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Troca e Devolução de Clientes
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Objetivo
O Programa de Troca / Devolução de Clientes foi criado para que se pudesse manter um Controle das trocas e devoluções de itens, que ocorrem nas lojas.
Conceito
Pode-se controlar que item foi trocado, porque, e se essa troca foi feita por um item igual, por outro item ou a devolução foi feita em valor.
Ainda se pode manter um controle pelo número do Cupom que gerou a compra do item, qual o cupom que gerou a troca, e o valor total do processo, uma vez que se pode trocar um ou mais itens de um mesmo Cupom, como também se manter um controle do valor total de trocas e Devoluções por loja.
Parametrização
Quando executamos o Módulo de Devolução de Clientes, o primeiro passo é o Cadastro de Parâmetros e Tabelas.
Tabela 076 Motivos de Trocas
Numero | Nome | Acesso | Conteúdo | Descrição |
076 | Motivos de Trocas | MOTIV0XXXX, onde XXXX e igual número sequencial | Nome do motivo | Nome no motivo de Trocas |
- 1º Passo: Criar agenda conforme modelo abaixo:
Caso queira poderão ser criadas 2 agendas para controlar entradas com cupons e sem cupons.
Se a agenda utilizada para devolução sem cupom for a mesma agenda utilizada para devolução com cupom, ou ainda, se a agenda para devolução sem cupom, não for cadastrada no painel de controle, o sistema irá obrigar o usuário no momento da devolução a digitar os campos Caixa e Cupom.
- 2º Passo: Parametrizar o painel de controle (VDEVPAIN) conforme abaixo:
Código das agendas de evolução.Devolução, Código Cliente PadrãoNumeração do ValeMotivos de Troca 
Padrão, Numeração do Vale, Motivos de Troca e outras configurações.
Tabela 45 – Acesso: SERIERURAL Conteúdo = S.
Tabela 70 – Acesso: 000000L00A = SSS Onde: - L = Código da Loja sem Digito com 7 posições precedido de 0. - A = Número da Agenda de Produtor Rural com 3 posições precedido de 0. - SSS = Série que será utilizada para emitir a Nota de Produtor Rural. Caso possua uma serie diferente rever parâmetro 150 número de nota fiscal. Após cadastrar estes parâmetros, ao emitir a Notas de produtor, devolução de cliente e nota de cliente cupom (PDV) elas irão aparecer no sistema com o código da Filial no lugar da Série para que o usuário saiba qual Filial emitiu a Nota. Porém, ao emitir a Nota e os Livros Fiscais irá aparecer normalmente a série desejada de acordo com o que foi informado na Tabela 70.
A Numeração de Notas é o número que será criado no recebimento e posteriormente substituído pelo número de NF.
Depois da parametrização e do cadastro de:
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O Sistema já apresentará todas essas informações na tela.
Campos de Tela:
NOME DO CAMPO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
Agendas para Itens Devolvidos Acompanhados de Cupom |
Código da Agenda | ||
Agendas para Itens Devolvidos Sem Cupom Fiscal |
Código da Agenda | |
Emitir Prazo Único para Contas a Pagar |
| ||
Cliente Padrão |
Código Cadastrado como Cliente Padrão | |
Numeração do Vale |
Número Atual do Vale de Compra | |
Exibir Colunas Devolução e Vale Compra? |
| |
FN Agrupada Default |
| ||
Motivos de Devolução |
| |
Grade de Tela |
Código: Código do motivo de devolução. |
Funções
- Função Sair:
Encerra a execução do Sistema
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- Exemplo de cadastro de Cliente Padrão:
Configuração:
Tabela 45 – Acesso: SERIERURAL Conteúdo = S.
Tabela 70 – Acesso: 000000L00A = SSS Onde: - L = Código da Loja sem Digito com 7 posições precedido de 0. - A = Número da Agenda de Produtor Rural com 3 posições precedido de 0. - SSS = Série que será utilizada para emitir a Nota de Produtor Rural. Caso possua uma serie diferente rever parâmetro 150 número de nota fiscal. Após cadastrar estes parâmetros, ao emitir a Notas de produtor, devolução de cliente e nota de cliente cupom (PDV) elas irão aparecer no sistema com o código da Filial no lugar da Série para que o usuário saiba qual Filial emitiu a Nota. Porém, ao emitir a Nota e os Livros Fiscais irá aparecer normalmente a série desejada de acordo com o que foi informado na Tabela 70.
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Descrição do Processo
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Digitação de Itens.
