Histórico da Página

ÍNDICE

Visão GeralVisión general
Ejemplo de utilización
1. Nuevo cliente
  1. Persona física
  2. Persona jurídica
  3. Agregar nueva tienda
  4. Cliente extranjero
2. Editar cliente
3. Borrar cliente
4. Validaciones en la inclusión y edición
Exemplo de utilização
Filtros
1. Consulta RápidaConsulta rápida
2. Filtro Avançadoavanzado
Tipos de Visualizaçõesvisualizaciones
1. Lista
2. Card
Visualizar Detalhesdetalles
1. Títulos em Abertopendientes
Tabelas Tablas utilizadas
Proteção de dados
Protección de datos
Privilegios de acceso
Asuntos relacionadosAssuntos Relacionados

Âncora

	VISAOVISION_GERALGENERALVISAO
	VISION_GERALGENERAL

01.

...

Aviso

title	Ferramenta em Homologação

El TOTVS Gestión de ventas aún está en fase de homologación y solo está liberado para clientes pilotos.

VISIÓN GENERAL

ContatosChave Segurança

Painel

Al acceder a la opción del menú Mis Clientes el Usuario puede consultar todos los Clientes vinculados al código de su Vendedor.

Informações
Solo se cargarán al TOTVS Gestión de ventas los Clientes vinculados al Vendedor (A1_VEND), el vínculo entre el Usuario y el Vendedor ocurre por medio del campo Cód.Usuario (A3_CODUSR) en el archivo de Vendedores.

Informações

title	Administrador

Al utilizar un usuario Administrador se cargarán todos los Clientes.

Informações

title

Contactos

Si no se informa el campo RCPJ/RCPF (A1_CGC) en el Archivo de clientes los Contactos no se cargarán.

Aviso

title

Clave de

seguridad

Si la Clave Security no se informa en el "appserver.ini" o se informa con el valor 0, no se validarán los permisos de acceso del usuario.

Para más información, consulte el documento de referencia de la rutina haciendo clic aquí.

Informações

title	Uso Offline

El uso de la opción Mis clientes en modo Offline está en validación y pruebas por clientes pilotos. Para más información aceda a la página DR - Portal Gestión de ventas offline.

Âncora

	EJEMPLOS

Âncora

EXEMPLOS_DE_USOEXEMPLOS
	EJEMPLOS_DE_USO

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Painel

A continuación, un ejemplo práctico de utilización de la opción de menú Mis Clientes.

Al acceder a la opción de menú Mis Clientes, el usuario puede Consultar sus Clientes y visualizar el estatus financiero y los demás detalles del cliente por medio de las opciones Visualizar Detalles o Razón Social.

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Aviso

title	Funcionalidades de registros Clientes, Prospect y Contactos están en la versión 1.8.0

Las funcionalidades de registros de Clientes, Prospects y Contactos están disponibles únicamente para la versión 1.8.0 con actualización de la expedición continua del día (02/02/2024) (La versión 1.8.0 está disponible únicamente para el enlace https://gestaodevendasprotheus.totvs-solucoes.com.br).

Informações

title	Requisitos previos para las funcionalidades de inclusión, edición y eliminación

Esta funcionalidad estará disponible a partir de la versión 1.6.0 del Portal Gestión de ventas, en que es necesario aplicar el paquete y ejecutar el UPDDISTR, contenido en la expedición continua del módulo Facturación.

También es necesario que la versión de la Lib del Protheus sea superior a la versión 20221010.

Este también puede Incluir, Editar o Borrar a los clientes presentados en esta opción.

Âncora
NUEVO_CLIENTE
NUEVO_CLIENTE

a. Nuevo cliente

Painel

Mis Clientes > Iniciar registro

1. Al seleccionar la opción Iniciar Registro, el vendedor debe seleccionar la opción Persona tipo y/o marcar la opción ¿Agregar nueva tienda? Estas opciones se explican con más detalles a continuación.

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Âncora

	PERSONA_FISICA
	PERSONA_FISICA

i. Persona física

Painel
Al seleccionar la opción Persona física y hacer clic en la opción + Iniciar registro, los datos que se informarán se refieren a la opción seleccionada.

...

