Histórico da Página
Índice
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Falando de formulário...
Os formulários são utilizados para publicar informações de maneira simplificada e padronizada, com a utilização de campos e anexos que são armazenados em uma base de dados.
Para publicar um formulário, é necessário fazer o seu upload, relacionar os anexos e preencher as informações gerais, dentre outras informações.
Um formulário pode ser um documento HTML, criado em um editor de HTML, ou pode ser elaborado no Studio e exportado para ser publicado na plataforma. Saiba mais sobre os formulários na documentação técnica de Desenvolvimento de Formulários.
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Incluir formulário avançado
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01.No local desejado para a criação do formulário, acionar Novo
Caminho básico
01. No menu principal, acionar Documentos.
02. Acessar a pasta na qual o formulário será publicado.
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Não é possível criar formulários na pasta Raiz. |
03. Acionar Mais, localizado na barra de ações da parte superior esquerda da janela.04. Acionar Novo
02. Acionar a opção Formulário avançado.
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Ao acionar essa opção, é exibida a janela na qual é possível incluir um formulário. |
0503. Inserir Inserir uma descrição para que identifique o novo formulário.
0604. Na aba Arquivos de publicação, acionar Selecionar arquivo – para selecionar os arquivos desejados.
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O formulário pode ser elaborado no Studio e exportado para posterior publicação na navegação de documentos. Acionar Escolher arquivos para selecionar um formulário da estação de trabalho |
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, ou Copiar arquivo do ECM |
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para selecionar um formulário |
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O formulário pode ser elaborado no Studio e exportado para posterior publicação na Navegação de Documentos. |
07. Localizar e selecionar o formulário desejada.
que já está publicado na plataforma. Essa aba permite efetuar a transferência do relatório a partir de uma estação de trabalho para a plataforma. Essa transferência é chamada de upload e é necessária porque, para que um relatório seja publicado, ele deve inicialmente ser gravado na área destinada aos arquivos a serem publicados. Apesar de ser um diretório único determinado nos Parâmetros gerais, a plataforma cria automaticamente nesse diretório uma área de upload para cada usuário. Essa definição faz com que cada usuário visualize somente os documentos existentes na sua área de upload. Localizar e selecionar o |
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arquivo principal do formulário e quais serão os seus anexos. Selecionar um arquivo de extensão HTML, HTM ou XSL como principal. |
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Para excluir os arquivos da área de upload após a publicação, é necessário assinalar a opção "Limpar diretório de upload" ao publicar. |
09. Acionar a aba Informações gerais.
Se desejado, assinalar Limpar diretório de upload ao publicar. Quando assinalado, determina que os arquivos que estão no diretório de upload serão excluídos ao concluir a publicação do formulário. |
05. Acionar a aba Informações gerais e inserir 10. Inserir as informações solicitadas.
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As informações solicitadas são: Autor Nome dataset Armazenar em - Tabela de banco de dados; - Em uma única tabela. Listar apenas registros ativos Documento expira? Período de expiração Válido a partir dede Válido até Versão/revisão
Tipo de ícone Permitir mais de um registro de formulário por usuário Descrição versão/revisão Comentário Tags |
1106. Acionar a aba Descrição principal dos registros de formulário .12. Defina e definir as informações solicitadas.
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As informações solicitadas são: Utilizar descrição padrão Alterar todos os registros de formulário ativos para a última data de atualização Alterar descrição em todos os registros de formulário ativos Selecione um campo para descrição do registro de formulário |
1307. Acionar a aba Aprovação e definir os critérios de aprovação para o formulário.
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| Mais informações sobre a definição de aprovadores o procedimento podem ser obtidas a partir do passo "Acionar a aba Aprovação" do tópico Incluir nova pasta - avançado em Incluir nova pasta.em Definir critérios de aprovação para pasta ou para documento. |
0814. Acionar a aba Segurança .
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A plataforma oferece opções de configuração de segurança definindo permissões e restrições de acesso e ações sobre pastas e documentos. Essas configurações de segurança podem ser definidas especificamente para o usuário, para grupos nos quais o usuário está relacionado ou ainda para todos os usuários ativos na plataforma. Dessa forma, um mesmo usuário pode estar configurado com vários tipos de permissão e restrição para a mesma pasta ou documento, sendo consideradas as maiores permissões e restrições definidas para ele. |
e definir os critérios de segurança para o formulário.
