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Objetivo
Permite a configuração e manutenção de uma Tabela de Preços para compor diversas formas de comercialização, considerando um ou diversos produtos, condições específicas de venda, utilizando critérios diferenciados, como região e faixa de preços.
Para compor os descontos e o preço de venda a aplicar, o sistema tem como referência o preço do produto, que é definido no seu cadastro, utilizando o campo Preço Venda.
Exemplo de aplicação de uma Tabela de Preços:
...
Item
...
Cód. Produto
...
Desc. Produto
...
Preço Base
...
Preço de Venda
...
Vlr. Desconto
...
Fator
...
Estado
...
Faixa
...
001
...
000001
...
Computador
...
1.000,00
...
900,00
...
100,00
...
0,90
...
SP
...
500,00
...
002
...
000001
...
Computador
...
1.000,00
...
850,00
...
150,00
...
0,85
...
SP
...
999.999,99
No exemplo acima, o produto Computador tem um desconto de 10% sobre seu preço base quando comercializadas 500 unidades, para o Estado de São Paulo, e acima de 500 unidades, o desconto é de 15%.
Além de definir os itens da Tabela conforme exemplificado acima, o sistema permite determinar os períodos de vigência, por intervalo de data e hora, assim como também, especificar uma condição de pagamento.
As Tabelas de Preços são sinalizadas por uma legenda, sendo:
- Tabela Ativa - As tabelas ativas são aquelas que estão dentro do período selecionado.
- Tabela Inativa - Uma tabela torna-se inativa quando sua data de vencimento for ultrapassada.
- Tabela Ativa Especial - Indica que o vencimento da tabela foi alterado manualmente pelo usuário.
Mapa Mental
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
...
effectDuration | 0.5 |
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history | false |
id | samples |
effectType | fade |
Card | ||||||
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No alto da tela visualize a área indicativa para manutenção da tabela de preço. Clique na seta para baixo para visualizar e/ou selecionar entre as opções:
Ao selecionar uma destas opções acima, o sistema atualiza na tela, as informações cadastradas. Também estão disponíveis as opções a seguir que dependem de configuração assim que acionadas.
Nesta página clique na tecla F12 para configurar os parâmetros sendo:
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Card | ||||||
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Veja que no acesso à rotina são apresentados todos os itens já cadastrados. Ao fazer esta opção na tela principal e na parte superior, a tela que o sistema apresenta é a de seleção de filiais. Selecione a filial e para prosseguir clique em OK. Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. O sistema não permite duplicar o código da tabela. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.
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Card | ||||||
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Esta opção compreende efetuar a manutenção em Tabela de Preços e com este propósito, primeiramente clique na tecla [F12]. Configure os parâmetros, observando a seguir as orientações para preenchimento:
Ao selecionar Tabela, na alteração são apresentados todos os dados da tabela posicionada para edição (opção padrão). Ao selecionar Produto, na alteração são relacionadas todas as tabelas que possuírem este produto.
Confirme a parametrização e para prosseguir clique em Alterar. É apresentada a janela para alteração, conforme a parametrização definida. Configure as alterações e confirme. Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
Card | ||||||
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Outras Ações / Pesquisar Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam, baseado no índice selecionado considerando por exemplo, a filial+código. |
Card | ||||||
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Outras Ações / Visualizar Posicione o cursor no item e para prosseguir clique em Visualizar. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
Card | ||||||
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Outras Ações / Excluir Para excluir um item cadastrado, posicione o cursor para prosseguir e acesse Outras Ações / Excluir. Visualize a tela com a mensagem no alto dizendo Tem certeza que deseja excluir o item abaixo? A confirmação para esta ação não pode ser revertida. Para prosseguir com a exclusão clique em Confirmar. |
Card | ||||||
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Outras Ações / Copiar Esta opção permite a criação de novas tabelas de preço, quando estas possuam itens em comum, além disso facilita o cadastramento de tabelas com características semelhantes, tais como itens em comum, para que não seja necessário redigitá-los. O sistema apresenta todos os campos, de acordo com a configuração para uma determinada tabela previamente selecionada, na janela de manutenção, possibilitando copia-la. Ao ativar esta opção o sistema preenche automaticamente o campo Cód.Tabela com a próxima numeração disponível e apenas duplica os itens da tabela, deste modo é necessário ajustar o cabeçalho a cada duplicação. Na janela de pesquisa, informe o item a copiar e confirme. O sistema exibe a tela de inclusão apresentando todos os campos preenchidos da mesma forma como foram preenchidos para a tabela selecionada. Informe o código e a descrição da nova tabela e, se necessário altere/preencha os campos que desejar. Confira os dados e confirme a inclusão. |
