Histórico da Página
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- Vendedor anterior e atual;
- Unidade de Negócio;
- Observações anotadas no decorrer da transferência;
- Vendedor que decidiu a transferência, a data e a hora que foi realizada a transferência;
Configure os conteúdos dos parâmetros conforme descrevemos: MV_FATPROP, conteúdo com P e MV_FATMNTP, conteúdo com 1. Configure o parâmetro MV_PAPEL com o conteúdo, uma lista de código de cargos utilizados como papel no time de vendas da oportunidade. |
Gera consulta de Previsão de Vendas tanto na área de trabalho do vendedor como no menu consulta do Faturamento, o que permite projetar a receita de vendas baseada no histórico das oportunidades com o objetivo de construir um Plano de Vendas eficaz e produtivo.
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Significa que o tempo de duração do processo de vendas da oportunidade está em alerta, ou seja, o tempo de duração do estágio atual e dos próximos estágios somado com a data atual ultrapassa a data prevista para o encerramento da oportunidade.
Significa que a oportunidade está em atraso, ou seja, a data atual ultrapassa a data prevista para o encerramento da oportunidade.
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- Faça o logoff e acesse o sistema como o usuário que recebeu a conta da rotina Transferência de Contas.
- Acesse Log de Transferência de Contas e verifique na Aba de Clientes se a conta está disponível.
Transferência de conta por solicitação
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- Faça o logoff e acesse o sistema como o superior do vendedor que recebeu a conta pela
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- rotina Transferência de Contas.
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- Acesse Log de Transferência de Contas e na Aba Liberação de Contas está disponível a solicitação efetuada.
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- Selecione a solicitação e clique em Decisão. Visualize a abertura de uma tela com as informações do proprietário atual da conta do solicitante dessa conta (vendedor destino) e as descrições do motivo da solicitação.
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- No item Decisão na parte inferior da tela, preencha a observação decisão no campo Obs.Decisão.
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- Escolha a ação realizada nas oportunidades das contas a transferir, selecione SIM no campo Liberar? e clique em Confirmar
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Lei n° 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados
Para adequar o Sistema Protheus® à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.
- Controle de Acesso
Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.
O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).
Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.
- Log de Auditoria
Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.
Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.
O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.
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Veja também
Veja Também
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- Proposta Comercial
- Transferência de Contas
- Log Transf.Log de Transferência de Contas
- Vendedores
- Unidade de Negócio
- Equipe de Vendas
- Estrutura de Negócios
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