1. Después de informarlos, el usuario debe avanzar en todos los pasos del registro y hacer clic en la opción Grabar. Entonces los datos se grabarán en la base de datos.

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Âncora

	PERSONA_JURIDICA
	PERSONA_JURIDICA

ii. Persona jurídica

Painel

1. Al seleccionar la opción Persona jurídica y hacer clic en la opción + Iniciar registro, los datos que se informarán se refieren a la opción seleccionada. Después de informarlos, el usuario debe avanzar en todos los pasos del registro y hacer clic en la opción Grabar.Entonces los datos se grabarán en la base de dato.

Informações

title	Cumplimentación automática del registro del Cliente

Si el Protheus estuviera con el parámetro MV_APICCGC habilitado y el usuario digita el RCPJ, las informaciones del cliente se cumplimentarán automáticamente con base en los datos oriundos de Carol, de acuerdo con la documentación (Integración TOTVS API CAROL - Cumplimentación automática del registro de Proveedor).

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Âncora

	NUEVA_TIENDA
	NUEVA_TIENDA

iii. ¿Agregar nueva tienda?

Painel

1. Al marcar la opción ¿Agregar nueva tienda? el vendedor debe seleccionar el cliente que debe tener la nueva tienda agregada. Al hacer clic en la opción + Iniciar registro, los campos código y tienda ya estarán previamente informados.

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Âncora
CLIENTE_EXTRANJERO
CLIENTE_EXTRANJERO

iv. Cliente extranjero

Painel

La inclusión de un cliente extranjero en el entorno Brasil debe ocurrir de acuerdo con el ejemplo de uso presentado anteriormente. Sin embargo, la selección de los campos Estado/Provincia/Región, Ciudd, Dirección y Barrio deben cumplir reglas específicas:

1. 1. Estado/Provincia/Región: EXTRANJERO (Código EX).
  2. Ciudad: EXTRANJERO (Código 99999). Si no existiera este registro en la base de datos, puede incluirse directamente en las Tablas de Municipios del IBGE (CC2).
  3. Dirección: Informe la dirección, porque el campo es obligatorio.
  4. Bairro: Informe el barrio, porque el campo es obligatorio.
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La inclusión de un cliente extranjero en un entorno del Mercado Internacional debe ocurrir de acuerdo con el ejemplo de uso presentado anteriormente, con una pequeña diferencia. El campo Ciudad debe ser digitado y no seleccionado en una lista de opciones.

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Âncora
EDITAR_CLIENTE
EDITAR_CLIENTE

b. Editar Cliente

Painel

Mis Clientes > ... > Editar

1. Al seleccionar la opción Editar, el vendedor puede Editar los datos de un Cliente.

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Âncora
BORRAR_CLIENTE
BORRAR_CLIENTE

c. Borrar Cliente

Painel

Mis Clientes > ... > Eliminar

1. Al seleccionar la opción Borrar, el vendedor puede Borrar un Cliente de la base de datos.

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Âncora
VALIDACIONES_CLIENTE
VALIDACIONES_CLIENTE

d. Validaciones en la inclusión y edición

Painel

Los campos Nombre Completo, Nombre, Código, Tienda, Ciudad y Dirección son campos obligatorios. La opción Grabar se habilita solamente cuando todos estos campos estén informados.

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Si los campos Código y Tienda informados, ya existen en la base de datos o si los valores informados para los campos CPF/CNPJ no son válidos, la opción Grabar quedará inhabilitado.

...

Âncora
FILTROS
FILTROS

03. FILTROS

Painel
La página Mis Clientes permite filtrar

...

por medio de la Consulta rápida, o si necesita filtrar de una manera más detallada por medio de la Consulta avanzada, según los siguientes ejemplos:

Âncora

...

RAPIDA

...

RAPIDA

a. Consulta

...

Rápida

Painel
Este tipo de

...

consulta se utiliza para

...

efectuar una búsqueda simplificada en el registro del cliente,

...

esto permite realizar la búsqueda por el Código del

...

cliente, Tienda o RCPJ/RCPF,

...

donde el usuario debe informar tres o más caracteres en el campo de búsqueda..

...

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Âncora
AVANZADO
AVANZADO

b.

...

