Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Índice

Índice
outlinetrue
exclude.*ndice
stylenone


Falando de formulário...

Os formulários são utilizados para publicar informações de maneira simplificada e padronizada, com a utilização de campos e anexos que são armazenados em uma base de dados.

...

Um formulário pode ser um documento HTML, criado em um editor de HTML, ou pode ser elaborado no Studio e exportado para ser publicado na plataforma.

Image Removed

Formulário

01. Depois de acionar a opção Formulário no local onde ele será criado, inserir uma descrição para ele.

Saiba mais sobre os formulários na documentação técnica de Desenvolvimento de Formulários.

Deck of Cards
historyfalse
idFormulário
Card
defaulttrue
labelArquivos de publicação

Image Added

Card
labelInformações gerais

Image Added

Card
labelDescrição principal dos registros

Image Added

Card
labelAprovação

Image Added

Card
labelSegurança

Image Added

Card
labelDatasets do formulário

Image Added


Incluir formulário avançado

...

01.No local desejado para a criação do formulário, acionar Novo, localizado na barra de ações da parte superior esquerda da janela.

02. Acionar a opção Formulário avançado.

Painel

Ao acionar essa opção, é exibida a janela na qual é possível incluir um formulário.

03. Inserir uma descrição que identifique o novo formulário.

0402. Na aba Arquivos de publicação, acionar Selecionar arquivo – para selecionar um formulário da estação de trabalho – ou Copiar arquivo do ECM – para selecionar um formulário já publicada em outro local da plataforma selecionar os arquivos desejados.

Painel

O formulário pode ser elaborado no Studio e exportado para posterior publicação na navegação de documentos.

03. Localizar e selecionar o formulário desejado.

...

Acionar Escolher arquivos para selecionar um formulário da estação de trabalho, ou Copiar arquivo do ECM para selecionar um formulário que já está publicado na plataforma.

Essa aba permite efetuar a transferência do relatório a partir de uma estação de trabalho para a plataforma. Essa transferência é chamada de upload e é necessária porque, para que um relatório seja publicado, ele deve inicialmente ser gravado na área destinada aos arquivos a serem publicados. Apesar de ser um diretório único determinado nos Parâmetros gerais, a plataforma cria automaticamente nesse diretório uma área de upload para cada usuário. Essa definição faz com que cada usuário visualize somente os documentos existentes na sua área de upload.

Localizar e selecionar o arquivo principal do formulário e quais serão os seus anexos.

...

Selecionar um arquivo de extensão HTML, HTM ou XSL como principal. 

Se desejado, assinalar Limpar diretório de upload ao publicar. Quando assinalado, determina que os arquivos que estão no diretório de upload serão excluídos ao concluir a publicação do formulário

Painel
Para excluir os arquivos da área de upload após a publicação, é necessário assinalar a opção "Limpar diretório de upload ao publicar"

.

05. Acionar a aba Informações gerais .06. Inserir e inserir as informações solicitadas.

Painel

As informações solicitadas são:

Autor
Usuário autor do formulário que está sendo publicado.

Nome dataset
Nome a ser atribuído ao dataset que o formulário se tornará.

Armazenar em
Forma de armazenamento dos dados do dataset. As opções disponíveis são:
- Tabela de banco de dados;
- Em uma única tabela.

Listar apenas registros ativos
Quando assinalado, determina que serão apresentados apenas os registros de formulário da versão ativa do formulário no dataset. Esse campo somente é habilitado ao preencher o campo "Nome dataset".

Documento expira?
Quando assinalado, determina que o formulário expirará na data informada no campo "Válido até". Caso contrário, o formulário não expirará e a data informada no campo "Válido até" não é considerada. Essa opção será exibida assinalada quando o campo "Documento expira?" – do recurso Parâmetros da guia Gerais do Painel de Controle – estiver assinalado. Image Added Assista ao vídeo

Período de expiração
Tempo – em dias – dentro do qual o formulário expirará.

