |||||
Qtde Ordem | Informa a quantidade do item referente à Ordem de Compra.
| |||||
Qtde Parcelas | Informa a quantidade do item correspondente às parcelas da Ordem de Compra.
| |||||
Transf DIT | Indica se a parcela foi ou não gerada pelo processo de Transferência de Drawback. |
CC0300B – Pasta Cotação
Objetivo da tela: | Permite cotar os Pedidos de Compra. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Redespachantes | Quando acionado, é apresentada a janela Redespachantes (XC0404), permitindo ao usuário informar os redespachantes, as cidades de redespachos e efetuar simulações de fretes.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||||||||
Unidade de Medida
| Selecionar o código da unidade de medida do item da Ordem de Compra.
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Reajuste | Quando informado esse campo, indica que o item a ser cotado possui reajuste. A função de reajustar a cotação permite que toda cotação realizada para uma determinada Ordem de Compra possa ser corrigida no momento do seu recebimento, por um conjunto de moedas e índices predeterminados. Esse reajuste pode ser realizado com a combinação de até 5 moedas e os percentuais de influência de cada uma delas, formando uma fórmula de correção do preço total do item.
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Preço Fornecedor | Inserir o preço do fornecedor, correspondente ao item da Ordem de Compra.
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Moeda | Selecionar o código da moeda correspondente à cotação do item.
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Cotação | Exibe o valor da cotação da moeda informada no dia da cotação. | |||||||||||
IPI Incluso | Quando assinalado, indica que o IPI encontra-se incluso no preço do fornecedor.
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Alíquota IPI | Inserir a porcentagem correspondente à alíquota de IPI. Esse campo não é habilitado quando as condições a seguir forem atendidas: • O módulo de Importação estiver implantado. • O fornecedor da cotação for estrangeiro ou trading. • Na Função Parâmetros de Importação (IM0000), o estabelecimento estiver parametrizado para cotar automaticamente o IPI. | |||||||||||
ICMS | Selecionar se o ICMS é do tipo Consumo ou Industrialização.
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Alíquota ICMS | Inserir a porcentagem correspondente à alíquota de ICMS.
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Alíquota ISS | Inserir a porcentagem correspondente à alíquota de ISS.
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Imposto | Inserir o código do imposto referente à cotação informada. Este imposto será utilizado posteriormente, no momento do recebimento da fatura pela função RE3001. | |||||||||||
Frete Incluso | Quando assinalado, indica que o frete encontra-se incluso no preço do fornecedor.
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Valor Frete | Inserir o valor do frete do material comercializado.
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Taxa Financ | Inserir o valor da taxa financeira para o pedido de compra.
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Encargos Financeiros | Quando informado esse campo, indica que os encargos financeiros encontram-se inclusos na cotação a ser cadastrada.
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Dias Taxa Financeira | Informar para quantos dias equivale à taxa financeira.
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% Descto | Informar o percentual de desconto referente à cotação do item.
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Valor Desconto | Inserir o valor de desconto correspondente ao percentual informado acima. | |||||||||||
Prazo Entrega | Inserir o prazo de entrega, em dias, do item cotado. | |||||||||||
Preço Unitário Fornecedor | Informa o preço unitário do item do fornecedor. | |||||||||||
Contato | Selecionar o nome do contato correspondente a cotação cadastrada.
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Fabricante | Selecionar o fabricante do item da ordem.
