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A pagina Meus Orçamentos possibilita que o usuário selecione o tipo de visualização por Lista (Padrão Desktop) ou por Cards (Padrão Mobile).

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
   1. Novo Orçamento 
   2. Confirmação de Inclusão
   3. Tipo de Operação
   4. Planilha Financeira
3. Filtros
   1. Consulta Rápida
   2. Filtro Avançado
4. Tipos de Visualizações
   1. Lista
      
   2. Card
5. Visualizar Detalhes
   1. Editar Orçamento  
   2. Excluir Orçamento  
   3. Gerar PDF
6. Tabelas utilizadas
7. Proteção de dados
8. Assuntos RelacionadosPrivilégios de acesso

01. VISÃO GERAL

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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Abaixo será apresentado um exemplo prático de utilização da opção Minhas Vendas → Meus Orçamentos, onde será incluído um Orçamento através da opção Novo Orçamento.

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a. Novo Orçamento

Minhas Vendas → Meus Orçamentos → Novo Orçamento.

1. Ao clicar em Novo Orçamento, deve-se selecionar a opção "Cliente" ou "Prospect", informando qual entidade será utilizada na inclusão. Em seguida, pesquisar pelo Código, Nome ou CGC da entidade. Neste exemplo, será utilizado um Prospect.

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2. Ao selecionar a entidade que será utilizada, o sistema será redirecionado para a tela de manutenção do orçamento, tendo 3 abas: Dados Gerais, Itens do Orçamento e Resumo do Orçamento. A aba de Dados Gerais, refere-se ao cabeçalho do orçamento (SCJ); A aba de Itens do Orçamento, refere-se aos itens do orçamento (SCK); e a aba de Resumo do Orçamento, permite a visualização de um breve resumo do que está sendo informado no novo orçamento (cabeçalho, itens e total do orçamento). Nesta etapa, iremos informar o cabeçalho do orçamento.

2. Na aba Dados Gerais, o usuário deve preencher o campo obrigatórios, como Modo de Pagamento.

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3. Na aba Itens do Orçamento, o usuário pode pesquisar um Produto utilizando o seu Código ou Descrição.

   a. Para adicionar um Produto, o usuário deve pesquisar o produto é deve preencher os campos Preço Unitário e Quantidade e em seguida clicar em Adicionar.

   b. O campo Preço Unitário é preenchido automaticamente utilizando o Preço de Venda (B1_PRV1) informado no cadastro de Produtos ou utilizando da Tabela de Preços (DA1_PRCVEN).

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 c. Caso o Vendedor deseje informar a Quantidade e apenas o Valor Total do produto o Preço Unitário será calculado automaticamente.

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4. Para adicionar um desconto no Produto selecionado, basta selecionar a opção + Informações e preencher o campo Desconto percentual ou Valor do desconto, em seguida clicar em fechar.

a. Caso o usuário altere o Preço Unitário de um produto que tenha o Preço Unitário preenchido automaticamente, será calculado e adicionado um desconto no item selecionado.

b. Ao adicionar um novo Produto todos os campos do Produto serão zerado e será adicionado uma Tag no campo superior deste produto informando que o mesmo foi Selecionado, e um novo Produto será adicionado na sessão Produtos Selecionados.

c. Ao utilizar a sessão produtos selecionados é possível excluir um Produto selecionado, alterar o seu Preço Unitário, Quantidade e aplicar um Desconto.

5. Na aba Resumo do Orçamento é possível consultar os Valores Totais do Orçamento, todos pesquisar todos os itens adicionados e adicionar um Comentário no Orçamento.

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6. Ao clicar na opção Salvar orçamento o usuário será redirecionado para a tela de Visualizar Detalhes.

          a. Ao Salvar um Orçamento (Apenas inclusão), será adicionado ao orçamento um Id, este será o identificador do Orçamento, este Id será salvo no campo Num Externo (CJ_NUMEXT).

           b. O TOTVS Gestão de Vendas envia a Inclusão para o servidor Protheus de forma síncrona, porém este Orçamento será processado no servidor Protheus de forma Assíncrona, pela Rotina de Processamento de Pedidos de Vendas e Orçamentos, cadastrada previamente no Schedule do Protheus.

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b. Confirmação de Inclusão

1. Ao finalizar o processamento do Orçamento, o servidor Protheus envia um Notificação para o Usuário, informando se ouve êxito ou se ocorreu algum erro no processamento do Orçamento.

              a. Ao clicar na Notificação o usuário poderá ser redirecionado para o Orçamento que foi incluído ou Exibir todas as notificações.