Filtro avanzado

Painel

Mis Clientes > Filtro avanzado

Este tipo de consulta se indica cuando el Usuario desea efectuar una búsqueda específica, realizando una unión de los campos existentes en la opción Filtro avanzado, la búsqueda se realiza al seleccionar la opción Aplicar filtro..

...

Avançado

Image Added

Informações

title	Filtro

avanzado

Los filtros utilizados en la búsqueda se presentarán abajo del campo de búsqueda rápida.

Âncora

	VISUALIZACIONES
	VISUALIZACIONES

04. TIPO DE VISUALIZACIONES

Painel
La página Mis

...

clientes pone a disposición dos formas de listar los clientes del Vendedor, adaptándose de acuerdo al tamaño del dispositivo.

Por estándar se utiliza la visualización por Lista (

...

Tabla) para dispositivos con resolución igual o superior a 576px y la visualización por Cards para Celulares o dispositivo con resolución inferior a 576px.

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...

a. LISTA

Al seleccionar el tipo de visualización por Lista el usuario podrá visualizar los Clientes en el formato de Lista.

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...

b. CARD

Al seleccionar el tipo de visualización por Card el usuario podrá visualizar los Clientes en el formato de Card.

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Informações

El tipo de visualización de

Informações

title	Información

El tipo de visualización de

Card se indica para monitores pequeños o

Celulares

celulares, porque la visualización del tipo

de

de Lista

puede

puede dificultar la lectura de los datos.

Âncora

	DETALHESDETALLESDETALHES
	DETALLES

05. VISUALIZAR DETALLES

Painel

Mis Clientes > Visualizar detalles

Al acceder a esta opción es posible consultar los datos De registro de un Cliente, Límite de crédito, cantidad de Títulos pendientes, etc.

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Aviso
Los cards de Insolvencia y Títulos estarán no disponibles si el Usuario opta por trabajar offline.

...

Informações

title	Requisitos previos para las funcionalidades de inclusión, edición y eliminación

Esta funcionalidad estará disponible a partir de la versión 1.6.0 del Portal Gestión de ventas, en que es necesario aplicar el paquete y ejecutar el UPDDISTR, contenido en la expedición continua del módulo Facturación.

También es necesario que la versión de la Lib del Protheus sea superior a la versión 20221010.

También se puede Editar o Borrar el cliente al acceder a esta opción.

Âncora

	TITULOS
	TITULOS

...

a. Títulos pendientes

Aviso

Esta opción no está disponible si el Usuario opta por trabajar en el modo offline.

Painel

Mis Clientes > Visualizar detalles > Títulos pendientes > Ver detalles

Al acceder a la opción Ver detalles en el Card de Títulos de un Cliente, es posible visualizar todos los títulos pendientes (títulos pendientes, atrasados o con baja parcial) del Cliente.

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Âncora

	TABELASTABLAS_UTILIZADASTABELAS
	TABLAS_UTILIZADAS

06. TABLAS UTILIZADAS

Painel
AC8 - Relación de Contactos vs. Entidad AGB - Teléfonos vs. Entidades DA0 - Lista de precios SA1 - Clientes SA4 - Empresas de transporte SE1 - Cuentas por cobrar SE4 - Condiciones de pago SU5 - Contactos SX5 - Tablas genéricas SYA - Países

Âncora

	PROTECAODEDADOSPROTECCIONDEDATOSPROTECAODEDADOS
	PROTECCIONDEDATOS

07. PROTECCIÓN DE DATOS

Painel

Para adecuar el TOTVS Gestión de ventas a la Ley General de Protección de Datos fue necesaria la adaptación de la presentación de los datos de esta rutina, para realizar el tratamiento de los datos sensibles y/o personales, con la utilización de los procesos de Control de acceso y Log de auditoría.

Control de acceso

Define si el usuario o un grupo de usuarios tiene permiso para acceder/visualizar los datos sensibles y/o personales disponibles en las pantallas de las rutinas y/o informes, cuando sea el caso.

El Administrador del sistema es el responsable por establecer si las reglas de control de la información se aplicarán a un único usuario o a un grupo de usuarios. La configuración de este acceso de los usuarios y/o grupo de usuarios a los datos sensibles y personales está disponible en el módulo Configurador (SIGACFG) por medio de los accesos 192 y 193 (Relación de Accesos vs. Rutina

...

