TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DT Importar de Arquivo Excel Clientes Para Cadastrar Restrições de Campanha Brinde.

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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:PC Sistemas
Segmento:D&L
Módulo:33 - Vendas Avançado
Ticket:HIS.02369.2018 (VEN-7964)
Versão/Release:29.02


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

 Possibilitar a importação de Arquivo Excel de Importar Arquivo Excel de clientes para cadastrar as restrições da campanha de brinde na rotina 3320 - Cadastrar Brinde Express.

03. SOLUÇÃO

A rotina  Agora é possível Importar Arquivo Excel de clientes para cadastrar as restrições da campanha de brinde na rotina 3320 - Cadastrar Brinde Express.


Observação: a maquina que ira realizar a importação deverá ter o Excel Instalado.


Totvs custom tabs box
tabsSaiba Como Funciona, Passo 02, Passo 03, Passo 04
idspasso1,
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

Observação: para validação do processo abaixo é Necessário ter o Excel instalado na máquina.


1.

 Quando selecionado a opção Restrições por cliente, tanto na opção Proibição, quanto ‘na opção Exclusividade, o sistema deverá:

Acesse a rotina 3320 na versão 29.02 ou versão superior;

1.1 Marque a opção Criar Campanha de Brinde Express e clique o botão Próximo;

2. Na tela Dados da Campanha informe conforme necessidade os campos e filtros da caixa Dados e clique o botão Próximo;

3. Preencha/informe conforme necessidade os campos e filtros da tela Dados da Regra e clique o botão Próximo;

4. Preencha/informe conforme necessidade os campos e filtros da tela Inclusão de Brinde e clique o botão Próximo;

5. Notena tela Restrições as opções Importar Clientes e Gerar Arquivo Default que quando acionados realizam as seguintes validações:


  • A máquina que ira realizar a importação deverá ter o Excel instalado;
  •  O arquivo Excel deve estar na extensão XLS;
  • O arquivo Excel contém as seguintes informações: Código

1.1 Habilitar ao usuário/operador uma opção de importação de clientes via arquivo Excel;

1.2 O arquivo Excel deverá está na extensão XLS;

1.3 O arquivo Excel deverá conter as seguintes informações: Código
  • Cliente, Descrição.Fantasia, CNPJ/CPF;
1.4 As

  • As informações mencionadas

acima (critério 1.3) deverão

  • devem estar na seguinte ordem de coluna:

    1 Coluna - Código Cliente
    2 Coluna - Descrição
    3 Coluna - Fantasia
    4 Coluna - CNPJ/CPF

2. Deverá ser


  • É obrigatório apenas as informações das colunas Código Cliente ou CNPJ/CPF para realizar a importação (CNPJ/CPF ser prioritário);

3. Na opção criada para

  • Na opção de importar o arquivo Excel o sistema

deverá ter

  • traz a opção do usuário/operador selecionar o arquivo Excel em sua máquina;

3.1 O sistema deverá
  • É permitir o usuário/operador selecionar apenas
um
  • 1 (Um) arquivo por importação;
4.
  • Quando selecionado o arquivo Excel o sistema
deverá
  • traz ter duas opções Cancelar e Importar;
4.1 Quando
  • Quando selecionado a opção Cancelar o sistema
deverá fechar
  • fecha a opção de importação de arquivo e
voltar
  • volta para a tela anterior (tela
restrições
  • Restrições);
4.2 Quando
  • Quando selecionado a opção Importar o sistema
deverá
  • irá inserir os clientes na grid/planilha Restrições em Campanha;
5. Os
  • Os clientes que não forem importados por algum motivo (CNPJ/CPF não encontrado na base, cliente inativo) deverão ser exibidos ao usuário em formato de relatório permitindo o usuário efetuar a impressão ou exportar o mesmo em Excel;
6. Quando
  • Quando o CNPJ/CPF estiver duplicado o sistema irá importar todos contidos na planilha (mesmo os CNPJ/CPF duplicados)


Image Added


2.

Observação: a maquina que ira realizar a importação deverá ter o Excel instalado.

Totvs custom tabs box
tabsPasso 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04
idspasso1,passo2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

1. Acesse a rotina 3320 na versão 29.02 ou versão superior;

1.1 Marque a opção Criar Campanha de Brinde Express e clique o botão Próximo;

2. Na tela Dados da campanha informe conforme necessidade os campos: e filtros da caixa Dados e clique o botão Próximo;

3. Preencha/informe conforme necessidade os campos e filtros da tela Dados da Regra e clique o botão Próximo;

Clique o botão Gerar Arquivo Default;

3. Selecione o arquivo desejado e clique o botão Salvar;


Image Added


Image Added


4. Clique o botão Importar;


Observações:


  • Os clientes que não forem importados por algum motivo (CNPJ/CPF não encontrado na base, cliente inativo) deverão ser exibidos ao usuário em formato de relatório permitindo o usuário efetuar a impressão ou exportar o mesmo em Excel:

    Image Added

  • Caso necessite imprimir o arquivo importado, clique com o botão direito em qualquer uma das colunas e botão Imprimir:

    Image Added


    Image Added

6. Quando selecionado a opção Importar o sistema irá inserir os clientes na grid/planilha Restrições em Campanha;


Image Added


6.1 Clique o Incluir Restrições e note os clientes importados:


Image Added



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?


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05. ASSUNTOS RELACIONADOS




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