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| Informações | ||
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| Importante ressaltar que essa rotina não é uma etapa obrigatória no sistema, algum clientes optam em realizar o controle do recebimento diretamente no BackOffice. |
01. VISÃO GERAL
Com esta funcionalidade, é possível realizar o controle dos valores a receber, dos valores glosados, dos valores considerados
TOTVER, migrar conteúdo da space antiga abaixo nesse novo modelo. Trocar prints pelas telas novas em .NET e adequar mudanças que realizamos durante o processo da migração.
CONTEÚDO
- Visão Geral
- Validações
- Exemplo de utilização
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
O Controle de Recebimento tem a finalidade de controlar os valores recebidos, glosados, acatados como perda, recebidos a maior, os ou com descontos dentro de uma fatura /gerada a partir de uma remessa.
Com esta funcionalidade, a instituição tem o controle do que ainda tem a receber, dos valores recursados e o que não irá receber.
02. INTEGRAÇÃO
Essa rotina possui uma integração onde cada lançamento realizado será Dependendo das parametrizações do sistema, todo registro incluído é sincronizado com o BackOffice para realizar a .
A integração ocorre tanto para os lançamentos de baixa parcial ou integral do respectivo lançamento financeiro. Dependendo da parametrização, esses valores só ficam registrados nas tabelas do Sistema Hospitalar.
02. VALIDAÇÕES
- Verifica se o processo de Geração de Movimento de Fatura foi executando quando:
- Quando o BackOffice que está sendo integrado for RM e Protheus.
- Estiver marcado o campo "Gera baixa no BackOffice ao realizar o controle de recebimento", no menu Integração com o RM Nucleus.
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Importante salientar é que a integração ocorre somente em um sentido, no caso do RM Gestão Hospitalar para o BackOffice.
Para que a integração ocorra, é pré-requisito que a rotina de Geração Movimento Fatura esteja realizada, dessa forma os dados da remessa já estarão no BackOffice provisionados.
Para habilitar a integração, acessar no menu Opções > Parâmetros > Integração e na aba Controle de Recebimentos marcar o parâmetro conforme imagem abaixo.
Caso o parâmetro estiver desligado, os dados só ficam registrados nas tabelas do TOTVS Gestão Hospitalar.
03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
- Para realizar o recebimento de uma determinada fatura, acesse o menu Tesouraria | Controle de Recebimentos.
- Filtre a fatura pelo convênio e número.
- Na grid serão listadas todas as faturas de acordo com o filtro selecionado.
- Na tela de edição da fatura serão exibidos campos totalizadores do que já foi registrado
- O campo Ref. Lançamento corresponde ao identificador do lançamento financeiro.
- Na aba Recebimentos são listados todos os recebimentos realizados para a fatura em questão
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| id | Recebimento |
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| label | Recebimento por conta |
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03.01 RECEBIMENTO POR CONTA
- Clique no botão Incluir
- Selecione o paciente desejado
- Após selecionado, o sistema já preenche o campo Valor Recebido, com o valor a receber. Caso não seja o valor exato, deve-se alterar para o valore realmente recebido. Os demais campos devem ser preenchidos quando fizerem sentido.
- No exemplo abaixo, o valor original seria 36,00, porém foi recebido 1,00 a mais. Para registrar os valores corretos, deve-se informar que foi recebido 37,00 e 1,00 como sendo o valor a maior. Assim o sistema sabe separadamente o que é valor a maior, o que é perda e desconto.
- Após preencher o campos obrigatórios e caso o parâmetro de "Gerar baixa no BackOffice ao realizar o controle de recebimento" esteja marcado, e a fatura tenha gerado um lançamento financeiro; o sistema fará a baixa deste recebimento.
Campos para integração com o BackOffice
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03.02 RECEBIMENTO POR REMESSA
No recebimento por remessa, basta não informar nenhum atendimento de paciente da fatura.
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Em seguida informar os valores recebidos, a forma de recebimento, a data. Caso esteja integrado, informar os campos para realizar a baixa
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03.02 CANCELAMENTO DO RECEBIMENTO
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- Selecione o recebimento que quer cancelar (selecione apenas 1 único registro)
- Selecione o processo "Cancelar Recebimento"
- Execute o processo
- O sistema
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- irá mudar o status para Cancelado e caso esteja integrado com o BackOffice, a baixa será cancelada.
04. TABELAS UTILIZADAS
- SZFATURACONVENIO
- SZCONTROLRECEB
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