Campos de Tela:
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NOME DO CAMPO | DESCRIÇÃO |
|---|---|
Filial | Código da filial. |
Caixa | Número do caixa que originou o Cupom de Venda. |
Cupom Venda | Número do Cupom referente à devolução. |
Data Venda | Data da venda do Cupom referente à devolução. |
Vendedor | Código/Nome do Vendedor. |
Cliente | Número do CFP do cliente. |
Itens |
|
Produto | Código do Produto a ser devolvido |
Descrição | DEFAULT (Descrição do Produto referente ao Código) |
Motivo | Motivo que ocasionou a Devolução do item |
Qtde. Devolvida | A quantidade do item que está sendo devolvida |
Preço Unitário | Valor de venda do item por unidade |
Preço Concorrência | O preço aplicado pela concorrência, para o mesmo item, por unidade. |
GRADE |
Descrição | Descrição do Produto |
|---|---|
Quantidade | Quantidade a ser devolvida |
Preço Unitário | Preço de venda por unidade |
Total Item | Total a ser devolvido |
Preço Conc. | Preço da concorrência por unidade. |
Motivo | Motivo da Devolução |
Total dos Produtos | Total a ser devolvido |
Observação | Deverá ser utilizado todas as vezes que houver alguma informação considerada relevante sobre a devolução efetuada. |
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Devolução de Clientes COM Cupom:
- Informe o Número do Caixa que originou o cupom.
- Informe o Número do Cupom de Venda.
- Informe a Data da Venda.
- Informe o Código do Cliente.
- Informe o Motivo da Devolução.
- Função ShF8 – Importar Cupom
Após informar os dados tecle SHF8 Importa Cupom:
Tecle em no botão 
.
- Selecione o produto.
- Tecle a função F4 – Transferir.
- O sistema traz o item selecionado.
- Tecle F4 Finalizar.
- Escolha a opção SIM.
O sistema emite o Cupom devolução.
- Função Consulta Devolução
Tecle na Função F5 – Consulta
- Função F4 - Emite Nota Fiscal
Selecione a Devolução e tecle na função.
Tecle em OK.
O sistema apresenta a mensagem acima. A nota fiscal foi enviada para o conector Nf-e Totvs RMS.
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Devolução de Clientes SEM Cupom
Processo para Cliente Não cadastrado
No exemplo o cliente não é cadastrado. Após digitar os CPF do cliente, o sistema apresenta a mensagem conforme tela abaixo:
O sistema abre o programa para cadastro do cliente:
Após a verificação das informações cadastradas tecle em CONFIRMAR.
O sistema retorna para a tela de Digitação de Itens Devolvidos:
- Informe os dados do produto e motivo da devolução.
Tecle em F4 – Finalizar.
Tecle em SIM para confirmar a devolução.
Função F7 – Consulta Dev.
- Informe o Período.
- Tecle na função F5 –Consulta.
- Selecione a Devolução.
- Tecle F4 Emite NF.
- Tecle em OK.
O sistema apresenta a mensagem acima. A nota fiscal foi enviada para o conector Nf-e TOTVS RMS.
Neste programa e possível:
F4 – Emitir NF: Esta função permite a emissão NF.
F5 – Consultar: Esta função permite a consulta no status da devolução: faturados/Critica e devolvidos.
F6 – Itens: Esta função permite detalhe da devolução os itens.
F7 – Manut.NF: Esta função permite realizar manutenção NF através do recebimento.
F10 – Excluir: Esta função permite a exclusão de devolução no status de devolução/critica.
SHF5 – Marcar Todos: Esta função permite marcar uma ou todas a devoluções na tela.
SHF6 – Desmarcar: Esta função permite desmarcar uma ou toas devoluções na tela.
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Reemite Cupom
O programa apresenta a alternativa para reemissão do Cupom de Venda.
Informe o número do Cupom.
Através dessa função o programa permite a Reemissão do cupom de trocas - deve ser reemitido somente através do número do cupom retirado pelo cooperado.
Tecle em "OK".
O Cupom será reemitido.
NOTA IMPORTANTE:
Se o sistema do cliente possuir o Parâmetro 101 Acesso: NFVB a emissão do Cupom será conforme a tela abaixo:
A impressão do cupom trará:
- Os dados digitados anteriormente (Nome, endereço, CPF e telefone).
- Data da compra.
- Data da devolução.
- Usuário RMS.
- Um espaço para assinatura: Atendente / Cooperado / Operador de Caixa.
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- Observações:
- Não será emitida 2ª via deste documento, valido somente nesta data e nesta loja.
- O número do cupom de troca deve conter o número da loja (Por exemplo cupom 4757-1, onde 1 = código da loja industrial, para que o cooperado não faça a troca de mercadorias em outra loja).
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- Código da Loja.
- Número do Cupom.
- Data.
- CPF do Cliente.
- Código do Produto.
- EAN do produto.
- Tipo de Embalagem.
- Quantidade Devolvida.
- Preço Unitário.
- Motivo da Devolução.
- Valor Total da Devolução.
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Consulta de Devoluções
Esta Esta função apresentada na tela abaixo, com o detalhamento do item a que se refere à troca / devolução permitindo que adicione, ou exclua outros produtos do mesmo Cupom que também estejam sendo razão de troca / devolução.
Informe o intervalo das datas inicial e final e numeração do cupom inicial e cupom final para filtrar a relação dos itens devolvidos.
Este função remete ao programa VDEVCONS – Consulta de Itens Devolvidos, que será já detalhado anteriormente.
