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CONTEÚDO
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OBJETIVO
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- 3.1. Mapa Mental das Rotinas e Tabelas
- Tabelas da Funcionalidade
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- 4.1. Pré-Condições para Uso
- 4.2. Fluxo do Processo de Gravação
- 4.3. Manutenção das Auditorias
- 4.4. Fluxo do Processo de Manutenção da Gravação
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- 5.1. Regras e Validações
- 5.2. impactos
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| Índice | ||
|---|---|---|
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01. OBJETIVO
Nesta documentação explicaremos os detalhes técnicos, processos de trabalho, regras e validação do módulo de auditoria.
02. CONCEITO DO MÓDULO DE AUDITORIA NO PRODUTO JURÍDICO
O conceito do módulo de auditoria é a gravação da marca contendo todos os dados da base em um determinado período.
Normalmente a gravação da marca deve ser feita mensalmente e sempre ao final do mês.
As gravações das marcas são a base na criação de visões no Fast Analytics referente as Provisões, os Pagamentos e as Garantias dos processos.
Essas gravações também fornecem os históricos periódicos dos valores.
03. PARTE TÉCNICA
3.1.
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MAPA MENTAL DAS ROTINAS E TABELAS
O mapa mental mostra a definição da estrutura e o relacionamento das rotinas com as tabelas.
3.2.
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TABELAS DA FUNCIONALIDADE
| Código/Nome da Tabela | Objetivo | Observação |
|---|---|---|
| O0E – Cadastro de Marcas | Tabela para criação das marcas. Neste cadastro as marcas são criadas mensalmente. | |
| O0F - Auditoria de processos | Para a gravação dos dados desta tabela o sistema utiliza como base a tabela NSZ. | Tabela de Processo. |
| O0G - Auditoria de objetos | Para a gravação dos dados desta tabela o sistema utiliza como base a tabela NSY. | Tabela de Objetos. |
| O0H - Auditoria de garantias | Para a gravação dos dados desta tabela o sistema utiliza como base a tabela NT2. | Tabela de Garantias. |
| O0I - Auditoria de despesas | Para a gravação dos dados desta tabela o sistema utiliza como base a tabela NT3. | Tabela de Despesas. |
| O0Y - Auditoria de pedidos; O0Q - Redutores | Para a gravação dos dados desta tabela o sistema utiliza como base a tabela O0W. | Tabela de Pedidos. |
| O0B – Cadastro de Campos complementares da auditoria | Esse cadastro é utilizado para cadastrar os "campos\fórmulas" relacionados à tabela de Assunto Jurídico (NSZ) e são apresentados no relatório de comparação em Excel. No cadastro é necessário definir se o campo é ou não histórico. | Definição do campoHistórico: 1 - Se utilizar a opção "Sim", define que o campo\formula será gravada na tabela O0C para ser comparado com outra Auditoria. 2 - Se utilizar a opção "Não", define que o campo só será apresentado no relatório de comparação, seu conteúdo será o registro atual do processo (NSZ) no momento da comparação. |
| O0C – Grava os Campos Complementares da Auditados | Essa tabela grava o conteúdo dos campos que estejam cadastros na tabela O0B. |
04. PROCESSOS DE TRABALHO COM O MÓDULO AUDITORIA
4.1.
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PRÉ-CONDIÇÕES PARA USO
Para utilização desta funcionalidade é necessário cadastrar previamente no sistema os valores abaixo:
- Valor da Causa;
- Valor Envolvido;
- Valor da Garantia;
- Valor do Alvará / Levantamento;
- Valor da Despesa;
- Valor do Pedido;
- Valor dos Riscos (Provável, Possível, Remoto e Pago (Incontroverso).
4.2.
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FLUXO DO PROCESSO DE GRAVAÇÃO
4.3.
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MANUTENÇÃO DAS AUDITORIAS
Caso as gravações necessitem de correções, todos os campos da marca podem ser corrigidos. Segue exemplos abaixo:
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Desta forma, o cliente consegue deixar a gravação 100% confiável.
4.4.
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FLUXO DO PROCESSO DE MANUTENÇÃO DA GRAVAÇÃO
05. REGRAS E VALIDAÇÕES
5.1.
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REGRAS E VALIDAÇÕES
- Cadastrar todas as informações possíveis no sistema TOTVS Jurídico Departamentos.
- Executar a atualização dos valores antes de fazer a gravação da Marca.
- A data da Marca deve ser criada sempre com o último dia do mês para cada marca.
- A data da Marca pode ser futura.
- Deve-se ter apenas uma marca por mês.
- A marca terá os todos os dados como um snapshot do dia da gravação.
5.2.
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IMPACTOS
Se algumas das regras ou das validações acima for desconsiderada ou não realizada, teremos um impacto negativo no resultado final da gravação da marca. Desta forma o Fast Analytics não terá informações suficientes para elaboração dos indicadores e conferências.
06. RELATÓRIOS
Os relatórios estão disponibilizados apenas no Fast Analytics. Temos mais de 20 indicadores que utilizam os dados da Marca.
Segue a lista das abas no Fast Analytics que utilizam essas informações:
- Quadro Contábil;
- Comparação das Marcas;
- Auditoria de Processos;
- Auditoria de Objetos;
- Auditoria de Garantias;
- Auditoria de Despesas.
07. DOCUMENTAÇÃO ADICIONAL
- TOTVS Jurídico Departamentos - Módulo Auditoria
- Auditoria - Gestão Jurídica - P12
- DJURDEP - 1909 DT Módulo de Auditoria
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