Histórico da Página
| Índice |
|---|
Objetivo
O objetivo principal dessa etapa e representar todo o fluxo de onboard do cliente no TPF, desde a entrada da proposta, criação dos Tenants, configuração completo do ambiente integrando com o seu ERP até o aceite do cliente com a finalização desse ciclo, tudo registrado em ticket aberto em nome do cliente.
Fluxo completo das atividades
A seguir segue o fluxo completo das atividades a serem realizadas no processo de onboard dos clientes no TPF.
...
Detalhamento das Etapas a serem realizadas no Fluxo de Onboarding
Em um estudo da Wyzowl, mostra que 63% dos clientes dizem que o suporte pós-venda é um fator chave na escolha de um novo produto ou serviço.
Para construirmos experiências incríveis com os usuários do TPF, traremos dicas para implementar no processo de onboarding de clientes.
| Expandir | ||
|---|---|---|
| ||
Agente CSO TPF recebe aviso por e-mail da proposta ganha do produto e da início ao fluxo de onboard no TPF. |
...
| title | Etapa 02 - Abertura de Ticket de Onboard |
|---|
Após receber o aviso da proposta ganha, a primeira ação será a criação de um ticket em nome do cliente no Zendesk.
Como sugestão, na abertura desse ticket utilizar o seguinte padrão.
...
*** Ideal é colar no corpo do ticket os dados recebidos no e-mail da proposta ganha
...
| title | Etapa 03 - Envio de e-mail de boas-vindas |
|---|
O passo seguinte será o envio de um e-mail de boas-vindas para o cliente, com uma mensagem positiva. Vale parabenizar o consumidor pela aquisição, além de agradecer a escolha do TPF. Por fim, devemos mostrar o quanto estamos animados por tê-lo como um membro da jornada de sucesso.
Abaixo um exemplo de e-mail que pode ajudá-lo nesse processo.
...
Olá [nome do cliente],
Parabéns! Bem-vindo ao TOTVS Processos Fiscais (TPF).
Nossa equipe está bastante animada por tê-lo conosco. O TOTVS Processos Fiscais é uma ferramenta on-line de custódia de documentos fiscais eletrônicos. Com ela, você mantém e gerencia a guarda desses documentos em nuvem, pelo tempo determinado por lei, mantendo sua empresa com 100% de compliance fiscal.
Tomamos a liberdade e abrimos o ticket [Nr ticket Zendesk] em seu nome, para acompanhamento do processo de onboard na plataforma fiscal.
Não hesite em entrar em contato com nossa equipe de suporte através desse ticket ou em [email protected] se tiver alguma dúvida. Ficaremos felizes em ajudar.
Agora, o próximo passo será o preenchimento do formulário para criação do ambiente, para isso acesse: https://forms.gle/Gijp56uC5CpT9VRv8
Após completar o formulário, criaremos o seu ambiente e enviaremos um novo e-mail com os dados para realizar o acesso a plataforma.
Tenha um ótimo começo!
[Nome do Agente TOTVS], do TPF
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Realizar uma interação no ticket de Onboard com o seguinte texto:
|
...
| title | Etapa 04 - Primeiro contato com o Cliente |
|---|
Agente CSO TPF realiza o primeiro contato telefônico com o cliente. Como dica pode seguir com o roteiro:
- Se apresenta e informa ao cliente que ele(a) será o responsável por acompanhar o cliente em todo o processo de onboard.
- Questiona o cliente se ele recebeu o e-mail de boas-vindas e se viu o link para acesso ao formulário.
- Pede para o cliente realizar um teste de acesso ao formulário e avisa ao cliente da necessidade no preenchimento do formulário.
- Por fim, combina com o cliente o tempo para preenchimento do Formulário e informa que o próximo passo será a criação do ambiente.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Realizar uma interação no ticket de Onboard com o seguinte texto:
|
...
| title | Etapa 05 - Formulário para criação do ambiente (tenant) |
|---|
Cliente realiza essa etapa sozinho, porém o Agente CSO TPF deverá controlar o tempo para evitar que o cliente passe dias sem preencher o formulário.
Caso o cliente demore mais de 1 dia para realizar o preenchimento do formulário, o Agente CSO TPF deverá realizar novo contato telefônico com o cliente, questionando se ele está com alguma dificuldade nesse processo e oferece ajuda para realizar esse preenchimento.
Vale destacar que em alguns casos o preenchimento com esses dados depende de informações internas no cliente que ele não tenha em mãos e por isso demore mais que o prazo estipulado, porém nesse caso o Agente CSO TPF deverá acordar junto com o cliente qual será o tempo necessário para realizar essa etapa, e registrar essa informação no ticket.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Para o caso onde o cliente possuir algum fator que o impeça em preencher o formulário, entender o motivo e registrar isso no ticket de Onboard com o seguinte texto:
|
Para o caso onde o cliente se recusar a preencher o formulário, por qualquer motivo, o Agente CSO TPF deverá dar continuidade na criação do tenant no TPF, com os dados básicos da proposta ganha. Nesse caso irá cadastrar o Grupo, apenas o Estabelecimento principal e o Usuário Administrador, que será o próprio contato.