Card | ||||||
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Outras Ações / Gerar Esta opção permite criar uma tabela de preços baseada no Cadastro de Produtos. Selecione a filial e confirme. Selecione os Produtos, os Grupos e também os Tipos. O sistema traz nos itens da tabela de preços, todos os dados dos produtos já preenchidos, no entanto, informe também os itens do cabeçalho da tabela. O parâmetro Vigência tem como finalidade a informação da data, a partir da qual o item da tabela é válido, no entanto este não é um campo obrigatório. O sistema sempre considera para efeito de vigência da tabela de preços, a informação contida nos campos Data Inicial e Data Final, no entanto, os itens da tabela podem ter datas de vigência posteriores. Confira os dados e confirme. |
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default | true |
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id | 9 |
label | Reajuste |
Outras Ações / Reajuste
Esta opção permite aplicar um fator de multiplicação para reajustar os preços dos produtos das tabelas indicadas na parametrização.
Acesse a opção, visualize a mensagem do sistema e clique em Parâmetros.
Os parâmetros desta opção possuem preenchimento autoexplicativo, no entanto, devem ser observados os seguintes dados:
- Produto Inicial e Produto Final utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão e definir os produtos.
- Grupo Inicial e Grupo Final, do mesmo modo acesse a consulta padrão e selecione os grupos.
- Tipo Inicial e Tipo Final, acesse a consulta padrão e selecione os tipos.
- Tabela Inicial e TabelaFinal acesse a consulta padrão e selecione as tabelas.
- Fator de Reajuste? Informe neste campo qual é o fator de reajuste a ser aplicado.
- Número de decimais? Informe quantas casas decimais a considerar pra gravar o novo preço.
Exemplo:
Se informado 0 e o cálculo do novo valor for 46,74, será gravado 46,00, desconsiderando os centavos.
...
No preço base é aplicada a fórmula: Preço base x Fator de Multiplicação x Fator (preço base multiplicado pelo fator de multiplicação e multiplicado pelo fator).
No preço tabela é aplicada a fórmula: Preço de Venda x Fator de Multiplicação (preço de venda multiplicado pelo fator de multiplicação).
- Atualiza Preço Base (produto)? Selecione entre Sim ou Não.
- Referência de grade Inicial e Referência de grade Final? Defina quais serão as grades inicial e final a considerar.
Confira os dados e confirme o reajuste da tabela.
O sistema reajusta as tabelas conforme parametrização configurada.
Card | ||||||
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Outras Ações / Especificações Ao acessar esta opção o sistema exibe as especificações cadastradas. As opções no alto da tela são:
Clique nesta opção e visualize a tela. Os grids são: Especificações e Entidades (nesta área apresenta-se a estrutura com formato em árvore). Esta opção não permite efetuar alterações.
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Card | ||||||||||||||||||
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Outras Ações / Conexões Esta funcionalidade permite identificar o relacionamento entre os cadastros efetuados no CRM, sendo eles de suspect, prospect, cliente, contatos, concorrentes, fornecedores, parceiros, oportunidades, propostas, pedidos de vendas, notas fiscais, produtos, tabelas de preço, processo de vendas, vendedores, unidade de negócio, equipe de vendas, campanhas e eventos. A conexão centraliza informações sobre o relacionamento de uma entidade com outra e facilita as consultas. Uma vez acionada esta opção em Outras Ações / Conexões visualize as opções na tela, sendo:
Selecione a filial e confirme para prosseguir. A próxima tela é a de Cadastro de Conexões com os dados de entidade, código e nome do conector são carregados automaticamente. No grid Conectar a informe:
No grid Conectar de informe:
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Card | ||||||||||
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Outras Ações / Anotações Este cadastro possibilita a inclusão, a alteração e a exclusão de comentários ou observações relativas aos registros das seguintes entidades do CRM: Suspects, Clientes, Prospects, Contatos, Concorrentes, Vendedores, Oportunidades, Propostas, Pedidos, Fornecedores, Parceiros, Produtos, Tabela de Preço, Processo de Venda, Unidade de negócio, Equipe de Vendas, Campanha e Eventos. A anotação é composta por título, conteúdo e permite anexar arquivos. O menu apresenta estas opções:
E preencha os campos a seguir:
|
...
default | true |
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id | 13 |
label | Conectar |
Outras Ações / Conectar
A próxima tela é a de Cadastro de Conexões com os dados de entidade, código e nome do conector são carregados automaticamente.
