Histórico da Página
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- A Fatura só pode ser gerada por quem vende e esta gera uma Nota Fiscal que gera uma ou mais Duplicatas (dependendo do número de vencimentos/pagamentos), ou seja, somente quando vendemos é que podemos emitir estes três tipos de documentos. Quando compramos, o fornecedor é quem emite estes documentos, por este motivo, o campo "Tipo de Doc. NF" não poderá ser acessado quando o tipo for uma compra.
- No caso do tipo de documento gerado for uma Fatura, ao consultarmos os lançamentos gerados para o TOTVS Gestão Financeira, iremos visualizar a Fatura gerada no valor total do movimento, o documento do tipo NF (Nota Fiscal) indicada no campo "Tipo de Doc. NF" que também terá o valor total do lançamento e o(s) documento(s) do tipo indicado no campo "Tipo de Doc. Dup." que poderá ter um lançamento gerado, no caso de um único vencimento ou vários lançamentos gerados de acordo com a condição de pagamento.
- Quando o tipo de movimento for uma compra, somente a opção "Outros" em "Tipo de Documento" será mostrada, portanto, de acordo com a observação "1".
Numeração do Lançamento:
Nº Mov.+Sequencial: O número do lançamento será o mesmo número do movimento mais um número sequencial, exemplo: supondo que inclua um movimento com o número 65, e este irá gerar 2 lançamentos, estes terão os números 6501 e 6502.
- Sequencial: O número dos lançamentos será gerado com uma numeração sequencial.
- Gerado pelo Financeiro: O número dos lançamentos será gerado pelo módulo do financeiro.
Histórico: Informe se desejar, um histórico sobre os lançamentos gerados com este tipo de movimento. É possível copiar automaticamente alguns valores do movimento para o histórico dos lançamentos do TOTVS Gestão Financeira usando alguns símbolos, são eles:
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Baixa Lançamento Vencimento Emissão: Marque esta opção para lançamento, que tem data de vencimento igual a emissão, ser baixado automaticamente.
Observações: Ao utilizar esta opção, se o lançamento for baixa contábil, não é indicada a contabilização deste através de evento contábil do TOTVS Gestão Financeira. As opções de baixa que dependam da execução de fórmulas não serão contempladas nesta opção.
Para movimentos do tipo "3.2.XX" a baixa só será realizada automaticamente para os movimentos da origem (a pagar), a baixa do destino (a receber) deverá ser realizada manualmente, visto que é de responsabilidade do local de destino confirmar o recebimento da transferência.
Gerar Fatura Automação Comercial: O parâmetro habilitado permite gerar um lançamento para cada pagamento realizado na automação comercial, porém estes lançamentos serão agrupados em faturas em função da data de vencimento, o meio de pagamento e o cliente/fornecedor. Com isto será gerado um lançamento em aberto no sistema em cada contexto e os demais estarão na base apenas por questões de consistência dos dados.
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- Obs.¹: O processo será exibido somente se o código do Tipo de Movimento for "1.2.XX" ou "2.2.XX".
- Obs.²: Quando executado pela visão de movimentos, somente um registro pode estar selecionado por vez.
Financeiro - Faturamento 3/6
Contabilização: Disponíveis as opções abaixo:
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- Rateio: o valor do serviço utilizado será rateado para todas as parcelas do lançamento. Este é o valor default deste parâmetro.
- Primeira Parcela: o valor do serviço será lançado na Primeira Parcela do lançamento.
Financeiro - Faturamento 6/6
Adicionar à 1ª parcela: Neste campo, deverá ser informado o tributo, que já deverá estar cadastrado em Cadastro/Tabelas Auxiliares/Tributo, este incidirá apenas na primeira parcela que será gerada para o TOTVS Gestão Financeira. O sistema fará o rateio do valor do lançamento às parcelas definidas na condição de pagamento e somará ao valor da primeira parcela, o total incidente nos itens do movimento do tributo indicado neste campo. Caso não queira incluir o imposto à primeira parcela, deixe este campo em branco. O tributo especificado é buscado no movimento e, caso não encontrado, nos itens.
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