CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Escolha do schema a ter dados selecionados
- Filtro Rápido
- Filtro Avançado
- Seleção de Registros
- Filtros
- Consulta rápida
- Tipos de Visualizações
- Listas
- Cards
- Tabelas utilizadas
- Assuntos Relacionados
01. VISÃO GERAL
| Avisopanel |
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| title | Funcionalidade em fase de piloto |
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| Informações |
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Está funcionalidade estará disponivel a partir da versão 1.5.0 |
O uso do Portal Gestão de Vendas |
em modo Offline está em validação e testes por clientes pilotos, sendo necessario aplicação do pacote e execução do UPDDISTR contido na expedição continua modulo Faturamento. |
A opção |
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Configurador Off-line permite a seleção dos cadastros de Clientes e Produtos que estarão disponíveis quando a conexão com a rede for interrompida (modo |
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Off-line). Com estas dados informados antes de o dispositivo entrar no modo |
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Off-line, o sistema realiza o armazenamento local dos registros informados pelo o Vendedor para que quando ficar no modo |
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Off-line haverão os dados necessários para a visualização de Clientes e o registro de Pedidos de Venda, mesmo sem conexão com o servidor.
registros Offline e registros Off-line (Clientes/Produtos/Prospects) será valida apenas para o dia e para o vendedor que a fizer. Caso em determinado dia o Vendedor não realize a seleção prévia dos Clientes e Produtos e Prospect para o uso no modo |
OfflineOff-line e a conexão com o servidor for interrompida no dispositivo utilizado, ele não conseguirá realizar a visualização dos Clientes e nem o registro de Pedidos de Venda. |
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| Âncora |
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| EXEMPLO_DE_UTILIZACAO |
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| EXEMPLO_DE_UTILIZACAO |
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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
| Painel |
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Abaixo são apresentados alguns exemplos práticos de utilização da opção |
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Configurador Off-line, onde serão selecionados os Registros de Clientes, Produtos e |
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Prospects para utilização |
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Off-line.
| Âncora |
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| SELECAO_FILTRO |
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| SELECAO_FILTRO |
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a. Escolha do schema a ter dados selecionados Ícone da |
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TOTVS > Configurações | Painel |
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1. Ao selecionar a opção Configurações é apresentada a lista dos schemas (schema é o cadastro a ser escolhido) que podem ser selecionados (Clientes |
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, Produtos e Prospects) para o uso do Portal Gestão de Vendas no modo |
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2. O próximo passo é clicar no link Editar referente ao schema que terá os registros selecionados. O usuário será guiado por meio de um passo-a-passo que facilitará a seleção dos registros conforme apresentado a seguir: |
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| Âncora |
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| FILTRO_RAPIDO |
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| FILTRO_RAPIDO |
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b. Filtro Rápido| Painel |
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1. O passo 1 - Filtro Rápido apresenta opções específicas para o schema escolhido (Clientes, Produtos ou |
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Prospects). As opções de cada schema serão apresentadas a seguir:
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Clientes,Produtos,Prospects |
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| ids | filtroRapido01,filtroRapido02,filtroRapido03 |
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| | Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | filtroRapido01 |
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| As opções |
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deste do schema de Clientes permitem filtrar para a seleção somente os registros que atendam as suas respectivas regras. Em baixo de cada opção é apresentada uma descrição mais detalhada sobre o tipo do filtro conforme mostra o vídeo a seguir:  Image Modified
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| Totvs custom tabs box items |
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| no| yes | | referencia | filtroRapido02 |
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| As opções |
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deste do schema de Produtos permitem filtrar para a seleção somente os registros que atendam as suas respectivas regras. Em baixo de cada opção é apresentada uma descrição mais detalhada sobre o tipo do filtro conforme mostra o vídeo a seguir:  Image Modified
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | filtroRapido03 |
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| As opções do schema de Prospects permitem filtrar para a seleção somente os registros que atendam as suas respectivas regras. Em baixo de cada opção é apresentada uma descrição mais detalhada sobre o tipo do filtro conforme mostra o vídeo a seguir:  Image Added
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| Âncora |
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| FILTRO_AVANCADO |
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| FILTRO_AVANCADO |
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c. Filtro Avançado |
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O passo 2 - Filtro Avançado também apresenta opções específicas de filtro dependendo do schema escolhido (Clientes, Produtos ou |
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Prospects). São permitidos dois Tipos de busca neste passo: - Igual - Quando selecionada esta opção os valor informados no campo de texto do filtro, devem ser iguais ao respectivo campo do registro no banco de dados
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- Contém a expressão - Quando selecionada esta opção os valor informados no campo de texto do filtro, devem estar contidos no respectivo campo do registro no banco de dados.
