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  • Como configurar o "% Desconto Financeiro" para considerá-lo no boleto?

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Configurar o "% Desconto Financeiro" para considerá-lo no boleto

Produto:

Rotinas

302 - Cadastrar Cliente, 308 - Alterar Condição Comercial do Cliente e 523 - Cadastrar plano de pagamento

Passo a passo:

#dica: No cadastro do cliente (rotina 302), informe no campo %Desconto Financeiro o valor de percentual desejado. Na rotina 308, pesquise pelo cliente e no campo %Desc. Fin., informe o percentual desejado e no campo Tratamento Desc. Financeiro, informe como será tratado esse desconto. Verifique na rotina 523 se o plano de pagamento permite ou não o desconto financeiro.

O % Desconto Financeiro é utilizado para conceder desconto direto do boleto bancário, não sendo destacado no DANF-e e

. E que

será válido apenas se o cliente realizar o pagamento até a data de vencimento.

Para

utilizar

lançar esse

desconte

desconto, realize os procedimentos abaixo:


1) Acesse a rotina 302 e clique o botão Manutenção de registro;

2) Preencha os campos

,

conforme a necessidade

,

e clique o botão Pesquisar;

3) Selecione o cliente na planilha e clique duas sobre ele;

4) Na aba 07 - Condições Comerciais, sub-aba 7.1 - Parâmetros, no campo % Desconto Financeiro, informe o percentual de desconto desejado;

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5) Clique o botão Salvar;

6) Acesse a rotina 308, informe o Cliente e os demais campos

,

conforme a necessidade

,

e clique Pesquisar;

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7) No campo %Desc. Fin., informe o percentual desejado

,

e no campo Tratamento Desc. Financeiro, informe como será tratado esse desconto a partir destas três opções:

  • DV - Significa que o desconto será válido até a data de vencimento da duplicata;
  • DF - Significa que o desconto será válido até X dias após a data de faturamento, devendo então informar a quantidade de dias no campo Qtde. dias % Desc. Fin.,
  • AV - Significa que o desconto será válido apenas se forem pagamentos à vista.

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8) Agora, tecle a seta do teclado para baixo para salvar.

Dica
titleImportante!

Para que o desconto financeiro seja gravado ao realizar a venda, é necessário verificar se o plano de pagamento utilizado permite ou não o desconto financeiro, conforme segue:

1) Acesse a rotina 523, preencha os campos, conforme a necessidade, e clique Pesquisar;

2) Selecione o plano de pagamento na planilha e clique duas vezes sobre ele,

3) Na aba Opções, marque a opção Usa desconto financeiro e clique o botão Salvar.

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