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O PD4000 desenvolvido em HTML traz uma interface mais amigável e moderna, além de otimizar o processo de implantação de pedidos de venda. Por meio desse programa é possível incluir novos pedidos, acompanhar os pedidos já cadastrados, calcular, cancelar, suspender e imprimir um pedido de venda, podendo ainda incluir os representantes responsáveis pelo pedido. Também é possível realizar manutenção dos itens do pedido, avaliação e aprovação dos pedidos liberados no Portal de Vendas, gerenciar as condições de pagamento negociadas com o cliente, antecipações, alocações, entre outras ações.
Os campos exibidos em tela são configuráveis, é possível definir que quais campos serão exibidos e a posição deles em tela no programa Configuração de Campos do Pedido.Essa função visa cadastrar Pedidos de Venda de um item ou de um conjunto de itens, podendo ainda incluir os representantes responsáveis pelo pedido, as condições de pagamento negociadas com o cliente e as antecipações realizadas pelo cliente para o pedido em questão.
É possível cadastrar pedidos para emissão de notas fiscais de remessa para beneficiamento/consignação. No entanto, não é possível cadastrar pedidos para as notas fiscais de retorno de industrialização/beneficiamento ou devolução de consignação. Quando a operação envolve itens com política configurados ou compostos, é possível movimentar o saldo em poder de terceiros apenas quando o item pai baixa o estoque. Quando os itens filhos baixam o estoque, o sistema não movimenta saldo em poder de terceiros.
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No modelo é possível definir a informação que determinado campo terá por default, assim, ao selecionar o modelo, na inclusão de pedidos esses campos serão carregados preenchidos com as informações pré-definidas, ganhando em tempo e assertividade.
O O modelo é definido por perfil de usuário no programa Configuração de Campos do Pedido.
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Inclusão de pedido - Cabeçalho - Grupo Informações de Atendimento:
Campo: | Descrição: | |||||
| Moeda Faturamento | Moeda utilizada para a conversão dos valores informados no pedido de venda no momento do faturamento. | |||||
| Dt de Início Vigência | Faixa de datas para o período de vigência para o atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.
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| Dt de Término Vigência | Faixa de datas para o período de vigência para o atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.
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| Dt Mínima de Atendimento | Faixa de datas para o período de atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.
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| Dt Limite de Atendimento | Faixa de datas para o período de atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.
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| Estabelecimento Central | Quando a Central de Vendas estiver habilitada na Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301, será apresentado o código do Estabelecimento no qual o Pedido de Venda foi digitado. | |||||
| Libera Nota Fiscal | Quando assinalado, este campo permite identificar se para o pedido de venda em questão haverá liberação do cálculo de nota fiscal, caso não haja saldo suficiente em estoque para atender o pedido de venda.
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| Faturamento Parcial | Quando assinalado, identifica se o pedido de venda poderá ou não ser faturado parcialmente. | |||||
| % Máx Cancel Saldo | Percentual máximo do total do pedido de venda permitido para cancelamento do saldo do mesmo. O percentual informado é proveniente da Atualização de Clientes - CD1510. |
Inclusão de pedido - Cabeçalho - Grupo Informações Complementares:
| OC Cliente Estendida |
Número da ordem de compra estendida do cliente. Esta informação será utilizada na impressão do remito e da fatura. |
| Tipo Fatura |
Inserir o tipo de fatura do pedido de venda. As opções são:
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Inclusão de pedido - Cabeçalho - Grupo Informações Complementares:
Campo: | Descrição: | |||||
| Mensagem | Código de mensagem que será posteriormente impressa na nota fiscal. | |||||
| Portador/Modalidade | Código do portador padrão e modalidade de cobrança do | |||||
Campo: | Descrição: | |||||
| Mensagem | Código de mensagem que será posteriormente impressa na nota fiscal. | |||||
| Portador/Modalidade | Código do portador padrão e modalidade de cobrança do cliente, implementados na Atualização Clientes - CD0704, pasta Financeiro. Caso o usuário deseje, pode alterá-los para o pedido de venda em questão, tanto pelo módulo de Pedidos de Venda quanto pelo de Faturamento.