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Mais informações sobre o procedimento podem ser obtidas em Definir critérios de segurança para pasta ou para documento. |
0915. Acionar a aba Datasets do formulário.
16.10 Acionar Associar dataset como offline.
1711. No campo apresentado, selecionar o dataset que será relacionado ao formulário como offline.
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Para excluir um dataset inserido, basta acionar o ícone representado por uma lixeira e localizado ao lado direito do nome do dataset. |
18. Acionar Confirmar.
Caminho alternativo
Restaurar versão de formulário
12. Acionar Confirmar.
Acessar formulário
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01. Localizar e acionar o nome do formulário que se deseja acessar.
02. Visualizar os registros do formulário.
Solicitar permissão adicional em formulário
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Essa opção é apresentada somente para usuários que não são administradores.
01. Localizar o formulário para o qual se deseja solicitar permissões adicionais.
02. Posicionar o mouse sobre o nome do formulário.
03. Acionar Solicitar permissões adicionais, localizado no quadro exibido com as informações gerais do formulário.
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| Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível solicitar permissões adicionais no formulário. Mais informações podem ser obtidas em Solicitar permissão adicional em pasta ou em documento. |
Visualizar anexos do formulário
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01. Localizar o formulário do qual se deseja visualizar os anexos.
02. Acionar Visualizar anexos, localizado ao lado direito do nome do formulário e representado por um clipe.
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| Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível visualizar os anexos do formulário. Mais informações podem ser obtidas em Visualizar anexos de documento. |
Definir prioridade para formulário
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Para efetuar essa ação, é necessário que a coluna Prioridade esteja sendo apresentada. Caso não esteja, verifique o item Visualizar prioridade do conteúdo da pasta.
01. Localizar o documento para o qual se deseja definir prioridade.
02. Na coluna Prioridade clicar sobre o espaço correspondente à prioridade.
03. Inserir uma prioridade numérica para a pasta e pressionar a tecla Enter no teclado.
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A priorização de pastas ou de documentos é utilizada exclusivamente para ordená-los pela sua prioridade na navegação de documentos. É possível definir prioridade para todos os tipos de documentos que podem ser publicados. Para visualizar o conteúdo de uma pasta ordenado por sua prioridade, basta efetuar um clique sobre a coluna Prioridade. |
Definir formulário como favorito
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01. Localizar o formulário que se deseja definir como favorito.
02. Acionar o ícone Adicionar aos favoritos, representado por uma estrela e localizado ao lado direito do nome do formulário.
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| Mais informações sobre o recurso Favoritos podem ser obtidas em Definir pasta ou documento como favorito. |
Renomear formulário
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Para efetuar essa ação, é necessário que o usuário tenha permissão de modificação no formulário escolhido.
01. Localizar o formulário que se deseja renomear.
02. Acionar Mais opções, localizado ao lado direito do nome do formulário e selecionar a opção Renomear.
03. Preencher o novo nome e acionar Renomear para confirmar.
Editar formulário
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01. Localizar o formulário que se deseja editar01. Na pasta da Navegação de Documentos, selecionar o formulário do qual a versão será restaurada.
02. Acionar Mais opções, localizado no canto direito da linha ao lado direito do nome do formulário.
03. Acionar Propriedades.
04. Acionar a aba Informações gerais.
05. Acionar Restaurar versão, localizado abaixo do campo "Versão/revisão".
06. Na janela apresentada, selecionar a versão que deseja restaurar no quadro Detalhamento de versões do documento.
07. Acionar Confirmar.
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Ao restaurar uma versão antiga do formulário, é criada uma nova versão com o conteúdo da versão restaurada. |
Falando de incluir formulário...
Os formulários são utilizados para publicar informações de maneira simplificada e padronizada, com a utilização de campos e anexos que são armazenados em uma base de dados.
Para publicar um formulário, é necessário fazer o seu upload, relacionar os anexos e preencher as informações gerais, dentre outras informações.
Um formulário pode ser um documento HTLM, criado em um editor de HTLM, ou pode ser elaborado no Studio e exportado para ser publicado na plataforma.
