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It displays the main proforma invoice data, such as the Value of Fees and Expenses, the Currency of Proforma Invoice, the Periods of Linked Entries, Value of Discount/Increase, Invoice Reviewer, Maximum Issue DateExibe as principais informações sobre a pré-fatura, tais como o Valor de Honorários e de Despesas, a Moeda da Pré-Fatura, os Períodos dos Lançamentos Vinculados, Valor de Desconto/Acréscimo, Revisor da Fatura, Data Máxima de Emissão, etc.

A seguir descrevemos as abas visualizadas na parte inferior da tela e relacionadas com a aba Pré-fatura

Aba Contratos – Exibe todos os contratos vinculados à pré-fatura e seus valores.

• Cód. Junção – Código da junção de contratos, quando o contrato está vinculado a um.
• Vl TS – Valor total de time sheets do contrato. Pode ser alterado desde que seja escolhido um tipo de ajuste (campo Tp Ajuste da aba Pré-fatura).

Aba Fixo – Demonstra todas as parcelas fixas vinculadas à pré-fatura. Apenas a descrição da parcela pode ser alterada.

Aba Casos – Exibe todos os casos vinculados ao contrato em que se está posicionado e seus valores.

Next, we describe the tabs viewed at the bottom of the screen, related to the Proforma Invoice tab.

Contracts Tab - Displays all contracts linked to the proforma invoice and its values.

• Joining Code – Code of contracts joining, when the contract is linked to one.
• TS Val – Total value of contract time sheets. You can edit it for as long as you choose an adjustment type (field Adjustmt Tp of tab Proforma Invoice).

Fixed Tab – It states all fixed installments linked to the proforma invoice. You can only edit the installment description.

Cases Tab – It displays all cases linked to the contract selected and its values.

• TS Val – Total value of case time sheets. You can edit it for as long as you choose an adjustment type (field Adjustmt Tp of tab Proforma Invoice).
• Spec Disc V – Discount value in the time sheets total of case. You can edit it for as long as you choose option Value in field Discount Type of tab Proforma Invoice.
• Spec Disc % – Discount percentage in time sheets total of case. You can edit it for as long as you choose option Percentage in field Discount Type of tab Proforma Invoice.
• Revised? - Reviser content can be: Yes, No and Partially. Viewing this field depends on the settings of parameters MV_JREVILD and MV_JFSINC entered with the content.
• Revision Inst - memo field in which the reviser adds information for the redactor/invoice clerk.
• Invoicing Inst - memo field in which the redactor/invoice clerk adds information for the reviser.

Profissionals Tab – Displays a Summary of Professionals in case selected.

You can view the same professional more than once if it has entries with different time and/or category values.

Use this tab to edit the number of hours of the professional, in the field corresponding to the type of time used (set in parameter MV_JURTS2, which can be UT, Fractional Hour or Time (HH:MM)), so the system can proportion the change in the time sheets.

You can also edit:

a) Hour Value – Hour value of professional.
b) PI Crr TS Val – Total value of time sheets of professional in the proforma invoice currency. You can change it if you choose an adjustment type (field Adjustment Tp of tab Proforma Invoice).

Time Sheets Tab – Displays the time sheets of the case selected.

Use this tab to change the number of hours of the time sheet in the field corresponding to the time type used (set in parameter MV_JURTS2, which can be UT, Fractional Hour or Time (HH:MM)). You can also edit:

a) Date – Date of time sheet.
b) Rev Emplee Acr – Revised employee acronym; that is, of the employee stated in the invoice. When you edit this field, the time sheet value is recalculated, taking into account the hour value of the acronym of revised professional.

