Integración de CFDI 3.3 en SIGALOJA para México Versión 11.

Características del Requisito

Descripción 

Escriba aquí Acorde a la descripción legislación de la nueva implementación o mejora.

Importante

(Solo para Microsiga Protheus, versiones anteriores a la versión 12)

Antes de ejecutar el compatibilizador, informe el nombre del compatibilizador es imprescindible:

• Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA, si es la versión 10, o \PROTHEUS11_DATA\DATA, si es la versión 11) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA_SYSTEM, si es la versión 10, o \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, si es la versión 11).
• Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
• Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
• Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
• El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

1. 1. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. 

1. 1. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
   2. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
   3. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
   4. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

Describa si hay algún procedimiento necesario después de aplicar el compatibilizador.

Procedimiento de Implantación 

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado.

Actualizaciones del Compatibilizador 

(Solamente para Microsiga Protheus, versiones anteriores a la versión 12).

2.    Creación o modificación de tabla en el archivo SX2– Tablas:

3.  Creación o modificación de Tablas Genéricas en el archivo SX5 – Tablas Genéricas:

4.  Creación o modificación (mantenga solo la instrucción correspondiente) de Campos en el archivo SX3 – Campos:

• Tabla BGD - Prod. vs. Cob. vc. Proc. vs. Copart.:

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

5.  Creación o modificación de Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

• Búsqueda B05PLS:

6.  Creación o modificación de Índices en el archivo SIX – Índices:

7.  Creación o modificación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

8.  Creación o modificación (mantenga solamente la instrucción correspondiente) de Disparadores en el archivo SX7 – Disparadores:

• Tabla BD5 – Cuentas Médicas:

Procedimiento de Configuración

(Estos procedimientos se deben realizar cuando es necesario configurar parámetros y/o  rutinas en el menú).

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Cree/configure (mantenga solo la instrucción correspondiente) el(los) parámetro(s) a continuación:
   

   (Es necesario crear una tabla para cada parámetro que se describe en el ítem Parámetro(s), de la tabla Características del Requisito).  

Ítems/Carpetas

Descripción

Nombre:

Tipo:

Informe el tipo del parámetro.

Cont. Por.:

Informe el contenido estándar.

Descripción:

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

2.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el nombre del módulo, conforme las instrucciones a continuación:

Procedimiento de Utilización 

• • Describa los procedimientos, paso a paso (en caso de uso), que loa usuarios realizarán para que la mejora se visualice, identificando la información:
  • Ubicación de la rutina en el menú;
  • Ubicación de los nuevos campos y/o preguntas y sus respectivas carpetas de archivo que el usuario visualizará;
  • En caso de que se necesite tener algún archivo previo, haga una observación.

Ejemplo:

       1.            En el Plan de Salud (SIGAPLS), acceda a Actualizaciones / Producto Salud / Producto Salud (PLSA800).

El sistema exhibe la ventana de productos registrados.

       2.            Posicione el cursor en un producto y haga clic en Modificar.

       3.            En la carpeta Cobertura/Carencias, seleccione la subcarpeta Tipo de Prestador.

       4.            Haga doble clic en el campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

El sistema exhibe la ventana Tipo de Prestador – Coparticipación – Modificación.

       5.            Informe los datos conforme la orientación del help de campo y observe el rellenado del nuevo campo:

                      Solo p/Compra (BCW_SOMCOM): seleccione Sí para indicar si la coparticipación registrada será válida solo para efecto de compra de procedimientos o No, en caso contrario.

       6.            Verifique los datos y confirme.

Vídeo

• Vídeo hospedado en Youtube e insertado en el template por medio de la macro Widget Connector.

** Canal del youtube y software de vídeo en definición.

estructura de CFDI 3.3, se solicita el desarrollo para este nuevo esquema en el módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) y Punto de Venta (Frontloja).

Importante

Ejecute todas las instrucciones comentadas en el documento técnico titulado "Comprobante fiscal digital por Internet Versión 3.3"   :

745003_MMI-4947_DT_CFDI_Versión_3.3_MEX. 

Dentro del proceso de actualizaciones del compatibilizador, también quedaran actualizadas las estructuras comentadas en la sección a continuación.

Actualizaciones del Compatibilizador 

1.  Creación  de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas.
   Grupo LJA480:

Grupo LJA701

Grupo LJR131

NOTA: Validar que existan los siguientes parámetros, en caso contrario deberán ser creados desde el Configurador (SIGACFG).

