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  • Opções da proposta salva

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changes.mady.by.user Ricardo Alvarenga Louback

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changes.mady.by.user Jorge De Assis Pereira Junior

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Painel
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titleIntrodução

Após termos uma proposta salva temos outras opções além da edição da própria proposta. Para acessar estas opções basta clicar no ícone com “…” (três pontos) ao lado do ícone de edição da proposta.

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Este menu tem diversas opões possíveis que serão descritas a seguir.

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Painel
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titleTrocar corretor da proposta

Esta opção possibilitará realizar a troca do corretor da proposta.

Observação:A alteração do corretor só será possível quando não houver uma reserva ativa para a unidade. Recomendamos verificar a disponibilidade e status de reservas antes de solicitar qualquer modificação.

Há duas maneiras de efetuar essa troca. Você pode fazer isso através do Menu, escolhendo a opção "Trocar corretor da proposta". Ao selecionar essa opção, você terá acesso aos dados da proposta e poderá indicar o novo corretor responsável, conforme mostrado na tela abaixo:

Se for necessário trocar o corretor responsável pela proposta salva, devemos usar esta opção. Nela é atribuído um novo corretor em substituição ao anterior.

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A outra opção será através da edição da proposta no campo corretor:

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Painel
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titleAutorizar proposta reprovada

Esta opção somente aparece para usuários cujo grupo ao qual ele pertence tenha permissão em “Autorizar Proposta Reprovada’. Esta opção você encontra em Backend > Usuários > Aba Grupos.

Os usuários que possuem esta opção, podem aprovar uma proposta REPROVADA, sem nenhuma validação de alçada, ou seja, mesmo que as condições financeiras da proposta estejam muito abaixo das condições aceitas, esta opção aprovaria a proposta. Podemos dizer que é a opção de mais alto poder na aprovação de propostas reprovadas.

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Painel
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titleExcluir proposta no backoffice

Da mesma forma que o item anterior, esta opção somente aparecerá quando habilitada em Backend > Globais > Situação da proposta.

A funcionalidade desta opção é excluir uma venda enviada ao TOTVS TCGI, ou seja, finalizamos o processo de vendas e enviamos a proposta para o TOTVS para esta se transformar em venda. Só que identificamos algum erro no processo e precisamos excluir a venda em preparação que foi criada com o processo de exportação da proposta do Portal de Imóveis.  Então quando a situação VENDIDA permite excluir venda no backoffice, o Portal de Imóveis irá apagar a venda que foi criada no TCGI e voltará a situação da proposta para a primeira condição desta (Aprovada ou Reprovada).

Informações
Importante: Esta opção só faz sentido ser liberada na situação de proposta VENDIDA, pois ela só funciona para propostas que já foram integradas com o TCGI.

Mais informações

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