Example:

Time sheet worked by junior professional with hour value of BRL 100.00. If the professional revised is changed to another professional of category Full and hour value of BRL 200.00, the time sheet value doubles. For purposes of profit distribution or employee production analysis, the time worked still refers to the junior professional.

c) Activt Code – Activity code of time sheet. Ex.: Meeting, request preparation, etc.
d) Description – Description of time sheet.
e) Hour Value – Hour value of time sheet professional. When edited in the time sheet, the hour value is valid only for it, not affecting the fees table; however, a new record is created in the proforma invoice for the professional with a different hour value.
f) PI Curr TS Val – Total value of time sheet in proforma invoice currency.

Expenses Tab – Displays the expenses of the case selected. You can only edit the description of the expense (through parameter MV_JALTDSP you can define whether the expense can be edited).

Table Entries Tab – Displays the expenses of the case selected. You can edit only the description of the entry and the field Inv Fee Val, which is the value to be actually invoiced

Aba Profissionais – Mostra o Resumo dos Profissionais do caso em que se está posicionado.

Um mesmo profissional pode ser visualizado mais de uma vez se possui lançamentos com valor hora e/ou categoria diferentes.

Utilizando esta aba pode-se alterar a quantidade de horas do profissional, no campo correspondente ao tipo de tempo usado (definido no parâmetro MV_JURTS2, podendo ser UT, Hora Fracionada ou Tempo (HH:MM)), de forma que o sistema faz a proporcionalização da alteração nos time sheets. É possível também alterar:

a) Valor Hora– Valor hora do profissional.
b) Vlr TS Md Pf – Valor total dos time sheets do profissional na moeda da pré-fatura. Pode ser alterado desde que escolhido um tipo de ajuste (campo Tp Ajuste da aba Pré-fatura).

Aba Time Sheets – Apresenta os time sheets do caso em que se está posicionado.

Utilizando esta aba podemos alterar a quantidade de horas do time sheet no campo correspondente ao tipo de tempo usado (definido no parâmetro MV_JURTS2, podendo ser UT, Hora Fracionada ou Tempo (HH:MM)). É possível também alterar:

a) Data – Data do time sheet.
b) Sig Part Rev – Sigla do participante revisado, ou seja, do participante demonstrado na fatura. Ao alterar este campo, o valor do time sheet é recalculado considerando o valor hora da sigla do profissional revisado.

Exemplo:
Time sheet trabalhado por profissional da categoria Júnior que possui valor hora de R$ 100,00. Caso o profissional revisado seja alterado para um outro profissional cuja categoria é Pleno e valor hora de R$ 200,00, o valor do time sheet é dobrado. Para efeito de distribuição de lucros ou análise de produção dos profissionais, o tempo trabalhado continua se referindo ao profissional Júnior.
c) Cód. Ativi – Código de atividade do time sheet. Ex.: Reunião, Elaboração de petição, etc.
d) Descrição – Descrição do time sheet.
e) Valor Hora – Valor hora do profissional do time sheet. Quando alterado no time sheet, o valor hora vale apenas para ele, não havendo qualquer reflexo na tabela de honorários, no entanto, na pré-fatura é criado um novo registro para o profissional com o valor hora diferenciado.
f) Vlr TS Md Pf – Valor total do time sheet na moeda da pré-fatura.

Aba Despesas – Apresenta as despesas do caso em que se está posicionado. Permite alterar apenas a descrição da despesa (pelo parâmetro MV_JALTDSP podemos definir se a despesa pode receber alteração).

Aba Lançamentos Tabelados – Apresenta as despesas do caso em que se está posicionado. Permite alterar apenas a descrição do lançamento e o campo Vlr Hon Fat, que é o valor que de fato será faturado.

Displays data and values of additional invoiceExibe os dados e valores da fatura adicional.

Keeps a history log of changes to the proforma invoice and allows manual registration, whenever needed.
The automatic records refer to Issue/Redo and to Cancellation/Substitution of the proforma invoice, storing the user, the date, the time and history of the change made.

Option Revision also creates records in the history

Guarda o histórico de alterações da pré-fatura e possibilita o registro manual, quando necessário.
Os registros automáticos se referem à Emissão/Refazer e ao Cancelamento/Substituição da pré-fatura, armazenando o usuário, a data, a hora e o histórico da alteração.

