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01. VISÃO GERAL
Funcionalidade responsável por guardar informações do cliente. Para realizar o cadastramento tenha em mãos os dados, alguns campos são de preenchimento obrigatório. O cadastro server para realizar algumas consultas dentro do sistema Live, identificar o cliente no ato da venda, gerar notas fiscais, bem como efetuar ações de marketing.
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Caminho: Aba Global > Entidade > Cliente.
O Live irá apresentar a tela de consulta Cliente.
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| Ação | Descrição |
|---|---|
| Tipo de pessoa | As opções são: Física; Jurídica; Informal. De acordo com o tipo de pessoa selecionado, os campos identificações, apelido e nome irão mudar. Exemplo, caso escolha pessoa física o sistema irá mostrar os campos de razão social e nome fantasia; |
| Código | Ao cadastra o cliente o sistema gera um código de indetificaçãoidentificação, onde poderá ser usado para idetificar identificar o registro; |
| Identificação | De acordo com o tipo de pessoa selecionada a indetificação identificação poderá ser: CPF, CNPJ ou Código de referência; |
| Inativo | O cadatros cadastro do cliente pode está ativo ou inativo e a busca poderá trazer um, ou outro, ou todos os resgistrosregistros; |
| Apelido/Razão Social | Apelido (no caso de pessoa física ou informal) pelo qual o cliente gostaria de ser chamado ou a razão social da loja e na pesquisa utilizar essa informação; |
| Nome/Nome fantasia | Nome do cliente ou nome fantasia da loja. |
| Cidade | Nome da cidade do cliente ou da loja |
| CEP | CEP da cidade |
| Estado | Estado a qual deseja relaizar realizar a pesquisa. |
Passo 1:
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Filtros
Preencha os filtros de acordo com o desejado. Devido ao alto número de resgistro registro que possa ter cadastros no banco de dados o sistema poderá requisitar mais filtros;
Passo 2:
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Filtrar
Clicar em Filtrar
O sistema trará a informação na tela;
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Em Opções há a possibilidade de Imprimir a lista de clientes ou exportar para diversos tipos de arquivos (PDF, HTML, CSV etc).
Dica: Ao realizar uma consulta utilize os facilitadores de conteúdo, ao lado de campos textos é possivel possível pesquisar por: texto igual a (sistema buscará a informação igual a à digitada), contém (buscará por parte da informação), termina com, começa com. Basta selecionar a opção desejada no hiperlink em azul:
04. TELA Manutenção de cliente
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— Cadastro
Novo Cadastro
Clicar em Novo
Passo1: Dados Gerais - Campos obrigatórios.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de Cliente | Escolha entre as opções: física, Jurídica jurídica e informal. O formulário irá mudar conforme a escolha e precisará de outras informações; |
| Código | O sistema irá gerar um número sequencial, esse campo não é editável; |
| CPF/CNPJ/Código de Ref. | Documento do cliente/loja. O campo código de ref. pode ser preenchido com um valor numérico não podendo ser repetido; |
| Nome/Razão Social | Nome completo do cliente ou a razão social da loja; |
| Apelido/Nome Fantasia | Apeldo Apelido pelo qual o cliente gostaria de ser chamado, ou o nome fantasia da loja; |
| Sexo | Este campo só será editável quando o tipo de pessoa for físico; |
| Data de Nascimento | Este campo só será editável quando o tipo de pessoa for físico; |
| Loja | Qual loja o cliente pertence. |
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Dica: Os demais campos nesse área não são de preenchimento obrigatório.
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| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo | Tipo do endereço: Residencial, Principal, Comercial, Entrega, etc. É obrigatório sempre cadastrar um endereço do tipo principal; |
| Logradouro | Endereço de residência do cliente; |
| Número | Número do imóvel do cliente; |
| Complemento | Campo não obrigatório; |
| BarrioBairro | Nome do bairro da residência; |
| CEP | Código postal da residência; |
| Estado | Estado onde se localiza a residência; |
| Cidade | Ao selecionar o Estado, deve escrever parte do nome da cidade e validar esse nome no botão com três pontos. |
Passo 3: Telefone - Campos obrigatórios
| Table Filter | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
|
Campos Não obrigatórios
Identificações Eletrônicas: Neste campo, preencher com o e-mail ou site do cliente;
Documentos: Neste campo, preencher o outros documentos caso necessário;
Classificações: Este este campo serve para informar uma classificação do cliente, exemplo, se ele é um colaborador e se participa de descontos sim ou não.
Modalidades: A modalidade interfere em qual tabela de preço será praticada no ato da venda com o usuário cadastrado. Se nenhuma opção for selecionada ele ficará com a modalidade padrão (Consumidor final);
Dados fiscais: Informar, caso haja a necessidade, carga e regime tributário do cliente;
Contratos de crédito: Neste neste campo, você deve preencher o limite de crédito do cliente. Essa informação é utilizada para as vendas realizadas em promissórias ou na rotina de crédito ao cliente.
Obs.: Para incluir essas informações, deve primeiramente salvar o cadastro e depois Editar e incluir a informação.
Após incluir todas informações vá em Salvar. O cadastro estará disponível em até dez minutos no TOTVS PDV
Editar cadastros
Para editar um cadastro, basta pesquisar o cliente, ir em Editar, o sistema irá abrir a tela de manutenção de cadastro e poderá editar as informações exceto os campos Tipo de pessoa e Código.
| Informações |
|---|
...
| ||
Clientes cadastrados no TOTVS PDV poderá ser editado no Live e os cadastrados no Live pode ser consultados no PDV. |
| Informacao | Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque. |
|---|---|
| Titulo | IMPORTANTE! |
- Cadastro de Cliente - Financeiro
- Lista de Clientes
- TOTVS PDV - Cadastro de Cliente.
- Importação de Dados do Cliente
| HTML |
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