Válido a partir de 
Data a partir da qual o formulário estará disponível para que os usuários o respondam – de acordo as permissões de acesso. Essa data permite ao autor do formulário agendar sua visualização para os demais usuários da plataforma, pois ele somente será exibido a partir dessa data. Quando o formulário é válido somente a partir de uma data futura, para o autor ele é exibido identificado com uma seta vermelha que representa que é um documento futuro. A data para publicação futura não pode ser menor que a data corrente e a publicação futura não envia e-mail de notificação (aprovação, nova versão/revisão do documento etc.).

Válido até
Data a partir da qual o formulário será considerado como expirado quando a opção "Documento expira?" estiver assinalada. A data de expiração é sugerida considerando o campo "Dias expiração documentos" – do recurso Parâmetros da guia Gerais do Painel de Controle – quando ele tiver algum valor definido. Se o campo "Documento expira" desse recurso não estiver assinalado, essa data é desconsiderada.

Versão/revisão
Número da versão/revisão inicial do formulário que está sendo publicado. Este campo somente é habilitado na inclusão de um formulário e quando o campo "Controle manual da versão inicial" do recurso Parâmetros da guia Gerais no Painel de Controle está assinalado. Quando o campo do Painel de Controle não está assinalado, é automaticamente atribuída a versão/revisão "1.000" para o formulário e não é possível alterá-la. O formato desse campo é numérico (999.999), sendo que os três primeiros números representam a versão e os três demais representam a revisão. Após a primeira publicação, a plataforma controla automaticamente a evolução de versões e revisões, não permitindo a alteração dos números. Ao selecionar este campo, faz com que o conteúdo do documento possa ser alterado e a data original de criação do documento será modificada e passará a ser a data da ultima alteração feita, devido a criação de uma nova versão/revisão.

Nota
titleImportante!

Vale lembrar que não é possível remover a versão de um formulário. Não sendo possível também tomar essa ação em solicitações já finalizadas.

Alterações em formulários vinculados com processos só são efetivadas em novas solicitações, para as solicitações em andamento, se mantêm a mesma versão de formulário.

Tipo de ícone
Elemento gráfico para representar o formulário.

Permitir mais de um registro de formulário por usuário
Quando assinalado, determina que o formulário pode ser respondido mais de uma vez pelo mesmo usuário.

Descrição versão/revisão
Descrição da atual versão/revisão do formulário.

Comentário
Breve descrição com informações relevantes sobre o formulário.

Tags
Rótulos atribuídos ao formulário para facilitar a busca posteriormente.

0706. Acionar a aba Descrição principal dos registros de formulário .08. Defina e definir as informações solicitadas. 

Painel

As informações solicitadas são:

Utilizar descrição padrão
Quando assinalado, determina que a descrição dos registros do formulário será a padrão, ou seja, a data na qual foi respondido e o nome do usuário que o respondeu.

Alterar todos os registros de formulário ativos para a última data de atualização
Quando assinalado, determina que a descrição dos registros do formulário ativos será alterada para a descrição padrão (data + usuário que respondeu o formulário) considerando a data da última atualização feita no registro do formulário. Essa opção somente é exibida ao assinalar a opção "Utilizar descrição padrão" ao editar as propriedades de um formulário que até então utilizava um campo como descrição de seus registros.

Alterar descrição em todos os registros de formulário ativos
Quando assinalado, determina que a descrição de todos os registros de formulário ativos será alterada para conter o valor do campo selecionado, substituindo a descrição padrão. Essa opção somente é exibida ao desmarcar a opção "Utilizar descrição padrão" ao editar as propriedades de um formulário que até então utilizava a descrição padrão em seus registros.

Selecione um campo para descrição do registro de formulário
Campo que será a descrição dos registros do formulário. Os campos do formulário somente são habilitados para seleção quando o campo "Utilizar descrição padrão" não estiver assinalado.

