La página Mis Presupuesos permite que el usuario seleccione el tipo de visualización por Lista (Estándar Desktop) o por Cards (Estándar Mobile).
ÍNDICE
- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Nuevo presupuesto
- Confirmación de inclusión
- Tipo de operación
- Planilla financiera
- Filtros
- Consulta rápida
- Filtro avanzado
- Tipo de visualizaciones
- Lista
- Card
- Visualizar detallesdetalhes
- Editar presupuesto
- Borrar presupuesto
- Generar PDF
- Tablas utilizadas
- Protección de datos
- Asuntos relacionadosPrivilegios de acceso
| Âncora |
|---|
| VISION_GENERAL |
|---|
| VISION_GENERAL |
|---|
|
01. VISIÓN GENERAL
| Painel |
|---|
| Herramienta en homologaciónTOTVS aún está en fase de homologación y solo está liberado para clientes pilotos. |
...
está disponible a partir del release 12.1.33 |
Al acceder a la opción del menú, Mis Ventas |
...
...
usuario puede consultar sus presupuestos, incluir uno nuevo y visualizar su información por medio de la opción'Visualizar detalles'. Al hacer clic en esta opción, también es posible |
...
generar PDF, modificar y/o borrar un presupuesto. Al incluir, modificar o borrar un |
...
...
los datos se enviarán al servidor Protheus |
...
que, por su parte, notificará al vendedor sobre el éxito o falla en la actualización de los datos. | Informações |
|---|
| Se muestran únicamente los Presupuestos de venta referentes a los entes (Cliente o Prospect) vinculados al Vendedor . Este vínculo ocurre por medio de la relación entre los campos Vendedor (A1_VEND) y Código del vendedor (A3_COD) para clientes y entre los campos Vendedor (US_VEND) y Código del vendedor (A3_COD) para prospects. |
| Aviso |
|---|
| Al utilizar un usuario |
Administrador cargarán Presupuestospresupuestos, independientemente del vínculo con el vendedor. |
Clave Security no Clave Security no se informa en el "appserver.ini", o se informa con el valor 0, |
no se validarán los permisos de acceso del usuario no se validarán. Para más información, consulte el documento de referencia de la rutina, haciendo clic aquí. |
| Informações |
|---|
| La opción Mis Presupuestos no está disponible para acceso Offline. El uso del Portal Gestión de ventas en modo Offline está en validación y pruebas por clientes pilotos. Para más información, acceda a la página DR - Portal Gestión de ventas offline. |
| Informações |
|---|
| title | Cálculo de descuento |
|---|
| Cálculo de descuento del presupuesto - Portal Gestión de Ventas
Al incluir un descuento en la línea del ítem del Presupuesto de Venta, dependiendo del valor el sistema recalcula el valor/porcentaje de descuento. Esto ocurre porque el porcentaje aplicado siempre se calculará proporcionalmente al valor del ítem y a su cantidad.
Este proporcional debe ser un valor compatible por el tamaño de decimales de su base, porque si de lo contrario, ocurrirá una diferencia en el cálculo. A continuación mostramos el cálculo realizado por el sistema para determinar el valor y el porcentaje de descuento en los ítems: Ejemplo de descuento pretendido incompatible con los decimales con relación CANTIDAD:
Cantidad: 218 Valor unitario: 10,00 Descuento pretendido: 3,96
El sistema intenta llegar al valor del descuento por unidad: 3,96 (Descuento pretendido) / 218 (Cantidad) = 0,0181651376146789. Es decir, son necesarias dieciseis dígitos decimales para el registro exacto del resultado del cálculo de descuento por ítem.
Sin embargo, de manera predeterminada, el sistema solo tiene dos decimales, por lo que el campo solo puede registrar los dos primeros dígitos de las cifras decimales, lo que impacta directamente en el cálculo del descuento. En este caso, el portal Gestión de Ventas realiza el redondeo del valor del descuento calculado por unidad. Es decir, el descuento por unidad en este ejemplo, será 0,02.
Proporcional de Descuento Compatible vs. Cantidad: Después de obtener el resultado de la división del valor de descuento por la cantidad, el sistema realiza el proceso inverso, es decir, multiplica nuevamente el "Descuento por unidad" por la "Cantidad": - 0,02 (Descuento por unidad) X 218 (Cantidad) = 4,36 (Descuento compatible).
Entonces el valor del descuento aplicado en el valor unitario será de 9.98. Todo este cálculo se ejecuta después de completar el descuento pretendido y reflejado en los campos del valor total, valor del descuento y porcentaje de descuento, según el siguiente GIF:
 Image Added
La misma regla se aplica cuando se digita el porcentaje de descuento en el campo Descuento Porcentaje y la cantidad de decimales del valor unitario del descuento calculado sobrepase dos decimales, se aplicará la misma regla de redondeo
 Image Added
|
|
| Âncora |
|---|
| EJEMPLO_DE_USO |
|---|
| EJEMPLO_DE_USO |
|---|
|
| Âncora |
|---|
| EJEMPLOS_DE_UTILIZACION | EJEMPLOS_DE_UTILIZACION |
|
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
...
Al acceder a la opción de menú Mis Presupuestos el usuario puede consultar los Presupuestos.
Si el vendedor accede a la opción de menú Mis Presupuestos antes de la finalizar el sincronismo de los datos, se informará la sincronización en procesamiento y será orientado automáticamente a la opción elegida después de finalizar el sincronismo, de acuerdo con lo siguiente:
 Image AddedA continuación se muestra un ejemplo práctico de utilización de la opción |
...
...
→ Mis Presupuestos, donde se incluirá un |
...
presupuesto por medio de la opción Nuevo presupuesto.
| Âncora |
|---|
| NUEVO_PRESUPUESTO |
|---|
| NUEVO_PRESUPUESTO |
|---|
|
a. |
...
...
...
Presupuestos → Nuevo presupuesto. |
|
- Al seleccionar la opción Mis Ventas y Mis Presupuestos, el Usuario debe seleccionar un Cliente o Prospect. En esta opción el usuario puede buscar un Cliente o Prospect utilizando el Código, Nombre o RCPJ/RCPF.
Image Removed
2. En la solapa Datos generales, el usuario debe completar el campo obligatorio, como Modo de pago.
Image Removed
3. En la solapa Ítems del presupuesto, el usuario puede buscar un Producto utilizando su Código o Descripción.
a. Para agregar un Producto, el usuario debe buscar el producto y completar los campos Precio unitario y Cantidad y luego, hacer clic en Agregar.
b. El campo Precio unitario se completa automáticamente utilizando el Precio de venta (B1_PRV1) informado en el archivo de Productos o utilizando la Lista de precios (DA1_PRCVEN).
Image Removed
c. Si el Vendedor desea informar la Cantidad y solo el Valor total del producto, el Precio unitario se calculará automáticamente.
Image Removed
4. Para agregar un descuento en el Producto seleccionado, basta seleccionar la opción + Información y completar el campo Descuento porcentaje o Valor del descuento, enseguida haga clic en cerrar.
a. Si el usuario modifica el Precio unitario de un producto que tenga el Precio unitario cumplimentado automáticamente, se calculará y agregará un descuento en el ítem seleccionado.
b. Al agregar un nuevo Producto, todos los campos del Producto se pondrán en cero y se agregará una Tag en el campo superior de este producto informando que está Seleccionado, y un nuevo Producto se agregará en la sesión Productos seleccionados.
c. Al utilizar la sesión de productos seleccionados es posible borrar un Producto seleccionado, modificar su Precio unitario, Cantidad y aplicar un Descuento.
5. En la solapa Resumen del presupuesto, es posible consultar los Valores totales del presupuesto, buscar todos los ítems agregados y agregar un Comentario en el Presupuesto.
Image Removed
6. Al hacer clic en la opción Grabar presupuesto el usuario es dirigido a la pantalla de Visualizar detalles.
a. Al Grabar un Presupuesto (Solo inclusión), se agregará al presupuesto un Id, este será el identificador del Presupuesto, este Id se grabará en el campo Núm Externo (CJ_NUMEXT).
b. El TOTVS Gestión de ventas envía para Inclusión al servidor Protheus, de forma sincrónica, pero este Presupuesto se procesará en el servidor Protheus de forma Asíncrona, por la rutina de Procesamiento de pedidos de ventas y presupuestos, registrada previamente en el Schedule del Protheus.
1. Al hacer clic en Nuevo presupuesto, debe seleccionarse la opción "Cliente" o "Prospect", informando la entidad que se utilizará en la inclusión. A continuación, buscar por el Código, Nombre o RCPJ de la entidad. En este ejemplo, se utilizará un prospect.  Image Added
2. Al seleccionar la entidad que se utilizará, el sistema orientará al usuario a la pantalla de mantenimiento del presupuesto, con 3 solapas: Datos generales, Ítems del presupuesto y Resumen del presupuesto. La solapa de Datos generales, se refiere al encabezado del presupuesto (SCJ). La solapa de Ítems del presupuesto, se refiere a los productos del presupuesto (SCK); y la solapa de Resumen del presupuesto, muestra los totalizadores y algunos datos que conforman estos totalizadores (encabezado, ítems y total del presupuesto) del nuevo presupuesto. En esta etapa, informaremos el encabezado del presupuesto.
| Aviso |
|---|
| El Portal Gestión de ventas no tiene el campo Tipo salida (CK_TES) en los ítems. Por este motivo, el usuario puede optar por el Tipo de salida informado en el registro del producto (B1_TS) o por el TES inteligente (Campo Tipo de operación en el PGV). Se utilizará la misma regla del Protheus: si no tiene un TES configurado para el producto, se utilizará el TES inteligente. |
Campos obligatorios: Cond.Pago, Tipo de liberación y Tipo de operación.
 Image Added
Como se informó un prospect, el PGV carga la información del cliente informado en el parámetro MV_ORCLIPD.
3. En la solapa Ítems del presupuesto, buscar por un producto utilizando su Código o su Descripción.  Image Added
Para agregar un descuento en el ítem, basta hacer clic en '+ Información' referente al producto seleccionado y agregar el descuento por porcentaje o valor. Al hacer clic en 'Agregar', el producto se agrega al presupuesto, siendo posible visualizarlo en la solapa 'Productos seleccionados'.
4. En la solapa Resumen del presupuesto es posible consultar los valores totales del Presupuesto, incluyendo sus impuestos, y buscar todos los ítems agregados.  Image Added
5. Para finalizar la inclusión del presupuesto, basta hacer clic en la opción 'Grabar'. Al finalizar el procesamiento, el sistema orientará al usuario a la visualización de los detalles del presupuesto que acabó de incluirse.  Image Added
| Informações |
|---|
| Para incluir un Presupuesto de venta con la condición de pago del tipo 9, puede utilizarse el punto de entrada GVBudFld que permite agregar nuevos campos que se procesarán en la grabación de un Presupuesto de ventas. |
|
|
...
...
Confirmación de inclusión |
...
...
...
presupuesto, el servidor Protheus |
|
...
enviará una notificación al vendedor, informando si |
|
...
hubo éxito o si ocurrió algún error en el procesamiento del |
|
...
presupuesto. Al hacer clic en |
|
...
la notificación, el vendedor podrá orientarse nuevamente al presupuesto que se incluyó o mostrar todas |
|
...
sus notificaciones.
 Image Added
Si hubiera alguna falla en la inclusión del presupuesto, el mensaje de la falla se mostrará en la notificación. |
c. Tipo de operación| Painel |
|---|
El campo Tipo de operación pone a disposición una lista de opciones para que el vendedor seleccione la operación que se utilizará en el Presupuesto de venta, esta operación se utilizará para completar el Tipo de salida en todos los ítems del Presupuesto de venta, utilizando el recurso TES Inteligente. Si el parámetro MV_PGVTPOP estuviera informado con unas de las opciones, el campo se completará automáticamente en el formulario de inclusión del Presupuesto de venta. | Informações |
|---|
| El parámetro MV_PGVTPOP estará disponible únicamente en el release 12.1.2310 o después de aplicar el paquete de diccionario de la Expedición continua de Facturación, con previsión para el 28/04/2023. |
|
d. Planilla financiera
| Painel |
|---|
| Aviso |
|---|
| title | Funcionalidad en homologación por clientes pilotos |
|---|
| Esta funcionalidad está en homologación por clientes pilotos y tiene previsión para ser puesta a disposición a partir del 01/07/2024 para todos los usuarios del PGV. |
| Informações |
|---|
| Esta funcionalidad está a disposición solamente a partir de la versión 1.8.1 del back-end Protheus, con actualización de la expedición contínua y aplicación del UPDDISTR. |
Dentro del PGV es posible obtener una previsión de los impuestos que se aplicarán en la factura referente al presupuesto, por medio de la funcionalidad de la Planilla financiera. Estos datos están detallados a nivel de la base de cálculo, alícuota y valor de los impuestos. También se muestran los valores del flete, seguro, gastos, descuentos y el valor final previsto de la factura. De esta manera el vendedor y el cliente pueden tener total claridad sobre lo que estará pagando en el momento dwl presupuesto.
¿Desea utilizar esta funcionalidad? Basta configurar el parámetro MV_GVPLFIN! Este necesita dos valores separados por coma. Vea cómo completar cada valor: El primer valor indica si la opción para acceso a la funcionalidad se mostrará o no: - 1 = Muestra la opción en la pantalla
- 2 = Oculta la opción de acceso a la funcionalidad
El segundo valor indica si los datos del detalle de los impuestos se mostrarán en el PDF del presupuesto: - 1 = Muestra los datos en el PDF
- 2 = No muestra los datos en el PDF
A continuación se muestran algunos ejemplos válidos y no válidos de la cumplimentación de este parámetro: - "1,1": Muestra la opción de acceso a la pantalla y muestra los datos del detalle de los impuestos en el PDF.
- "1,2": Muestra la opción de acceso a la pantallla, pero no muestra los datos del detalle de los impuestos en el PDF.
- "2,1": Oculta la opción de acceso a la pantalla, pero muestra los datos del detalle de los impuestos en el PDF.
- "2,2": Oculta la opción de acceso a la pantalla y no muestra los datos del detalle de los impuestos en el PDF.
- "1": Cumplimentación no válida.
- "2": Cumplimentación no válida.
- "1,0": Cumplimentación no válida.
- "A,$": Cumplimentación no válida.
Ejemplo de cumplimentación en el configurador
 Image Added
Usted puede acceder a esta importante funcionalidad en diferentes momentos del uso del PGV: mientras visualiza, incluye, modifica o genera el PDF del presupuesto. Ahora, vamos a presentar ejemplos de cómo utilizar y acceder a esta funcionalidad en cada uno de estos momentos: Visualizar presupuesto| Painel |
|---|
Acceda a Mis presupuestos > ... > Visualizar detalles > Otras acciones > Planilla financiera
Cuando se carguen los datos en su navegador, la opción estará disponible para su uso. Espere un poco y podrá accceder.
 Image Added |
Incluir presupuesto| Painel |
|---|
Acceda a Mis presupuestos > Nuevo presupuesto > Planilla financiera
Cuando se completen los dados obligatorios, la opción estará disponible para su uso y podrá accceder.
 Image Added |
Editar presupuesto| Painel |
|---|
Accada a Mis presupuestos > ... > Editar > Planilla financiera
Si los datos obligatorios no se hubieran completado, la opción quedará no disponible para su uso y no podrá acceder.
 Image Added
|
Generar PDF| Painel |
|---|
Acceda a Mis presupuestos > ... > Visualizar detalles > Otras acciones > Generar PDF
Cuando se carguen los datos en su navegador, la opción estará disponible para su uso. Espere un pouco y podrá acceder.
 Image Added
|
|
|
Image Removed
| Aviso |
|---|
El tiempo de procesamiento del Presupuesto puede variar de acuerdo con el tiempo de recurrencia del Schedule de Procesamiento de pedidos de ventas y presupuestos. Estatus del presupuesto |
| Informações |
|---|
| title | Estatus del presupuesto |
|---|
|
Al incluir un Nuevo presupuesto, el estatus se definirá como No sincronizado, pudiendo modificarse si la inclusión se confirma por el servidor Protheus. Si por algún motivo, el presupuesto no se procesa con éxito, el estatus del presupuesto quedará como Error. |
03. FILTROS
...
La página Mis Presupuestos permite filtrar los registros de dos formas:
a. CONSULTA RÁPIDA |
Este tipo de Consulta se utiliza para efectuar una búsqueda simplificada en los Presupuestos permitiendo efectuar la búsqueda por el Código (Número del presupuesto), Código del cliente o Fecha de emisión correspondiendo al usuario informar tres o más caracteres en el campo de búsqueda.
Image Removed
| Painel |
|---|
La búsqueda simplificada del presupuesto permite buscar rápidamente los presupuestos por medio del código del presupuesto, código de la entidad (cliente o prospect) o fecha de emisión.  Image Added
| Informações |
|---|
| La búsqueda por código del presupuesto o código de la entidad, utiliza el operador "contiene". De esta manera, la regla de la búsqueda realizada es: buscar todos los presupuestos donde el código de presupuesto y/o el código de la entidad utilizada en el presupuesto contengan la expresión digitada en el campo de la búsqueda. Ya la búsqueda por fecha de emisión, utiliza el operador "igual". De esta manera, la regla de la búsqueda realizada es: buscar todos los presupuestos que tienen la fecha de emisión igual a la fecha digitada en el campo de la búsqueda. |
|
b. FILTRO AVANZADO |
Mis Ventas > Mis Presupuestos > Filtro avanzado
...
| Painel |
|---|
La búsqueda avanzada se indica para cuando |
|
...
se desea buscar un presupuesto específico, siendo posible realizar la búsqueda por medio de la unión de la información de: Código del Cliente o Prospect, Nombre del Cliente o Prospect, Código del presupuesto, Fecha de inclusión, Estatus del presupuesto y Producto.  Image Added
|
|
...
| Âncora |
|---|
| VISUALIZACIONES |
|---|
| VISUALIZACIONES |
|---|
|
04. TIPO DE VISUALIZACIONES
...
Presupuestos permite que el |
...
usuario seleccione el tipo de visualización por Lista (Estándar |
...
Desktop) o por Cards(Estándar |
...
Mobile). a. LISTA| Painel |
|---|
Al seleccionar el tipo de visualización por Lista |
|
...
los presupuestos se muestran en el formato de |
|
...
...
 Image Added
|
b. CARD| Painel |
|---|
Al seleccionar el tipo de visualización por |
|
...
Card los presupuestos se muestran en el formato de Cards.  Image Added
|
|
...
tipo Card de Card se indica para monitores pequeños o |
celulares la visualización del tipo Lista puede dificultar estos dispositivos no disponen de mucho espacio en pantalla para mostrar la información,dificultando la lectura de los datos en el formato de Lista. |
|
05. VISUALIZAR DETALLES
...
...
→ ... → Visualizar detalles  Image Added
Al utilizar la opción Visualizar detalles |
...
, el vendedor podrá visualizar un resumen del |
...
| Aviso |
|---|
El valor total del presupuesto puede variar de acuerdo con la conexión de internet: Si tiene conexión de internet, se calcularán los impuestos y, si no tiene conexión, el valor total se mostrará sin los impuestospresupuesto. Además, este tendrá acceso a las opciones de Editar, Borrar y/o Generar PDF.
a. EDITAR PRESUPUESTO |
...
→ Mis Presupuestos → ... → Editar presupuesto |
|
Al utilizar la opción Editar presupuesto el usuario puede Modificar un Presupuesto.
Image Removed
...
 Image Added
Cuando la modificación del presupuesto se envía al servidor del Protheus y se finaliza, el vendedor recibe una notificación de falla o de éxito al igual que en la inclusión. No se permite modificar un presupuesto con el estatus de Dado de baja, Anulado, No sincronizado o que tenga una Propuesta comercial vinculada.  Image Added
|
b. |
...
...
→ Mis Presupuestos → ... → Borrar presupuesto |
|
Al utilizar la opción Mostrar presupuesto el usuario puede Borrar un Presupuesto.
Image Removed
El TOTVS Gestión de ventas envía para Borrar al servidor Protheus de forma sincrónica, pero este Presupuesto ser procesará en el servidor Protheus de forma Asíncrona, por la rutina de Procesamiento de pedidos de ventas y presupuesto, registrada previamente en el Schedule del Protheus.
| Aviso |
|---|
El presupuesto se borrará después de la confirmación del servidor Protheus. |
Image Removed
No se permite borrar presupuestos con estatus Liberado, Finalizado o No sincronizado.
 Image Added
Cuando el borrado del presupuesto se envíe al servidor del Protheus y se finalice, el vendedor recibirá una notificación de falla o de éxito, al igual que en la inclusión y en la modificación. No se permite borrar un presupuesto con el estatus de Dado de baja, No sincronizado o que tenga una Propuesta comercial vinculada.  Image Added
|
|
...
...
Al utilizar la opción Generar PDF se generará un PDF con todos los detalles del presupuesto.
También es posible generar el PDF aunque el presupuesto aún está pendiente de sincronización, pero en este caso se mostrará un mensaje informando que alguna información del presupuesto puede tener modificaciones después de la sincronización.
Image Removed
→ Mis Presupuestos → Visualizar detalles → Generar PDF  Image Added
|
|
| Âncora |
|---|
| TABLAS_UTILIZADAS |
|---|
| TABLAS_UTILIZADAS |
|---|
|
06. TABLAS UTILIZADAS
...
- DA0 - Lista de precios
- DA1 - Ítems de
|
...
- lista de precios
- SA1 - Clientes
- SB1 - Descripción genérica del producto
- SB2 - Saldos físico y financiero
- SCJ - Presupuesto
- SCK - Ítems de los presupuestos
- SE4 - Condiciones de pago
- SUS - Prospects
|
| Âncora |
|---|
| PROTECCIONDEDATOS |
|---|
| PROTECCIONDEDATOS |
|---|
|
07. PROTECCIÓN DE DATOS
...
el Portal Gestión de ventas a la Ley General de Protección de Datos fue necesaria la adaptación de la presentación de los datos de esta rutina, |
...
para realizar el tratamiento de los datos sensibles y/o personales, con la utilización de los procesos de Control de acceso y Log de auditoría. Define si |
...
el usuario o un grupo de usuarios tiene permiso para acceder/visualizar los datos sensibles y/o personales disponibles en las pantallas de las rutinas y/o |
...
...
...
El Administrador del sistema es el responsable por establecer si las reglas de control de la información se aplicarán a un único usuario o a un grupo de usuarios. La configuración de este acceso de los usuarios y/o grupo de usuarios a los datos sensibles y |
...
personales está disponible en el módulo Configurador (SIGACFG) por medio de los accesos 192 y 193 (Relación de Accesos vs. Rutina). Para más detalles sobre la Política de |
...
Seguridad, haga clic aquí. | Aviso |
|---|
| Si el vendedor no tuviera los accesos 192 y 193, no será posible realizar el login en la herramienta. |
|
...
Permite auditar las actualizaciones del Diccionario de datos y del |
...
Registro de usuario, las autenticaciones de acceso a las rutinas que |
...
tienen campos sensibles y/o personales, así como también, los posibles rechazos de acceso a dichos datos. Para más detalles, consulte el capítulo Reglas de auditoría en la Política de seguridad. El Sistema Protheus® pone a disposición algunas rutinas para la generación del Log de auditoría. Los procedimientos para la configuración y generación de estos informes pueden obtenerse por medio de |
...
...
...
Image Removed
| Âncora |
|---|
| CONTROL_DE_ACCESO |
|---|
| CONTROL_DE_ACCESO | RELACIONADOS | RELACIONADOS |
|---|
|
08.
...
PRIVILEGIOS DE ACCESO
| Painel |
|---|
Es posible restringir el acceso al menú de las rutinas utilizando la rutina de Privilegios de los usuarios del Protheus. - Para restringir el acceso de las acciones (Visualizar, Incluir, Modificar y Borrar) utilice la rutina del Protheus (MATA415), de acuerdo con el siguiente ejemplo.
 Image Added
|
| HTML |
|---|
<!-- esconder o menu -->
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
}
.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
}
</style>
|
