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Efetivar/importar Forecast Apropriação direta / Planejamento de operaçõesGlobal

Visão Geral do Programa

O Forecast é reponsável por realizar a revisão de orçamento da empresa.

...

Campo:

Descrição

Grupo de botões de rádio.

A tela possui dois modos de importação, Apropriação Direta e Planejamento de OperaçõesGlobal, o modo desejado deve ser escolhido através do botões de rádio:

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Modo para efetivar Forecast

Essa opção permite escolhe escolher como ira transferir as informações de dos valores do Forecast para oficial:

  • 'Desejo efetivar o processo de forecast Forecast através de uma planilha (.xls) para enviar uma planilha (.xls) para processar as informações e enviar para oficial.
  • 'Desejo efetivar o processo de Forecast através de um orçamento carregado no sistema.' o sistema ira enviar as informações que foram modificas através da aplicação interna.

Botão Efetivar

O botão efetivar é visível somente pelo processo através de um orçamento carregado no sistema. É habilitado se existir dados no sistema que estão pendentes, ou seja que tiveram uma carga inicial e já estão prontos para importar para oficial (PA_GLOBAL_PLANOPER, PA_PLAN_GLOB - Planejamento Global & APROPDIR - Apropriação direta). Ao clicar no botão efetivar uma modal de confirmação é requerida, confirmando que realmente deseja realizar a efetivação. Após efetivar as informações da tabela irão para o status 'FG_STAT_REG = F' finalizado.

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Botão Desfazer

O botão desfazer é visivel visível somente pelo processo através de um orçamento carregado no sistema. Esse botão tem efeito contrario do efetivar, em vez de enviar ou realizar um processo de mandar para oficial, o mesmo irá descartar o orçamento atual, necessitando de uma nova carga para envio ao oficiala exclusão realizada é lógica mantendo as informações do forecast nas tabelas (plc_forecast_apropdir_he/de & plc_forecast_plan_glob_he/de) com o status 'FG_STAT_REG = D' desfeito.

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Botão Escolher arquivo

Botão para O botão escolher arquivo é visível somente pelo processo através de uma planilha (.xls). Para selecionar a planilha para importação clique em cima do botão.

Campo de pesquisa Empresa /

Cenário para Forecast

Campo para escolher a empresa / cenário para o novo orçamentoO campo de pesquisa Empresa para forecast é visível somente pelo processo através de uma planilha (.xls). Para pesquisar por empresas via a descrição clique na lupa e digite a descrição desejada. Caso saiba o código exato basta digita-lo:

Simulador (Apenas para Planejamento de operaçõesGlobal)

Campo para inserir o simulador para o novo orçamento:

Botão Importar Forecast

Botão para realizar a importação do novo orçamento. É habilitado após a Empresa / Cenário e o simulador (Apenas para Planejamento de operaçõesGlobal) forem selecionados, e para disparar o processo de importação é necessário selecionar o arquivo (.xls).

Botão desabilitado:

Botão habilitado:

Erro ao tentar realizar o processo de importação sem selecionar o arquivo:

Botão de ajuda

Botão com tópicos de ajuda para o arquivo de importação e endereço deste documento:

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Exemplo de planilha (Apropriação Direta)

 forecastda_exemplo_planilha.xls - A planilha deve conter as mesmas colunas existentes no exemplo como padrão.

Para que o sistema importe corretamente os dados, é essencial que as colunas Código do centro de custo, Código da conta, e as colunas de meses estejam em suas devidas colunas na planiha:

Coluna Código do centro de custo = Coluna A

Coluna Código da conta = Coluna C

Coluna dos meses = Coluna H em diante


Obs: Para correta identificação das datas, nas colunas dos meses do novo orçamento, o nome de cada coluna deve estar no formato "mm/aaaa" ou "mmm/aa".

Exemplos:


(Caso haja dificuldades para ajustar a data no formato correto, alterar o tipo da célula para "Texto")

Exemplo de planilha (Planejamento de OperaçõesGlobal)

Exemplo_Planilha_Planejamento_Operacoes.xls - A planilha deve conter as mesmas colunas existentes no exemplo como padrão.

Para que o sistema importe corretamente os dados, é essencial que as colunas Código do centro de custo, Código da operação, Qualificador e as colunas de meses estejam em suas devidas colunas na planiha:

Coluna Código do centro de custo = Coluna A

Coluna Código da operação = Coluna C

Coluna do Qualificador = Coluna F

Coluna dos meses = Coluna J em diante


Obs: Para correta identificação das datas, nas colunas dos meses do novo orçamento, o nome de cada coluna deve estar no formato "mm/aaaa" ou "mmm/aa".

