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Emissão de boleto bancário
Fórmula para visualização da linha digitável na tela: a A fórmula do IPTE será responsável por gerar gera o código do boleto bancário na tela de emissão do boletos no portal.
Pagamento dos boletos pode ser efetuado com cartão de crédito: ao marcar este parâmetro, no menu: extrato financeiro será exibido o ícone de pagamento com cartão de crédito, onde o aluno/responsável poderá efetuar o pagamento com cartão.
Obs: para executar este processo, é necessário realizar a parametrização dos cartões em: Parâmetros|Integração|Financeiro | Contas a Receber | Baixas | Cartão de Crédito/Débito.
durante a emissão de boletos no extrato financeiro.
- Não exibir boletos cancelados na tela de histórico financeiro do aluno:
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- Não exibe boletos cancelados no extrato financeiro.
- Possibilitar a impressão de boletos baixados parcialmente:
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- Permite gerar boletos baixados parcialmente no extrato financeiro .
- Exibir lançamentos de bolsa de crédito:
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- Exibe lançamentos de bolsa de crédito no extrato financeiro
Exibir lançamentos / boletos independente da matriz:
=> Parâmetro Marcado: Sãoexibidos todos boletos independente da matriz aplicada selecionada.
Os dados (Curso/Habilitação/Período Letivo) selecionados na tela abaixo são desconsiderados, exibindo os boletos vinculados ao aluno.
=> Parâmetro Desmarcado: São exibidos apenas os boletos vinculados a matriz aplicada selecionada.
Os dados (Curso/Habilitação/Período Letivo) selecionados na tela abaixo são levados em consideração, exibindo os boletos vinculados ao aluno.- Quantidade limite de dias após o vencimento do boleto para permitir a alteração: Ao marcar esta opção e inserir um valor maior que zero para a quantidade de dias (limitado a 30), a instituição possibilita que os alunos realizem a simulação e a alteração da data de vencimento do boleto dentro desse limite no portal do aluno. Quando habilitado, o portal disponibilizará a opção de "Simular nova data de vencimento".
| Nota |
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Neste exemplo o limite está configurado para 30 dias. A data inicial de vencimento do boleto é respeitando o limite de 30 dias, a data de vencimento pode ser alterada para vencer no máximo em . Obs. Existe a possibilidade da data de vencimento do lançamento ser diferente da do boleto. Quando ocorrer tal diferença, a data considerada para a validação do limite de dias, será a do lançamento. |
Após a simulação com a nova data de vencimento considerando juros e multas (se parametrizados no sistema), o aluno terá a opção de "Gerar boleto", clicando nessa opção o boleto será atualizado com nova data de vencimento.
Essa opção só será habilitada se o aluno clicar no checkbox "Estou ciente, ao clicar em "Gerar Boleto", não será possível reverter a operação.
| Informações |
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Para realizar a geração de boletos é de suma importância que os usuários do portal tenham as permissões necessárias na gestão financeira. O sistema considerará a seguinte regra na geração de boleto com uma nova data de vencimento.
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| Aviso |
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- Exibir alerta de próximo vencimento: Ao marcar esta opção e inserir um valor maior que zero para a quantidade de dias (limitado a 30), permite que a instituição parametrize a exibição de um alerta no portal do aluno informando que existe um boleto para vencer em X dias.
- Exibir somente boletos de pessoa física: Ao marcar esta opção, apenas os boletos vinculados a pessoas físicas serão exibidos no Novo Extrato Financeiro. Quando esta opção está desativada, todos os boletos, tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas, serão exibidos.
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A parametrização possibilita a personalização da exibição dos campos opcionais no extrato financeiro e na impressão da segunda via do Boleto no portal. As opções de visualização dos campos na tela incluem as seguintes colunas:
=> Colunas a exibir:
- Situação
- Serviço
- Parcela
- Cota
- Competência
- Data de Baixa
- Valor Bruto
- Juros
- Multa
- Desconto
- Baixado
Para as opções mencionadas acima, o usuário deve habilitar pelo menos um campo. Se nenhum campo estiver habilitado, o sistema ativará automaticamente todos eles.
=> Valores opcionais a exibir:
- Valor opcional 1 (Bolsa)
- Valor opcional 2 (Multa)
- Valor opcional 3 (Diminui no líquido)
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- Valor opcional 4 (Apura pgto a Maior)
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- Valor opcional 5 (Apura pgto a menor)
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- Valor opcional 6 (Soma no líquido)
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- Valor opcional 7 (Reajuste RM SGI)
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- Valor opcional 8 (VO RM SGI)
Para exibir os nomes dos campos, o usuário deverá habilitar os campos disponíveis no Totvs Totvs TOTVS Gestão Financeira, disponível em : TOTVS Financeiro | Contas a Receber | Manutenção de Lançamentos | Lançamento | Valores opcionais. Se o usuário não habilitar o campo a ser exibidonenhum campo estiver habilitado, o sistema irá listar apenas a informação: Valor Opcional X.
Obs (1): Se o usuário habilitar um valor opcional no Totvs TOTVS Educacional que não esteja configurado no Totvs TOTVS Gestão Financeira, o valor será exibido zerado.
Obs (2): Com objetivo em manter a visualização mais estruturada dos campos no Extrato Financeiro do Portal, caso o usuário selecione mais de 12 campos, será exibido uma mensagem informado que ao habilitar mais de 12 campos, a visualização do Extrato Financeiro ficará reduzida. Além disso, o nome IPTE
| Informações |
|---|
O termo "IPTE" foi substituído por |
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"Linha Digitável |
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" e só |
...
será exibido se houver um valor para ser exibido nesse campo. |
Veja Também
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Documento Técnico - Exibir Valores Opcionais no Extrato Financeiro do Portal
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