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Cadastro de Cliente e Fornecedor
Objetivo da tela: | Permitir registrar as informações dos clientes e fornecedores. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Cliente | Permite efetuar a manutenção das informações de clientes. |
Fornecedor | Permite efetuar a manutenção das informações específicas de fornecedores. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Tipo | Indica o tipo de cadastro que está sendo efetuado. Cliente: permite cadastrar as informações de clientes; Fornecedor: permite cadastrar as informações de fornecedores; Cliente e Fornecedor: permite cadastrar os clientes e fornecedores.
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CNPJ | Número do CNPJ do cliente/fornecedor.
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Cliente/fornecedor | Código que identifica o cliente/fornecedor.
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Denominação | Nome ou razão social do cliente/fornecedor. |
Pasta 1 - Cliente / Fornecedor
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Nome reduzido | Nome reduzido do cliente/fornecedor para facilitar a sua identificação.
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CEP | Código de endereçamento postal do cliente/fornecedor. | |||||
Tipo de logradouro | Código do tipo de logradouro de endereço do cliente e/ou fornecedor.
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Logradouro | Descrição do logradouro para identificar o endereço do cliente. | |||||
Número | Número da residência ou estabelecimento do cliente/fornecedor. | |||||
Complemento | Complemento do endereço para facilitar a localização. | |||||
Bairro | Nome do Bairro onde está localizada a residência ou estabelecimento. | |||||
Cidade | Código da cidade de localização do endereço. | |||||
Telefone | Número do telefone do cliente/fornecedor. | |||||
Caixa postal | Número da caixa postal do cliente/fornecedor. | |||||
Inscrição estadual | Número da inscrição estadual do cliente/fornecedor. | |||||
Inscrição municipal | Inscrição municipal do cliente/fornecedor. | |||||
Livre | Descrição das informações adicionais relacionadas ao cliente/fornecedor. | |||||
ID Estrangeiro | Identificação do destinatário no caso de comprador estrangeiro. | |||||
Contato | Pessoa de contato no cliente/fornecedor. | |||||
Depositante? | Indica se o cliente é um depositante, ou seja, se é proprietário de mercadoria que encontra-se em um armazém/depósito do WMS. | |||||
Data do cadastro | Data da realização do cadastro de clientes/fornecedores. | |||||
Data de atualização | Data da atualização dos dados do cadastro de clientes/fornecedores. | |||||
Distância em km | Distância em quilômetros do estabelecimento do cliente/fornecedor. | |||||
Zona franca | Indica o benefício tributário que é utilizado pelo cliente, de acordo com a sua localidade. Zona Franca - O cliente está localizado na região da "Zona Franca" e possui os benefícios e incentivos fiscais da região; Área de livre comércio - O cliente está localizado na área de livre comércio e possui os benefícios e incentivos fiscais da região; Nenhum - O cliente não pertence as regiões de Zona Franca ou área de livre comércio. | |||||
Contribuinte da CPRB? | Indica se o cliente/fornecedor é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB). | |||||
Tipo de serviço | Código do tipo de serviço prestado mediante sessão de mão de obra/empreitada, utilizada no REINF.
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Natureza de rendimento | Código do rendimento tributável cadastrado conforme layout da Receita Federal, utilizado no REINF.
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Residente ou domiciliado no exterior
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
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Residente no exterior | Indica se o cliente é residente no exterior. |
Dispensado do NIF | Indica se o cliente é dispensado do NIF. |
País dispensa o NIF | Indica se o país dispensa o NIF. |
Número identificação fiscal (NIF) | Número fornecido pelo órgão de administração tributária no exterior indicando se o cliente é pessoa física ou jurídica. |
Relação fonte pagadora X beneficiário | Indica qual a relação da fonte pagadora (empresa) com o beneficiário (fornecedor). |
Pasta 2 - Cliente
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Situação | Indica a situação do cadastro do cliente. Ativo; Cancelado; Pendente; Suspenso. | |||||
Data de fundação | Data de fundação da empresa do cliente. | |||||
Portador | Código que identifica o portador do cliente.
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Tipo de portador | Indica o tipo de portador do cliente. Banco; Carteira; Escritório de cobrança; Representante. | |||||
Rota | Código da rota do cliente, o qual é utilizado na emissão de ordem de montagem/romaneio e na composição de carga, com o objetivo de otimizar os fretes.
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Praça | Nome da praça do cliente, o qual é utilizado para o cálculo do frete.
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Localidade | Nome da localidade dentro da rota, que é utilizado para ordenar a carga e descarga.
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Consignatário | Código que identifica o consignatário, o qual é responsável pela entrega da mercadoria. | |||||
Tipo de cliente | Código do tipo de cliente.
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Frete posto | Nome da cidade/localidade do frete posto do cliente. | |||||
Classe | Código da classe do cliente, o qual é utilizado para identificar a categoria quanto ao grau de importância. | |||||
Microempresa? | Quando selecionado, indica que o cliente é uma microempresa. | |||||
Data | Data de consulta sobre a situação do cliente como microempresa nos órgãos federais competentes. | |||||
Cliente matriz | Código e denominação do cliente matriz.
