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É possível configurar até “5” descontos para uso na tabela de descontos, definida no programa Atualização Tabela Descontos (CD1518CD1558). Pode-se informar desde os nomes desses descontos, até a forma como devem ser aplicados: em valor, em percentual, em bonificação (percentual ou em bonificação por quantidade). É importante destacar que somente um dos descontos pode ser de bonificação.

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Parâmetros de Descontos – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:

Permitir o cadastro dos parâmetros de descontos e bonificações, que são requisitos necessários para o perfeito funcionamento dos diversos processos dos módulos de Pedidos, Faturamento e Cotações de Vendas, uma vez que esses parâmetros são decorrentes da definição da política de descontos adotadas pela empresa.

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Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Confirma

Quando acionado, todos os parâmetros definidos nas pastas desse programa são confirmados e cadastrados no sistema.

 


Principais Campos e Parâmetros:

 


Campo:

Descrição:

Validade Descontos

Assinalar uma das opções, que define se a data de validade do desconto será comparada com a data de previsão de entrega, ou data de implantação do pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal. Opções disponíveis para esse campo:

  • Contra Previsão de Entrega – Quando assinalado, significa que a data de validade do desconto a ser aplicado, deverá estar de acordo com a data da previsão da entrega do pedido, cotação de venda ou data do cálculo da nota fiscal.

  • Contra Implantação – Quando assinalado, significa que a data de validade do desconto a ser aplicado, deverá estar de acordo com a data de implantação do pedido, cotação de venda ou data do cálculo da nota fiscal. 

Tipo Desc Tab Desconto

Assinalar uma das opções, que define o tipo de desconto a ser considerado para a tabela de descontos. As opções disponíveis são:

  • Melhor – Quando assinalado, indica que o desconto a ser considerado, será o que estiver cadastrado na tabela de descontos que possuir mais características iguais às do pedido, cotação de venda ou nota fiscal. Para obtermos o melhor desconto deve ser considerado os pesos que serão conferidos aos atributos da tabela de descontos.

Nota
titleNota:

Os campos Peso Descontos da aba Fatores somente serão habilitados para inserir valor quando marcada a opção "Melhor".

  • Cascata – Quando assinalado, verifica todos os registros da tabela de descontos que satisfazem a pesquisa e aplica os percentuais em forma de cascata.

Nota
titleNota:

Os descontos definidos em valor sempre serão somados.

  • Somatório: verifica todos os registros da tabela de descontos que satisfazem a pesquisa e totaliza os percentuais para aplicar no pedido de venda. 

Avaliação Desconto Max

Assinalar uma das opções, que define o procedimento a ser adotado na implantação dos pedidos de venda, em relação ao desconto máximo permitido para o usuário. As opções disponíveis são:

  • Bloqueia Pedido – Quando assinalado, o pedido ficará bloqueado até que os descontos sejam revistos ou que este seja submetido a uma aprovação forçada.

  • Mensagem Advertência – Se for constatado que o pedido ultrapassou o máximo de descontos, essa opção indica que deve ser emitida uma mensagem de advertência para o usuário.

  • Não Avalia – Quando assinalado, indica que não deverá ser verificado se o pedido ultrapassou, em relação aos descontos que poderiam ser aplicados.

Manutenção Parâmetros Módulo – Pasta Descontos

Objetivo da tela:

Permitir definir as características dos descontos a serem aplicados para o pedido de venda ou nota fiscal.

Nota
titleNota:

Somente um dos descontos pode ser parametrizado como Bonificação em Percentual.

A partir da definição do nome e abreviatura dos descontos concedidos, esses (nome e abreviatura) são assumidos para todas as telas, consultas e relatórios apresentados no sistema.

 


Principais Campos e Parâmetros: 


Campo:

Descrição:

Nome Desconto(1)

Inserir o nome para o primeiro desconto a ser considerado para os pedidos de venda ou nota fiscal. 

Abrev Desconto(1)

Inserir o nome abreviado para o primeiro desconto a ser considerado para os pedidos de venda ou nota fiscal. 

Tipo Desconto(1)

Selecionar uma das opções que define o tipo de desconto para o primeiro desconto do pedido de venda ou da nota fiscal. As opções disponíveis são:

  • Valor;

  • Percentual;

  • Bonificação em Percentual.

Nome Desconto(2)

Inserir o nome para o segundo desconto a ser considerado para os pedidos de venda ou nota fiscal.

Abrev Desconto(2)

Inserir o nome abreviado para o segundo desconto a ser considerado para os pedidos de venda ou nota fiscal.

Tipo Desconto(2)

Selecionar uma das opções que define o tipo de desconto para o segundo desconto do pedido de venda ou nota fiscal. As opções disponíveis são:

  • Valor;

  • Percentual;

  • Bonificação em Percentual.

Nome Desconto(3)

Inserir o nome para o terceiro desconto a ser considerado para os pedidos de venda ou nota fiscal.

