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Cadastro de Cliente e Fornecedor
Objetivo da tela: | Permitir registrar as informações dos clientes e fornecedores. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Cliente | Permite efetuar a manutenção das informações de clientes. |
Fornecedor | Permite efetuar a manutenção das informações específicas de fornecedores. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Tipo | Indica o tipo de cadastro que está sendo efetuado. Cliente: permite cadastrar as informações de clientes; Fornecedor: permite cadastrar as informações de fornecedores; Cliente e Fornecedor: permite cadastrar os clientes e fornecedores.
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CNPJ | Número do CNPJ do cliente/fornecedor.
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Cliente/fornecedor | Código que identifica o cliente/fornecedor.
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Denominação | Nome ou razão social do cliente/fornecedor. |
Pasta 1 - Cliente / Fornecedor
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Nome reduzido | Nome reduzido do cliente/fornecedor para facilitar a sua identificação.
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CEP | Código de endereçamento postal do cliente/fornecedor. | |||||
Tipo de logradouro | Código do tipo de logradouro de endereço do cliente e/ou fornecedor.
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Logradouro | Descrição do logradouro para identificar o endereço do cliente. | |||||
Número | Número da residência ou estabelecimento do cliente/fornecedor. | |||||
Complemento | Complemento do endereço para facilitar a localização. | |||||
Bairro | Nome do Bairro onde está localizada a residência ou estabelecimento. | |||||
Cidade | Código da cidade de localização do endereço. | |||||
Telefone | Número do telefone do cliente/fornecedor. | |||||
Caixa postal | Número da caixa postal do cliente/fornecedor. | |||||
Inscrição estadual | Número da inscrição estadual do cliente/fornecedor. | |||||
Inscrição municipal | Inscrição municipal do cliente/fornecedor. | |||||
Livre | Descrição das informações adicionais relacionadas ao cliente/fornecedor. | |||||
ID Estrangeiro | Identificação do destinatário no caso de comprador estrangeiro. | |||||
Contato | Pessoa de contato no cliente/fornecedor. | |||||
Depositante? | Indica se o cliente é um depositante, ou seja, se é proprietário de mercadoria que encontra-se em um armazém/depósito do WMS. | |||||
Data do cadastro | Data da realização do cadastro de clientes/fornecedores. | |||||
Data de atualização | Data da atualização dos dados do cadastro de clientes/fornecedores. | |||||
Distância em km | Distância em quilômetros do estabelecimento do cliente/fornecedor. | |||||
Zona franca | Indica o benefício tributário que é utilizado pelo cliente, de acordo com a sua localidade. Zona Franca - O cliente está localizado na região da "Zona Franca" e possui os benefícios e incentivos fiscais da região; Área de livre comércio - O cliente está localizado na área de livre comércio e possui os benefícios e incentivos fiscais da região; Nenhum - O cliente não pertence as regiões de Zona Franca ou área de livre comércio. | |||||
Contribuinte da CPRB? | Indica se o cliente/fornecedor é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB). | |||||
Tipo de serviço | Código do tipo de serviço prestado mediante sessão de mão de obra/empreitada, utilizada no REINF.
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Natureza de rendimento | Código do rendimento tributável cadastrado conforme layout da Receita Federal, utilizado no REINF.
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Residente ou domiciliado no exterior
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
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Residente no exterior | Indica se o cliente é residente no exterior. |
Dispensado do NIF | Indica se o cliente é dispensado do NIF. |
País dispensa o NIF | Indica se o país dispensa o NIF. |
Número identificação fiscal (NIF) | Número fornecido pelo órgão de administração tributária no exterior indicando se o cliente é pessoa física ou jurídica. |
Relação fonte pagadora X beneficiário | Indica qual a relação da fonte pagadora (empresa) com o beneficiário (fornecedor). |
Pasta 2 - Cliente
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Situação | Indica a situação do cadastro do cliente. Ativo; Cancelado; Pendente; Suspenso. | |||||
Data de fundação | Data de fundação da empresa do cliente. | |||||
Portador | Código que identifica o portador do cliente.
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Tipo de portador | Indica o tipo de portador do cliente. Banco; Carteira; Escritório de cobrança; Representante. | |||||
Rota | Código da rota do cliente, o qual é utilizado na emissão de ordem de montagem/romaneio e na composição de carga, com o objetivo de otimizar os fretes.
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Praça | Nome da praça do cliente, o qual é utilizado para o cálculo do frete.
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Localidade | Nome da localidade dentro da rota, que é utilizado para ordenar a carga e descarga.
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Consignatário | Código que identifica o consignatário, o qual é responsável pela entrega da mercadoria. | |||||
Tipo de cliente | Código do tipo de cliente.
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Frete posto | Nome da cidade/localidade do frete posto do cliente. | |||||
Classe | Código da classe do cliente, o qual é utilizado para identificar a categoria quanto ao grau de importância. | |||||
Microempresa? | Quando selecionado, indica que o cliente é uma microempresa. | |||||
Data | Data de consulta sobre a situação do cliente como microempresa nos órgãos federais competentes. | |||||
Cliente matriz | Código e denominação do cliente matriz.