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03. FILTROS

A página Meus Orçamentos possibilita filtrar os registros de duas formas, sendo elas:

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 a. CONSULTA RÁPIDA

               Este tipo de Consulta é utilizada para efetuar uma busca simplificada nos Orçamentos permitindo efetuar a busca pelo Código (Número do Orçamento), Código do                     Cliente ou Data de Emissão sendo efetuada ao usuário informar três ou mais caracteres no campo de busca.

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b. FILTRO AVANÇADO

Minhas Vendas > Meus Orçamentos > Filtro Avançado

Este tipo de consulta é indicada quando o Usuário deseja efetuar uma busca especifica, fazendo uma junção dos campos existentes na opção Filtro Avançado, a busca é efetuada ao selecionar a opção Aplicar Filtro.

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04. TIPOS DE VISUALIZAÇÕES

A pagina Meus Orçamentos possibilita que o Usuário selecione o tipo de visualização por Lista (Padrão Desktop) ou por Cards (Padrão mobile).

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a. LISTA

Ao selecionar o tipo de visualização por Lista o usuário poderá visualizar os Orçamentos no formato de Lista.

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b. CARD

Ao selecionar o tipo de visualização por Card o usuário poderá visualizar os Orçamentos no formato de Card.

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05. VISUALIZAR DETALHES

Minhas Vendas > Meus Orçamentos > Visualizar Detalhes

Ao Utilizar a opção Visualizar Detalhes o usuário pode Visualizar um resumo do Orçamento, as opções Excluir Orçamento e Editar Orçamento também estão disponíveis através da opção Visualizar Detalhes.

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a. EDITAR ORÇAMENTO

Minhas Vendas >Meus Orçamentos > Visualizar Detalhes > Editar Orçamento

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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Painel