).

Para más detalles sobre la Política de seguridad, haga clic aquí.

Log de auditoría

Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.

Para más detalles, consulte el capítulo Reglas de auditoría en la Política de seguridad.

El Sistema Protheus® pone a disposición algunas rutinas para la generación del Log de auditoría. Los procedimientos para la configuración y generación de estos informes pueden obtenerse por medio de las Rutinas de Log y Auditoria.

Aviso

title	Contactos

Si el Usuario/Vendedor no tiene permiso para acceder/visualizar los datos sensibles y/o personales, no se

cargarán los Contactos vinculados al RCPJ/RCPF del Cliente.

...

permitirá el acceso al Portal Gestión de Ventas.

Image Added

Âncora
PRIVILEGIOS_DE_ACCESO
PRIVILEGIOS_DE_ACCESO

08. PRIVILEGIOS DE ACCESO

Painel

Se puede restringir el acceso al menú de las rutinas utilizando la rutina de Privilegios de los usuarios del Protheus.

Para restringir el acceso de las acciones (Visualizar, Incluir, Modificar y Borrar) utilice las rutinas del Protheus (CRMA980), según el siguiente ejemplo.

Image Added

Informações

title	Requisitos previos para las funcionalidades de inclusión, edición y eliminación

Estas funcionalidade estarán disponibles a partir de la versión 1.6.0 del Portal Gestión de ventas, en que es necesario aplicar el paquete y ejecutar el UPDDISTR, contenido en la expedición continua del módulo Facturación.

También es necesario que la versión de la Lib del Protheus sea superior a la versión 20221010.

Âncora
RELACIONADOS
RELACIONADOS

...

09. ASUNTOS RELACIONADOS

Painel
Control de datos protegidos - Protheus 12 LGPD – Ley General de Protección de Datos Personales

HTML

<!-- esconder o menu --> 


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div.theme-default .ia-splitter #main {
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Chave

ÍNDICE

01.

VISIÓN GENERAL

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

ÂncoraNUEVO_CLIENTENUEVO_CLIENTE

a. Nuevo cliente

i. Persona física

ii. Persona jurídica

iii. ¿Agregar nueva tienda?

ÂncoraCLIENTE_EXTRANJEROCLIENTE_EXTRANJERO

iv. Cliente extranjero

ÂncoraEDITAR_CLIENTEEDITAR_CLIENTE

b. Editar Cliente

ÂncoraBORRAR_CLIENTEBORRAR_CLIENTE

c. Borrar Cliente

ÂncoraVALIDACIONES_CLIENTEVALIDACIONES_CLIENTE

d. Validaciones en la inclusión y edición

ÂncoraFILTROSFILTROS

03. FILTROS

Âncora

RAPIDA

RAPIDA

a. Consulta

Rápida

ÂncoraAVANZADOAVANZADOb.

Filtro avanzado

04. TIPO DE VISUALIZACIONES

a. LISTA

b. CARD

05. VISUALIZAR DETALLES

a. Títulos pendientes

06. TABLAS UTILIZADAS

07. PROTECCIÓN DE DATOS

ÂncoraPRIVILEGIOS_DE_ACCESOPRIVILEGIOS_DE_ACCESO

08. PRIVILEGIOS DE ACCESO

ÂncoraRELACIONADOSRELACIONADOS

09. ASUNTOS RELACIONADOS

Âncora
NUEVO_CLIENTE
NUEVO_CLIENTE

Âncora
CLIENTE_EXTRANJERO
CLIENTE_EXTRANJERO

Âncora
EDITAR_CLIENTE
EDITAR_CLIENTE

Âncora
BORRAR_CLIENTE
BORRAR_CLIENTE

Âncora
VALIDACIONES_CLIENTE
VALIDACIONES_CLIENTE

Âncora
FILTROS
FILTROS

Âncora
AVANZADO
AVANZADO

b.

Âncora
PRIVILEGIOS_DE_ACCESO
PRIVILEGIOS_DE_ACCESO

Âncora
RELACIONADOS
RELACIONADOS