A opção Revisão também cria registros no histórico.

Use this tab to Add, Delete and Edit payers and their data, such as percentage, discount, contact, currency, etc.

At the bottom of this tab, find the grid Invoice Forwarding, which allows adding contacts for receipt of invoice in each payer

Nesta aba pode-se utilizar a Inclusão, Exclusão, Ateração de pagadores e suas informações, tais como percentual, desconto, contato, moeda, etc.

Na parte inferior desta aba está o grid Encaminhamento de Fatura, que permite a inclusão de contatos para recebimento da fatura em cada pagador.

Displays the quotations used for converting entries or for invoices of payers with currency other then domestic.
The daily or monthly quotation is used in accordance with the content of parameter Apresenta as cotações utilizadas para a conversão dos lançamentos ou a utilizar para as faturas de pagadores com moeda diferente da nacional.
É utilizada a cotação diária ou mensal, de acordo com o conteúdo do parâmetro MV_JTPCONV.

Search

• Pesquisar;

Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

Image Removed

• Filtro por Caso;

Ao acessar esta opção, o sistema exibe a tela para configuração.

Marque se desejar a opção Exibir somente pré-faturas canceladas ou substituídas.

• Search

It allows you to search the information by using filters to organize it based on the index selected, considering, for example, the branch+code.

Image Added

• Filter by Case

Upon access to this option, the system displays the configuration screen.

Check it if you want the option Display only canceled or substituted proforma invoices.

After filling out the fields, click OK to confirm it, or use option Remove FilterApós informar os campos confirme em OK, ou utilize a opção Remover Filtro.

Status

• Analysis - Proforma invoices with statuses Issue Invoice and Issue Minute or Minute Canceled can revert to status Analysis when you activate this option. Proforma invoices in status Edited only revert to status Analysis when you activate option Redo or Summary.

• Issue Minute - When you access this option, the system displays a screen requesting confirmation to edit the status of the proforma invoices selected.

• Issue Invoice - Changes field Issue Type from Proforma Invoice to Tax Invoice.

• Partner Minute - This works the same way as Issue Minute, though you can use it to differentiate the minute and send it to validation by the Partner of the one validated by the Customer

• Análise - As pré-faturas com situação Emitir Fatura e Emitir Minuta ou Minuta Cancelada podem retornar para a situação Análise quando acionada esta opção. As pré-faturas em situação Alterada só retornam para situação Análise quando acionada a opção Refazer ou Resumo.

• Emitir Minuta - Ao acessar esta opção o sistema apresenta uma tela solicitando confirmação para a alterar a situação das pré-faturas marcadas.

• Emitir Fatura - Altera o campo Tipo De Emissão da Pré-fatura para Fatura.

• Minuta Sócio - Funciona da mesma forma que Emitir Minuta, no entanto, pode ser usado para diferenciar a minuta a enviar para validação do Sócio daquela validada pelo Cliente.

Revision

• Envio: Utilizado para registro do envio da pré-fatura para revisão.

Gera-se um histórico da pré-fatura preenchendo as informações de Data de Saída, Hora de Saída, Revisor e Histórico (para todas as pré-faturas selecionadas) e altera a situação de cobrança da Pré-Fatura.

Visualize a tela para informar o Revisor, Data de Saída, Hora de Saída, Histórico e Situação de Cobrança. O revisor é sugerido na Pré-Fatura, a data de saída e hora de saída são sugeridos com a data do servidor.

• Sending: Used as a record of Proforma Invoice sending for revision.

A history log of the proforma invoice is created, filling out the Outflow Date, Outflow Time, Reviser and History (for all selected proforma invoices) and changes the billing status of the proforma invoice.

View the screen to enter the Reviser, Outflow Date, Outflow Time, History and Billing Status. The reviser is suggested in the proforma invoice, the outflow date and outflow time are suggested with the date of the server.

