Composition Setup |
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FAQ: 53062-Como automatizar o processo de criação de um afazer a partir de um resultado de uma ação?
Sintoma 53062-Como automatizar o processo de criação de um afazer a partir de um resultado de uma ação? Causa Como automatizar o processo de criação de um afazer a partir de um resultado de uma ação? Solução Dentro da parametrização da campanha, no Datasul CRM, é possível fazer com que durante o registro da ação, dependendo do resultado selecionado, o sistema já agende a criação do afazer automaticamente. Para que o sistema automatize esta tarefa deve-se proceder como abaixo: Na tela de parametrização da Campanha, no aplicativo DBM, seguir os passos abaixo:
Na tela abaixo demonstramos como fica o uso na prática.
Ao selecionar o resultado Visita Solicitada, os campos da próxima ação foram automaticamente preenchidos com os dados que foram parametrizados no DBM, ou seja, a ação Agendar Visita foi selecionada para ser realizada para 2 horas após o registro da ação. Falta apenas escolher para qual usuário será gerado o Afazer. Ao clicar no botão Salvar, o histórico da ação será salvo, bem como o Afazer gerado para o usuário selecionado. |