Histórico da Página
Histórico de Ação -
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Visão Geral do Programa
Esse programa permite gerenciar e acompanhar todos os relacionamentos (ações) desempenhados junto ao contato do cliente ou ao cliente (conta).
Histórico
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Organizar as ações do usuário deixando o dia-a-dia mais fácil e ágil.
As ações possuem rastreabilidade dos processos aos quais estão relacionadas dentro do CRM, ou seja, a partir da ação é possível chegar no processo que a originou, ou a partir do processo de origem localizar todas as ações ou tarefas executadas para o processo. Exemplo: Uma ação pode gerar várias tarefas para outros usuários, ou uma oportunidade de venda pode gerar várias ações.
São os processos relacionados às ações são:
- Contas - Manutenção de Contas;
- Oportunidades de Venda - Manutenção Oportunidades de Venda;
- Ocorrências - Manutenção Ocorrência;
- Tarefas - Tarefas do Usuário.
Controle de Acesso
O CRM possibilita personalizar a disponibilidade de alguns campos e funções nos programas. Por intermédio do programa Manutenção Controle de Acesso CRM é possível ocultar campos e funções, mantendo apenas aqueles necessários para a empresa.
Histórico
| Objetivo da tela: | Consultar, registrar e manutenir os relacionamentos efetuados com as contas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||||
| Registrar Ação | Quando acionado permite cadastrar uma nova ação para a conta. | ||||
| Relatório | Quando acionado executa os relatórios configurados para o histórico de ação. | ||||
| Exportar | Quando acionado exporta os resultados da consulta de ações para o Excel. | ||||
| Busca Simples | Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de ações. As opções de informação disponíveis são:
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| Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de ações. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | ||||
| Filtrado por | Exibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. | ||||
| Filtro Predefinido | Quando acionado o filtro 'Criadas por mim', é efetuada uma busca na lista para que sejam exibidas apenas as ações registradas pelo usuário logado. Esse é um filtro padrão localizado acima da lista de ações. | ||||
| Mais Filtros | Quando acionado permite adicionar, editar, excluir, pesquisar e selecionar filtros predefinidos, que são exibidos acima da lista de ações. Veja mais detalhes em: Mais Filtros. | ||||
| Lista de Ações | Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as ações cadastradas.
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Filtros e busca Avançada:
A lista de Ações disponibiliza 3 formas de localizar as ações desejada:
Campo: | Descrição | ||||||||||
| Filtro Simples | Este filtro é em formato de Hiperlink. Alguns deste filtros são pré-definidos pela Totvs como:
O usuário pode criar seus próprios filtros simples (Ver detalhes: Filtro Simples). | ||||||||||
Busca simples | Este filtro é no formato de Campo texto onde o usuário pode informar algumas informações para busca como:
Este filtro não é exato, ou seja, ao informar o valor e solicitar a busca ele vai considerar o valor da busca usando os 2 campos acima descritos e em qualquer posição. Exemplo: digitado: Industria - Ao executar a busca a lista poderá retornar:
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Busca Avançada | A tela de busca avançada disponibiliza vários campos de busca, onde o usuário conseguirá fazer combinações de informações para localizar a ação desejada. Este filtro considera a busca exata sempre, ou seja, o valor informado nos campos de pesquisa serão usados na busca usando sempre o operador: "=". Exemplo: digitado: 123 - Ao executar a busca a lista retornará:
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| Lista | ||||||||||
Ação: | Descrição: | ||||||||||
| Registrar Ação | Esta opção abre a tela de Registro de Ação, desta forma o usuário conseguirá registrar o relacionamento executado. | ||||||||||
| Detalhar | Esta opção detalha o Registro de Ação. Ao detalhar um registro de ação o usuário conseguirá visualizar todas as informações do relacionamento como:
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| Enviar E-mail | Por intermédio deste botão é possível Enviar e-mail para a Conta, responsável pela conta ou qualquer outro e-mail, facilitando a notificação do processo. Ao enviar email pelo processo de Registro de Ação o CRM irá validar a seguinte REGRA: Campo Assunto do e-mail: Notificação de Ação XXXX Corpo Mensagem: Verificar se existe Layout de E-mail parametrizado Se existir então o corpo da mensagem deve ficar desabilitado e receber o valor do parâmetro: O Layout “HTML” possui macros que são substituíveis por valores retornados do banco de dados – desta forma montando automaticamente o corpo da mensagem. Se não existir template o corpo da mensagem será carregado com as seguintes informações da Ação selecionada: Prezado A Ação 74624 - An lise do Suporte Prestado foi registrada em nosso sistema. Descrição da Ação: Caso de Uso: UC-001 - Envio de E-mail na Tarefa Usuário de cadastro: Marcos Pedro da Silveira Data de cadastro: 27/01/16 - 15:42 Esta ação esta relacionado: Oportunidade: N/A Ocorrência: N/A Registro de Ação: N/ Tarefa Origem: N/A | ||||||||||
| Lançar Despesas | Quando acionado permite cadastrar as despesas da ação df
A Lista possibilita ao usuário acessar por intermédio de hiperlinks os detalhes da Conta, usuário cadastro ou registro relacionado a ação.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Através da lista de Histórico de Ações é possível executar algumas ações como:
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| Editar | Quando acionado permite alterar algumas das informações do históricoda ação.