0907. Acionar a aba Aprovação .10. Definir e definir os critérios de aprovação para o formulário.

Painel
Mais informações sobre o procedimento podem ser obtidas em Definir critérios de aprovação para pasta ou para documento. 

1108. Acionar a aba Segurança .12. Definir e definir os critérios de segurança para o formulário.

Painel

Mais informações sobre o procedimento podem ser obtidas em Definir critérios de segurança para pasta ou para documento.

1309. Acionar a aba Datasets do formulário.

14.10 Acionar Associar dataset como offline.

1511. No campo apresentado, selecionar o dataset que será relacionado ao formulário como offline.

Painel

Para excluir um dataset inserido, basta acionar o ícone representado por uma lixeira e localizado ao lado direito do nome do dataset.

1612. Acionar Confirmar.


Acessar formulário

...

01. Localizar e acionar o nome do formulário que se deseja acessar.

02. Visualizar os registros do formulário.


Solicitar permissão adicional em formulário

...

Essa opção é apresentada somente para usuários que não são administradores.


01. Localizar o formulário para o qual se deseja solicitar permissões adicionais.

...

Painel
Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível solicitar permissões adicionais no formulário. Mais informações podem ser obtidas em Solicitar permissão adicional em pasta ou em documento.


Visualizar anexos do formulário

...

01. Localizar o formulário do qual se deseja visualizar os anexos.

...

Painel
Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível visualizar os anexos do formulário. Mais informações podem ser obtidas em Visualizar anexos de documento.


Definir prioridade para formulário

...

Para efetuar essa ação, é necessário que a coluna Prioridade esteja sendo apresentada. Caso não esteja, verifique o item Visualizar prioridade do conteúdo da pasta.

Image Added Veja a imagem

01. Localizar o formulário documento para o qual se deseja definir prioridade.

02. Inserir a prioridade desejada para o formulário na coluna Prioridade. Na coluna Prioridade clicar sobre o espaço correspondente à prioridade.

03. Inserir uma prioridade numérica para a pasta e pressionar a tecla Enter no teclado.

Painel

A priorização de pastas ou de documentos é utilizada exclusivamente para ordená-los pela sua prioridade na navegação de documentos. É possível definir prioridade para todos os tipos de documentos que podem ser publicados.

Para visualizar o conteúdo de uma pasta ordenado por sua prioridade, basta efetuar um clique sobre a coluna Prioridade

Painel

Mais informações sobre prioridade para formulários podem ser obtidas em Definir prioridade para pasta ou para documento.

Se a coluna Prioridade não está sendo exibida na pasta onde o formulário se encontra, é possível habilitá-la seguindo os passos do caminho alternativo Visualizar prioridade do conteúdo da pasta em Pasta..


Definir formulário como favorito

...

01. Localizar o formulário que se deseja definir como favorito.

...

Painel
Mais informações sobre o recurso Favoritos podem ser obtidas em Definir pasta ou documento como favorito.


Renomear formulário

...

Para efetuar essa ação, é necessário que o usuário tenha permissão de modificação no formulário escolhido.


01. Localizar o formulário que se deseja renomear.

...

.

02. Acionar Mais opções, localizado ao lado direito do nome do formulárioformulário e selecionar a opção Renomear.

03. Acionar Renomear.

...

 Preencher o novo nome e acionar Renomear para confirmar.


Editar formulário

...

01. Localizar o formulário que se deseja editar.

...

03. Acionar Propriedades.

Painel

Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível editar o formulário.

Mais informações podem ser obtidas em Editar propriedades de pasta ou de documento.

 

Os campos são os mesmos apresentados no item Incluir formulário avançado, porém ao editar um formulário é exibido um novo campo na aba Informações gerais:

Controle de versão
Forma de controle de versão aplicada ao documento. As opções disponíveis são:

 Nova revisão: quando selecionada, determina que as alterações efetuadas resultarão em uma revisão da versão atual do documento. É normalmente utilizada quando o documento possui uma pequena alteração. Ao escolher esta opção, faz com que o conteúdo do documento possa ser alterado e a data original de criação do documento será modificada e passará a ser a data da ultima alteração feita, devido a criação de uma nova revisão.