As opções de filtros disponíveis para cada schema serão apresentados a seguir:
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Clientes,Produtos,Prospects |
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| ids | filtroAvancado01,filtroAvancado02,filtroAvancado03 |
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| | Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | filtroAvancado01 |
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| As opções |
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deste do schema de Clientes permitem a filtragem por Código, Nome Fantasia / Razão Social, CPF/CNPJ. Em baixo da caixa de texto de cada filtro avançado estão as instruções de preenchimento do filtro e dentro da caixa de texto é apresentado o exemplo de preenchimento, conforme apresentado no vídeo a seguir.  Image Modified
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| Totvs custom tabs box items |
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| no| yes | | referencia | filtroAvancado02 |
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| As opções |
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deste do schema de Produtospermitem a filtragem por Código, Descrição, Tipo de Produto e Tabela de Preço. Em baixo da caixa de texto de cada filtro avançado estão as instruções de preenchimento do filtro e dentro da caixa de texto é apresentado o exemplo de preenchimento, conforme apresentado no vídeo a seguir.  Image Modified
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | filtroAvancado03 |
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| As opções do schema de Prospects permitem a filtragem por Código, Nome Fantasia / Razão Social, CPF/CNPJ. Em baixo da caixa de texto de cada filtro avançado estão as instruções de preenchimento do filtro e dentro da caixa de texto é apresentado o exemplo de preenchimento, conforme apresentado no vídeo a seguir.  Image Added
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| Âncora |
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| SELECIONAR_REGISTROS |
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| SELECIONAR_REGISTROS |
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c. Selecionar Registros |
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| O passo 3 - Selecionar Registros apresenta os registros referentes a cada schema (Clientes, Produtos ou |
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| Prospects) que correspondem aos filtros que podem ter sido realizados nos passos anteriores, ou não. O vendedor deve clicar no checkbox correspondente aos registros que deseja disponibilizar no |
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| modo Off-line. Após a seleção deve clicar no botão Salvar para que os registros selecionados sejam armazenados no servidor e fiquem armazenado no localmente dispositivo para uso em |
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| modo Off-line: Após realizar o salvamento dos dados com sucesso, irá aparecer |
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| uma mensagem perguntando se "Deseja realizar a carga de dados", Caso o vendedor aceite a carga o mesmo será redirecionado para a tela inicial com todos os seus dados |
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| . Caso o vendedor não aceite a carga, ele será redirecionado a tela de configurações.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Clientes,Produtos,Prospects |
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| ids | selecionarRegistros01,selecionarRegistros02,selecionarRegistros03 |
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| | Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
|---|
| referencia | selecionarRegistros01 |
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| Os campos dos Clientes apresentados nesta tela são: |
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Identificador único do Registro, Filial, Status, Código, Loja, Nome/Razão Social, Nome Fantasia, Município, Estado e Tipo do Cliente.  Image Modified
| Informações |
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É permitida a seleção de no máximo 15 Clientes para o uso |
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Offline| Totvs custom tabs box items |
|---|
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| no| yes | | referencia | selecionarRegistros02 |
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| Os campos dos Produtos apresentados nesta tela são: |
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Identificador único do Registro Descrição, Tipo, Preço Unitário, Ativo, Armazém e Unidade de Medida.  Image Modified
| Informações |
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É permitida a seleção de no máximo 100 Produtos para o uso Off-line por Vendedor. |
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | selecionarRegistros03 |
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| Os campos dos Prospects apresentados nesta tela são: Status, Código, Loja, Nome/Razão Social, Nome Fantasia e CNPJ/CPF  Image Added
| Informações |
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É permitida a seleção de no máximo 15 Prospects para o uso Off-line por Vendedor. |
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03. FILTROS
| Painel |
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A página Configurador |
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Off-line possibilita filtrar os registros de uma única forma, sendo ela: | Âncora |
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| CONSULTA_RAPIDA |
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| CONSULTA_RAPIDA |
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a. CONSULTA RÁPIDA Este tipo de Consulta é utilizada para efetuar uma busca simplificada nos Schemas permitindo efetuar a busca pelo Código (Código do Schema) ou Descrição do Schema sendo efetuada ao usuário informar três ou mais caracteres no campo de busca. |
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04. TIPOS DE VISUALIZAÇÕES
A página Configurador Offline possibilita que o Usuário selecione o tipo de visualização por Lista (Padrão Desktop) ou por Cards (Padrão Mobile).
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a. LISTA
Ao selecionar o tipo de visualização por Lista o usuário poderá visualizar os Pedidos no formato de Tabela.
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b. CARD
Ao selecionar o tipo de visualização por Card o usuário poderá visualizar os Pedidos no formato de Card.
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| Informações |
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O Tipo de visualização de Card e indicado monitores pequenos ou Celulares, pois a visualização do tipo de Lista pode dificultar a leitura dos Dados. |
| Âncora |
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| TABELAS_UTILIZADAS | | TABELAS_UTILIZADAS |
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04.
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TABELAS UTILIZADAS
| Âncora |
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| ASSUNTOS_RELACIONADOS |
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| ASSUNTOS_RELACIONADOS |
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05. ASSUNTOS RELACIONADOS
