Permitir Acordo Para Lançamento Com Boleto Registrado Ou Remetido

Características do Requisito

Descrição

Foi disponibilizado no Cadastro de Template na aba Regras o parâmetro "Permitir Acordo Para Lançamento Com Boleto Registrado Ou Remetido". Este parâmetro tem como objetivo permitir gerar acordo para lançamento com boleto com status CNAB igual a Registrado ou Remetido. O sistema executará o processo normalmente e manterá o boleto no lançamento original. O cancelamento desse boleto, que será através do processo manual ou do retorno bancário, será de responsabilidade do usuário do financeiro.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

1. Na visão de Template de Acordo, acesse o template no qual será parametrizado com o novo parâmetro. Acesse a aba Regras e marque o parâmetro "Permitir Acordo Para Lançamento Com Boleto Registrado Ou Remetido".
   
   

Image Added

Procedimento para Utilização

Após o procedimento de configuração do novo parâmetro, selecione o lançamento que tenha um boleto registrado ou remetido e execute o processo de geração de acordo.

Importante: Note que depois de efetuar a geração do acordo o boleto do lançamento não é cancelado. O cancelamento desse boleto, que será através do processo manual ou do retorno bancário, será de responsabilidade do usuário do financeiro.

Vídeo

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Conector de Widget
width 600 url https://www.youtube.com/watch?v=erlJTXlAExw&feature=youtu.be height 400

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.