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a) No módulo Configurador, opção Ambientes / Cadastros / Parâmetros, incluir/alterar os seguintes parâmetros:
Parâmetro | Tipo | Descrição | Conteúdo Padrão |
MV_PLSSRX | C | Fórmula para integração com o GPE, composto da seguinte forma: AAABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBCCC Onde: AAA: Código da fórmula cadastrada na rotina de importação de variáveis do GPE BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB: Centro de Custo CCC: Código da verba, cadastrada no Cadastro de Verba do GPE, para pagar as comissões | “999 999” |
MV_3DUPREF | C | Campo ou dado a ser gravado no prefixo do título quando o mesmo for gerado automaticamente pela rotina de Atualização de Comissão (E2_PREFIXO). | “COM” |
MV_FORNCOM | C | Indica qual o código padrão para o Vendedor no cadastro de fornecedores quando da implantação de um título a pagar. | VENDER00 |
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Aviso |
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Vimos que o sistema oferece três formas padrões para cálculo, entretanto o administrador do sistema poderá criar formas de cálculo diferenciadas de acordo com a necessidade de cada operadora, devendo o tratamento destas formas de cálculo ser realizado via rotina específica (rotina esta, que deve ser informada através do campo "Rotina"). |
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Este cadastro é o mesmo utilizado pelo ERP, onde foram acrescentados alguns campos para o cálculo de comissões do Plano de Saúde.
Observar os campos:
- Fornecedor/Loja: Informar para qual fornecedor/loja deverá gerar o título de pagamento da comissão. Caso este campo esteja em branco, o sistema gerará o título de pagamento para o fornecedor/loja cadastrado no parâmetro “MV_FORNCOM”
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Aviso |
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Grupos de Rateio. É possível montar grupos de rateio dentro da equipe de vendas. Ex.: Para os vendedores identificados como “vendedor”, “supervisor” ou “gerente”, cadastro como grupo de rateio “001”; para os vendedores identificados como “Assistente Vendas”, cadastro como grupo de rateio “002”. Desta forma, um vendedor que esteja identificado como “vendedor”, “supervisor” ou “gerente”, o valor da comissão será rateado entre os componentes do grupo de rateio “001” e um vendedor identificado como “Assistente Vendas”, o valor da comissão será rateado entre os componentes do grupo de rateio “002”. |
Observar os campos:
- Ident. Membro: Informar a identificação do Vendedor dentro da equipe que poderá ser: Vendedor, Supervisor, Gerente ou Assistente Vendas.
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Nas Regras de Equipe os campos não são obrigatórios para que seja possível criar regras genéricas. Exemplo: se deixar o campo “Produto” vazio significa que esta regra vale para todos os produtos.
- Observar os campos:
- Ordem: Indica o nível de prioridade da regra, ou seja, se a regra será aplicada antes ou depois das demais. Quanto menor, maior a prioridade de aplicação (indicando ser mais específica). O sistema busca pela regra sequencialmente, ordenado por este campo.
- Tipo Plano: inclusão de uma família num plano Pessoa Física (qualquer data) ou num plano Pessoa Jurídica com data de inclusão igual a data de inclusão do sub-contrato.
- Tipo Inclus.: Indica o tipo de inclusão do plano.
- Adesão: inclusão de uma família num plano Pessoa Jurídica com data de inclusão diferente da data de inclusão do sub-contrato, ou seja, aderiu ao plano algum tempo depois da contratação do plano.
- Dependente: inclusão de um dependente na família.
- Transferência: qualquer transferência, exceto “adaptação”.
- Adaptação: transferência de um produto não regulamentado para um produto regulamentado.
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Para uma regra, poderá existir vários ITENS, que é onde se informa o % de comissão
- Observar os campos:
- % Meta De/Até: Informe Informe o percentual da meta que o vendedor deve atingir para tenha direito a receber o percentual de comissão informado nesta regra.
Ex.: Meta: 1.000 (usuários)
% Meta De: 10%
% Meta Até: 50%
% Comissão: 25%
Se o vendedor vender de 100 até 500 usuários, receberá a comissão de 25%.
Meta: 1.000 (usuários)
% Meta De: 50,1%
% Meta Até: 100%
% Comissão: 35%
Se o vendedor vender de 501 até 1000 usuários, receberá a comissão de 35%.
- Ident. Meta: Deve ser informado caso queira comparar os % Meta De/Até com determinada Meta de Venda. Se não for informado, o sistema irá procurar pela Meta de Venda que mais se assemelhe a esta regra.
