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A Negociação Online foi desenvolvida com o objetivo de permitir a geração de Acordos Financeiros a partir da seleção de um ou mais lançamentos no Portal do Educacional.
Processo que está disponível no Menu: Financeiro | Negociação.
A partir do campo Opções de Acordo o usuário pode selecionar os Templates de Acordo já criados com o objetivo de realizar simulações de negociações com valores a pagar contendo o Meio de Pagamento e Parcelas. A partir desses dados, e de outros buscados do cadastro do Template e dos Lançamentos origem, as parcelas serão geradas e exibidas.
São exibidos os Lançamentos cujo Cliente/Fornecedor esteja vinculado ao usuário do Educacional, podendo ser o próprio aluno ou responsável financeiro. A simulação poderá ser impressa, avançando as etapas do processo, o acordo será gerado a partir dos dados informados.
1. Parametrização Essencial:
No Totvs Gestão Financeira Menu Contas a Pagar / Receber | Acordo | Template de Acordo selecionar e editar o Template desejado e habilitar opção: "Disponível para Web".
No cadastro do Perfil dentro do Serviços Globais vincular o Template
...
através do Menu - Anexos: Templates de Acordo Financeiro.
No cadastro do Template de Acordo no Menu - Anexos
...
vincular a Matriz Aplicada. Ao acessar o Portal do Educacional selecionar a Matriz Aplicada no Contexto.
Além dos itens acima será considerado o Valor Líquido dos Lançamentos Financeiros a negociar validando com a Faixa de Valores parametrizada no Template.
As regras de Negócio do Totvs Educacional também serão levadas em consideração para definir quais os lançamentos podem sofrer negociação.
2. Simulação:
Realizada baseada nos valores do Template dos lançamentos origem e das informações inseridas pelo usuário no Portal (Número de Parcelas e Meio de Pagamento). O valor do Acordo será calculado pela simulação e exibido em tela.
O Número de Parcelas apresentado será 0 permitindo ao usuário a digitação da quantidade desejada que será validada entre o mínimo e máximo parametrizado no Template de Acordo.
A alteração do Número de Parcelas e/ ou Meio de Pagamento invalida uma simulação anteriormente feita (os dados simulados invalidados não são exibidos), nesse caso é necessário simular novamente a negociação.
Os percentuais de juros, desconto e acréscimo buscarão o % máximo parametrizado no template.
3. Impressão da Negociação
Permite que a Simulação da Negociação Online seja impressa, necessário que o Template esteja parametrizado para realizar o processo. A partir da seleção do relatório do gerador serão impressos os dados, onde se inclui descrição do acordo e as parcelas a serem geradas.
4. Impressão do Documento de Aceite
Permite assegurar a aceitação quanto a Negociação realizada, necessário que o Template esteja parametrizado para realizar o processo. A partir do relatório do gerador será apresentado em tela um documento de Aceite da Negociação. Após visualização será obrigatório marcar a opção se está de acordo com o mesmo ou não.
5. Confirmar Negociação
Consiste em gerar as parcelas de Negociação para o Totvs Gestão Financeira baseado na simulação realizada. Ocorrendo erros ou validações quanto ao processo será apresentada em tela mensagens indicativas. Confirmando a geração da Negociação o Acordo será criado conforme dados indicados anteriormente.
Para realizar a quitação das parcelas utilize o Menu: Gerenciar Acordo.
Será possivel possível vincular o template de Acordo á matriz aplicada (pode ser a todas disponíveis) do Totvs Educacional, restringindo o template por matriz aos lançamentos, independente do contexto selecionado no portal.
...
Template cód.1 (Pagamento á vista)
Necessário vincular o template ao Perfil do Usuário logado no Totvs Gestão Financeira (Perfil - Mestre)
Necessário vincular o template ao Perfil do Usuário logado no Totvs Educacional (Perfil - Ensino Superior)
Necessário vincular no Template de Acordo no Menu - Anexos - Matriz Aplicada.
Obs.: Necessário liberar acesso primeiro no Educacional para serem apresentadas.
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