No grid Conectar a informe:
Campo | Descrição |
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Entidade | Utilize a lupa ao lado do campo ou utilize a tecla F3 para ter acesso à consulta padrão e assim poder selecionar este item. Exemplo: AC3 - Concorrentes |
Código | Utilize a lupa ao lado do campo ou utilize a tecla F3 para ter acesso à consulta padrão e assim poder selecionar este item. Informa o código da entidade Conectada. |
Função | Utilize a lupa ao lado do campo ou utilize a tecla F3 para ter acesso à consulta padrão e assim poder selecionar este item. |
Status | Utilize a seta para baixo ao lado do campo para visualizar as opções disponibilizadas entre: 1-Inativo ou 2- Ativo. |
...
Campo | Descrição |
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Função | Esta opção permite atrelar informações de um cliente para outro, informando a função da conexão. Exemplo: Parceiro, Sócio, Influenciador, etc. Quando não localize uma função que melhor represente a sua necessidade, efetue o cadastro de outras funções de conexão e relacione-as com as funções correspondentes, ou seja, ao cadastrar a função Tio/Tia a função correspondente será Sobrinho/Sobrinha. |
Data Inicio | Utilize a opção calendário ao lado do campo ou digite a data no formato DDMMAAAA. |
Data Final | Utilize a opção calendário ao lado do campo ou digite a data no formato DDMMAAAA. |
Para confirmar clique em Salvar.
...
default | true |
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id | 14 |
label | Criar Visões |
...
À esquerda
- Configurações, esta tela está dividida pelos grids que descrevemos a seguir
- Nome da Visão - Atribua um nome para a visão que se está criando.
- Ordem dos Registros - Selecione entre os índices:
Cod. Tabela
Tabela Ativa + Data Inicial + Data Final
- Visibilidade
Marque com duplo clique se deseja tornar publica a visão.
Para prosseguir clique em Confirmar ou para sair e/ou retornar à tela anterior,clique em Fechar.
- Campos, visualize duas caixas assim denominadas:
Campos disponíveis para a sua visão - à esquerda
Posicione o cursor nos campos que deseja visualizar na visão em configuração e com a seta > movimente-o para a direita.
As setas < e > permitem movimentar os campos de um lado para o outro dos quadros.
Campos sendo utilizados atualmente - à direita
Quando movimentados os campos, a visualização é feita neste quadro.
Para prosseguir clique em Confirmar ou para sair e/ou retornar à tela anterior,clique em Fechar.
- Filtros
Selecione os filtros para aplicar à tabela.
Para criar um novo filtro, clique na opção Criar Filtro.
...
- Copiar
- Expressão
- Relacionar
O sistema nesta mesma tela permite Excluir e/ou Copiar um filtro existente.
Para prosseguir clique em Confirmar ou para sair sem ajustes clique em Fechar.
...
default | true |
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id | 15 |
label | Gerenciar VIsões |
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Visualize a tela apresentada pelo sistema, tendo na parte inferior as opções:
Outras Ações /
Restaurar Visão Padrão
Configurar
Alterar Utilize esta opção quando desejar alterar alguma Visão existente.
Excluir - Utilize esta opção para excluir alguma visão existente.
Incluir - Utilize esta opção para incluir uma nova visão. Siga as orientações descritas em Criar Visões.
Definir como Padrão - Para selecionar uma visão como padrão, selecione entre as visões existentes e confirme nesta opção.
Para sair sem salvar clique em Fechar ou para manter esta configuração clique em Confirmar.
Card | |||||||||||||||||
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As rotinas envolvidas no cadastramento de promoções relâmpago são: Regras de Descontos e Bonificação.