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Ex.: Parcela De: 1
Parcela Parcela Até: 5 5
Da primeira até a quinta parcela de cobrança recebida do usuário, o vendedor receberá a comissão conforme a regra cadastrada.
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h) No módulo Plano de Saúde, opção Atualizações / Comercial / Equipe Vendas / Opção “Vigência”, é possível encerrar a vigência de uma regra:
- Os parâmetros são:
- Vigorar até: Data Final da Regra
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A meta de venda é anual, onde a meta (em quantidade de usuários) é informada para os 12 meses do ano.
- Observar os campos:
- Tipo: Poderá ser:
- Vendas: esta meta é apenas para acompanhar, via relatórios, a meta x realizado de vendas, não servindo para checar se a meta foi atingida para efeito de regra de comissões, ou seja, não deve ser informado no cadastro de equipe de vendas, por exemplo, uma meta que possua como “Tipo” a opção “Vendas”.
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Nas Regras de Composição da Base de Cálculo da Comissão os campos não são obrigatórios para que seja possível criar regras genéricas. Exemplo: se deixar o campo “Vendedor” vazio significa que esta regra vale para todos os vendedores.
- Observar os campos:
- Ordem: Indica o nível de prioridade da regra, ou seja, se a regra será aplicada antes ou depois das demais. Quanto menor, maior a prioridade de aplicação (indicando ser mais específica). O sistema busca pela regra sequencialmente, ordenado por este campo.
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l) No módulo Plano de Saúde, opção Atualizações / Comercial / Regr Comp Base Com / Opção “Vigência”, é possível encerrar a vigência de uma regra:
- Os parâmetros são:
- Vigorar até: Data Final da Regra
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m) No módulo Plano de Saúde, opção Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde / Pasta Produto Saúde / Sub-pasta Dados Cadastrais, cadastrar para cada produto qual o Grupo de Produtos para Comissão:
- Observar os campos:
- Grupo Comiss: Informe a que Grupo de Comissão pertence o produto.
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Observe que se trata de uma previsão. Nada mais é do que, como o sistema irá calcular a comissão a ser paga aos vendedores e/ou equipe de vendas referente a uma determinada venda.
Informar os seguintes parâmetros:
Parâmetro | Descrição |
Mês Base Movimento? | Informe o mês base para cálculo da programação |
Ano Base Movimento? | Informe o ano base para cálculo da programação |
Operadora? | Informe a operadora para qual deve ser calculada a programação |
Empresa De? | Informe o código inicial do intervalo de grupos/empresas a serem considerados no cálculo da programação |
Empresa Até? | Informe o código final do intervalo de grupos/empresas a serem considerados no cálculo da programação |
Contrato De? | Informe o código inicial do intervalo de contratos a serem considerados no cálculo da programação |
Contrato Até? | Informe o código final do intervalo de contratos a serem considerados no cálculo da programação |
Sub-Contrato De? | Informe o código inicial do intervalo de sub-contratos a serem considerados no cálculo da programação |
Sub-Contrato Até? | Informe o código final do intervalo de sub-contratos a serem considerados no cálculo da programação |
Vendedor De? | Informe o código inicial do intervalo de vendedores a serem considerados no cálculo da programação |
Vendedor Até? | Informe o código final do intervalo de vendedores a serem considerados no cálculo da programação |
Equipe De? | Informe o código inicial do intervalo de equipes de vendas a serem considerados no cálculo da programação |
Equipe Até? | Informe o código final do intervalo de equipes de vendas a serem considerados no cálculo da programação |
Processamento? | Selecione a opção “Novo Cálculo” para que seja efetuado o cálculo da programação. Caso já exista um e for necessário o cancelamento do mesmo, selecione a opção “Descálculo” |
Mês Sinistralidade? | Selecione a opção “Mês Anterior” para que o cálculo da sinistralidade se baseie no mês anterior, ao contrário, selecione “2 meses atrás”. |
% Sinistralidade? | Informe a meta de sinistralidade, caso a operadora utilize este conceito, para que o percentual de comissão seja aplicado. |