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| Tipo de Cobrança Despesa | Tipo de cobrança de despesas. Esse parâmetro indica como os valores de despesas e de impostos serão rateados entre as duplicatas, inclusive nos casos onde a condição de pagamento especial (campo Condição de Pagamento vazio no cabeçalho). Quando a condição do pedido for especial, será necessário observar também que, o campo “Cobrança Desp”, modifica os valores informados para as duplicatas, se o tipo de “Cobrança Desp” for diferente de “Rateio entre Todas”.
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| Unidade de Negócio | O código da unidade de negócio somente é habilitado quando os parâmetros “Unidade de Negócio” localizado nos Parâmetros de Distribuição - CD2000 e "Unidade Negócio" localizado na manutenção de Permissões para Usuários - CD0821 estiverem selecionados. Não é obrigatório o preenchimento da unidade de negócio no pedido de venda, servindo somente como default para os itens do pedido, quando informado. Quando informada a unidade de negócio, ao confirmar a inclusão do pedido, o sistema efetua as seguintes validações:
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| Condição de Pagamento | Código da condição de pagamento padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrado na Atualização de Clientes - CD1510. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.
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| Tabela de Financiamento | Tabela de financiamento/juros a ser aplicada ao pedido. Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência do pedido de venda. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada.
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| Sequência do índice de Financiamento | Sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens do pedido de venda. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice ou percentual de juros de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento informada para o pedido.
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| Representante Principal | Representante que efetuou a venda propriamente dita. Este representante é identificado como representante direto ou representante principal. Na implantação do pedido de venda, o representante direto é aquele que está associado ao cliente do pedido de venda. Caso a empresa utilize canal de vendas, o representante informado é aquele cadastrado para o canal de vendas indicado no pedido de venda. A partir do representante direto, automaticamente, serão registrados, no pedido de venda, os representantes indiretos. O registro dos representantes indiretos é feito do seguinte modo: Quando se registra o representante principal, o programa acessa a tabela dos representantes, checa a existência do mesmo e verifica qual é o representante indireto associado a este. Ao localizar o representante indireto, o sistema busca o mesmo na tabela de representantes e verifica qual é o representante indireto associado ao mesmo. | |||||
| Nr Pedido Representante | Número do pedido do representante quando este possuir controle diferente da numeração sugerida pelo sistema. | |||||
| Possui Antecipação | Quando assinalado, define se o cliente possui ou não antecipação.
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Inclusão de pedido - Pedido - Tela de inclusão/alteração Completa de Itens - Grupo Dados Fiscais:
Campo/Ação: | Descrição: | ||||||
| Natureza de Operação | Natureza de operação do item. O sistema permite modificar a natureza de operação informada e possibilita também a emissão de Notas Fiscais com mais de uma Natureza de Operação. Para o campo natureza de operação dos itens do pedido de venda, o sistema traz, automaticamente, a natureza informada no cabeçalho do pedido de venda, permitindo, contudo, que seja informada uma natureza diferente para aquele item ou para aquela sequência informada.
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| Classificação Fiscal | Classificação fiscal definida para o item. Ver detalhes no campo Classificação Fiscal, Manutenção de Itens para Faturamento - CD0903.
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| Retém ICMS na Fonte | Quando assinalado, indica se haverá ou não cálculo do ICMS retido para o item constante no pedido de venda. Ver detalhes na descrição do conceito Cálculo dos Impostos, Manual de Referência de Faturamento. | ||||||
| % Desconto de ICMS | Percentual de desconto de ICMS do item, definido na Natureza de Operação informada para o item. Ver detalhes no campo % Desc. ICMS, função Manutenção de Naturezas de Operação - CD0606 | .. | |||||
| Alíquota IPI | Alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incidente nas operações comerciais do item implantado, conforme a Legislação Tributária em vigor.