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Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível editar o formulário. Os campos são os mesmos apresentados no item Incluir formulário avançado, porém ao editar um formulário é exibido um novo campo na aba Informações gerais: Controle de versão • Nova revisão: quando selecionada, determina que as alterações efetuadas resultarão em uma revisão da versão atual do documento. É normalmente utilizada quando o documento possui uma pequena alteração. Ao escolher esta opção, faz com que o conteúdo do documento possa ser alterado e a data original de criação do documento será modificada e passará a ser a data da ultima alteração feita, devido a criação de uma nova revisão. • Nova versão: quando selecionada, determina que as alterações efetuadas resultarão em uma nova versão do documento. É normalmente utilizada quando o documento possui uma alteração grande de conteúdo. Ao escolher esta opção, faz com que o conteúdo do documento possa ser alterado e a data original de criação do documento será modificada e passará a ser a data da ultima alteração feita, devido a criação de uma nova versão. • Manter versão: quando selecionada, determina que será mantida a versão atual do documento. É utilizado quando o documento atual não é mais válido e é necessário trocar todo o conteúdo corrente por um novo atualizado. Caso o documento necessite de aprovação, o conteúdo anterior do documento continua sendo exibido até que a nova versão/revisão seja aprovada. Essa opção somente é exibida quando não for assinalada a opção "Criar versão/revisão obrigatória" ao criar o documento. Ao escolher opção “Manter revisão", faz com que o conteúdo do documento possa ser alterado e a data de criação da versão original possa ser mantida, sem que se crie uma nova versão do documento. |
04. Editar as propriedades desejadas.
05. Acionar Confirmar.
Restaurar versão do formulário
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01. Localizar o formulário do qual se deseja restaurar uma versão antiga.
02. Acionar Mais opções, localizado ao lado direito do nome do formulário.
03. Acionar Propriedades.
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| Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível restaurar uma versão antiga do formulário. Mais informações podem ser obtidas em Restaurar versão de documento. |
Espelhar formulário
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01. Localizar e selecionar o formulário do qual se deseja criar um documento espelho.
02. Acionar Espelhar, localizado na barra de ações da parte superior esquerda da janela.
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| Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível concluir a criação de um documento espelho do formulário. Mais informações podem ser obtidas em Espelhar documento. |
Alterar registros do formulário em bloco
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01. Localizar e acessar o formulário no qual estão publicados os registros que se deseja alterar de uma única vez.
02. Selecionar os registros do formulário que serão alterados de uma única vez.
03. Acionar Mais e logo depois Alteração em bloco, localizado na barra de ações da parte superior esquerda da janela.
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| Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível alterar as propriedades comuns de vários registros do formulário de única vez. Mais informações podem ser obtidas em Alterar documentos em bloco. |
Filtrar conteúdo do formulário
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01. Localizar e acessar o formulário do qual se deseja filtrar os registros.
02. Acionar Mais, localizado na barra de ações da parte superior esquerda da janela.
03. Acionar Filtrar.
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| Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível definir os dados pelos quais os registros do formulário serão filtrados. Mais informações podem ser obtidas em Filtrar conteúdo da pasta ou do formulário. |
Visualizar prioridade dos registros do formulário
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01. Localizar e acessar o formulário do qual se deseja visualizar a prioridade dos registros.
02. Acionar Mais, localizado na barra de ações da parte superior esquerda da janela.
03. Acionar Mostrar prioridade.
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| Ao acionar essa opção é exibida a coluna Prioridade, ao lado da coluna Código, onde é possível visualizar e definir uma prioridade numérica para os registros do formulário e, também, visualizá-los ordenados pela prioridade. Para isso, basta efetuar um clique sobre a coluna para ordenar o conteúdo. |
Ocultar prioridade dos registros do formulário
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01. Localizar e acessar o formulário do qual se deseja ocultar a prioridade do conteúdo.
02. Acionar Mais, localizado na barra de ações da parte superior esquerda da janela.
03. Acionar Esconder prioridade.
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| Ao acionar essa opção a coluna Prioridade deixa de ser exibida para os registros do formulário. |
Incluir registro no formulário
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01. Localizar e acessar o formulário no qual se deseja incluir um registro.
02. Acionar Novo logo depois registro de formulário, localizado na barra de ações da parte superior esquerda da janela.
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| Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível incluir um registro para o formulário. Mais informações podem ser obtidas em Registro de formulário. |
Remover formulário
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01. Localizar e selecionar o formulário que se deseja eliminar.
02. Acionar Mais, localizado na barra de ações da parte superior esquerda da janela.
03. Acionar Remover.
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| Ao acionar essa opção é exibida uma mensagem informando que o formulário foi removido. Porém, ele apenas é eliminado da estrutura da navegação de documentos, permanecendo na Lixeira. Quando o Controle de cotas está ativo, o espaço ocupado pelo formulário na pasta será liberado apenas quando este for excluído da Lixeira. Mais informações sobre como restaurar ou remover o formulário definitivamente da plataforma podem ser obtidas em Lixeira. |
| Informações | ||
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Esta documentação é válida a partir da atualização 1.6.5 - Liquid. Se você utiliza uma atualização anterior, ela pode conter informações diferentes das quais você vê na sua plataforma. |
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