Experiência de Uso

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 3

changes.mady.by.user Eder Valmir Holz

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Eder Valmir Holz

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Workflow para permitir a inclusão de Leads/Prospects através por intermédio do Fluig mobile, de forma offline, bem como manter a sincronização com o CRM dessas contas para futuras qualificações e ações de Marketing, Vendas, etc...

...

  • Rastreabilidade;
  • Governança.
  • Mobilidade.
  • Mobilidade Off-Line.

Ambiente de Negócio

Segmento

...

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelProcesso de Negócio

 

Card
id2
labelProcesso Fluig

Detalhamento do Processo

...

 

 

O cadastro de LEAD através do Fluig faz uso de informações pré definidas no CRM, sendo assim para o correto funcionamento desse cadastro é importante que a parametrização Tipo de Cliente x Tipo de Conta já tenha sido efetuada nas configurações do CRM.
Se necessário acesse o cadastro de manutenção de Tipo de Cliente x Tipo de Conta, através do Menu CRM -> Cadastros -> Manutenção Tipo de Cliente, siga as instruções abaixo para configuração:

  1. Selecionado o tipo de cliente;
  2.  Em ações relacionadas deve-se selecionar o atalho Manutenção Tipo de Conta x Tipo de Cliente;
  3.  Adicionar os tipos de contas que permitiram o uso desse tipo de cliente;
  4.  Repetir esses passos para os demais tipos de clientes.

...

A regra de time não é aplicada em nenhum dos campos disponíveis nesse cadastro, ao cadastrar uma nova conta, seja pelo portal ou pelo fluig a regra para cálculo do tabelão e permissões temporárias será a mesma já liberada em releases anteriores no portal.

Informações
titleImportante:
As restrições para o cadastro de lead são:
  • Não será considerado a integração com o módulo de Gestão de Planos de Saúde;
  • A funcionalidade de controle de acesso não esta disponível para o fluig, sendo assim, as configurações de controle de acesso para o cadastro de lead não serão respeitadas no fluig;
  • Assim como o cadastro de lead do portal, esse cadastro também não faz uso das configurações facilitadas de contas;
  • A interface e as validações de tela não são idênticas ao cadastro de lead do portal devido a plataforma e aos recursos utilizados, bem como, a necessidade do cadastro de lead no fluig ser offline
;Pode sofrer alterações na regra de time de vendas mediante ao desenvolvimento do requisito PCREQ-602 que será desenvolvido em uma release futura
  • .
  • O lead recém adicionado só poderá ser utilizado em outro cadastro no fluig após ter sido sincronizado com o CRM, e para ser utilizado em outro workflow será ainda necessário um sincronização do dataset de contas, com a atualização dessa novo conta.

 

O cadastro de lead desenvolvido no fluig é semelhante ao cadastro de lead do portal, sendo possível adicionar além das informações da própria tabela de conta as informações de endereço, telefone, contato focal e observações da conta. O cadastro de lead do fluig é mais enxuto para facilitar o preenchimento dos campos e o dia a dia do usuário.

Atividades do Processo


Atividade: Início

...

Instruções: Informe os dados do Lead para que o mesmo seja cadastrado no CRM.

 

Atividade: Transferência de Anexos

Descrição: Transferência de Anexos da Atividade

Instruções: Etapa executa automaticamente via agendamento afim de enviar os anexo para o CRM.

Como Utilizar

Cadastro de Lead

...

Processo BPM

 Priorização do Pedido de Venda

Tipo Arquivo

Nome do Arquivo

Descrição

Formulário

 crm_account_registe_lead.html

Formulário principal, necessário para cadastramento do lead.

Anexo Formulário

 

fwzoomdatasul.html

Telas de Pesquisa de dados diretamente no Datasul.
Diagramawf_crm_account_registe_lead.process

Diagrama do Processo.

Datasetds_city.jsDataset responsável por disponibilizar os registros do zoom de cidades.

Dataset

ds_client_group.js

Dataset responsável por disponibilizar os registros do zoom de grupos de clientes.

Dataset

ds_country.js

Dataset responsável por disponibilizar os registros do zoom de países.

Dataset

ds_neighborhood.js

Dataset responsável por disponibilizar os registros do zoom de bairros.

Datasetds_ufDataset responsável por disponibilizar os registros do zoom de unidades de federação.
Datasetds_type_phoneDataset responsável por disponibilizar os registros do zoom de tipos de telefones.
Datasetds_type_bondDataset responsável por disponibilizar os registros do zoom de tipos de vínculos.
Datasetds_type_clientDataset responsável por disponibilizar os registros do zoom de tipos de clientes.
Datasetds_client_groupDataset responsável por disponibilizar os registros do zoom de grupos de clientes.
Datasetds_postal_codeDataset responsável por efetuar a busca do CEP informado.

...

Uma vez instalado TDS deve de importar o Processo BPM para o TDS para manipularmos e posteriormente importá-lo para o servidor Fluig do cliente. Para importar o Workflow siga os passos explicados nesta página:Importação e exportação de projeto no Fluig Studio.  

Ao executar o processo de importação, deve-se seguir até a ultima etapa a associar todos os Datasets (mencionados acima), para que o uso do WF no dispositivo móvel offline ocorra perfeitamente. 

f)    Parametrização de Datasets

Afim de permitir o correto funcionamento da solução nos dispositivos móveis, se faz necessário realizar a configuração de sincronização de dados entre o Fluig e CRM, esta sincronização tem por objetivo popular os datasets com informações do CRM, informações estas que serão utilizadas durante o registro do LEAD. Para realizar a configuração deverá ser acessado a area de datasets do Fluig e após localizar o dataset (todos mencionados acima como requer agendamento) alterar a informação do campo "Offline mobile", "Sincronizar Dataset" para Sim, feito isso acessar o menu lateral presente no dataset e criar uma agenda de sincronização ("editar agendamento"). O tempo de sincronização de cada dataset pode variar, visto que ele irá de acordo com o tempo de atualização de dados que é realizado no CRM.

 

ERP

A seguir são apresentados links para as configurações necessárias para a integração do ERP com o Fluig. Uma vez feita essa configuração, não há necessidade de efetuar novamente a mesma.

...