Ao acessar a opção de menu Meus Orçamentos o usuário pode consultar os Orçamentos. Caso o vendedor acesse a opção de menu Meus Orçamentos antes da conclusão do sincronismo dos dados, será informado da sincronização em processamento e será direcionado automaticamente para a opção escolhida após a conclusão do sincronismo conforme abaixo: Image Added Abaixo será apresentado um exemplo prático de utilização da opção Minhas Vendas → Meus Orçamentos, onde será incluído um orçamento através da opção Novo Orçamento. Âncora NOVO_ORCAMENTO NOVO_ORCAMENTO a. Novo Orçamento Painel Minhas Vendas → Meus Orçamentos → Novo Orçamento. 1. Ao clicar em Novo Orçamento, deve-se selecionar a opção "Cliente" ou "Prospect", informando qual entidade será utilizada na inclusão. Em seguida, pesquisar pelo Código, Nome ou CGC da entidade. Neste exemplo, será utilizado um prospect. Image Added 2. Ao selecionar a entidade que será utilizada, o sistema será direcionará o usuário para a tela de manutenção do orçamento, tendo 3 abas: Dados Gerais, Itens do Orçamento e Resumo do Orçamento. A aba de Dados Gerais, refere-se ao cabeçalho do orçamento (SCJ); A aba de Itens do Orçamento, refere-se aos produtos do orçamento (SCK); e a aba de Resumo do Orçamento, apresenta os totalizadores e alguns dados que compõem estes totalizadores (cabeçalho, itens e total do orçamento) do novo orçamento. Nesta etapa, iremos informar o cabeçalho do orçamento. Aviso title Importante! O Portal Gestão de Vendas não possui o campo Tipo Saída (CK_TES) nos itens. Por esse motivo, o usuário pode optar pelo Tipo de Saída informado no cadastro do produto (B1_TS) ou pelo TES inteligente (Campo Tipo de Operação no PGV). Será utilizada a mesma regra do Protheus: caso não tenha um TES configurado para o produto, será utilizado o TES inteligente. Campos obrigatórios: Cond.Pagto, Tipo de Liberação e Tipo de Operação. Image Added Como foi informado um prospect, o PGV carrega as informações do cliente informado no parâmetro MV_ORCLIPD. 3. Na aba Itens do Orçamento, pesquisar por um produto utilizando seu Código ou sua Descrição. Image Added Para adicionar um desconto no item, basta clicar em '+ Informações' referente ao produto selecionado e adicionar o desconto por percentual ou valor. Clicando em 'Adicionar', o produto é adicionado ao orçamento, sendo possível visualizá-lo na aba 'Produtos selecionados'. 4. Na aba Resumo do Orçamento é possível consultar os valores totais do Orçamento, incluindo seus impostos, e pesquisar todos os itens adicionados. Image Added 5. Para finalizar a inclusão do orçamento, basta clicar no botão 'Salvar'. Ao finalizar o processamento, o sistema direcionará o usuário para a visualização dos detalhes do orçamento que acabou de ser incluído. Image Added Informações title Importante Para incluir um Orçamento de Venda com a condição de pagamento do tipo 9, pode ser utilizado o ponto de entrada GVBudFld que possibilita adicionar novos campos que serão processados na gravação de um Orçamento de Vendas. Âncora CONFIRMACAO CONFIRMACAO b. Confirmação de Inclusão Painel Ao finalizar a inclusão do orçamento, o servidor Protheus enviará uma notificação para o vendedor, informando se houve êxito ou se ocorreu algum erro no processamento do orçamento. Clicando na notificação, o vendedor poderá ser redirecionado para o orçamento que foi incluído ou exibir todas as suas notificações. Image Added Se houver falha na inclusão do orçamento, a mensagem da falha será apresentada na notificação. Âncora TPOPER TPOPER c. Tipo de Operação Painel O campo Tipo de operação disponibiliza uma lista de opções para que o vendedor selecione qual é a operação utilizada no Orçamento de Venda, está operação será utilizada para o preenchimento do Tipo de saída em todos os itens do Orçamento de Venda utilizando o recurso de TES Inteligente. Caso o parâmetro MV_PGVTPOP esteja preenchido com uma das opções, o campo será preenchido automaticamente no formulario de inclusão do Orçamento de Venda. Informações title Importante O parâmetro MV_PGVTPOP estará disponível somente no release 12.1.2310 ou após a aplicação do pacote de dicionário da Expedição Contínua do Faturamento com previsão para 28/04/2023. Âncora PLNFIN PLNFIN d. Planilha Financeira Painel Aviso title Funcionalidade em Homologação por Clientes Pilotos Esta funcionalidade está em homologação por clientes pilotos e tem previsão para ser disponibilizada à partir de 01/07/2024 para todos os usuários do PGV. Informações title Versão Essa funcionalidade está disponível apenas a partir da versão 1.8.1 do back-end Protheus, com atualização da expedição contínua e aplicação do UPDDISTR. Aviso title Importante Descontos Considerados No Portal Gestão de Vendas ao utilizar a opção Planilha Financeira, o sistema apresentará também a parte de Desconto, os descontos apresentados nessa parte são referente a todo o orçamento em sua totalidade, ou seja, caso seja inserido descontos no cabeçalho do Orçamento de Vendas via Protheus, o sistema irá mostrar o total do cabeçalho do Orçamento de Vendas somado ao total de desconto da linha de Itens do Orçamento de Vendas.  OBS: Os descontos apresentados no PDF são apenas os Descontos inseridos na linha de itens no Portal Gestão de Vendas. Dentro do PGV é possível obter uma previsão dos impostos que serão aplicados na nota fiscal referente ao orçamento, por meio da funcionalidade da Planilha Financeira. Estes dados estão detalhados no nível da base de cálculo, alíquota e valor dos impostos. Também são apresentados os valores do frete, seguro, despesas, descontos e o valor final previsto da nota fiscal. Assim, o vendedor e o cliente podem ter total clareza sobre o que estará pagando no momento do orçamento. Deseja utilizar esta funcionalidade? Basta configurar o parâmetro MV_GVPLFIN! Ele precisa de dois valores separados por vírgula. Veja como preencher cada valor: O primeiro valor indica se o botão para acesso à funcionalidade será apresentado ou não: 1 = Apresenta o botão na tela 2 = Oculta o botão de acesso à funcionalidade O segundo valor indica se os dados do detalhamento dos impostos serão apresentados no PDF do orçamento: 1 = Apresenta os dados no PDF 2 = Não apresenta os dados no PDF Abaixo são apresentados alguns exemplos válidos e inválidos do preenchimento deste parâmetro: "1,1": Mostra o botão de acesso à tela e apresenta os dados do detalhamento dos impostos no PDF. "1,2": Mostra o botão de acesso à tela, mas não apresenta os dados do detalhamento dos impostos no PDF. "2,1": Oculta o botão de acesso à tela, mas apresenta os dados do detalhamento dos impostos no PDF. "2,2": Oculta o botão de acesso à tela e não apresenta os dados do detalhamento dos impostos no PDF. "1": Preenchimento inválido. "2": Preenchimento inválido. "1,0": Preenchimento inválido. "A,$": Preenchimento inválido. Exemplo de preenchimento no configurador Image Added Você pode acessar essa importante funcionalidade em diferentes momentos do uso do PGV: enquanto visualiza, inclui, altera ou gera o PDF do orçamento. Agora, vamos apresentar exemplos de como utilizar e acessar essa funcionalidade em cada um desses momentos: Visualizar Orçamento Painel Acesse Meus Orçamentos > ... > Visualizar Detalhes > Outras ações > Planilha Financeira Assim que os dados forem carregados no seu navegador, o botão estará disponível para uso. É só aguardar um pouquinho e você poderá acessar. Image Added Incluir Orçamento Painel Acesse Meus Orçamentos > Novo Orçamento > Planilha Financeira Assim que os dados obrigatórios forem preenchidos, o botão estará disponível para uso e você poderá acessar. Image Added Editar Orçamento Painel Acesse Meus Orçamentos > ... > Editar > Planilha Financeira Caso os dados obrigatórios não estejam preenchidos, o botão ficará indisponível para uso e você não poderá acessar. Image Added Gerar PDF Painel Acesse Meus Orçamentos > ... > Visualizar Detalhes > Outras ações > Gerar PDF Assim que os dados forem carregados no seu navegador, o botão estará disponível para uso. É só aguardar um pouquinho e você poderá acessar. Image Added