*El directorio debe estar creado  dentro de la carpeta system 

NOTA: Para no mostrar grupo de preguntas LJA701, considerar la modificación a Diccionario del issue DMINA-1414 

DMINA-1414_DT_Venta_asistida_con_PE_LJFIMGRV

CONFIGURACIONES DE CATÁLOGOS

1. Clientes. Deberá tener información en los campos RFC(A1_CGC), Condición de Pago(A1_COND), Método de Pago(A1_MPAGO)
2. Condición de Pago: Deberá tener informado el campo Método de PAgo SAT(E4_MPAGSAT)
3. Productos: Deberá tener informado el campo Clave del producto/servicio del SAT (B1_PRODSAT).
4. Monedas: Deberá tener informado campo Clave de moneda del SAT (CTO_MOESAT).
5. Impuestos Variables: Por cada Impuesto se debe indicar código de impuesto del SAT (FB_IMPSAT).
6. Unidades de Medida: Se indica clave de unidad de medida del SAT (AH_UNIDSAT).
7. Control de Planillas: En control de formularios se debe indicar Certificado (FP_NRCERT).

Si alguno de estos datos no se informa, ocurrirán errores al momento de Generar el Timbre Fiscal.

Procedimiento de Utilización 

Facturación de Comprobante 

1. Ingresar al módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) con un usuario configurado  para realizar Venta Asistida.

2. Ingresar a la opción Actualizaciones / Atención / Venta Asistida (LOJA701.PRW).

3. El sistema exhibe la ventana de Ventas registradas. 

4. Seleccione la opción “Atención”.

5. Registre una Venta.

6. Defina el tipo de Pago.

7. Grabe la venta.

8. Verificar que la venta se ha guardado correctamente y ubicar el número de documento .

9. Ingrese a la opción Informes / Gestión de Ventas / Fac. P/ Comp. Fisc.(LOJR130.PRX)

10. El sistema exhibe la ventana con el grupo de preguntas (LJR131). 

11. Dentro de los filtros asignar la clave de "Uso CFDI” que es un parámetro obligatorio.

12. Si es necesario, asignar el parámetro “Tipo de Relación CFDI” éste es opcional, pero si se informa, entonces el parámetro “CFDI Relacionados” será obligatorio.

13. Confirmar los valores asignados, seleccionando Ok.

14. El sistema exhibe la ventana con todos los documentos generados a partir de la venta asistida.

15. Ubicar los documentos a procesar y seleccionarlos.

16. Seleccionar la opción “Procesar”.

17. Confirmar la generación de Factura sobre la Compra.

18. Confirmar la generación del CFDI.

Facturación del Comprobante desde la Opción de Venta Asistida.

1. Ingresar al módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) con el usuario configurado para realizar Venta Asistida y emisión de la Facturación.

2. Seleccione la opción Actualizaciones / Atención / Venta Asistida (LOJA701.PRW).

3. El sistema exhibe la ventana de Ventas registradas. 

4. Seleccione la opción “Atención”.

5. El sistema exhibe la ventana para asignar la Venta.

6. Registre una Venta.

7. Defina el Pago.

8. Grabe la venta.

9. Se visualizará la  pregunta ¿Confirma la generación del comprobante fiscal digital?, seleccione  Si.
   El sistema exhibe la ventana con el grupo de preguntas(LJA701).

10. Registre la clave de "Uso CFDI”, ya  que es un parámetro obligatorio.

11. Si es necesario, asignar el parámetro “Tipo de Relación CFDI” éste es opcional, pero si se informa, entonces el parámetro “CFDI Relacionados” será obligatorio.

12. Seleccione Ok.

Factura global del día.

1. Ingresar al módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) con un usuario que tenga permisos de realizar Facturación Global y Venta Asistida.

2. Seleccione la opción Actualizaciones / Atención / Venta Asistida (LOJA701.PRW).

3. El sistema exhibe la ventana de Ventas registradas. 

4. Seleccione la opción “Atención”.

5. El sistema exhibe la ventana para asignar la Venta.

6. Registre la venta.
7. Seleccione la opción de  "Detalle"  y  seleccione la opción de “Ítem”, para seleccionar una TES configurada para la "Factura Global".

8. Defina el pago.

9. Grabe la Venta.

10. Ingrese a la opción Actualizaciones / Atención / Factura Global (LOJA480.PRW).

11. El sistema exhibe la ventana con el grupo de preguntas (LJA480). 

12. Dentro de los filtros asignar la clave de "Uso CFDI” que es un parámetro obligatorio.

13. Si es necesario, asignar el parámetro “Tipo de Relación CFDI” éste es opcional, pero si se informa, el parámetro “CFDI Relacionados” será obligatorio.

14. Seleccione Ok.
15. Confirmar la generación del CFDI.

Timbrado

1. Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT).

2. Seleccione la opción de Actualizaciones /Facturación/Timbre CFDI.

3. Seleccione las facturas que fueron generadas por Control de Tiendas y seleccione "Confirmar" . El sistema notificará si el documento fue timbrado o no.

Punto de Entrada

Descripción:

Informe el Menú en que se ubicará la rutina.

Ubicación:

Informe el Submenú donde estará la rutina.

Eventos:

Informe el Título de la rutina.

Programa Fuente:

Informe el Fuente de la rutina.

Función:

Informe el Nombre del(los) producto(s) que se utilizará(n) o “Todos”.

Respuesta:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'Fact' //Validaciones del usuario

EndIf