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Inserir layout INOVAÇÃO - Novembro 2022

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title	Otimização do impacto do GDA no banco de dados no serviço de Customer

Com otimização do carregamento de dados desnecessários do GDA, agora ficou ainda mais rápido sincronizar dados no aplicativo "Meu CRM".

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title	contas

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title	sincronização

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

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title	Validar duplicidade do formulário de novos Leads e Clientes (cross)

Para tornar sua rotina mais eficiente, agora no TOTVS CRM, quando o usuário estiver registrando o cadastro de seu Lead ou Cliente, ele poderá ativar o campo "Exibir formulário de pré-cadastro" no módulo de configuração de duplicidade, assim o usuário poderá fazer uma consulta prévia de duplicidade antes de finalizar o cadastro do seu Lead ou Cliente. Antes dessa atualização, o usuário realizava todo o preenchimento para que apenas ao fim fossem realizadas as validações de duplicidade.

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title	MELHORIA

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DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

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title	Adicionar coordenadas de GPS na funcionalidade de check-in em atividades

Muito mais facilidade para o seu check-in nas suas atividades no app "Meu CRM". Agora mesmo que o usuário esteja em uma área rural na função offline, ao é possivel realizar o check-in na função offline utilizando o GPS, as informações de latitude e longitude deverão ser conectadasirão ser fornecidas, isto tanto na plataforma quanto no aplicativo.

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title	ATIVIDADES

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title	CHECK-IN

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

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title	Exibir e Ocultar sem Condicional Ordem de Venda cabeçalho

Agora no menu de Personalização, é permitido a ordenação de seções do formulário de telas, bem como alterar configuração de visibilidade e edição de elementos da tela nas ordens de vendas.

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title	PERSONALIZAÇÃO

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title	ordem de venda

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

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title	Não listar contatos inativos na lista de contatos relacionados de clientes e leads

Agora no TOTVS CRM é possível ajustar visializar com mais facilidade os contatos inativos para uma melhor visualização deles. Quando um contato estiver inativo deve-se aplicar itálico e alterar a a informação parecerá da forma itálica e na cor para cinza nos campos de informação do contato. A lixeira ainda deverá ser habilitada. Além disso, há um botão abaixo dos contatos vinculados que determina se irá aparecer todos os contats vinculados, ativos e inativos, ou somente os contatos ativos.

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title	contatos

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DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

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title	Regras de Ocultação e Edição condicionais na tela de Atividades

Agora na tela de Atividadesno meu Personalização, é possível ocultar, marcar como somente leitura ou marcar editável a sua atividade. elementos da tela nas atividades.

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title	personalização

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DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

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No filtro de Oportunidades, no módulo de Oportunidades, foi mudado a nomenclatura do campo "Data de início" para "Data de criação".

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title	Alterar label de "Data de início" para "Data de criação" no filtro de oportunidades

Image Removed

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title

oportunidades

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title

nomenclatura

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title	Mudança da estratégia de filtros por datas nos filtros avançados

Agora no TOTVS CRM, quando o usuário necessitar utilizar condições de filtros avançados, não terá mais a necessidade de informar o horário exato nas buscas (incluindo os segundos) nos campos de filtragens, agora será considerado apenas o dia inteiro.

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title	plataforma

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title	filtros

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

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title	Vincular ação de Criar oportunidade quando houver alteração do lead ou cliente

Mais eficácia no seu dia a dia. Agora o Usuário poderá criar uma um fluxo para criação de oportunidade no módulo de Workflow quando necessitar atualizar suas oportunidadesum lead ou um cliente for atualizado.

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title	workflow

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title	oportunidades

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Painel

title	Vincular ação de Criar atividade na atualização da oportunidade ou atualização de lead ou de cliente (Workflow)

Mais eficácia no seu dia a dia. Agora o Usuário poderá criar um fluxo para criar uma atividade no módulo de Workflow quando necessitar atualizar suas oportunidadesum lead, cliente ou oportundade for atualizado.

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title	workflow

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title	atividades

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

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