 Nova versão: quando selecionada, determina que as alterações efetuadas resultarão em uma nova versão do documento. É normalmente utilizada quando o documento possui uma alteração grande de conteúdo. Ao escolher esta opção, faz com que o conteúdo do documento possa ser alterado e a data original de criação do documento será modificada e passará a ser a data da ultima alteração feita, devido a criação de uma nova versão.

 Manter versão: quando selecionada, determina que será mantida a versão atual do documento. É utilizado quando o documento atual não é mais válido e é necessário trocar todo o conteúdo corrente por um novo atualizado. Caso o documento necessite de aprovação, o conteúdo anterior do documento continua sendo exibido até que a nova versão/revisão seja aprovada. Essa opção somente é exibida quando não for assinalada a opção "Criar versão/revisão obrigatória" ao criar o documento.  Ao escolher opção “Manter revisão", faz com que o conteúdo do documento possa ser alterado e a data de criação da versão original possa ser mantida, sem que se crie uma nova versão do documento. 

04. Editar as propriedades desejadas.

05. Acionar Confirmar.


Restaurar versão do formulário

...

01. Localizar o formulário do qual se deseja restaurar uma versão antiga.

...

Painel
Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível restaurar uma versão antiga do formulário. Mais informações podem ser obtidas em Restaurar versão de documento.


Espelhar formulário

...

01. Localizar e selecionar o formulário do qual se deseja criar um documento espelho.

...

Painel
Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível concluir a criação de um documento espelho do formulário. Mais informações podem ser obtidas em Espelhar documento.


Alterar registros do formulário em bloco

...

01. Localizar e acessar o formulário no qual estão publicados os registros que se deseja alterar de uma única vez.

...

Painel
Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível alterar as propriedades comuns de vários registros do formulário de única vez. Mais informações podem ser obtidas em Alterar documentos em bloco.


Filtrar conteúdo do formulário

...

01. Localizar e acessar o formulário do qual se deseja filtrar os registros.

...

Painel
Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível definir os dados pelos quais os registros do formulário serão filtrados. Mais informações podem ser obtidas em Filtrar conteúdo da pasta ou do formulário.


Visualizar prioridade dos registros do formulário

...

01. Localizar e acessar o formulário do qual se deseja visualizar a prioridade dos registros.

...

Painel
Ao acionar essa opção é exibida a coluna Prioridade, ao lado da coluna Código, onde é possível visualizar e definir uma prioridade numérica para os registros do formulário e, também, visualizá-los ordenados pela prioridade. Para isso, basta efetuar um clique sobre a coluna para ordenar o conteúdo.


Ocultar prioridade dos registros do formulário

...

01. Localizar e acessar o formulário do qual se deseja ocultar a prioridade do conteúdo.

...

Painel
Ao acionar essa opção a coluna Prioridade deixa de ser exibida para os registros do formulário.


Incluir registro no formulário

...

01. Localizar e acessar o formulário no qual se deseja incluir um registro.

...

Painel
Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível incluir um registro para o formulário. Mais informações podem ser obtidas em Registro de formulário.


Remover formulário

...

01. Localizar e selecionar o formulário que se deseja eliminar.

...

Painel
Ao acionar essa opção é exibida uma mensagem informando que o formulário foi removido. Porém, ele apenas é eliminado da estrutura da navegação de documentos, permanecendo na Lixeira. Quando o Controle de cotas está ativo, o espaço ocupado pelo formulário na pasta será liberado apenas quando este for excluído da Lixeira. Mais informações sobre como restaurar ou remover o formulário definitivamente da plataforma podem ser obtidas em Lixeira.



Informações
titleFique atento!

Esta documentação é válida a partir da atualização 1.6.25 - Liquid. Se você utiliza uma atualização anterior, ela pode conter informações diferentes das quais você vê na sua plataforma.

...