Exemplos:

(Caso haja dificuldades para ajustar a data no formato correto, alterar o tipo da célula para "Texto")


Importação via planilha de dados(.xls) passo a passo:

AçãoDescrição
Selecionar o menu de ImportaçãoEfetivar:

Navegar pelo menu do sistema e escolher a opção de importaçãoefetivar.

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Selecionar o tipo de importação:

Escolher o tipo de importação que será realizada: Apropriação direta ou Planejamento de operaçõesglobal.

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Selecionar o arquivo (.xls) para

importação:

Clicar no botão Escolher arquivo.


Selecionar o arquivo desejado.


Após a seleção a caixa de texto mostrará o nome do arquivo.


Selecionar a Empresa / Cenário

para Forecast:

Digitar o código da empresa no campo Empresa / Cenário para Forecast e clicar na tecla "TAB" do teclado ou clicar na lupa do campo para abrir as Empresas / Cenários que estão disponíveis para realizar o novo orçamento.

ou


Após selecionado o campo mostrará a Empresa / Cenário no formato "Código - Descrição".

Digitar o Simulador.

(Somente para Planejamento de operações global )

Na importação do tipo Planejamento de operações global é necessário digitar o Simulador.

Disparar o processo de importação.

Após todos os passos anteriores, clicar no botão Importar Forecast para iniciar a importação.

Situações após processamento.

Sucesso: ocorre quando os dados foram importados com sucesso para a base de dados do sistema.


Erro Arquivo inválido: ocorre quando o sistema não consegue ler o arquivo (.xls).


Erro Movimentos com erros: ocorre quando o sistema identificou movimentos com dados inconsistentes, neste caso o sistema exibirá uma tabela com o(s) movimento(s) com erros e a descrição do erro.


(Apropriação direta)


(Planejamento de operaçõesglobal)


Obs:

  • Em qualquer situação de erro na planilha, em um ou mais movimentos, nenhum movimento será importado, mesmo que existam movimentos corretos.
  • Para mais informações sobre erros, conferir a tabela abaixo "Erros / Causas".

...

Erro:

Causa:

Movimento já existente no período:

Ocorre quando existe um ou mais movimentos realizados na tabela de apropriação direta / planejamento operacional;

Centro de custo não cadastrado:Ocorre quando o código do centro de custo informado na planilha, não corresponde a nenhum centro de custo cadastrado no banco de dados do sistema;
Conta não cadastrada (Somente para Apropriação Direta):Ocorre quando o código da conta contábil informado na planilha, não corresponde a nenhuma conta contábil cadastrada no banco de dados do sistema;
Operação não cadastrada (Somente para Planejamento de Operaçõesglobal):Ocorre quando o código da operação informado na planilha, não corresponde a nenhuma operação cadastrada no banco de dados do sistema;
Movimento duplicado no arquivo:Ocorre quando determinado movimento existe duas ou mais vezes na planilha;
Valor orçado inválido:Ocorre quando determinado valor do novo orçamento contém um ou mais caracteres inválidos;
Qualificador nulo (Somente para Planejamento de Operaçõesglobal):Ocorre quando o qualificador de determinado movimento está sem valor.
Arquivo inválido:

Ocorre quando o sistema não consegue ler o arquivo, possíveis causas:

  • Exclusão incorreta de dados.
    • Sempre que houver necessidade de excluir um movimento, excluir a linha da planilha, nunca excluir somente os dados:
  • Divergência entre dados principais e suas respectivas colunas.
    • (Veja "Exemplo de planilha", na tabela "Principais campos e parâmetros")
  • Ausência das colunas principais.
    • (Veja "Exemplo de planilha", na tabela "Principais campos e parâmetros")
  • Formato errado das colunas de data.
    • (Veja "Exemplo de planilha", na tabela "Principais campos e parâmetros")

...

Tipo de importaçãoDescrição
Planejamento de Operaçõesglobal

Para checar os dados resultantes da importação do planejamento de operaçõesglobal, acessar o aplicativo PLATIV, menu: Movimentação > Planejamento Global.

Apropriação Direta

Para checar os dados resultantes da importação de apropriação direta, acessar o aplicativo CUSTAG, menu: Movimentação > Planejamento Orçamentário > Apropriações Diretas.

...