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| Alíquota de ISS | Alíquota do ISS do item do pedido de venda. | ||||||
| Código Serviço ISS | Código do serviço a ser relacionado com o item do pedido de venda, para que a busca do percentual de retenção do ISS retido seja efetuada no momento do cálculo da nota. | ||||||
| Destino Mercadoria | Destino da mercadoria (Comércio/Indústria ou Consumo próprio/Ativo) por item no pedido de venda. É possível alterar a informação do destino da mercadoria, deixando diferente do cabeçalho | Alíquota IPI | Alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incidente nas operações comerciais do item implantado, conforme a Legislação Tributária em vigor.
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Este campo só estará habilitado para o usuário, se o item possuir IPI diferenciado. | |||||||
| Alíquota de ISS | Alíquota do ISS do item do pedido de venda. | ||||||
| Código Serviço ISS | Código do serviço a ser relacionado com o item do pedido de venda, para que a busca do percentual de retenção do ISS retido seja efetuada no momento do cálculo da nota
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Inclusão de pedido - Pedido - Tela de inclusão/alteração Completa de Itens - Grupo Informações de Atendimento:
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Campo/Ação: | Descrição: |
| Botão Parâmetros | No botão "engrenagem" no canto superior direito é possível definir os parâmetros para a exibição do saldo em estoque. As informações exibidas nos campos abaixo são definidas nessa tela. As opções são:
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| Item | Exibe o código e descrição do item. |
| Referência | Exibe a referência do item (quando item controlado por referência). |
| Unidade de Medida | Exibe a Unidade de medida do item no estoque. |
| Saldo em Estoque | Lista o saldo disponível em estoque para o item no momento. |
| Quantidade Alocada | Exibe a quantidade alocado em pedido alocada para o item, o valor é composto por Quantidade Alocação do Item e a alocação realizada nos pedidos (se houver). |
| Quantidade de Segurança | Exibe a quantidade de segurança no estoque para o item se houver. |
| Saldo Inicial | Saldo no início conforme configuração, data de corte informada nos Parâmetros. O valor é composto por: Saldo em Estoque descontando os valores de Quantidade de Segurança e Quantidade Alocada, lembrando que a Quantidade Alocada pode ser composta também por alocação realizada nos pedidos. |
| Botão Exibir Detalhes | Ao clicar nesse botão irá exibir o grid com detalhes dos estoques, que listará as seguintes colunas: Ped Venda, Produção, Reserva, Ped Compra e Disponível. Ao lado da coluna Data é possível expandir e detalhar ainda mais as informações, e verificar as alocações do estoque em Pedidos, Ordem de produção, Reservas e Compras. |
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| Informações | ||
|---|---|---|
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Quando não estiver configurado para alocação física e manual exibirá as seguintes informações em tela: Alocação física manual não disponível, verifique:
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Após expandir os níveis de consultas, exibirá a grade com as seguintes informações:
Campo/Ação: | Descrição: |
| Pesquisar Depósitos | Pesquisa rápida de depósito. É possível pesquisar por um determinado depósito para facilitar a alocação. |
| Apenas depósitos com alocação | Ao acionar esse check-box exibirá apenas os depósitos com alocação. Se não houver nenhuma alocação, a grade ficará vazia. |
| Salvar | Quando acionado salvará as alterações realizadas. |
| Atualizar | Quando acionado atualizará os saldos dos depósitos na grade. |
| Zerar Qtd Alocada | Quando acionado zerará as alocações salvas. |
| Qtd Disponível | Quantidade disponível nos depósitos no momento em a grade foi carregada ou atualizada (botão Atualizar). |
| Qtd Alocada | Quantidade alocada no depósito correspondente. |
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Cálculo das Datas de Vencimentos das Duplicatas
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