• Return - Used as a record of the return of the proforma invoice sent to revision. A history of the proforma invoice is created, filling out the Return Date and Return Time information for the histories with blank return date but with the outflow date filled out. View the screen to enter the proforma invoice billing status and change this field in the proforma invoices selected.

• Issue Invoice -Use this option to change Proforma invoices from statuses Analysis or Minute Issued to status Issue Invoice. The proforma invoice must be in status Issue Invoice to become available in the printing/issue queue. The system displays a screen for you to confirm the action.
  

• Issue Minute: Use this option to change Proforma Invoices from status Analysis to status Issue Minute. To issue the proforma invoice minute, the proforma invoice must be in this status

• Retorno - Utilizado para registro do retorno da pré-fatura enviada para revisão. É gerado um histórico da pré-fatura preenchendo as informações de Data de Retorno e Hora de Retorno para os históricos com data de retorno em branco com data de saída preenchida. Visualize a tela para informar a situação de cobrança da pré-fatura e alterar este campo nas pré-faturas selecionadas.

• Emitir Fatura - As pré-faturas com situação Análise ou Minuta Emitida são alteradas para a situação Emitir Fatura por esta opção. É necessário que a pré-fatura esteja na situação Emitir Fatura para disponibiliza-la na fila de impressão/emissão. sistema exibe a tela de confirmação da ação.

• Emitir Minuta - As pré-faturas com situação Análise são alteradas para a situação Emitir Minuta por esta opção. Para emitir a minuta de pré-fatura é necessário que a pré-fatura esteja nesta situação.

All

• Inverter Seleção - Esta opção inverte a seleção existente, se houve marcação em todos os registros, estes serão desmarcados ao utilizar esta opçãoReverse Selection - Use this option to reverse the existing selection. If all records are selected, use this option to deselect them all.

Minute

• Send to Queue - It offers, in the proforma invoice minutes issue queue, the selected proforma invoices in Issue Minute status.

• Issue - It opens the proforma invoice minutes issue screen

Minuta

• Enviar para a Fila - Disponibiliza na fila de emissão de minutas de pré-faturas as pré-faturas em situação de Emitir Minuta que estão marcadas.

• Emitir - Abre a tela de emissão de minutas de pré-fatura.

Cancel

It cancels the proforma invoices selected onscreen. This action cannot be undone. You need to issue a new proforma invoice in the Proforma Invoice Issue screen.

Select the proforma invoices you wish to cancel and click this option.

This system displays a confirmation screen

Cancelar

Cancela as pré-faturas marcadas na tela. Não é possível reverter. Necessário emitir nova pré-fatura por meio da tela de Emissão de Pré-fatura.

Marque as pré-faturas que deseja cancelar e clique nesta opção.

O sistema exibe uma tela de confirmação.

Redo

It recalculates the proforma invoice values and gives you the option to create the proforma invoice report on the screen, on Word or Printer. Moreover, the way the recalculation is performed, after redoing it, the proforma invoice reverses the Analysis status if set to Edited

Refazer

Recalcula os valores da pré-fatura e dá a opção da geração do relatório de pré-fatura em tela, Word, Impressora. Além disso, como é feito o recálculo, após refazer a pré-fatura retorna a situação Análise se está como Alterada.

Resumo

Recalcula os valores da pré-fatura e demonstra um resumo em tela. Quando há lançamentos em outra moeda é mostrada a coluna na moeda nacional e outra com o valor na outra moeda, inclusive com a taxa de conversão. Além disso, como é feito o recálculo, após o resumo a pré-fatura retorna a situação Análise caso esteja como Alterada.

Summary

It recalculates the proforma invoice values and states a summary onscreen. When entries exist in another currency, it displays one column in the domestic currency and another with the value in the other currency, including the conversion rate. Moreover, the way the recalculation is performed, after the summary the proforma invoice reverses the Analysis status if set to Edited.