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Para cada processo pode ser definido um estágio, que determinará a fase do processo de venda a ser seguida, e as tarefas do processo junto ao cliente.
Exemplo:
Venda Especial | |||
Estágio | Descrição | Tarefas | Contribui % |
001 | Contato | Contato com cliente para informação da venda especial | 40% |
002 | Visita | Visita para demonstração do produto | 30% |
003 | Negociação | Negociação de prazos e preços | 30% |
O sistema atualiza automaticamente o estágio do processo de venda da oportunidade, quando efetuado o Apontamento de Visitas/Despesas.
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Para incluir um processo de venda:
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- Selecione a opção Incluir.
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- O sistema apresenta a tela de inclusão.
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- Na área superior, preencha o código e descrição do processo de venda e observações necessárias.
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- Na área inferior estão disponíveis as pastas:
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- e Regras
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- Preencha os dados das pastas conforme orientação do help de campo.
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- Confira os dados e confirme.
Para que os responsáveis pelos produtos ou serviços das propostas sejam notificados sobre os estágios da proposta de venda, é necessário incluir um e-mail alternativo em Cenário de Venda / Resp. X Grupo Prod. no campo E-Mail Alt. (E-Mail alternativo) |
Para a notificação aos representantes quanto à inadimplência de um cliente durante a criação/manutenção da oportunidade de venda é necessário configurar o processo de vendas com etapas que avaliem a posição financeira do cliente nos campos Aval. Finan., com valor máximo permitido em Vlr. Atraso; e a quantidade máxima de dias em Dias Atraso. |
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