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Processo para geração de despesa financeira através do atendimento da OS


Produto:

Microsiga Protheus®

Ocorrência:

Qual é o procedimento para a OS gerar despesa financeira no Field Service?

Ambiente:Microsiga Protheus - SIGATEC

Passo a passo:

Para que a Ordem de Serviço gere títulos de Despesas Financeiras, siga as orientações:

O Cadastro de Técnicos deve vincular o Fornecedor.

 O serviço informado na despesa da Ordem de Serviço deve:

 Possuir TES; % cliente ou % fornecedor (variando conforme a regra de negociação com o cliente) informado.

  • Atualiza OS = SIM
  • Mov. Estoque = SIM
  • Inclui Orc = SIM.

 O produto informado na despesa, deve possuir um Preço de Venda e estar cadastrado na Base Instalada, vinculado a um Cliente.

 Após estas configurações, informe a despesa na Ordem de Serviço, e execute a rotina Despesas Financeiras, além de preencher os parâmetros conforme a necessidade.

 Ao finalizar o processamento da rotina  Despesas Financeiras, é gravado um titulo no Contas a Pagar, para o Fornecedor ao qual o técnico está vinculado.

...

Através da Rotina de Atendimento das Ordens de Serviço (TECA460) é possível apontar despesas financeiras envolvidas no atendimento, estes apontamentos de despesas podem gerar títulos a pagar para o técnico responsável pelo atendimento.

Siga as orientações abaixo para configuração:


CADASTRO DE ATENDENTES (TECA020)


É necessário vincular um código e loja de fornecedor nos campos AA1_CODFOR (Fornecedor) e AA1_LOJFOR (Loja), este é o fornecedor para o qual o sistema atribuirá os títulos a pagar:


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CADASTRO DO PRODUTO (MATA010)

O produto informado na despesa deve possuir um Preço de Venda (B1_PRV1)


ATENDIMENTO DAS ORDENS DE SERVIÇO (TECA460)

Após as configurações citadas acima, na rotina de Atendimento das Ordens de Serviço (TECA460), acesse o menu de Outras Ações > Despesas o sistema apresentará uma tela para apontamento das despesas envolvidas no atendimento da Ordem de Serviços.


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caso o serviço informado na ordem de serviço estiver com o campo AA5_OS estiver como Sim, a despesa financeira será considerada um custo para a ordem de serviço.

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com isso no apontamento da minha ordem de serviço as despesas financeiras serão repassadas para o cliente.

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Quando o serviço está como 100% para o Fabricante, é necessário que se configure o campo Fabricante(AA3_CODFAB) para que seja gerado um pedido de venda para o mesmo e a movimentação de estoque ocorra. 

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essa base de atendimento é a mesma que está associada a ordem de serviço, tabela AB7(Itens da Ordem de Serviço).


DESPESAS FINANCEIRAS (TECA480)

Tendo realizado os apontamentos de Despesas Financeiras, é necessário processar a geração dos títulos a pagar, acesse a rotina Despesas Financeiras (TECA480), preencha os parâmetros, no final do processamento o sistema informa quantos títulos forma processados e o valor total:


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Esse pagamento é um reembolso ao técnico referente a eventuais despesas financeiras, decorrentes do atendimento de uma ordem de serviço, tais como: combustível, diárias de
hotel, pedágio, refeições etc., e é efetuado posteriormente. As despesas são lançadas no atendimento da ordem de serviço e são consideradas no custo do atendimento. Esta rotina foi criada para agilizar situações que requeiram reembolso de despesas.

CONTAS A PAGAR (FINA750)

Ao finalizar o processamento da rotina Despesas Financeiras (TECA480), é gerado um titulo no Contas a Pagar (FINA750) para o Fornecedor vinculado ao atendente:



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