Inclusão De? | Informe a data inicial do intervalo de inclusão de usuários a ser considerado no cálculo da programação |
Inclusão Até? | Informe a data final do intervalo de inclusão de usuários a ser considerado no cálculo da programação |
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Informar os seguintes parâmetros:
Parâmetro | Descrição |
Mês Base Movimento? | Informe o mês base para cálculo da comissão |
Ano Base Movimento? | Informe o ano base para cálculo da comissão |
Operadora? | Informe a operadora para qual deve ser calculada a comissão |
Empresa De? | Informe o código inicial do intervalo de grupos/empresas a serem considerados no cálculo da comissão |
Empresa Até? | Informe o código final do intervalo de grupos/empresas a serem considerados no cálculo da comissão |
Contrato De? | Informe o código inicial do intervalo de contratos a serem considerados no cálculo da comissão |
Contrato Até? | Informe o código final do intervalo de contratos a serem considerados no cálculo da comissão |
Sub-Contrato De? | Informe o código inicial do intervalo de sub-contratos a serem considerados no cálculo da comissão |
Sub-Contrato Até? | Informe o código final do intervalo de sub-contratos a serem considerados no cálculo da comissão |
Vendedor De? | Informe o código inicial do intervalo de vendedores a serem considerados no cálculo da comissão |
Vendedor Até? | Informe o código final do intervalo de vendedores a serem considerados no cálculo da comissão |
Equipe De? | Informe o código inicial do intervalo de equipes de vendas a serem considerados no cálculo da comissão |
Equipe Até? | Informe o código final do intervalo de equipes de vendas a serem considerados no cálculo da comissão |
Processamento? | Selecione a opção “Novo Cálculo” para que seja efetuado o cálculo da comissão. Caso já exista um e for necessário o cancelamento do mesmo, selecione a opção “Descálculo” |
Emissão/Baixa De? | Informe a data inicial do intervalo de emissão/baixa de títulos a ser considerado no cálculo da comissão |
Emissão/Baixa Até? | Informe a data final do intervalo de emissão/baixa de títulos a ser considerado no cálculo da comissão |
g) No módulo Plano de Saúde, opção Atualizações / Comercial / Manut. Comissão, é possível visualizar o resultado do Cálculo das Comissões:
h) No módulo Plano de Saúde, opção Atualizações / Comercial / Gera Pagto. Comis., é possível gerar um título no Contas a Pagar ou um lançamento em Folha de Pagamento para pagamento da comissão, conforme parametrizado no Cadastro de Vendedores, no campo “Pagto Comissão”:
Informar os seguintes parâmetros:
Parâmetro | Descrição |
Mês Base Movimento? | Informe o mês base para geração do pagamento |
Ano Base Movimento? | Informe o ano base para geração do pagamento |
Operadora? | Informe a operadora para qual deve ser gerado o pagamento |
Cód Retenc IR PJ | Informe o Código de Retenção de Impostos para Pessoa Jurídica (esta informação será utilizada posteriormente na geração da DIRF) |
Cód Retenc IR PF | Informe o Código de Retenção de Impostos para Pessoa Física (esta informação será utilizada posteriormente na geração da DIRF) |
Caso utilize a integração com a Folha de Pagamento, será necessário cadastrar o layout do arquivo que será exportado para a folha, conforme segue:
Campo | P.Início | P.Final | Fórmula | |||||
FILIAL | 0 | 0 | xFilial(“SRA”) | MATRICULA | 1 | 6 | ||
C. CUSTO | 0 | 0 | fAcha(“SRA”,xFilial(“SRA”)+SUBS(TXT,1,6),1,”RA_CC”) | VERBA | 27 | 29 | ||
TIPO | 0 | 0 | “V” | |||||
HORAS | 0 | 0 | 0.00 | |||||
VALOR | 0 | 0 | Val(SUBS(TXT,30,12)) / 100 | |||||
SEMANA | 0 | 0 | PARCELA | 0 | 0 | DATA | 0 | 0 |
Relatórios disponíveis na Rotina de Comissões
Os relatórios da Rotina de Comissões estão disponíveis em Relatórios / Comercial, conforme segue:
Opção Menu | Descrição do Relatório |
Equipe de Vendas | Cadastro de Comissões da Equipe de Vendedores |
Regras Vendedor | Regras de Comissão |
Meta de Venda | Relatório de Metas de Vendas |
Progr Comissões | Programação para Cálculo de Comissões |
Comis Calculadas | Comissões Calculadas |
Rel.Vend.p/Cliente | Relatório de Usuários / Vendedor por Cliente |
Rel.Vend.p/Região | Relatório de Usuários x Região/Vendedor por Cliente |
Rel.Vend.p/Produto | Relatório de Usuários / Vendedor por Produto |
Rel.Inadimpl/Vend. | Relatório Clientes Inadimplentes por Vendedor |
Compar.metas/Vend. | Relatório Comparativo de Metas/Vendas |