1 - Acessar a plataforma de NFS-e https://totvsnfs-e.invoicy.com.br/login.aspx e clicar em Painel de Controle

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2 – No menu NFS-e acessar Cadastro de Prestadores e depois clicar em Adicionar

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3 – Basta preencher os dados dos prestadores e salvar.

4 – Caso precisar cadastrar um número muito grande de prestadores, você pode subir em massa. Basta criar um arquivo do tipo csv e colocar as informações dos prestadores neste formato:

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Realizar o upload na Invoicy pelo caminho Painel de Controle / Cadastro de Prestadores e clicar no botão Importar Planilha, conforme exemplo abaixo:

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Objetivo

O objetivo principal dessa etapa é começar a criar um relacionamento de parceria com o cliente. Após realizar um processo de onboard assistido pelo Agente CSO TPF, será necessário a entrada da equipe de CS e revalidar a experiência do usuário nesse processo.

Como otimizar o processo de onboarding de clientes?

Solomon Thimothy, fundador da Clickx, traz três dicas para otimizar a implementação de clientes na empresa.

1. Conheça seu cliente
2. Mantenha a comunicação aberta 
3. Peça feedback 

Nesta fase de On Checking iremos tratar o primeiro conceito que é Conhecer o nosso cliente. Engana-se quem pensa que conhece todas as informações sobre o novo cliente. Provavelmente, há outros detalhes que estão escondidos. Por isso, durante a integração, devemos reservar um período do dia para investigar mais detalhes e objetivos exclusivos. 

O fundador da Clickx lista algumas perguntas que podem ser feitas para os clientes.

• Que processos eles já tentaram?
• O que funcionou e o que não funcionou?
• Quais áreas eles esperam melhorar?

Com isso em mente, teremos uma visão completa de todos os detalhes. 

Fluxo completo das atividades

A seguir segue o fluxo completo das atividades a serem realizadas no processo de onboard dos clientes no TPF.