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Marca | Identificação da marca do cliente utilizado na impressão das notas fiscais e etiquetas de expedição. | |||||
Espécie | Indica se o cadastro é relacionado ao cliente ou fornecedor. | |||||
Suframa | Número da inscrição do Suframa do cliente na zona franca. Nenhum; Zona Franca; Livre Comércio. | |||||
Validade | Data de validade do Suframa. | |||||
Cliente terceiro? | Quando selecionado, indica que o cliente é terceiro. | |||||
Habilitado no Inovar-Auto | Indica se o cliente (montadora) está habilitado no programa Inovar-Auto. INOVAR-AUTO é um benefício instituído pela lei 12.715 de 2012 e regulamentada pelo decreto nr. 7.819 de 2012, na qual tem como objetivo apoiar o desenvolvimento tecnológico, a inovação, a segurança, a proteção ao meio ambiente, a eficiência energética e a qualidade dos veículos e das autopeças no Brasil. |
Pasta 3 - Fornecedor
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Situação | Indica a situação do fornecedor no cadastro.
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Apelido | Apelido do cliente/fornecedor. | |||||
Tipo | Indica o tipo de fornecedor que está sendo cadastrado.
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Área | Código e descrição do ramo de negócio no qual o fornecedor atua.
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Subtipo | Indica o subtipo do fornecedor.
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Pessoa | Indica o tipo de pessoa a qual se refere o fornecedor.
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Autônomo | Indica se o fornecedor atual é um autônomo. | |||||
Cooperativa? | Indica se o fornecedor atual é considerado como uma cooperativa.
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Utilizar subcontratação? | Indica se será ou não utilizada subcontratação.
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Contribuinte IPI | Indica se o fornecedor é um contribuinte do IPI.
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Declaração isento IR | Indica se o fornecedor, quando optante do SIMPLES, entregou a declaração de isento da retenção do PIS/COFINS/CSL e se é isento a retenção automática do IRRF nas integrações com o Contas a Pagar. | |||||
Descontar IRRF na primeira parcela | Indica se o fornecedor gera desconto de IRRF na primeira parcela da AP. | |||||
Crédito presumido PIS/COFINS? | Indica se o fornecedor tem direito ao crédito presumido de PIS/COFINS para as empresas que se enquadram no Art. 8 e 15 da Lei 10925, quando adquirirem mercadoria dos fornecedores determinados nestes artigos.
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Retenção PIS? | Indica se o fornecedor é um contribuinte do PIS.
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Retenção COFINS? | Indica se o fornecedor é um contribuinte do COFINS.
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Retenção CSL? | Indica se o fornecedor é um contribuinte do CSL.
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Tipo de valor retenção PIS | Indica o tipo de valor de retenção do PIS. Este campo deverá ser informado somente se o fornecedor possuir situação especial para a retenção do imposto e não puder utilizar o tipo de valor padrão da empresa. | |||||
Tipo de valor retenção COFINS | Indica o tipo de valor de retenção do COFINS. Este campo deverá ser informado somente se o fornecedor possuir situação especial para a retenção do imposto e não puder utilizar o tipo de valor padrão da empresa. | |||||
Tipo de valor retenção CSL | Indica o tipo de valor de retenção do CSL. Este campo deverá ser informado somente se o fornecedor possuir situação especial para a retenção do imposto e não puder utilizar o tipo de valor padrão da empresa. | |||||
Tipo retenção | Indica o tipo de controle de retenção do PIS/COFINS/CSL que será utilizada para o fornecedor.
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Entidade isenta/imune | Indica se o fornecedor é entidade isenta ou imune pelo fornecimento de bens e serviços, na forma prevista nos incisos III e IV do art. 4º e no § 3º do art. 37 da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012;
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Retenção ISS? | Este campo indica se o fornecedor terá retenção de ISS.
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Reter ISS no pagamento? | Indica se o ISS é retido no pagamento da nota.
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Tipo |
de cálculo de IRRF PF | Indica |
qual tipo de |
- PIS/COFINS/CSL Acumulado: o controle é efetuado pelo valor mínimo acumulado para a retenção no mês.
- PIS/COFINS/CSL por Documento: o controle é efetuado pelo valor de cada documento no mês.
Indica se o cliente (montadora) está habilitado no programa Inovar-Auto.
INOVAR-AUTO é um benefício instituído pela lei 12.715 de 2012 e regulamentada pelo decreto nr. 7.819 de 2012, na qual tem como objetivo apoiar o desenvolvimento tecnológico, a inovação, a segurança, a proteção ao meio ambiente, a eficiência energética e a qualidade dos veículos e das autopeças no Brasil.cálculo será utilizado para o desconto e dedução. Somente será utilizado para fornecedor do tipo pessoa física (PF). 0 - Não se aplica1 - Considerar menor base de cálculo 2 - Sempre utilizar desconto simplificado 3 - Sempre utilizar dedução legal
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