A tabela de preço tem a possibilidade de registrar as seguintes informações: DA0 – Cabeçalho
DA1 – Itens
Devido à condição e forma de pagamento serem definidas apenas no final do processo da venda concomitante, nos módulos Controle de Loja e Front Loja, somente as tabelas de preço que não possuem estas informações definidas são consideradas. Os campos de forma e condição de pagamento ficam inibidos no módulo Controle de Loja para a tela de cadastro de Tabela de Preços. Na Venda Assistida e Front Loja é tratado apenas o tipo de operação Estadual.
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O recurso de grade agiliza o trabalho de cadastramento de produtos que variam em apenas alguns aspectos, mantendo a sua característica principal. Desta forma, não é preciso cadastrar o mesmo produto diversas vezes apenas pelo produto ter uma variedade de características, ou seja, o usuário apenas precisa cadastrar o produto principal e todas as suas variáveis, tais como: cor, modelo etc. Isso permitirá que o Protheus gere automaticamente todos os cadastramentos dos produtos variáveis.
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Card | ||||||
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Selecione a opção Tabela de Preço e inclua uma tabela de preço para um produto referência de grade. Para verificar a aplicação da tabela de preços, selecione a opção Pedidos de Venda e inclua um pedido de venda para um produto (código completo) da família de grade relacionada. Informe o código da tabela no cabeçalho do pedido. |
Card | ||||||
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Posicione em uma das Tabelas de Preço cadastrada, faça duplo clic sobre a esfera colorida à esquerda e o sistema exibe o quadro com o significado da legenda, sendo: Tabela de Preços Inativa; Tabela de Preços Ativa; Tabela de Preços Ativa Especial. |
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Campo:
...
Descrição
...
Campo alfanumérico que permite definir um código para a Tabela de Preços que se está incluindo.
...
Exemplo:
A12
...
Campo descritivo que identifica a tabela incluída e/ou a incluir.
Exemplo:
Tabela padrão do mês.
...
Defina nestes campos quais são as datas de início e de término da vigência da tabela de preços.
Exemplo:
01/01/2016 a
...
Informe nestes campos os horários de vigência da Tabela de Preços cadastrada. Esta informação é bastante utilizada por empresas que realizam Promoções Relâmpago.
Exemplo:
Uma empresa tenha determinado uma promoção que vale no dia 20/09/03, das 9h às 10h, deve ter o campo Hora Inicial preenchido com 09:00 e o campo Hora Final com 10:00. As vendas efetuadas a partir das 10h01min não participam mais da promoção desta Tabela de Preço.
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Informe a condição de pagamento válida para aplicação desta tabela de preços. Desta forma, na inclusão do Pedido de Vendas, o sistema somente verificará a condição de pagamento informada na Tabela de Preços, caso contrário, emite um aviso de que a condição é inválida para a Tabela selecionada.
Utilize a lupa ao lado do campo ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão e deste modo selecionar a condição de pagamento.
Exemplo:
A vista.
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Grupo
...
Este campo permite o controle da tabela de preço por produto, ou grupo de produtos.
Para fazer o controle por grupo é necessário que tenha sido informado, no Cadastro de Produtos, o grupo ao qual ele pertence. Se for informado na tabela, o preço do produto e o preço para o grupo ao qual ele pertence, o sistema assume o preço do produto, e não o do grupo.
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Tipo de Horário
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Utilize a seta para baixo posicionada ao lado do campo, para selecionar entre:
1-Único - A Tabela de Preços vale da data de início (hora inicial), até a data final (hora final). Neste caso, supondo que a Tabela foi cadastrada para vigorar de 17/09 às 10:00 até 20/09 até as 20:00 hs, todos os pedidos de venda que entrarem neste período podem utilizar esta tabela.
2-Recorrente - A tabela vale entre as duas datas somente entre a hora inicial e a hora final. Usando o exemplo anterior, os pedidos somente podem utilizar a tabela nos dias do período, dentro do horário informado, ou seja, de 17/09 10:00 até 20/09 às 20:00. Se a emissão do pedido for dia 18/09 às 21:00 hs, o sistema não aceita para esta Tabela de Preços.
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Utilize a seta para baixo para selecionar entre:
- 1-Sim ou
- 2-Não.
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O preço base da venda de um produto é definido no seu cadastro, por meio do campo Preço Venda.
Na inclusão da Tabela de Preços o sistema disponibiliza o preço base preenchido, sendo que os campos Preço de Venda e Valor do Desconto sempre tomam como referência, o preço base do produto. No entanto, caso não esteja cadastrado, informe-o diretamente no campo Preço de Venda.
