Histórico da Página
Esta opção é utilizada para registrar os atendimentos efetuados na loja, registrando orçamentos ou efetivando a venda direta.
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Controle de Troco
Para todos os países exceto o Brasil, o controle de troco tem como objetivo administrar o fluxo de entrada/saída de dinheiro proveniente de vendas pagas com valor maior, em qualquer forma de pagamento. Esse controle influencia desde as rotinas de venda até a sangria e o Resumo de Caixa.
Para que o controle seja efetuado, é obrigatório que o parâmetro lógico MV_LJTRLOC esteja configurado como .T.
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Por meio da opção Estoque/Efetuar Reserva ou tecla <F11> será efetuada a reserva. Ao finalizar a venda, uma Ordem de Serviço de entrega e montagem será gerada no Field Service - em Ordem de Serviço.
Para que a geração de Ordem de Serviço de entrega e montagem seja gerada corretamente no módulo Field Service, é necessário:
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Procedimentos
Para realizar uma Venda Assistida ou um recebimento de título:
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2. É apresentada a janela Atendimento subdividida em áreas:
- Menu de Opções - canto superior da tela.
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Nesta área são informados os dados relacionados ao número do orçamento, vendedor, cliente, validade, etc.
Esta rotina também permite especificar um vendedor para cada item no orçamento e não mais pelo cabeçalho. Esta situação pode ser considerada de acordo com o conteúdo do parâmetro MV_LJTPCOM, que apresenta as seguintes opções: 1 – Comissão pelo cabeçalho (default) 2 – Comissão pelos itens da venda |
- Itens do Orçamento ou da Venda
Nesta área são informados os dados relacionados ao produto, quantidade, preço unitário, descontos, entrega, etc.
Não é permitido alterar o cliente após a seleção dos produtos na área de Itens, pois nesse momento os impostos já foram calculados.
- Ações Relacionadas - lado direito da tela.
3. Preencha os dados conforme orientação do help de campo, com especial atenção no preenchimento dos Principais Campos - Atendimento.
4. Durante o atendimento, é possível efetuar o recebimento dos títulos ou parcelas de financiamento em aberto do cliente. Para isso, clique em Recebimentos.
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É possível controlar se os títulos de abatimento serão subtraídos do saldo do título a receber. Para tal, configure o parâmetro MV_LJRCABT com conteúdo .T. (verdadeiro).
Para atender à necessidade dos clientes que utilizam a venda financiada com financiamento próprio podemos efetuar o recebimento de títulos por meio da Impressora Schalter® SCFI1E v.0303. Para isso, configure o parâmetro MV_NATRECE inserindo o nome da forma de pagamento entre aspas no conteúdo padrão. A Schalter®, na condição de fabricante, disponibiliza um arquivo de configuração do equipamento, no formato WinDemo, de forma a habilitá-lo às necessidades do cliente. |
Caso seja necessário alterar algum valor do título como multa, juros ou desconto, selecione a pasta Alterar dados dos Títulos (rodapé da janela), clique em Editar e, após concluído, clique em Salvar.
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5. Em seguida, clique em Definir Pagamento para informar os dados relacionados ao pagamento.
Ao realizar uma venda com Cartão de Crédito/Débito e a Administradora Financeira houver uma taxa administrativa, são geradas contas a pagar nominal à Administradora Financeira. Verifique a configuração do parâmetro MV_LJGERTX. Ao selecionar o pagamento com cartão de crédito ou débito, clique em Gravar como Venda (F5) e selecione uma Administradora Financeira que tenha taxa cadastrada maior que zero e finalize a venda. No título de Contas a Receber gerado para à administradora, constará o valor bruto. É gerado um título de Contas a Pagar para a administradora financeira com o valor da taxa administrativa e número do contas a receber gravado no campo Histórico. Caso a administradora ainda não esteja cadastrada no Cadastro de Fornecedores, no momento da gravação ela será gravada. |
6. Selecione a forma de pagamento, utilizando:
- Dinheiro
- Cheque
- Cartão de Crédito
- Cartão de Débito
- Financiado
- Condição Negociada - definida no momento da venda.
- Condição de Pagamento - utiliza uma regra pré-determinada.
- Cartão Fidelidade
- Multinegociação - apresenta as Regras de Negociação cadastradas.
O sistema disponibiliza a opção Zerar Pagamentos, para os casos de renegociação da forma de pagamento.
Consulte também o tópico Uso de dia fixo Dia Fixo para geração Geração das parcelas negociadasParcelas Negociadas.
7. Confira os dados.
8. Para finalizar a Venda Assistida, clique em Salva Venda.
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O sistema permite o registro do pagamento com Múltiplas Transações TEF.
Ao selecionar a forma de pagamento como Cartão de Crédito, é possível utilizar a operadora Fininvest. É possível atribuir desconto em Financiadora informando o código do Banco no campo Banco Desconto, caso esteja previamente cadastrado emAdministradora Financeira |
10. Após a aprovação de todas as transações TEF, o processo de impressão dos comprovantes é iniciado: Cupom Fiscal, Cupom TEF ou Pedido.
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11. A confirmação da venda inicia o processo de atualização do estoque e do financeiro.
Ao excluir um item de venda do orçamento, o Sistema permite registrar os movimentos de venda perdida, a fim de efetuar o controle / gerenciamento das vendas perdidas. |
É possível oferecer a Garantia Estendida para produtos, se o cliente assim desejar. Para isso, o produto deve estar cadastrado como um produto que contém Garantia Estendida no Cadastro de Produtos. Também é possível emitir um relatório gerencial com dados de Produtos com garantia estendida, Administradora e cliente. Para isso, acesse a rotina Garantia Estendida. |
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Procedimentos
Para consultar a Rentabilidade de produtos na venda (orçamentos/vendas):
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- Código do Produto
- Valor do Item
- Custo Médio do produto
- Valor Presente
- Lucro Bruto
- Margem de contribuição
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Veja Também
- Consultar de Estoque
- Gravação do valor líquido Valor Líquido em dinheiroDinheiro
- Redirecionamento Logístico
- Sugestão de Venda
- Regra de Negociação
- Administradora Financeira
- Cadastro de Produtos
- Garantia Estendida
- Relatório de Garantia Estendida
- Recarga de Celular (GetNet – CLISITEF – Visa 4.1)
- Kit de Produtos
- Integração SIGALOJA x Umov.me
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