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Função Consulta
Tecle na função.
A relação dos itens será apresentada na tela.
NOME DO CAMPO | CONTEÚDO | DESCRIÇÃO |
Filial |
Código da Filial | ||
Data Inicial |
Data inicial da troca/ devolução | ||
Data Final |
Data final da troca/ devolução | ||
Cupom Venda Inicial |
Número do Cupom referente à troca | |
Cupom Venda Final |
Número do Cupom da Troca / Devolução | ||
Devolvidos |
Assinalar caso seja feita devolução | |
Faturados |
Assinalar caso haja troca | ||
Devolução | Default | Número da devolução |
Vale Compra | Default | Número do Vale Compra |
Data | Default | Data da Devolução |
Cupom | Default | Número do Cupom que se refere à Troca/Devolução |
Usuário | Default | Usuário que efetuou a troca/ devolução |
Quantidade | Default | Quantidade de itens que foram devolvidos/trocados |
Valor Total | Default | Valor total da troca/ devolução |
Situação | Default | Situação atual do processo. |
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Para os itens inseridos na grade de tela será possível executar as seguintes funções:
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Função Emitir Nota Fiscal
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Função Item
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Função Manut.NF
Permite a manutenção da Nota Fiscal através do recebimento.
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Função Excluir
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Função Marcar Todos
Permite marcar simultaneamente todos os cupons da grade de tela.
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Função Desmarcar Todos
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Permite desmarcar simultaneamente todos os cupons da grade de tela.
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Função Painel de Controle
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Função Buscar Notas
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- Informe os campos de tela e clique em F9 –Buscar.
- Selecione a nota fiscal dentre a relação que o programa apresenta na grade de tela.
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Selecione os produtos para devolução.
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Confirme.
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Função Relatório
Através dessa função o Sistema abrirá o Filtro abaixo:
O relatório permitirá as seguintes informações /Filtro:
- Usuários.
- Data da Compra.
- Data da Devolução.
- Dados cadastrais do Cupom.
- Valor da devolução.
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Função Conciliação
Esse programa permite a Conciliação dos Cupons Emitidos com os Cupons Devolvidos (cupom registrados no PDV) que deverá conter os seguintes dados para apuração:
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- Data.
- Valor.
- Número do Cupom.
- Loja.
Confira os dados e tecle em Relatório:
Tecle em Avançar:
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Função Importa Cupom
Esta função agiliza o processo de importação dos cupons de devolução através do PDV
O código do destinatário é o código do cliente que recebe a nota, por exemplo cliente varejo.
O caminho dos arquivos de saída e de retorno é procurado automaticamente pelo PDV que localizando os caminhos dos arquivos apresenta na tela a relação dos cupons de produtos devolvidos.
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A tela que será aberta para a localização dos arquivos de saída e de retorno está relacionada ao modelo de PDV.
- A tela do exemplo acima só será aberta quando o PDV for modelo CONECTO.
- Para PDV modelo ZANTHUS, a tela será:
- OBSERVAÇÃO:
Clientes que configuram o PDV Padrão no painel de controle do PDV para a devolução de clientes utilizam a mesma tela do ZANTHUS para a consulta do Cupom
- Para os demais PDV's será aberta uma tela com a informação do caminho do arquivo.
- Com relação a série das NF's de Devolução:
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Devolução de Cliente – Painel de Controle.
Código da Agenda 
:
Realizando a devolução.
Consulta de Itens devolvidos:.
Código da loja 
Loja:
Emissão da Nota de Devolução:
Consultando Fiscal:
Indica que a Nota loja foi gerada na Loja 5-1 
.
Indica que a Nota loja foi gerada na loja 5-1Indica 1. Indica que a série FISCAL fiscal é 001 
.
Nota Fiscal Eletrônica:
Série Fiscal 
Eletrônica:
Série Fiscal 
.
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Layout Padrão para Importação de Cupom
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Layout Padrão para Importação de Cupom |
|---|
CAMPO | CONTEÚDO | TIPO | TAMANHO |
|---|
INT | DEC | |||
|---|---|---|---|---|
Campo 1 | Fixo V | X | 1 |
Espaço 1 | Brancos | X | 1 |
Campo 2 | Fixo VND | X | 3 |
Espaço 2 | Brancos | X | 1 |
Campo 3 | Código do produto RMS SEM dígito | X | 7 |
Espaço 3 | Brancos | X | 1 |
Campo 4 | Código EAN | X | 13 |
Espaço 4 | Brancos | X | 1 |
Campo 5 | Quantidade | X | 12 | 3 |
Espaço 5 | Brancos | X | 1 |
Campo 6 | Valor Total | X | 11 | 2 |
Espaço 6 | Brancos | X | 1 |
Campo 7 | Preço Unitário | X | 11 | 2 |
Observação:
- Todos os campos devem ser preenchidos com zeros à esquerda, EXCETO os espaços (brancos).
- Para cada registro gerado deve existir o controle de quebra de linha (CRLF).
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