Caso exista ao menos um fabricante relacionado ao produto (ativo ou inativo), será obrigatório informar um fabricante em tela. Caso todos estejam inativos, não permitir incluir o documento. |
CC0300B – Pasta Últ. Compra
Objetivo da tela: | Permite visualizar as últimas compras para o item e item/fornecedor |
Nota |
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A quantidade de últimas compras apresentadas, é determinado pelo parâmetro número de últimas compras, do programa parâmetros de cotação (OC0101) |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Últimas Compras Item/Fornecedor | Apresenta as últimas ordens de compra que possuam o mesmo estabelecimento e fornecedor do pedido que está sendo alterado. As ordens de compra apresentadas terão sua natureza de compra e devem estar relacionadas a um pedido de compra (ordens confirmadas). Além disso, serão apresentadas inicialmente as ordens de compra que possuam a mesma unidade de medida informada na aba cotação, campo unidade de medida. Caso o campo esteja em branco, ou a quantidade de ordens não satisfaça a configuração de quantidade de últimas compras, serão buscadas as ordens que possuam a mesma unidade de medida cadastrada para o item (unidade interna). Se ainda assim não for satisfeita a quantidade de últimas compras, serão apresentadas as ordens nas condições acima, ignorando a unidade de medida. A apresentação das ordens de compra sempre irá acontecer das mais recentes para as mais antigas, considerando a data de cotação do item. |
Últimas Compras Item | A apresentação da primeira ordem de compra vem das informações de reposição do item/fornecedor (manutenção itens x estab. - CC0120) ou item (manutenção itens compras - CC0103). A partir da segunda ordem de compra serão apresentadas as que possuam natureza de compra e relacionadas a um pedido de compra (ordens confirmadas). A apresentação das ordens de compra sempre irá acontecer das mais recentes para as mais antigas, considerando a data de cotação do item. |
CC0300B – Pasta Narrativa
Objetivo da tela: | Permite incluir um narrativa referente à Ordem de Compra. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Narrativa da Ordem de Compra | Inserir, caso seja necessário, uma narrativa referente à Ordem de Compra. |
CC0300B – Botão Despesas - CC0300H
Objetivo da tela: | Permite informar as despesas da cotação do item/fornecedor. Estas informações são solicitadas apenas quando o país da empresa logada não for Brasil e os parâmetros de compras indicarem que tratam despesa. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir/Modificar | Quando acionado, será apresentada a telaInclui/Modifica Despesas Cotação (CC0300H), por intermédio da qual é possível incluir ou modificar uma despesa para a cotação do item x fornecedor selecionado. |
Eliminar | Quando acionado, é possível eliminar a despesa selecionada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seq | Sequência da despesa cadastrada para a cotação. |
Despesa | Código da despesa cadastrada para a cotação. |
Descrição | Descrição da despesa cadastrada para a cotação. |
Valor Despesa | Apresenta o valor da despesa cadastrada para a cotação. |
% Desp | Apresenta o percentual da despesa cadastrada para a cotação. |
Texto | Apresenta o texto da despesa informado para a cotação. |
Parc | Apresenta a quantidade total de parcelas para a ordem de compra selecionada. |
Compras | Apresenta o valor total da compra, considerando a quantidade da ordem de compra e o preço unitário da cotação. |
+ Despesas | Apresenta o valor total da compra acrescido dos valores das despesas informadas para a cotação. |
Inclui/Modifica Despesas Cotação – CC0300I
Objetivo da tela: | Permite incluir ou modificar as despesas padrões desta cotação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seq | Apresenta a sequência da despesa cadastrada para a cotação. É atualizado automaticamente pelo sistema. |
Despesa | Inserir o código da despesa que será cadastrada para a cotação. |
Valor Despesa | Inserir o valor da despesa de compras para a cotação. |
Porcentagem | Inserir o percentual da despesa de compras para a cotação. |
Texto | Inserir o texto detalhando a despesa. |
Manutenção de Pedidos – Botão Narrativa
Objetivo da tela: | Permite inserir informações correspondentes à evolução do Pedido de Compra. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Narrativa | Inserir informações correspondentes à evolução do Pedido de Compra.
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Manutenção de Pedidos – Pasta Narrativa – Botão Confirmar
Objetivo da tela: | Permitir que seja confirmada a eliminação do Pedido de Compra |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Confirma Eliminação | Quando selecionado, confirma a eliminação, sendo habilitado o campo abaixo para inclusão de uma narrativa pertinente a essa eliminação. |
Narrativa | Inserir uma narrativa pertinente a eliminação do pedido de compra. |
Manutenção de Pedidos – Botão Unid Negócio
Objetivo da tela: | Permite definir o rateio por unidade de negócio para a Ordem de Compra, permitindo vincular novas unidades de negócio com a Ordem de Compra selecionada ou efetuar a manutenção do percentual de rateio de uma Ordem já vinculada à Ordem de Compra. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, apresenta a janela Manutenção Unidade Negócio e Percentual (CD9763A), na qual é possível inserir uma nova unidade de negócio para rateio da Ordem de Compra. |
Alterar | Quando acionado, apresenta a janela Manutenção Unidade Negócio e Percentual (CD9763A), na qual é possível alterar o valor do percentual de rateio da unidade de negócio selecionada. |
Eliminar | Quando acionado, permite eliminar o vinculo da Ordem de Compra com a unidade de negócio selecionada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Unid Negócio | Exibe o código da unidade de negócio vinculada a Ordem de Compra. | |||||
Descrição | Exibe a descrição da unidade de negócio vinculada a Ordem de Compra. | |||||
% Unid N | Exibe o percentual da Ordem de Compra a ser rateado para a unidade de negócio.
|
...
Manutenção Unidade Negócio e Percentual
Objetivo da tela: | Permite incluir unidades de negócios a serem rateadas para Ordem de Compra e definir o percentual de rateio para cada unidade de negócio. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Unid Negócio | Selecionar o código da unidade de negócio para a qual será efetuado o rateio de um percentual da Ordem de Compra. | |||||
% Unid Neg | Inserir o percentual da Ordem de Compra a ser rateado para a unidade de negócio.
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