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Um atendimento pode ter como cliente os registros dos seguintes cadastros: Cliente / Fornecedor, Prospect / Suspect, Pessoa, Aluno ou Professor. A pesquisa para localizar o cliente pode ser realizada através do lookup informando os filtros de acordo com a real necessidade da organização, de forma rápida e precisa devido a possibilidade de realizar combinações de campos para resultados melhores, como por exemplo, por tipo de cliente e nome ou CPF/CNPJ. No caso do cadastro de Cliente / Fornecedor, se o parâmetro "Não permitir cadastrar atendimentos para fornecedores" do CRM/RMAgilis do TOTVS Aprovações e Atendimento estiver marcado, então a apresentação dos clientes será filtrada para não mostrar cliente que são fornecedores. No cadastro de Prospect/Suspect, se o registro estiver com a opção "Inativo" marcada, também não será apresentado no lookup de cliente. Digite o código identificador do cliente e pressione a tecla TAB para que o sistema preencha com o respectivo nome (razão social). Ou, então, digite o nome do cliente (razão social), o sistema apresentará automaticamente, o código identificador do cliente.

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Apenas contatos de clientes cadastrados no RMAgilis no TOTVS Aprovações e Atendimento podem ser editados e excluídos por esse aplicativo. Caso o contato tenha sido cadastrado no RMNucleus, o sistema não permite a edição e exclusão do contato pelo RM AgilisTOTVS Aprovações e Atendimento, é permitido apenas no RMNucleus. O sistema exibe tela com mensagem informando que o contato não pode ser excluído ou alterado, pois o mesmo não foi criado pelo RMAgilisTOTVS Aprovações e Atendimento. Além disso, o sistema não permite que sejam excluídos contatos que estão vinculados a algum atendimento.
Representante
Digite o código do representante e pressione a tecla TAB para que o sistema preencha com o respectivo nome. O sistema apresentará, automaticamente, o nome do representante.

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O botão a direita do campo "Assunto", ao ser clicado com o botão esquerdo do mouse invoca uma pesquisa de atendimentos que buscará todos os atendimentos com assunto igual ao assunto da ocorrência atual. Caso esse botão seja clicado com o botão direito do mouse são apresentadas as seguintes opções para refinar a pesquisa: "Expressão inteira no campo" e "Qualquer uma das palavras no campo". Cada uma dessas duas opções possuem as seguintes sub-opções que representam os campos em que o texto pode ser pesquisado: "Assunto", "Solicitação", "Discussão", "Solução" e "Todos acima".

Siga os próximos passos:

Avançar Etapa, permite que a ocorrência seja repassada automaticamente seguindo um fluxo de tarefas pré-determinado.

Permite o Repasse, da ocorrência para qualquer outro atendente mesmo que este seja de outra coligada.

Permite que o Atendimento seja Devolvido, ainda que você não tenha autorização de repasse para o destinatário. Antes de Repassar de Volta é obrigatório escrever a justificativa do repasse.

Atendimento Solucionado, e cujo cliente ainda não foi avisado.

Atendimento cujo Cliente foi Avisado, mas ainda não deu parecer sobre a solução apresentada.

Atendimento Confirmado, Atendimento solucionado e cujo cliente foi avisado e aprovou a solução apresentada.

Atendimento Agendado, cujo cliente foi avisado dos prazos do agendamento e concordou com ele.

Atendimento Ainda não Solucionado, Atendimento pendente.

Atendimento Cancelado, Não necessita atuação

Atendimento Paralizado, aguardando a intervenção de outros atendentes (diretoria, PDE, etc) ou procedimentos (Back up, teste, etc) para ser resolvido.

Enviar E-mail sobre o atendimento

O recurso de envio de e-mail permite que qualquer atendente envie informações relativas às ocorrências através de e-mail, para atendentes e/ ou clientes. Através desse recurso, pode-se acrescentar no e-mail informações contidas nos campos: solicitação e solução e ainda um breve resumo da ocorrência em questão.

O e-mail enviado, permite que os atendentes e/ou cliente atualizem-se sobre a ocorrência, obtendo informações importantes sobre a mesma.
Enviar e-mail de abertura de atendimento ao cliente

Ao clicar nesse botão será enviando um e-mail para o contado do cliente avisando que foi aberto atendimento referente à solicitação dele e informa o número do atendimento.

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