Histórico da Página

 Image RemovedEsta opción suministra datos para la identificación de un prospect. Para el sistema, un prospect es una empresa que debe trabajarse para la formación de una oportunidad de venta. De esta forma, podemos decir que un prospect bien trabajado puede resultar en un futuro cliente.

Los datos de este archivo son de extrema importancia para la gerencia de ventas, ya que las oportunidades de venta se dirigen a los prospects.

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 = Cliente

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ProcedimientosProcedimiento

Cómo registrar un Prospect manualmente:

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• DescalificarDescualificar
  
  Es necesario informar los campos Motivo e Observación y, después, Confirmar.
  
  Cuando hayan oportunidades pendientes, es necesario finalizarlas.
  
  
• Reactivar

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Cómo detallar o incluir un script de campaña:

1. Haga clic en Scripts.
   
   
2. El sistema muestra la lista de los scripts respondidos por la entidad, con un identificador del estatus al momento de la respuesta (identifica si es suspect, prospect o cliente). También presenta algunos detalles como fecha, contacto, nombre de la campaña y tipo de script.
   
   
3. Para salir de esta pantalla haga clic en Cerraren Finalizar.
   

En esta misma pantalla, es posible, utilizando la opción Detallar, visualizar las preguntas y respuestas registradas y que se refieren a la campaña seleccionada.

Aún en esta pantalla es posible, utilizando la opción Incluir:

• Haga Hacer clic en la barra de despliegue y primero seleccione el contacto.
  
  
• Haga Hacer doble clic en el combo de la campaña que desea seleccionar y confirme.
  
  
• Aparecerá Visualizar la pantalla de respuesta de Scripts Dinámicos.
  

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Procedimientos para importar archivos de Prospects

Se utiliza esta opción para importar las planillas de este archivo.

A importação dos arquivos utilizando a Neoway são visualizados na tela desta rotina com os respectivos CNAEs e contatos.

Selecione um dos Suspects importados. Observe no campo Código CNAE este código.

Para efetuar atualizações nos dados importados, utilize a opção Atualizar Contatos acessível pelas Ações Relacionadas.

É solicitado o login de acesso com a Neoway. Feita a autenticação são exibidas as informações atuais do cadastro da entidade à esquerda e as informações retornadas na consulta API Neoway à direita.

Selecione as informações e clique em Atualizar. O Sistema exibe a tela de atualização concluida com sucesso.

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Procedimientos para importar arquivos de ProspectsProcedimientos

1. Acceda a Acciones Relacionadas/ Otros/ Importar.
   
   
2. Visualice la pantalla que se muestra.
   
   
3. En el campo Archivo, accione la opción a la derecha para localizar el archivo por importar.
   
   
4. Cuando localizarlo, haga clic en Importar. El Sistema solicita la confirmación, haga clic en SÍ.
   
   
5. El Sistema muestra la pantalla de confirmación de importación de archivos.
   
   

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Ley n° 13.709 - Ley general de protección de datos

Para adecuar el Sistema Protheus® a la Ley general de protección de datos fue necesaria la adaptación de la presentación de los datos de algunas rutinas anteriores, para realizar el tratamiento de datos sensibles y/o personales, con la utilización de los procesos de Control de acceso y Log de auditoría.

• Control de acceso

Define si el usuario o un grupo de usuarios tiene el permiso de acceder/visualizar los datos sensibles y/o personales puestos a disposición en las pantallas de las rutinas y/o informes, si fuera el caso.

El Administrador del sistema es el responsable por establecer si las reglas de control de la información se aplicarán a un único usuario o a un grupo de usuarios. La configuración de este acceso de los usuarios y/o grupo de usuarios a los datos sensibles y personales está a disposición en el módulo Configurador (SIGACFG), por medio de los accesos 192 y 193 (Lista de accesos vs. Rutina).

Para más detalles sobre la Política de seguridad, haga clic aquí.

• Log de auditoría

Permite auditar las actualizaciones del Diccionario de datos y del Archivo de usuarios, así como también las autenticaciones de acceso a las rutinas que tienen campos sensibles y/o personales, así como los posibles rechazos de acceso a tales datos.

Para más detalles, consulte el capítulo Reglas de auditoría en la Política de seguridad.

El Sistema Protheus® pone a disposición algunas rutinas para la generación de Log de Auditoría. Los procedimientos para la configuración y generación de estos informes pueden obtenerse por medio de las Rutinas de Log y Auditoría.

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Vea también

Los Prospects registrados,  en la tabla SUS - Archivo de Prospects en el tópico Consulta archivo genéricos.

• El tópico Suspects.