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Informe o preço de venda praticado para um produto na Tabela de Preços, a partir dos descontos e fatores aplicados.
Exemplo:
O cadastro de uma tabela de preços com a seguinte situação:
Produto Computador; Preço Base $ 1.000,00 e Valor do Desconto $100,00, nesta situação o Preço de Venda é $ 900,00 (Preço Base - Valor Desconto)
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Valor Desconto
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Informe o valor do desconto para aplicar sobre o Preço Base do produto. Ao informar este campo o sistema calcula automaticamente o campo Preço de Venda.
Nota | ||
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O sistema permite aplicar o valor do desconto ou o fator, mas nunca um sobre o outro. |
Exemplo:
O cadastro de uma tabela de preços com a seguinte situação: Produto Computador; Preço Base $1.000,00; Valor do Desconto $ 100,00; Fator 0,90 (10% de desconto sobre o preço base); Preço de Venda $ 900,00 (Preço Base - Valor Desconto)
O valor do desconto determina o preço de venda, pois é calculado sobre o Preço Base do produto.
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Este campo determina o fator sobre o Preço Base do produto; é informado ou calculado pelo sistema quando o campo Valor do Desconto é preenchido.Quando informado, o sistema calcula o preço de venda baseado no fator. Ao informar o fator é calculado o preço de venda.
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Estado
...
Informe o Estado no qual a Tabela de Preços cadastrada tem vigência.
Nota | ||
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Para os campos Estado e Tp. Operação, existe uma regra de prioridade. Ao informar o Estado o sistema desconsidera o campo Tp. Operação, independente do seu conteúdo. Portanto, para que as informações contidas no campo Tp.Operação tenham valor, deixe o campo Estado em branco. |
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Neste campo selecione o tipo de operação realizada:
1-Estadual - Indica que a Tabela de Preço vale apenas para clientes dentro do Estado definido no parâmetro MV_ESTADO.
2-Interestadual - Indica que a Tabela de Preço vale para todos os Estados, exceto o Estado definido no parâmetro MV_ESTADO.
3-Norte e Nordeste Indica que a Tabela de Preços vale apenas para as regiões Norte e Nordeste.
4-Todos - Indica que a Tabela de Preço vale para todos os Estados da tabela 12 - Unidade Federativa.
Nota | ||
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Para os campos Estado e Tp. Operação, existe uma regra de prioridade. Ao informar o Estado o sistema desconsidera o campo Tp. Operação, independente do seu conteúdo. Portanto, para que as informações contidas no campo Tp.Operação tenham valor, deixe o campo Estado em branco. |
...
Informe qual a quantidade máxima de produtos para uma determinada tabela de preços. Esta informação é útil quando se quer vincular o preço a uma quantidade definida de venda.
Exemplo:
Quanto maior a quantidade de produtos vendidos, menor o preço.
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O objetivo do campo reservado denominado Status, é permitir a ativação ou a desativação de registros, evitando que os inativos fiquem em uso na aplicação.
1. A inicialização do campo é sempre como Ativo e apresenta as opções Ativo e Inativo.
2. Quando o conteúdo do campo está definido como Inativo, significa que o registro está bloqueado e é exibido no browse com uma cor diferente.
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Implementada a opção de envio de múltiplas tabelas de preço para E-commerce CiaShop, mediante a sinalização do campo e-commerce
Nota | ||
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O cadastro do cabeçalho, onde se definem as regras para uso da tabela na venda, é realizada no E-Commerce CiaShop. A integração envia os produtos associados à tabela, assim como os respectivos preços. Utilize essa funcionalidade se deseja ter uma tabela de preço diferenciada por regra. Os procedimentos para o cadastro da tabela de Preço Padrão e Promocional mantém-se inalterados. |
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Utilize a lupa ou a tecla F3 para visualizar a consulta padrão e assim definir o código do produto.
Exemplo:
Produto Padrão
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Utilize a lupa ou a tecla F3 para visualizar a consulta padrão e assim definir o código do produto.
Exemplo:
0002
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O código da família Referência de grade permite uso prático da rotina, diminuindo a necessidade de cadastramento repetitivo para produtos com a mesma Referência de Grade / Configurador.
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