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Marca | Identificação da marca do cliente utilizado na impressão das notas fiscais e etiquetas de expedição. | |||||
Espécie | Indica se o cadastro é relacionado ao cliente ou fornecedor. | |||||
Suframa | Número da inscrição do Suframa do cliente na zona franca. Nenhum; Zona Franca; Livre Comércio. | |||||
Validade | Data de validade do Suframa. | |||||
Cliente terceiro? | Quando selecionado, indica que o cliente é terceiro. | |||||
Habilitado no Inovar-Auto | Indica se o cliente (montadora) está habilitado no programa Inovar-Auto. INOVAR-AUTO é um benefício instituído pela lei 12.715 de 2012 e regulamentada pelo decreto nr. 7.819 de 2012, na qual tem como objetivo apoiar o desenvolvimento tecnológico, a inovação, a segurança, a proteção ao meio ambiente, a eficiência energética e a qualidade dos veículos e das autopeças no Brasil. |
Pasta 3 - Fornecedor
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Situação | Indica a situação do fornecedor no cadastro.
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Apelido | Apelido do cliente/fornecedor. | |||||
Tipo | Indica o tipo de fornecedor que está sendo cadastrado.
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Área | Código e descrição do ramo de negócio no qual o fornecedor atua.
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Subtipo | Indica o subtipo do fornecedor.
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Pessoa | Indica o tipo de pessoa a qual se refere o fornecedor.
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Autônomo | Indica se o fornecedor atual é um autônomo. | |||||
Cooperativa? | Indica se o fornecedor atual é considerado como uma cooperativa.
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Utilizar subcontratação? | Indica se será ou não utilizada subcontratação.
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Contribuinte IPI | Indica se o fornecedor é um contribuinte do IPI.
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Declaração isento IR | Indica se o fornecedor, quando optante do SIMPLES, entregou a declaração de isento da retenção do PIS/COFINS/CSL e se é isento a retenção automática do IRRF nas integrações com o Contas a Pagar. | |||||
Descontar IRRF na primeira parcela | Indica se o fornecedor gera desconto de IRRF na primeira parcela da AP. | |||||
Crédito presumido PIS/COFINS? | Indica se o fornecedor tem direito ao crédito presumido de PIS/COFINS para as empresas que se enquadram no Art. 8 e 15 da Lei 10925, quando adquirirem mercadoria dos fornecedores determinados nestes artigos.
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Retenção PIS? | Indica se o fornecedor é um contribuinte do PIS.
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Retenção COFINS? | Indica se o fornecedor é um contribuinte do COFINS.
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Retenção CSL? | Indica se o fornecedor é um contribuinte do CSL.
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Indica se o ISS é retido no pagamento da nota.
title | Notas: |
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Caso essa opção não for selecionada, o imposto será retido na entrada da nota.
Esse campo pode ser informado somente para os fornecedores do tipo “Município”, sendo que os demais assumirão automaticamente como "Desmarcado".
Caso não for informada nenhuma das opções, o processamento ocorre conforme o parâmetro "Utiliza ISS Pagamento?", existente no LOG00087 (Manutenção Parâmetros do Sistema), em Processo Adm/Financ - Tributos/ Impostos - Retenção ISSTipo de valor retenção PIS | Indica o tipo de valor de retenção do PIS. Este campo deverá ser informado somente se o fornecedor possuir situação especial para a retenção do imposto e não puder utilizar o tipo de valor padrão da empresa. | |||||
Tipo de valor retenção COFINS | Indica o tipo de valor de retenção do COFINS. Este campo deverá ser informado somente se o fornecedor possuir situação especial para a retenção do imposto e não puder utilizar o tipo de valor padrão da empresa. | |||||
Tipo de valor retenção CSL | Indica o tipo de valor de retenção do CSL. Este campo deverá ser informado somente se o fornecedor possuir situação especial para a retenção do imposto e não puder utilizar o tipo de valor padrão da empresa. | |||||
Tipo retenção | Indica o tipo de controle de retenção do PIS/COFINS/CSL que será utilizada para o fornecedor.
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Entidade isenta/imune | Indica se o fornecedor é entidade isenta ou imune pelo fornecimento de bens e serviços, na forma prevista nos incisos III e IV do art. 4º e no § 3º do art. 37 da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012;
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Retenção ISS? | Este campo indica se o fornecedor terá retenção de ISS.
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Reter ISS no pagamento? | Indica se |
o ISS é retido no pagamento da nota.
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Tipo de cálculo de IRRF PF | Indica qual tipo de cálculo será utilizado para o desconto e dedução. Somente será utilizado para fornecedor do tipo pessoa física (PF). 0 - Não se aplica1 - Considerar menor base de cálculo 2 - Sempre utilizar desconto simplificado 3 - Sempre utilizar dedução legal
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