Âncora
FILTROS FILTROS

03. FILTROS

Painel

A página Meus Orçamentos possibilita filtrar os registros de duas formas, sendo elas: Âncora CONSULTA CONSULTA  a. CONSULTA RÁPIDA Painel A busca simplificada do orçamento permite buscar rapidamente os orçamentos por meio do código do orçamento, código da entidade (cliente ou prospect) ou data de emissão. Image Added Informações title Observação A busca por código do orçamento ou código da entidade, utiliza o operador "contém". Sendo assim, a regra da pesquisa da realizada é: buscar todos os orçamentos em que o código de orçamento e/ou o código da entidade utilizada no orçamento que contém a expressão digitada no campo da pesquisa . Já a busca por data de emissão, utiliza o operador "igual". Sendo assim, a regra pesquisa da realizada é: buscar todos os orçamentos que tem a data de emissão igual a data digitada no campo da pesquisa. Âncora AVANCADO AVANCADO b. FILTRO AVANÇADO Painel A busca avançada é indicada para quando se deseja buscar por um orçamento específico, sendo possível realizar a busca através da junção das informações de: Código do Cliente ou Prospect, Nome do Cliente ou Prospect, Código do Orçamento, Data de inclusão, Status do Orçamento e Produto. Image Added

Âncora
VISUALIZACOES VISUALIZACOES

04. TIPOS DE VISUALIZAÇÕES

Âncora
DETALHES DETALHES

05. VISUALIZAR DETALHES

Âncora
TABELAS_UTILIZADAS TABELAS_UTILIZADAS

06. TABELAS UTILIZADAS

Âncora
PROTECAODEDADOS PROTECAODEDADOS

07. PROTEÇÃO DE DADOS

08. PRIVILÉGIOS DE ACESSO

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b. EXCLUIR ORÇAMENTO

Minhas Vendas >Meus Orçamentos > Visualizar Detalhes > Excluir Orçamento

Ao Utilizar a opção Excluir Orçamento o usuário pode Excluir um Orçamento.

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O TOTVS Gestão de Vendas envia a Exclusão para o servidor Protheus de forma síncrona, porém este Orçamento será processado no servidor Protheus de forma Assíncrona, pela Rotina de Processamento de Pedidos de Vendas e Orçamentos, cadastrada previamente no Schedule do Protheus.

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Não é Permitida a Exclusão de Orçamentos com o Status Liberado, Encerrado ou Não Sincronizado.

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c. GERAR PDF

Minhas Vendas >Meus Orçamentos >  Visualizar Detalhes > Gerar PDF

Ao utilizar a opção Gerar PDF será gerado um PDF com todos os detalhes do orçamento.

Também é possível gerar o PDF mesmo se o orçamento ainda está pendendo de sincronização, porém nesse caso será apresentado uma mensagem informando que as algumas informações do orçamento podem sofrer alterações após o sincronismo. 

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06. TABELAS UTILIZADAS

• A1S - Notificações do Vendedor
• A1T - Controle de Integração de Pedidos/Orçamentos
• DA0 - Tabela De Preços
• DA1 - Itens Da Tabela De Preços
• SA1 - Clientes
• SB1 - Descrição Genérica Do Produto
• SB2 - Saldos Físico E Financeiro
• SCJ - Orçamento
• SCK - Itens Dos Orçamentos
• SE4 - Condições De Pagamento

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07. PROTEÇÃO DE DADOS

Para adequar o TOTVS Gestão de Vendas à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.

• Controle de Acesso

Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.

O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).

Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.

• Log de Auditoria

Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.

Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.

O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.

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08. ASSUNTOS RELACIONADOS

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