Nessa situação deverá ser registrado no ticket de Onboard.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Para o caso onde o cliente se recusa a preencher o formulário, registrar no ticket de Onboard com o seguinte texto:
|
...
| title | Etapa 06 - Avaliação dos dados preenchidos na planilha |
|---|
Agente CSO TPF consulta o formulário e verifica se o cliente preencheu com todos os dados necessários para a criação do ambiente no TPF.
Caso alguma informação importante para a criação do tenant esteja faltando, o Agente CSO TPF deverá entrar em contato telefônico novamente com o cliente questionando sobre o ponto identificado e oferecer ajudar no preenchimento, caso o cliente desejar.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Realizar uma interação no ticket de Onboard com o seguinte texto:
|
...
| title | Etapa 07 - Criação dos Tenants |
|---|
Agente CSO TPF, cria os tenants do cliente com base nos dados preenchidos no formulário pelo cliente.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Realizar uma interação no ticket de Onboard com o seguinte texto:
|
...
| title | Etapa 08 - Envio de e-mail com os dados do ambiente criado |
|---|
Após a criação dos tenants do cliente, o Agente CSO TPF deverá enviar um e-mail conforme o modelo a seguir:
...
Olá [nome do cliente],
Esse e-mail é a confirmação da criação e liberação do seu novo ambiente no TOTVS Processos Fiscais (TPF).
Assista ao vídeo a seguir para obter as orientações iniciais sobre os ambientes, como acessá-los e como encontrar as principais funcionalidades dentro da plataforma.
Agora que você conhece um pouco mais sobre o TPF, segue os links para acesso a plataforma bem como os seus dados que foram cadastrados inicialmente.
Ambiente de PRODUÇÃO: https://plataformafiscal.totvs.com.br
Ambiente de HOMOLOGAÇÃO: https://stage.plataformafiscal.totvs.com.br
Salientamos que as informações entre os dois ambientes não são compartilhadas, ou seja, qualquer documento que integre com um ambiente não será copiado automaticamente para o outro, ou qualquer alteração cadastral como parâmetros do estabelecimento, criação de usuário, troca de senha, ao realizar esses ajustes em um ambiente o mesmo deverá ser realizado manualmente no outro ambiente. Essa ação se faz necessária, justamente para manter a independência que ocorre entre os dois ambientes e evitar qualquer problema.
As configurações que foram criadas automaticamente para sua empresa, foram:
Nome do Grupo Principal:
[nome do grupo criado]
Relação dos Estabelecimentos Cadastrados:
[nome do estabelecimento]
[nome do estabelecimento]
[nome do estabelecimento]
Usuários Cadastrados e seus perfis:
[nome do usuário] - [e-mail do usuário] - [perfil do usuário]
[nome do usuário] - [e-mail do usuário] - [perfil do usuário]
[nome do usuário] - [e-mail do usuário] - [perfil do usuário]
Agora falando sobre o primeiro acesso, o login de todos os usuários da plataforma é o e-mail cadastrado e a senha padrão é: aabc@123
Quando o usuário acessar a primeira vez, será solicitado a troca dessa senha para outra de sua preferência. Lembrando que essa senha padrão não poderá ser utilizada como senha recorrente de acesso, a plataforma exige essa mudança.
Caso tenha alguma dúvida sobre a integração do TPF com o seu ERP, você encontrará todas as informações através do link Manual de Integração TPF com ERPs, nessa página, basta procurar a sua linha de produto TOTVS e consultar o Guia de Integração criado especificamente para o seu produto.
Em qualquer momento, dentro do TPF, você encontra todas as informações necessárias através do menu Ajuda > Manual do Usuário, além de contar com o atendimento rápido via WhatsApp. Também é possível realizar a abertura de um ticket através do e-mail: [email protected]
Esperamos que você desfrute de todos os recursos disponíveis na plataforma TOTVS Processos Fiscais, e garantimos que os Documentos Fiscais Eletrônicos da sua Empresa, serão Transmitidos e Armazenados com máxima Segurança.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Essa etapa não necessita de registro no ticket de Onboard, a interação já ocorreu na etapa anterior. |
...
| title | Etapa 09 - Novo contato com o Cliente |
|---|
nononon nonon nonono nonon ononono
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Realizar uma interação no ticket de Onboard com o seguinte texto:
|
...
| title | Etapa 10 - Equipe de Serviços realiza configuração no ambiente do Cliente |
|---|
nononon nonon nonono nonon ononono
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Realizar uma interação no ticket de Onboard com o seguinte texto:
|
...
| title | Etapa 11 - Terceiro contato após configuração do ambiente |
|---|
nononon nonon nonono nonon ononono
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Realizar uma interação no ticket de Onboard com o seguinte texto:
|
...
| title | Etapa 12 - Custódia de XMLs históricos |
|---|
nononon nonon nonono nonon ononono
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Realizar uma interação no ticket de Onboard com o seguinte texto:
|
...
| title | Etapa 13 - Onboard finalizado |
|---|
nononon nonon nonono nonon ononono
...
| title | Interação no ticket de Onboard |
|---|
Realizar uma interação no ticket de Onboard com o seguinte texto:
Olá [nome do cliente],
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas