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Visão Geral
Exemplo de Utilização
Requisitos Mínimos
Configuraçõ es
1. DBAccess
2. Configurações iniciais
3. Appserver
4. TOTVS Mingle
Informações Técnicas
1. Entrar (Login)
2. Carga Inicial
3. Validação de Versão
4. Sair
Tabelas utilizadas
Parametros utilizados
Pontos de Entrada
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Âncora
VISAO_GERAL
VISAO_GERAL

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Painel

Aviso

title	Importante

O Portal Gestão de Vendas está disponível a partir do release 12.1.33.

Aviso

title	Mudança para AWS

Para uma melhor experiência no Portal Gestão de Vendas, estamos atualizando o link de acesso para uma conta Totvs na AWS. Sendo assim, precisamos que passe a acessar até 07/12/23, pelo link https://gestaodevendasprotheus.totvs-solucoes.com.br Caso estiver acessando de um tablet ou celular, será necessário criar um novo atalho em sua área de trabalho.

Aviso

title	Importante

O Portal Gestão de Vendas não está disponível para o Mercado Internacional.

Aviso

title	Mingle

Para configurar o TOTVS Mingle, o servidor Appserver deve possuir um IP publico.

Aviso

title	Mudanças na interface

Devido às recentes atualizações na versão da biblioteca de componentes POUI, podem ocorrer variações de cores nos GIFs apresentados em nossas documentações. Essas mudanças não afetam a funcionalidade do sistema.

O Portal Gestão de Vendas (PGV) é uma plataforma Web para usuários do TOTVS Backoffice Linha Protheus que utilizem o modulo Faturamento (SIGAFAT) para gerenciar as suas vendas.

Com ele, o vendedor pode consultar os seus Indicadores de Venda, seus Clientes (Incluindo status financeiro, risco de crédito, títulos em aberto e percentual de inadimplência no Protheus), receber Notificações sobre os seus Pedidos de Vendas e Gerenciar os seus Pedidos de vendas (Alterar, incluir, excluir e Visualizar).

Informações

title	Uso Offline

Saiba como utilizar o Portal Gestão de Vendas em modo Offline. Para mais informações acesse a página DR - Portal Gestão de Vendas Offline.

Link do Portal de Gestão de Vendas: https://gestaodevendasprotheus.totvs-solucoes.com.br

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Funcionalidades de cadastros Clientes, Prospect e Contatos estão na versão 1.8.0

As funcionalidades de cadastros de Clientes, Prospects e Contatos estão disponíveis apenas para versão 1.8.0 com atualização da expedição contínua a partir do dia (02/02/2024) (A versão 1.8.0 está disponível apenas para o link https://gestaodevendasprotheus.totvs-solucoes.com.br).

Aviso

title	Importante

O Portal Gestão de Vendas não está disponível para o Mercado Internacional.

Aviso

title	Mingle

Para configurar o TOTVS Mingle, o servidor Appserver deve possuir um IP publico.

Aviso

title	Mudanças na interface

Devido às recentes atualizações na versão da biblioteca de componentes POUI, podem ocorrer variações de cores nos GIFs apresentados em nossas documentações. Essas mudanças não afetam a funcionalidade do sistema.

O Portal Gestão de Vendas (PGV) é uma plataforma Web para usuários do TOTVS Backoffice Linha Protheus que utilizem o modulo Faturamento (SIGAFAT) para gerenciar as suas vendas.

Com ele, o vendedor pode consultar os seus Indicadores de Venda, seus Clientes (Incluindo status financeiro, risco de crédito, títulos em aberto e percentual de inadimplência no Protheus), receber Notificações sobre os seus Pedidos de Vendas e Gerenciar os seus Pedidos de vendas (Alterar, incluir, excluir e Visualizar).

Informações

title	Uso Offline

Saiba como utilizar o Portal Gestão de Vendas em modo Offline. Para mais informações acesse a página DR - Portal Gestão de Vendas Offline.

Link do Portal de Gestão de Vendas: https://gestaodevendasprotheus.totvs-solucoes.com.br

Âncora

	EXEMPLOS_DE_USO
	EXEMPLOS_DE_USO

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Painel

Aqui você pode visualizar um exemplo pratico das principais funcionalidades do Portal Gestão de Vendas.

Expandir

title	Privilégios

No Portal Gestão de Vendas, é possível configurar privilégios para um usuário. Esses privilégios servem para dizer ao sistema à quais opções de menu do PGV o usuário terá acesso. Eles podem ser configurados utilizando as opções da rotina TGVA004, conforme instruções abaixo:

Informações

title	Importante!

Os privilégios são carregados para o portal após o login do vendedor. Caso o privilégio

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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Painel

Aqui você pode visualizar um exemplo pratico das principais funcionalidades do Portal Gestão de Vendas.

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title	Privilégios

No Portal Gestão de Vendas, é possível configurar privilégios para um usuário. Esses privilégios servem para dizer ao sistema à quais opções de menu do PGV o usuário terá acesso. Eles podem ser configurados utilizando as opções da rotina TGVA004, conforme instruções abaixo:

Informações

title	Importante!

Os privilégios são carregados para o portal após o login do vendedor. Caso o privilégio seja alterado, a alteração será refletida no PGV apenas a partir do próximo login do vendedor.

Totvs custom tabs box

tabs	Cadastro do Privilégio, Cadastro de Usuários, Adicionando o privilégio, Acessando o Portal
ids	passo1,passo2,passo3,passo4

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo1

Para configurar, basta acessar o menu Privilégios, localizado no modulo Configurador (SIGACFG) → Usuários → Senhas → Privilégios → Incluir:

Em Regras por transação/rotina, preencha o campo Transação/Rotina com o código da rotina TGVA004.
Em Funcionalidades das transações/rotina selecione se o usuário (Vendedor) terá acesso Permitido ou Negado aos itens do menu do Portal Gestão de Vendas.

Neste exemplo, será negado acesso a página de Minhas Notificações.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo2

Acesse o cadastro de usuários do modulo Configurador (SIGACFG) e adicione o privilégio ao usuário selecionado.

SIGACFG → Usuários → Senhas → Usuários → Localizar o usuário desejado → Outras Ações → Privilégios

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo3

Em Restrições de acesso selecione a regra cadastrada anteriormente (Passo 1).

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo4

Ao acessar o portal Gestão de vendas o Vendedor não terá acesso a página e também ao menu, neste exemplo o Vendedor não possui acesso a página Minhas Notificações.

Caso o Vendedor tente acessar a página utilizando a URL no navegador será exibido a tela abaixo:

Informações

title	Importante

As permissões de acessos são carregadas somente ao acessar o Portal Gestão de Vendas.

Informações
Caso o usuário já esteja utilizando o portal Gestão de vendas, será necessário efetuar um login novamente para receber as atualizações dos privilégios.

Informações

title	Privilégios

Para maiores informações sobre os privilégios, clique aqui.

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title	Troca de Filial

O portal Gestão de vendas permite trocar a filial utilizada após

Ao realizar o Login, o sistema possui um Toolbar (barra de ferramentas) na parte superior. Nele temos as informações de conexão com a internet (1° ícone), notificações recebidas (2° ícone) e vendedor logado (3° ícone).

Totvs custom tabs box

tabs	Passo 1, Passo 2
ids	trocaFilial1,trocaFilial2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	trocaFilial1

Na barra de ferramentas, clique no botão com o ícone de usuário.

^{A barra de ferramentas esta localizada na parte superior da página.}

Em seguida acesse a opção de menu Trocar de Filial.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	trocaFilial2

Ao acessar o menu Trocar de Filial será apresentado um janela onde o Vendedor poderá selecionar a Empresa e Filial desejada.

Ao clicar no botão Confirmar o Vendedor será redirecionado para a página de Carga de Dados do Portal Gestão de vendas.

Informações
São listadas somente Empresas e Filiais que o Vendedor possui acesso no TOTVS BackOffice Protheus^®.

Aviso

title	Restrição de Acesso

Para que seja possível a troca de filial, o usuário do vendedor logado deve ter vínculo de vendedor na filial de destino também.

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title	Indicadores de Vendas

Ao acessar a Página Inicial (Home) o Usuário pode visualizar os seus Indicadores de Vendas, podendo filtrar pelos períodos: Anual ou Mensal.

Informações

title	Filtro de Indicadores

Ao selecionar a opção Anual o Vendedor pode informar um período de até dez anos.
Ao selecionar a opção Mensal o Vendedor pode informar um período de até doze meses.

Para maiores informações acesse o documento de referencia desta rotina clicando aqui.

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title	Minhas Notificações

Ao acessar a opção de menu Minhas Notificações, o Usuário pode Consultar todas as suas Notificações, tendo como opção visualizar no formato de Tabela (Padrão Desktop) ou Card (Padrão Mobile).

Para maiores informações acesse o documento de referencia desta rotina clicando aqui.

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title	Meus Clientes

Ao acessar a opção de menu Meus Clientes, o Usuário pode Consultar os seus Clientes e visualizar o Status Financeiro e os demais Detalhes do Cliente através das opções Visualizar Detalhes ou Razão Social.

Aviso
Algumas funcionalidades estarão disponíveis apenas se o Usuário estiver Online.

Para maiores informações acesse o documento de referencia desta rotina clicando aqui.

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title	Meus Prospects

Ao acessar a opção de menu Meus Prospects, o Usuário pode Consultar os seus Prospects e visualizar os demais Detalhes do Prospect através das opções Visualizar Detalhes ou Razão Social.

Aviso
Algumas funcionalidades estarão disponíveis apenas se o Usuário estiver Online.

Para maiores informações acesse o documento de referencia desta rotina clicando aqui.

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title	Meus Pedidos

Ao acessar a opção de menu Meus Pedidos, o Usuário pode Consultar todos os seus Pedidos de Vendas e também Incluir um Novo Pedido.

Informações

title	Detalhes

Ao acessar a opção Visualizar Detalhes o Usuário além de Visualizar o Resumo do Pedido de Venda, poderá acessar as opções Alterar e Excluir.

Para maiores informações acesse o documento de referencia desta rotina clicando aqui.

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title	Meus Orçamentos

Ao acessar a opção de menu Meus Orçamentos, o usuário pode consultar todos os seus Orçamentos de Venda e/ou incluir um Novo Orçamento:

Clicando em 'Visualizar Detalhes', é possível visualizar as informações do orçamento e também Gerar PDF, Alterar e/ou Excluir o orçamento.

Para maiores informações acesse o documento de referencia desta rotina clicando aqui.

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Painel

Âncora

	ENTRAR
	ENTRAR

Totvs custom tabs box

tabs	Entrar, Carga Inicial, Versão, Sair, Nova Carga de Dados
ids	entrar1,entrar2,entrar3,entrar4,entrar5

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	entrar1

Para acessar o Portal Gestão de Vendas o Vendedor deve informar o mesmo Usuário e Senha utilizado no TOTVS Backoffice (Linha Protheus), além de informar o Alias utilizado pela empresa.

Para maiores informações sobre o Alias acesse a sessão requisitos mínimos.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	entrar2

Após clicar no botão Entrar o Vendedor será redirecionado para a página de Carga Inicial de dados, está página carrega algumas configurações utilizadas pelo Portal Gestão de Vendas.

Esta carga é efetuada apenas no primeiro acesso ou caso o usuário seja alterado.

Aviso

title	Importante

Dependendo da quantidade de registros disponibilizados nas tabelas de Tabela de Preço e Condição de Pagamento (DA0, DA1 e SE4) pode levar no máximo 30 segundos para ser disponibilizada a página home, porém as opções Meus Pedidos, Meus Orçamentos e Meus Clientes serão disponibilizadas quando o sincronismo estiver concluído.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	entrar3

Ao realizar o login no Portal de Gestão de Vendas, é executada uma verificação para avaliar se a versão do servidor Protheus é a mesma que consta no Portal do Usuário. Caso o Vendedor ( usuário ) receba a mensagem abaixo, significa que o deve ser atualizado o Repositório ( RPO ) aplicando o último pacote da expedição continua que consta AQUI. O usuário ficará impossibilitado de realizar o login até que o repositório seja atualizado com sua versão mais recente.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	entrar4

Na barra de ferramentas, clique no botão com o ícone de usuário.

^{A barra de ferramentas esta localizada na parte superior da página.}

Em seguida acesse a opção de menu Sair.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	entrar5

Na barra de ferramentas, clique no botão com o ícone de conexão de dados.

^{A barra de ferramentas esta localizada na parte superior da página.}

Em seguida acesse a opção de menu Realizar carga de dados. Irá aparecer um modal perguntando se Deseja realizar a carga de dados, clique em Confirmar.

Isso fará com que o Portal Gestão de Vendas faça uma nova carga de dados com o servidor trazendo os novos registros que foram atualizados.

Image Removed

...

novos registros que foram atualizados.

Image Added

Âncora

	TABELAS_UTILIZADAS
	TABELAS_UTILIZADAS

06. TABELAS UTILIZADAS

Painel

A1S - Notificações do Vendedor
A1T - Controle de Integração de Pedidos
A1V - Schemas do Gestão de vendas
A1W - Campos do Schema
AC8 - Relação de Contatos X Entidade
AGB - Telefones X Entidades
AQ4 - Tabela de Filtros offline dos Vendedores
AQ5 - Tabela de Itens offline dos Vendedores
DA0 - Tabela de Preços
DA1 - Itens da Tabela de Preços
SA1 - Clientes
SA3 - Vendedores
SA4 - Transportadoras
SB1 - Descrição Genérica do Produto
SB2 - Saldos Físico e Financeiro
SC5 - Pedidos de Venda
SC6 - Itens dos Pedidos de Venda
SC9 - Pedidos Liberados
SD2 - Itens de Venda da NF
SE1 - Contas a Receber
SE4 - Condições de Pagamento
SF2 - Cabeçalho das NF de Saída
SU5 - Contatos
SX5 - Tabelas Genéricas
SYA - Países
SCJ - Orçamentos
SCK - Itens de Orçamento

Âncora
PARAMETROS_UTILIZADOS
PARAMETROS_UTILIZADOS

07. PARAMETROS UTILIZADOS

Painel

Card documentos

Informacao	O parâmetro MV_GVPLFIN está em fase de homologação e tem previsão para ser disponíbilizado a partir de 01/07/2024 para utilização no PGV.
Titulo	Importante

Nome	Descrição	Conteúdo (Exemplo)
MV_PAISLOC	Indica a sigla do país onde está sendo utilizado o Sistema. Ex.: BRA = Brasil, ARG = Argentina, USA = Estados Unidos, etc.	BRA
MV_PGVBLQL	Inclusão de Cliente ou Prospects no Portal Gestão de Vendas com bloqueio de uso. 0-Não bloqueia 1-Blq. Cliente/2-Blq. Prospect/3-Blq. Ambos	0
MV_PGVCSLD	Habilitar consulta do saldo do produto em estoque	.T.
MV_PGVRISC	Risco de crédito padrao ao cadastrar um novo Cliente ou Prospect atravez do Portal Gestão de Vendas	A
MV_PGVTPOP	Tipo de Operação padrão utilizado no Portal Gestão de Vendas nas páginas Meus Pedidos e Meus Orçamentos de Vendas
MV_PGVNAT	Natureza padrão a ser considerada pelo PGV.	0001
MV_PGVVERS	Versão atual do PGV que está compilada no RPO do Protheus.	1.7.0
MV_PGVLFLD	Com este parâmetro, você pode indicar quais informações não quer que sejam selecionadas pelo usuário nos Pedidos de Vendas (SC5) e Orçamentos (SCJ). Você pode bloquear apenas os campos de forma de pagamento (C5_CONDPAG e CJ_CONDPAG) e tabela de preço (C5_TABELA e C5_CONDPAG).	C5_TABELA \| CJ_CONDPAG
MV_APICCGC	Preenchimento dos principais campos do cadastro de Clientes / Prospects	.T.
MV_GVPLFIN	Habilita o botão Planilha Financeira PGV	1 ,1

...

06. TABELAS UTILIZADAS

Painel

A1S - Notificações do Vendedor
A1T - Controle de Integração de Pedidos
A1V - Schemas do Gestão de vendas
A1W - Campos do Schema
AC8 - Relação de Contatos X Entidade
AGB - Telefones X Entidades
AQ4 - Tabela de Filtros offline dos Vendedores
AQ5 - Tabela de Itens offline dos Vendedores
DA0 - Tabela de Preços
DA1 - Itens da Tabela de Preços
SA1 - Clientes
SA3 - Vendedores
SA4 - Transportadoras
SB1 - Descrição Genérica do Produto
SB2 - Saldos Físico e Financeiro
SC5 - Pedidos de Venda
SC6 - Itens dos Pedidos de Venda
SC9 - Pedidos Liberados
SD2 - Itens de Venda da NF
SE1 - Contas a Receber
SE4 - Condições de Pagamento
SF2 - Cabeçalho das NF de Saída
SU5 - Contatos
SX5 - Tabelas Genéricas
SYA - Países
SCJ - Orçamentos
SCK - Itens de Orçamento

...

07. PARAMETROS UTILIZADOS

C5_TABELA | CJ_CONDPAG

Painel

Nome	Descrição	Conteúdo (Exemplo)
MV_PAISLOC	Indica a sigla do país onde está sendo utilizado o Sistema. Ex.: BRA = Brasil, ARG = Argentina, USA = Estados Unidos, etc.	BRA
MV_PGVBLQL	Inclusão de Cliente ou Prospects no Portal Gestão de Vendas com bloqueio de uso. 0-Não bloqueia 1-Blq. Cliente/2-Blq. Prospect/3-Blq. Ambos	0
MV_PGVCSLD	Habilitar consulta do saldo do produto em estoque	.T.
MV_PGVRISC	Risco de crédito padrao ao cadastrar um novo Cliente ou Prospect atravez do Portal Gestão de Vendas	A
MV_PGVTPOP	Tipo de Operação padrão utilizado no Portal Gestão de Vendas nas páginas Meus Pedidos e Meus Orçamentos de Vendas
MV_PGVNAT	Natureza padrão a ser considerada pelo PGV.	0001
MV_PGVVERS	Versão atual do PGV que está compilada no RPO do Protheus.	1.7.0
MV_PGVLFLD	Definir campos combobox para realizar o bloqueio da seleção para os pedidos e orçamentos do PGV.

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Versões comparadas

Versão antiga 240

Nova versão Atual

Chave

Âncora
VISAO_GERAL
VISAO_GERAL

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

06. TABELAS UTILIZADAS

Âncora
PARAMETROS_UTILIZADOS
PARAMETROS_UTILIZADOS

07. PARAMETROS UTILIZADOS

06. TABELAS UTILIZADAS

07. PARAMETROS UTILIZADOS

Âncora
PONTOS_DE_ENTRADA
PONTOS_DE_ENTRADA

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Versão antiga 240

Nova versão Atual

Chave

ÂncoraVISAO_GERALVISAO_GERAL

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

06. TABELAS UTILIZADAS

ÂncoraPARAMETROS_UTILIZADOSPARAMETROS_UTILIZADOS

07. PARAMETROS UTILIZADOS

06. TABELAS UTILIZADAS

07. PARAMETROS UTILIZADOS

ÂncoraPONTOS_DE_ENTRADAPONTOS_DE_ENTRADA

Âncora
VISAO_GERAL
VISAO_GERAL

Âncora
PARAMETROS_UTILIZADOS
PARAMETROS_UTILIZADOS

Âncora
PONTOS_DE_ENTRADA
PONTOS_DE_ENTRADA