Linha Microsiga Protheus

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Objetivo

TOTVS Carol Painel Backoffice - Módulo Contábil® é  é um produto de Business Analytics integrado com a inteligência artificial Inteligência Artificial TOTVS Carol, que auxilia na análise da visão contábil, apresenta alertas de possíveis distorções ao comparar os dados com períodos anteriores e realiza projeções com base na IA.  Este Este guia apresenta os procedimentos para implantação e configuração do TOTVS Painel Contábil®do TOTVS Carol Painel Backoffice - Módulo Contábil.

Guia de Implantação

Âncora
Requisitos
Requisitos

Pré-Requisitos 

Passo-a-Passo


Deck of Cards
idEtapas
Card
labelProtheus
  1. Inicie o TOTVS SmartClient®.
  2. No campo Programa Inicial, informe BCInstaller e preencha os demais campos com as informações de ambiente. Em seguida, clique em Ok.

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3. Selecione a empresa para a qual deseja configurar o TOTVS Carol Painel Backoffice - Módulo Contábil.

Dica

Caso não apareça nenhuma empresa para seleção, utilize o parâmetro de linha -DPI ao abrir o TOTVS SmartClient®. Maiores informações em Parâmetros de linha - TOTVSTEC

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4. 3. Selecione a área Controladoria e clique em Confirmar para efetuar prosseguir com a instalação das views ou Cancelar, para interromper a instalação.

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.

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5. Será exibido um Wizard de conferência da classificação das Contas Contábeis.

Aviso

É imprescindível que as Contas Contábeis sejam classificadas de forma correta, caso contrário, as informações de saldo das contas não serão apresentadas adequadamente no TOTVS Carol Painel Backoffice - Módulo Contábil.

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Se necessário alterar a classificação de contas, selecione a opção "Customizado" na empresa/filial correspondente e em seguida pressione  o botão "Alterar".

Selecione a conta, sua classificação correta e acione o botão "Reclassificar" para confirmar.

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6. 4.  Aguarde o processo ser concluído e clique em Ok.

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Dica

Para conferir a instalação, no banco de dados verifique se as views foram criadas.

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Card
labelCarol Connect (2C)

A Carol Connect (2C) é a ferramenta de sincronização dos dados do ERP Protheus com a plataforma Carol.

No  TOTVS Painel Contábil®Carol Painel Backoffice - Módulo Contábil, o 2C se  comunicará com as views criadas anteriormente pela execução do BCInstaller.


Deck of Cards
id2C
Card
labelInstalação

Para instalação do 2C, siga os passos descritos a seguir:

  1. Realize o download do arquivo de instalação através do link.
  2. Descompacte o arquivo baixado em um diretório do servidor.
  3. alterar o arquivo app.config.yml modificando o parâmetro "clearEntitiesNotFoundOnDatabase: false", salvar o arquivo.
  4. Abra o command do Windows como Administrador e acesse a pasta onde os arquivos foram extraídos.
  5. Execute o comando serviceinstall para instalar o 2C como serviço.

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5. Acesse o serviço do Windows e inicie o Carol2CService.

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Nota

Devido à regra de segurança da rede nas empresas, é provável que o serviço do 2C não seja instalado até que as portas e links sejam liberados. Para verificar os itens a liberar, acesse: Guia de Implantação TOTVS Painel Contábil®Requisitos

Dica

Para informações sobre a instalação do 2C no Linux, acesse a documentação da Carol em: https://docs.carol.ai/docs/carol-connect-2c

Configuração

Para acompanhar a carga de dados, acesse o menu Explore na Carol

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  • Após a conclusão da carga de dados, devemos reprocessar os Golden Records gerados na Carol, para que os campos de loockup tenham seu conteúdo atualizado.
  • Os itens que devem ser reprocessados são:
    • carol_balance
    • carol_balance_day
    • carol_dre
    • carol_dre_day

Após estes passos, a aplicação estará pronta para uso e o endereço do Painel Contábil será exibido na Carol, no menu Carol Apps.

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Card
label
Carol

Para

configuração do 2C, siga os passos descritos a seguir:
  • Após iniciar o serviço do 2C, no Google Chrome, acesse o endereço onde o serviço foi disponibilizado ( http://localhost:8880 )
Dica

Caso necessite alterar a porta do serviço, basta parar o serviço do 2C e alterar seu número no arquivo app.config.yml e reiniciá-lo.

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  • Na página inicial do 2C, indique os dados de acesso ao ambiente.
  • Acesse a opção Add new database e selecione o tipo do database para configurar o banco de dados.
  • Preencha o campo Connection Name com Painel Contabil.
  • No campo Carol Connector, selecione o item painelcontabil.
  • Informe os demais campos para conexão e salve.
Aviso

Tem que reavaliar daqui pra baixo

  • Acesse a opção Configure entities e aguarde até que sejam listadas todas as views mapeadas no ambiente Carol do cliente.
  • Após o mapeamento das chaves, acesse o menu Database manager e verifique se a integração está habilitada.

instalar o aplicativo Contábil, acesse a plataforma Carol no domínio disponibilizado com o usuário e senha fornecidos.

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Após acesso, faça a instalação do aplicativo Contábil, realizando os seguintes passos:

  1. No menu Carol Apps, acesse o sub-menu All. 


                                                                                                                                     Image Added


2. Na seção Installed Apps, clique no botão Available Apps.

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3. Selecione o aplicativo Contábil e clique no botão Install.

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4. Confirme o aplicativo a ser instalado selecionando Contábil e clicando em Finish.

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5. Aguarde até o final da instalação.

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6. Após a  execução do BCInstaller, inicialização do serviço Carol2CService e instalação do Contábil, realize a configuração da Carol Connect.

Dica