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| Excluir | Quando acionado permite eliminar o históricoa ação.
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| Informações | ||
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Controle de Acesso: Os cadastros do Portal CRM disponibilizam ao usuário a personalização dos campos disponíveis nos formulários, ou seja, através da função de Controle de Acesso é possível retirar acesso a alguns campos do formulário deixando somente os campos das informações que a empresa usa. (Mais Detalhes - Controle de Acesso). |
Registrar Ação - Despesas
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Objetivo da tela:
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Lançar, durante o cadastramento da ação, as despesas realizadas na ação.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Adicionar Despesa
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| Lançar Despesas | Quando acionado permite lançar as despesas da ação. |
Detalhamento
Objetivo da tela: | Detalhar as informações das ações realizadas com a conta.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
| Acumula Resultado | Exibe se a ação acumula ou não resultados. Quando acumula, para cada novo cadastro de ação para a mesma campanha, ação e resultado o CRM não gera um novo registro na base de dados, somente atualiza a descrição da ação e incrementa a quantidade de resultados. Exemplo: Após efetuar uma ligação não atendida pelo cliente, o usuário registra esta ação no CRM. Após ligar novamente e desta vez ser atendido, o usuário registra esta ação utilizando a mesma campanha, ação e resultado da ação anterior. Dessa forma o CRM apenas altera o primeiro registro atualizando a descrição da ação - mantém a descrição da primeira ação complementando com a descrição da segunda ação - e atualiza o campo 'Quantidade Resultado'. Assim, todos os relacionamentos executados para a mesma campanha, ação e resultado são visualizados num único registro, facilitando a análise. | |||||
| Quantidade Resultado | Exibe a quantidade de resultados acumulados.
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Detalhamento - Conta
Objetivo da tela: | Apresentar algumas das informações da conta relacionada a ação. |
Detalhamento - Contato
Objetivo da tela: | Apresentar informações do contato relacionado a ação. |
Detalhamento - Pasta Descrição
Objetivo da tela: | Exibir informações adicionais registradas sobre a ação realizada com a conta. Exemplo: Detalhes de uma negociação. |
Detalhamento - Pasta Anexos
Objetivo da tela: | Exibir, adicionar e excluir os arquivos relacionados a ação. |
Detalhamento - Pasta Tarefas
Objetivo da tela: | Apresentar todas as tarefas relacionadas a ação, bem como permitir que sejam manutenidas e executadas. |
Detalhamento - Pasta Questionários
Objetivo da tela: | Exibir, executar e finalizar os questionários vinculados a ação. |
Detalhamento - Pasta Despesas
Objetivo da tela: | Exibir e lançar as despesas da ação. |
Conteúdos Relacionados:
Manutenção Oportunidades de Venda;
| Incluir Página | ||||
|---|---|---|---|---|
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Detalhamento - Pasta Despesas
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Objetivo da tela:
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Visualizar e lançar as despesas realizadas na ação.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Pesquisa Avançada
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Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível combinar filtros a serem aplicados na pesquisa de despesas.
| Nota | ||
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Essa pesquisa considera apenas os tipos de despesas registrados para o histórico em questão. |
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Exibe o código da ação (histórico) das despesas listadas abaixo.
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Exibe e disponibiliza para detalhamento e exclusão as despesas relacionadas as ações da ocorrência. As informações apresentadas na listagem são:
Tipo;
Nota title Nota: Ao clicar na descrição do tipo, é exibida uma tela com o detalhamento do tipo de despesa em questão.
Essa informação possui controle de acesso, portanto pode ser ocultada por meio do programa Manutenção Controle de Acesso CRM.- Data da Despesa;
- Quantidade;
- Unidade de Medida;
- Valor.
No fim da listagem são exibidos a quantidade e o valor total das despesas.
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Quando acionado elimina a despesa.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Essa função possui controle de acesso, portanto pode ser ocultada por meio do programa Manutenção Controle de Acesso CRM. |
Detalhamento - Pasta Históricos
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Objetivo da tela:
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Apresentar todas as ações executadas com a ocorrência.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Registrar Ação
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Inserir o tipo de informação a ser utilizada para a pesquisa de ações. As opções de informação disponíveis são:
- Conta;
- Número;
- Ação.
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Exibe e disponibiliza para detalhamento e manutenção as ações cadastradas.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Ao clicar no nome da ação é apresentada a tela de detalhamento com mais informações e funções para a manutenção. |
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| Nota | ||
|---|---|---|
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Após aplicados, os filtros são exibidos no cabeçalho da pasta. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados. |
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