Abrev Desconto(3)

Inserir o nome abreviado para o terceiro desconto a ser considerado para os pedidos de venda ou nota fiscal.

Tipo Desconto(3)

Selecionar uma das opções que define o tipo de desconto para o terceiro desconto do pedido de venda ou nota fiscal. As opções disponíveis são:

  • Valor;

  • Percentual;

  • Bonificação em Percentual.

Nome Desconto(4)

Inserir o nome para o quarto desconto a ser considerado para os pedidos de venda ou nota fiscal.

Abrev Desconto(4)

Inserir o nome abreviado para o quarto desconto a ser considerado para os pedidos de venda ou nota fiscal.

Tipo Desconto(4)

Selecionar uma das opções que define o tipo de desconto para o quarto desconto do pedido de venda ou nota fiscal. As opções disponíveis são:

  • Valor;

  • Percentual;

  • Bonificação em Percentual.

Nome Desconto(5)

Inserir o nome para o quinto desconto a ser considerado para os pedidos de venda ou nota fiscal.

Abrev Desconto(5)

Inserir o nome abreviado para o quinto desconto a ser considerado para os pedidos de venda ou nota fiscal.

Tipo Desconto(5)

Selecionar uma das opções que define o tipo de desconto para o quinto desconto do pedido de venda ou nota fiscal. As opções disponíveis são:

  • Valor;

  • Percentual;

  • Bonificação em Percentual.

Validar descontos da política de descontos

Quando assinalado, permite parametrizar se na validação do Desconto Máximo do pedido de venda, que é realizada na efetivação do pedido de venda, serão considerados os descontos da política de descontos do módulo Descontos e Bonificações.

Se este campo for desmarcado, os descontos da política de descontos do módulo Descontos e Bonificações serão desconsiderados nesta validação.

Os campos da política de descontos a serem desconsiderados são:

  • Desconto 1;

  • Desconto 2;

  • Desconto 3;

  • Desconto 4;

  • Desconto 5;

  • Percentual de desconto referente ao prazo de pagamento;

  • Percentual de desconto referente ao período controlado.

Reaplicar descontos ao alterar quantidade item

Com esse parâmetro marcado, ao alterar a quantidade do item no pedido o sistema irá refazer a pesquisa pelos descontos da tabela de descontos CD1558 e aplicará no item, sobrepondo os descontos anteriores.

Nota
titleNota:

A busca dos descontos ocorrerá somente com a alteração da quantidade do item, demais alterações do item não disparará a busca dos descontos.

Manutenção Parâmetros Módulo – Pasta BonificaçõesBonificações 

Objetivo da tela:

Permitir definir os parâmetros para as bonificações concedidas.

 


Principais Campos e Parâmetros:

 


Campo:

Descrição:

Gera Bonificação Automática

Quando assinalado, indica que ao implantar um pedido de venda podem ser gerados automaticamente pedidos de bonificação. Se não estiver assinalado, os pedidos de bonificação devem ser digitados (entrados manualmente como se fossem pedidos de venda). 

Recalcula Bonificação Alterada

Quando assinalado, os pedidos de bonificação alterados manualmente serão recalculados, caso o pedido que originou o pedido de bonificação foi alterado.

Nota
titleNota:

Os pedidos de bonificação que não foram alterados de forma manual serão recalculados automaticamente pelo sistema, quando da alteração do pedido que originou o pedido de bonificação. 

Sufixo Pedido Bonif

Inserir um sufixo que será utilizado para diferenciar os pedidos de bonificação gerados pelo sistema, a partir de pedidos de venda. Nesse caso, para o pedido de bonificação, o sistema utiliza o mesmo número do pedido de venda, mais o sufixo aqui definido.

Nota
titleNota:

Caso o usuário não definir um sufixo para os pedidos de bonificação, o programa Implantação de Pedidos de Venda (PD4000) continua a numeração na sequência.

Outra forma de relacionar os pedidos de venda com os pedidos de bonificação: no pedido de venda origem, informa-se o número do pedido de bonificação, e no pedido de bonificação informa-se o número do Pedido Origem. 

Tabela Preços Bonif

Inserir a tabela de preços padrão utilizada para a aplicação de bonificações dentro dos pedidos de venda cadastrados no sistema. Esta tabela é utilizada para pedidos de bonificação. 

Atualiza Situação Bonif

Quando assinalado, determina que os pedidos de bonificação serão cancelados quando o pedido que o originou foi cancelado no sistema.

Forma Geração Pedido Bonif

Assinalar qual será a forma de geração dos pedidos de bonificação a serem controlados dentro do sistema. Opções disponíveis:

  • On-Line – Quando assinalado, o sistema efetua de forma on-line a geração dos pedidos de bonificação, conforme os parâmetros cadastrados no sistema.

  • Batch – Quando assinalado, indica que o pedido de bonificação não será gerado no mesmo momento que o pedido de venda, e que isto somente ocorrerá por intermédio da utilização do programa Geração Batch de Pedidos de Bonificação (BN1001).

Concessão

Assinalar uma das opções que define como será a concessão de descontos para os pedidos de bonificação. As opções disponíveis são:

  • Não Concede Desconto – Quando assinalado, indica que não serão concedidos descontos para pedidos de bonificação.

  • Assume Pedido Venda – Quando assinalado, indica que os descontos para o pedido de bonificação serão os mesmos do pedido de venda que lhe deu origem.

  • Pesquisa Política Desconto – Quando assinalado, indica que os descontos para o pedido de bonificação serão definidos a partir da política de descontos cadastrados.

Tipo

Calculo

Cálculo Qtd

Assinalar uma das opções que define o tipo de cálculo para as quantidades das bonificações. As opções disponíveis são:

  • Arredonda – Quando assinalado, arredonda a quantidade dos itens de bonificação.

  • Trunca – Quando assinalado, trunca a quantidade dos itens de bonificação.

  • Mantém – Quando assinalado, indica que se durante a implantação do pedido de venda ocorrer quantidade fracionada para o item bonificado, o sistema verifica no programa Itens Faturamento (CD0903), o campo Quantidade Fracionada. Se estiver assinalado, então mantém a quantidade calculada para bonificação, senão verifica o parâmetro arredonda a quantidade bonificada.

Parâmetros de Descontos – Pasta Fatores

Objetivo da tela:

As informações do grupo de campos Peso Descontos são utilizadas quando optado por aplicar o melhor desconto da tabela de descontos, para o pedido de cotação ou de venda, ou nota fiscal.

Nota
titleNota:

Os campos Peso Descontos somente serão habilitados para inserir valor quando marcada a opção "Melhor" na aba Parâmetros.

Nota
titleNota:

No grupo de campos Peso Descontos, quanto maior o número para o atributo, maior será a prioridade dada para essa informação, no momento da verificação do melhor desconto.

 


Principais Campos e Parâmetros:

 


Campo:

Descrição:

Qtd meses Avalia Fatur

Inserir a quantidade de meses a serem considerados pelo sistema para apuração do valor histórico do volume de faturamento do cliente, no período que compreende a data de implantação do pedido de venda, mais o número de meses decorridos nesse campo. Essa informação possibilita conceder um desconto especial por volume de faturamento, para clientes que atinjam o valor pré-estabelecido no campo Volume Faturamento, do programa Manutenção Tabelas Descontos (CD1558), pasta Índices 2.

Nota
titleNota:

O valor histórico do volume de faturamento do cliente por se tratar de um valor estatístico, é obtido e atualizado somente após a integração das notas fiscais em Estatísticas do Faturamento (FT0605).

Cliente

Inserir o peso (em número) do fator Cliente, para a aplicação do melhor desconto para o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal. 

Item

Inserir o peso (em número) do fator Item, para a aplicação do melhor desconto para o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal. 

Produto

Inserir o peso do fator (em número) Produto, para a aplicação do melhor desconto para o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal. 

Família Comercial

Inserir o peso do fator (em número) Família Comercial, para a aplicação do melhor desconto para o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal. 

Família

Inserir o peso do fator (em número) Família, para a aplicação do melhor desconto para o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal. 

Cliente Matriz

Inserir o peso do fator (em número) Cliente Matriz, para a aplicação do melhor desconto para o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal. 

Referência

Inserir o peso do fator (em número) Referência, para a aplicação do melhor desconto para o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal. 

Canal Venda

Inserir o peso do fator (em número) Canal Venda, para a aplicação do melhor desconto para o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal. 

Condição Pgto

Inserir o peso do fator (em número) Condição Pgto, para a aplicação do melhor desconto o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal. 

Região

Inserir o peso do fator (em número) Região, para a aplicação do melhor desconto para o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal. 

Representante

Inserir o peso do fator (em número) Representante, para a aplicação do melhor desconto o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal. 

Frete

Inserir o peso do fator (em número) Frete, para a aplicação do melhor desconto para o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal. 

Qtd Mínima

Inserir o peso do fator (em número) Qtd. Mínima, para a aplicação do melhor desconto para o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal. 

Volume Faturamento

Inserir o peso do fator (em número) Volume Faturamento, para a aplicação do melhor desconto para o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal.

Estabelecimento

Inserir o peso do fator (em número) Estabelecimento, para a aplicação do melhor desconto para o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal.

Unidade Negócio

Inserir o peso do fator (em número) Unidade Negócio, para a aplicação do melhor desconto para o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal.

UF Origem

Inserir o peso do fator (em número) UF Origem, para a aplicação do melhor desconto para o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal.

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UF Destino

Inserir o peso do fator (em número) UF Destino, para a aplicação do melhor desconto para o pedido de venda, cotação de venda ou nota fiscal.


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